我國天然氣行業貿易逆差緩解路徑研究

宋晨晨

（揚州大學廣陵學院，江蘇 揚州 225000）

我國從2008 年開始成為天然氣凈進口國，隨著時間推移天然氣進口量和進口額持續攀升。大量天然氣的進口一方面彌補國內市場巨大的供需缺口，緩解了社會用氣緊張的現狀。但另一方面，過高的天然氣對外依存度加大了我國能源安全的不確定性，受地緣政治影響，無論對天然氣出口國還是進口國而言，經濟行為背后都蘊含政治博弈和外交博弈[1]。因此，結合我國目前國內天然氣行業貿易逆差現狀，從天然氣供給側和需求側兩方面分析現狀成因，并針對上述原因提出相應建議是目前應關注的重點。

一、中國天然氣行業貿易現狀

（一）天然氣逆差規模日益擴大

天然氣逆差規模不斷擴大可以通過兩組數據直觀看出，包括進口量、進口額變化和逆差絕對值變化。從圖1 可以看出，天然氣進口量在2016—2019 年間不斷上升，2019 年天然氣進口量創歷史新高，達9656 萬噸。但2019 年進口量增幅為四年最低水平6.9%，2016—2018 年進口量增幅穩步上升，從2016 年21.8%上升至2018 年31.8%。加入價格因素之后的進口額變化趨勢和進口量變化趨勢一致，2016—2019 年間進口額穩步上升，2019 年進口額達417.2 億美元。進口額變化在2016—2018 年呈快速上升趨勢，2018 年增長率為4年最高，是2016 年增長率的6.6 倍。2019 年增加率迅速下跌，由65.3%下降至12.8%，這受制于兩方面影響，第一表明我國天然氣行業進入穩步增長階段，其次2019 年全球天然氣價格指數持續走低。兩方面相互作用相互影響，共同形成2019 年天然氣進口量和進口額同比增長率下降的現狀。

圖1 2016—2019 年天然氣進口量和進口額情況

圖2 表明2016—2019 年天然氣行業的逆差規模的趨勢，可以明顯看到，2016—2019 年天然氣行業逆差規模不斷擴大，上升趨勢明顯。2016 年貿易逆差規模為155.16 億美元，2019 年貿易逆差規模為2016 年2.6倍，年平均增長率達65%。如此大的貿易逆差規模給我國天然氣行業帶來很大壓力，國內燃氣需求的日益擴大和能源進口安全性日益受到社會關注，從長遠看，天然氣行業的逆差現狀依舊是一個長期面臨的現實情況。

圖2 2016—2019 年天然氣貿易逆差規模

（二）天然氣行業貿易逆差種類和國別分布

2008 年開始，我國成為天然氣凈進口國，從進口形態分析，我國主要進口液態天然氣和氣態天然氣。這兩種天然氣運輸方式不同，也形成了兩種不同進口模式，管道天然氣（PNG）和液態天然氣（LNG）。PNG進口必須依靠國家間管道鋪設，管道鋪設談判周期和建設周期都相對較長，2010 年我國才開始依靠中國-中亞天然氣管道進口管道天然氣。LNG 進口主要依靠我國在沿海地區建設的液化氣接收站，相對PNG 進口的長周期性，LNG 進口彈性更大，主要由于液化氣接收站建設相比管道鋪設時間要短得多，液態天然氣船運可變成本受環境因素影響較大。這種差距也體現在天然氣進口數量方面，從圖3 可以直觀看到2016—2019 年間，LNG 進口規模一直大于PNG 進口規模，且差距逐年擴大。2016 年兩者持平，到2019 年兩者間差距達371 億立方米，這一數據表明液態天然氣進口貿易逆差規模更大。這與上文所提到的LNG 特點相關，其不受管理設施建設的制約，調配方便，我國也于2019 年成為僅次于日本的全球第二大液化天然氣進口國。

圖3 2016—2019 年管道天然氣和液態天然氣進口情況

天然氣進口國別方面，PNG 和LNG 進口來源國不同，呈現出不同進口貿易地理方向的格局分布。其中管道氣進口主要依賴中國-中亞天然氣管道，截至2019年底，ABC 三線已全部建成投產，D 線正緊鑼密鼓建設中。我國PNG 進口主要來源國包括：土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦及緬甸和俄羅斯，其中土庫曼斯坦是我國管道天然氣進口最大的來源國，俄羅斯占比最少，但隨著中俄西伯利亞力量輸氣管道的建成投產，我國從俄羅斯進口PNG 的比重會進一步上升。[2]液化天然氣最大進口來源國為澳大利亞，進口占比為48.2%，意味著中國近一半的LNG 都從澳大利亞進口，這一比例在2016—2019 年逐步上升。美國在我國LNG 進口中排名第六，所占份額相對較少。隨著中美貿易摩擦愈演愈烈，2019 年4 月，美國將天然氣行業關稅調高至25%，成為2019 年美國LNG 占比較少的重要原因[3]。

（三）天然氣進口依存度分析

進口依存度表現為一個國家進口量占GDP 的比值，用這一概念來計算天然氣進口依存度時可以用天然氣進口量和消費量的比值來表示。如圖4 我國2015—2019 年天然氣進口依存度變化折線圖所示，進口依存度一直維持在很高的水平，2015—2018 年間穩步上升，2018—2019 年略有回落，但幅度很小[4]。近年來，我國天然氣產量一直逐年上升，但產量上升速度落后于消費量上升速度，這就形成我國進口依存度逐年上升的現狀，過高的進口依存度對我國能源安全是一個巨大的挑戰。

圖4 2015—2019 年中國天然氣進口依存度變化趨勢

二、中國天然氣行業貿易逆差成因

（一）供給因素影響

1.我國天然氣勘探開采技術不成熟，天然氣品質不高，開采成本高。天然氣勘探開采是一項投資巨大的工程，近年來為了減輕天然氣行業外貿依存度，提高天然氣國產供應能力，我國勘探和開采投資大幅增加。在天然氣儲量探明和產量開采方面也取得一系列成果，2019年，國產天然氣的產量創歷史新高，這增加了國內生產和供應能力。從探明的儲量看，中國天然氣資源比較豐富，只要能經濟科學地開采其中一小部分就能夠大大緩解我國天然氣供求現狀[5]。同時，天然氣資源品質下降也是我國面臨的困境，現有技術開采品質差的天然氣不符合經濟學收益成本原理，品質差與開放成本高兩者之間相互作用，形成惡性循環，對我國天然氣開采提出更高要求。

2.中國-東盟自貿區，中澳自由貿易協定及中國-中亞、中俄東線天然氣管道網推動中國天然氣進口。中國-東盟自貿區于2010 年正式啟動，經過多輪談判中國與東盟十國在絕大多數商品實現0 關稅。印度尼西亞和馬來西亞作為東盟十國中天然氣出口大國，大量具有價格優勢和品質較高的天然氣流入我國。隨著中澳自貿協定簽訂，雙方最終免稅率分別達96.8%和100%。澳大利亞作為典型的資源出口國，天然氣出口為其創造了大量的國際收支和外匯來源，也使澳大利亞成為我國天然氣最大進口國。但從上文分析可以看出中國管道氣主要從土庫曼斯坦進口，我國早在2009 年就建成運行中國-中亞天然氣管道網A 線，其起點就位于土庫曼斯坦的邊境，這使我國進口管道天然氣成為可能。隨著中緬、中俄天然氣管道建成投產，我國從緬甸和俄羅斯進口規模會進一步增大。從長遠看，我國天然氣對外進口地理分布格局會發生改變。

（二）需求因素影響

1.經濟發展導致天然氣正常需求上升，主要表現在民用燃氣領域、工業燃氣領域和發電領域。首先，國民經濟不斷發展帶來城鎮化率不斷提高，城鎮居民人數規模擴大。供暖、居民用氣、商業用氣等需求增長迅速，基礎設施建設不斷完善。2019 年，我國城市民用燃氣接近1000 億立方米，城市燃氣普及率達98%，預計隨著城鎮化率進一步上漲，我國用氣人數會再創新高。其次，天然氣作為重要工業原料發揮日益重要的作用，目前工業用燃氣主要在尿素、純堿和甲醇領域運用較多。以尿素行業為例，天然氣加大尿素行業生產成本，導致該行業失去價格競爭優勢。近年來，國家為進一步刺激尿素領域價格回暖，從供給側角度限制尿素生產產能，因此化工用氣需求在長期會保持平穩狀態[6]。最后，天然氣發電從20 世紀50 年代登上歷史舞臺，這一發電方式具有很高熱效率同時兼顧環保，收到很多國家青睞。我國也不斷提高天然氣在電力行業所占比重，截至2019 年底，我國燃氣發電量達2543 億千瓦時，同比增長5.9%，因此電力行業對天然氣需求也呈現逐年擴大趨勢。

2.供給側改革，“煤改氣”政策實施，環保需求導致天然氣需求進一步擴大。環保觀念日益深入人心，社會公眾和政府都提高對清潔能源使用的關注度。天然氣作為一種清潔能源，燃燒時只產生二氧化碳和水，不產生二氧化硫和粉塵。在“煤改氣”政策實施下，各級政府紛紛制定本地區相應政策，大規模推進“煤改氣”落實。這種現狀使我國天然氣供需缺口進一步擴大，有些地區甚至出現用氣慌，國內燃氣價格隨“煤改氣”政策實施而進一步上升。

三、改善我國天然氣行業貿易逆差途徑

(一)科學管理天然氣開采，發揮市場在經濟中決定性作用

天然氣行業對外依存度年年創新高，但我國天然氣行業的上游、中游和下游環節依然充滿著很強的管制色彩。上游天然氣開采完全由少數幾家國有油氣公司壟斷，投資規模和開采產量年均增長有限，抑制國內天然氣供給。緩解我國天然氣貿易逆差，直接做法是提高國有燃氣供給率，在一定程度上放寬天然氣準入機制，引入民營資本鼓勵更多類型企業在符合條件背景下參與天然氣勘探和開采。中游天然氣環節應充分發揮市場的價格機制調節功能，允許新的參與者與大型用戶直接談判，形成適度競爭的燃氣供應市場，激發市場活力。在下游消費市場可以采取分量、分時、分行業定價方式，逐步減少燃氣補貼。建立健全燃氣價格透明機制，使用戶能清晰明白天然氣收費構成。降低天然氣輸送管網壟斷性，目前我國大型天然氣輸送管網大多為中石油、中石化控制，城市輸送管網由各城市燃氣企業控制，若發揮市場在輸送管網中決定作用就需要允許社會企業依法申請建設或運營新的管網，確保燃氣使用價格公平合理，充分發揮價格調節供需的作用[7]。

（二）實施技術改革創新，大力促進天然氣勘探開采技術提升

在天然氣勘探開采領域，技術革新日益受到關注。從探明的儲量看，中國天然氣資源比較豐富，只要能經濟科學地開采其中一小部分就能夠大大緩解我國天然氣供求現狀。2008 年我國啟動“大型油氣田”開發專項，目的就是希望能在天然氣開采領域取得新的技術突破，該專項實施一定程度上促使我國天然氣開采取得較大進展。我國目前天然氣探明儲量主要分布在中西部地區的陜西、四川、新疆三大省份，應結合我國儲量地形地貌特點有針對性地加大天然氣開采領域技術創新投資，實現開采技術經濟高效。同時，加強和其他國家技術交流合作，吸收國外先進經驗，努力促使自身跨越式發展。

（三）強化自貿區經濟協同發展，推動天然氣進口貿易地理方向多元化

2020 年11 月15 日，RCEP 正式宣布簽署，對我國來說這是一個里程碑式事件。中國近年來積極加入區域經濟組織，力求以更加包容和開放態度推動經濟全球化進程，實現“人類命運共同體”理念。我國要充分利用自貿區建設和區域經濟協定的作用，優化天然氣進口格局，分散天然氣進口貿易地理方向，從而促進天然氣進口源頭多樣化。“新冠疫情”這一“黑天鵝”事件，國際油氣行業景氣指數不斷下行，一定程度上天然氣行業處于“買方市場”，我國要通過雙邊談判，與天然氣出口國形成平等、互惠、穩定的國際經貿關系。