中國紡織產業全球價值鏈位置測度及分析

趙君麗 李 爽

東華大學 旭日工商管理學院(中國)

紡織產業是工業革命的發端，是工業化的跳板，也是全球價值鏈(global value chains，GVC)特征比較顯著的產業。作為傳統制造業的典型代表和重要的基礎產業，中國紡織產業的發展反映了中國經濟轉軌、產業轉型的情況，實現了傳統產業的科學與和諧發展。紡織產業是中國國民經濟的重要組成部分，中國紡織工業規模以上企業數量占全國規模以上制造業總量的10%。近年來，中國紡織品服裝出口額占全國出口總額的比重有所下降，但中國的纖維加工總量與紡織品服裝出口量仍居世界前列。

當前，中國產業發展的環境已發生深刻變化，面臨“世界百年未有之大變局”：一是全球貿易保護主義、民粹主義抬頭，美國正式宣布中美為“長期戰略競爭關系”，中美摩擦趨于長期性和復雜性；二是新冠肺炎疫情爆發，世界經濟陷入大蕭條以來最嚴重的衰退，全球市場動蕩加劇；三是中國產業國際轉移快速增長，與美歐日等國制造業的回歸、再岸化及供應鏈化的趨勢相碰撞，投資標的所在國的收縮和中國的“走出去”形成錯配。內外環境的變化迫使中國紡織產業重構區域價值鏈。在國際政治、貿易格局發生深刻變化的新背景下，中國紡織產業在GVC中的角色有何變化，成為業界關注的重要問題。

1 文獻綜述

GVC指“在全球范圍內，連接某產品生產、銷售和服務等不同價值增值環節的跨企業和跨區域網絡組織，其內容包含產品的概念設計、研發、生產制造、市場營銷、售后服務，以及最終消費和回收處理的整個過程”[1]。

GVC理論的形成大致經歷了價值鏈[2]、增值鏈[3]、商品鏈[4]和GVC[5]這4個發展階段。GVC的理論基礎源自Gereffi提出的全球商品鏈的分析框架。Gereffi等在介紹美洲開發銀行關于全球化、價值鏈和發展的特別公報時，推薦使用GVC作為一個共同術語，至此，GVC的概念首次被提出，GVC問題成為研究的熱點問題。

GVC位置測度目前主流的測算方法是貿易附加值測算方法，該算法最早源于Hummels等提出的垂直專業化指數[6]，這是最早使用國家投入產出表對GVC進行測度的方法。然而，該方法存在一些局限性：它無法衡量一國出口的產品被當作中間品進口的情況。Koopman等[7-8]在Hummels等的研究基礎上進行了改進，對一國的總出口進行分解，構建了GVC參與率和GVC地位指數。另有許多學者運用投入產出模型測算生產階段數。如，Antràs等[9]構建了上游度指數和下游度指數；Carluccio等[10]用遞歸的形式定義了生產階段數，并從生產到最終需求的距離角度定義了上游度。然而，由于上游度和下游度的測算方法并不一致，因此對同一行業進行測算時，會出現排名不一致的情況。王直等[11]重新定義“生產長度”為從一國要素投入生產開始，到其成為最終產品的過程中所經歷的價值增值次數，并利用生產長度重新構建了一個測量 GVC 地位的相對指數。

傳統的貿易統計口徑夸大了加工貿易國家的出口額，在計算GVC地位時會導致誤差出現。因此對一國的出口總額進行分解，剔除總額中包含的國外增加值，重復計算部分和復進口部分，可以更好地測算一國或一產業在GVC中的地位。紡織產業是涉及中間品加工環節較多的產業，因此運用增加值測算方式，可以更準確地測算中國紡織產業的GVC地位。

國內已有許多學者運用各種測算方法，對中國紡織產業的GVC地位進行了分析。如，李劍[12]、姜延書等[13]基于WIOD數據庫(1995—2011年)，利用Koopman提出的GVC地位指數進行測算，得出中國紡織產業在GVC中的地位指數較高的結論；王飛等[14]基于WIOD數據庫，利用行業上游度、GVC參與度指標進行測算，得出中國紡織服裝業的上游度指標呈現明確的上升趨勢，已在紡織服裝主要出口國(地區)中位居第一的結論；李曉鐘等[15]基于UNComtrade數據庫，利用Kaplinsky升級指數和GVC地位指數進行測算，發現中國紡織產品的升級指數較高，但GVC地位不高；胡靜寅等[16]基于聯合國數據庫，采用Hausmann 提出的出口復雜度指標測算中國紡織服裝業的全球價值鏈分工地位，結果表明，中國紡織產業仍然處于價值鏈低端。孟祺[17]將KWWW法與全值統計法結合，發現中國紡織服裝業國內附加值在2008年以后低于世界平均值。

由于采用的測算方法及數據庫的來源不同，上述研究得出的結論也不盡相同。本文基于增加值貿易 (Trade in Value Added，TiVA)數據庫的數據進行測算。該數據庫是世界貿易組織(WTO)和經濟合作與發展組織(OECD)基于增加值貿易及各國投入產出表建立的。紡織產業是加工環節較多的產業，使用該數據庫可對總出口中的國內增加值部分與國外增加值部分進行區分，從而更準確地測算中國紡織產業的GVC地位。本文同時使用GVC地位指數和參與度指數這兩個指數對中國紡織產業的位置進行分析，并與發達國家和主要出口國(部分東南亞國家)進行對比分析，以更準確地衡量中國紡織產業在GVC中的地位。

2 中國紡織產業GVC分工地位測算

本文采用TiVA數據庫2018年版本(最新版本)中的增加值貿易數據，該數據庫涵蓋64個經濟體，包括所有OECD，歐盟和G20國家及大多數東亞和東南亞經濟體，時間跨度為2005—2015年。限于最新版本的TiVA數據庫只更新至2015年，本文對紡織產業GVC的分析在時間上僅至2015年。

2.1 測算方法及測算結果

本文采用Koopman等提出的增加值貿易核算方法，在對總出口進行分解的基礎上構建下述兩個指標：

式中：

GVC地位——GVC地位指數；

GVC參與度——GVC參與度指數；

IV——作為中間品被進口國用來生產產品并出口給第三國的國內價值增值；

FV——出口中包含的國外價值增值；

E——一國的總出口。

GVC地位和GVC參與度這兩個指標分別用來衡量一個經濟體或一個產業在GVC中的分工地位及參與程度。GVC地位指數高，則前向參與率大于后向參與率，說明其總出口間接增加值的比例較高，在GVC中的地位也較高；反之，GVC地位指數小，則前向參與率小于后向參與率，說明其總出口中來自國外增加值的比例較高，在GVC中的地位也較低。GVC參與指數用來衡量在GVC中的參與程度，其值越大，說明在GVC中的參與程度越高。

TiVA數據庫中的D13T15：Textiles，wearing apparel，leather and related products條目列出的是“紡織品、服裝、皮革及相關產品”的信息，本文選擇該條目下的數據計算中國紡織產業的GVC地位指數和參與度指數，采用Koopman的計算方法進行測算，得到表1和圖1所示的測算結果。

圖1 中國紡織產業GVC地位

表1 2005—2015年中國紡織產業GVC狀況

由表1可知，2005—2015年，中國紡織產業的GVC參與度指數一直較高，且穩定在0.5～0.7之間，說明中國紡織產業參與GVC分工體系的程度一直較深。前向參與率一直高于后向參與率，表明中國紡織產業出口中的國內增加值率高于國外增加值率，國內增加值為中國紡織產業總出口的主要價值來源。這主要是因為中國紡織產業的國內產業鏈比較完整，很多原材料、中間產品和加工環節可在國內較好地完成。中國紡織產業的前向參與率較穩定，2005年為0.454 3，2015年增至0.489 7；后向參與率呈下降趨勢，從2005年的0.174 8降至2015年的0.102 0，表明中國紡織產業利用從他國進口中間品進行生產的生產方式減少，即來料加工的比重減少。但總體上，GVC參與度指數呈下降趨勢，尤其是2010年的下降幅度較大，隨后緩慢上升，但直到2015年仍未達到2008年的水平。

由表1和圖1可知，中國紡織產業的GVC地位指數在上升，從2005年0.213 5增至2015年的0.301 4。總體上，中國紡織產業的GVC地位指數呈現“S”型曲線增長，即先上升，受2008年金融危機的影響，2010年和2011年的GVC地位指數下降，隨后又呈現上升趨勢。

2.2 中外紡織產業GVC地位對比

2.2.1 中國與東南亞國家紡織產業GVC地位對比

受全球新型冠狀病毒肺炎疫情以及中美貿易摩擦對中國紡織產業的影響，加上中國國內原材料價格上漲、環保力度加大及需求不足等因素，中國紡織產業開始向東南亞國家轉移。隨著中國“一帶一路”戰略的推進，很多企業看中了東南亞國家低廉的勞動力成本與積極的對外開放政策，紛紛前往東南亞國家進行投資。據統計，2013—2017年，中國企業與“一帶一路”沿線國家貨物貿易額累計超過5萬億美元，對外直接投資額超過700億美元，而東南亞國家是中國紡織產業對外直接投資的主要目的地。基于此，分析研究東南亞各國的GVC分工地位，對中國的紡織產業轉移以及中國國內紡織產業的升級有積極的影響。

2005—2015年，中國與部分東南亞國家紡織產業GVC地位指數對比見圖2。由圖2可以看出，與圖2所示的幾個東南亞國家相比，中國紡織產業GVC地位指數位居首位，說明中國紡織產業在GVC中的地位高于這些國家。另外，印度尼西亞、菲律賓、泰國的紡織產業GVC地位指數均大于0，說明其前向參與率大于后向參與率，在GVC中的地位較高；馬來西亞、新加坡、越南和柬埔寨的紡織產業GVC地位指數小于0，說明其前向參與率小于后向參與率，在GVC中的地位較低。

圖2 中國與部分東南亞國家紡織產業GVC地位指數對比

從變化趨勢方面來看，2005—2015年，大部分國家的GVC地位指數總體變化不大，上升趨勢較明顯的有中國、新加坡和柬埔寨；印度尼西亞、泰國和新加坡的GVC地位指數在2008年下降趨勢較為明顯。

2.2.2 中國與發達國家紡織產業GVC地位對比

隨著經濟社會的發展，國際分工模式已經由產品分工轉向要素分工，根據“微笑理論”，產品的生產經過市場調研、創意形成、技術研發、模塊制造與組裝加工、市場營銷、售后服務等環節，最終形成了一個完整鏈條。其中，研發和營銷環節的附加值較高，而這兩個環節通常被發達國家所占據，發展中國家由于缺乏核心技術，通常更多的是從事低附加值的裝備制造環節。因此，分析紡織行業競爭力較強的發達國家的GVC地位，對中國紡織產業的升級具有重要的意義。

2005—2015年，中國與部分發達國家紡織產業的GVC地位指數對比見圖3。由圖3可以看出，與英國、美國、意大利、日本和韓國5個發達國家相比，中國紡織產業的GVC地位處于較高的位置。自20世紀90 年代起，中國就憑借著充裕的勞動力資源稟賦、自然資源稟賦與地理區域優勢，成為世界紡織制造中心。

圖3 中國與部分發達國家紡織產業GVC地位指數對比

2006年以前，美國的紡織產業GVC地位指數高于中國。2006—2007年，中國紡織產業的GVC地位指數出現了較大提升，并一躍超過美國。2007—2008年，英國、美國、意大利、日本和韓國的紡織產業GVC地位指數均出現了不同程度的下降，原因可能與2008年的金融危機波及到制造業有關。從2012年起，除日本的紡織產業GVC地位指數在下降外，中國、美國、英國的紡織產業GVC地位指數均呈現出穩步上升趨勢。

2.3 中外紡織產業GVC參與度對比

2.3.1 中國與東南亞國家紡織產業GVC參與度對比

2005—2015年，中國與東南亞國家紡織產業的GVC參與度指數對比見圖4。由圖4可以看出，紡織產業GVC參與度排名較高的是新加坡、印度尼西亞、馬來西亞，中國排在第四位，處于中等水平。但中國紡織產業GVC參與度值一直保持在0.5以上，說明中國紡織產業在GVC的嵌入程度很深。東南亞各國作為世界紡織品的生產基地，憑借其低廉的勞動力和豐富的原材料，嵌入程度較高。

圖4 中國與部分東南亞國家紡織產業GVC參與度指數

從變化趨勢方面來看，排在第一位的新加坡從2010年起，其紡織產業的GVC參與度指數呈下降趨勢；印度尼西亞的紡織產業GVC參與度指數上升趨勢較明顯；中國紡織產業的GVC參與度指數在2007—2010年的下降趨勢較明顯，原因可能是受國際金融危機的影響。

2.3.2 中國與部分發達國家紡織產業GVC參與度對比

2005—2015年，中國與部分發達國家紡織產業的GVC參與度指數對比見圖5。由圖5可以看出，幾個國家中，紡織行業GVC參與度指數排名較高的是美國、意大利、韓國，說明這3個國家在紡織行業GVC中嵌入程度較高。其中，意大利在GVC中的研發和品牌服務方面很有競爭力，其生產設備注重環保性和可持續性，同時注重高檔面料的研發，并且意大利中心城市米蘭還是全球時尚之都，因此其GVC參與度指數高。

圖5 中國與部分發達國家紡織產業GVC參與度指數

從變化趨勢方面來看，美國紡織產業GVC參與度指數提升最快，說明美國紡織產業在GVC的嵌入程度很深。中國紡織產業的GVC參與度指數在2008年之前較高，但之后呈下降趨勢，說明中國紡織產業在GVC中的嵌入程度呈下降趨勢。

3 結語

本文基于Koopman提出的GVC位置測算方式，利用增加值貿易數據庫(TiVA數據庫)測算了中國紡織產業2005—2015年GVC地位指數、GVC參與指數、前向參與率及后向參與率，并分別與英國、美國、日本、韓國、意大利等發達國家以及部分東南亞國家進行對比。研究結果表明：無論是與英、美、日、韓等發達國家相比，還是與東南亞部分發展中國家對比，中國紡織產業的GVC分工地位均呈上升趨勢，且2015年中國紡織產業GVC地位指數排在首位。從GVC參與度看，紡織行業GVC參與度指數排名較高的是美國、意大利、韓國和新加坡等國，中國紡織產業在GVC的參與度處于中等位置。

Koopman等構建的GVC地位指數和參與度指數以增加值為基準，可以同時從前向關聯和后向關聯兩個方向衡量某個產業的GVC地位和參與程度。在目前國際上中間品貿易較多的背景下，這兩個指數能夠準確地反映出一個國家在GVC中的地位及前、后向參與程度。但該方法也有一定的局限：在一個完整的微笑曲線中，只考慮了一國某產業出口中包含的進口外國“上游”中間品進行組裝以及本國的“上游”中間品被外國用于“下游”組裝而產生的間接增加值，即僅考慮了生產制造環節，而未考慮微笑曲線的兩端環節，這可能會導致測算結果并不全面。例如，中國紡織產業盡管在GVC的制造環節占據中心優勢地位，但在智能制造核心技術、全球優質原料資源掌控、美學原創設計和時尚引領能力，以及國際品牌和市場渠道掌控等價值鏈高端環節，仍缺乏主導權。未來的研究可通過采用更多方法和更全面的指標，綜合測算中國紡織產業的GVC位置情況。

基金項目：1.國家社科基金一般項目《“雙循環”新格局下我國紡織服裝產業轉型升級研究》(21BJY106)；2.教育部人文社會科學規劃項目《中國紡織產業“一帶一路”沿線國家投資研究》(20YJAGJW007)；3.中央高校基本科研業務費專項資金資助項目(2232018H-09)