國內外健康產業研究進展及展望

韓增林， 管敦頤

(遼寧師范大學 地理科學學院, 遼寧 大連 116029)

健康是人類永恒的話題.Pilzer把健康產業與網絡革命置于同等地位，認為其最有可能成為改變世界經濟格局的關鍵性產業，并將它稱為全球“財富第五波”[1].在歐美等發達國家，健康產業增加值占國民生產總值的比重已經超過了15%，其健康產業已擴展到了全面的產業部門.反觀我國的健康產業發展，雖然處于發展初期，但整個產業規模正在不斷擴大且增速明顯，總產值也于2018年突破7萬億元.在新冠疫情的影響下，健康產業進入“全民需求時代”，公共衛生標準的提高和公民健康意識的覺醒使新的健康消費觀自然迭代，健康產業早已不再只是疾病群體、老齡群體和亞健康人群等關注的對象，呈現出巨大的市場潛力.進入后疫情時代，隨著健康消費群體消費能力、人群規模和消費潛力的不斷增長，健康產業在國民經濟中的重要作用正逐漸凸顯.

國外對健康產業并無統一的界定和分類.Pilzer認為健康產業是為了并未患病的人提供產品和服務而產生的，其存在意義在于使未患病人群防病于未然，并借助健康手段延緩衰老，獲取更大的健康.他大致將健康產業分為醫療產業和保健產業兩大類[1].埃貝勒擴大了健康產業的范疇，他認為積極和健康的生活方式也能為健康產業提供產品和服務[2].除了在醫藥、醫療器械方面具有相對共識之外，國內學者對健康產業的分類也沒有統一標準.在學術層面，根據國內學者的研究視角，大致分為5種方法劃分[3-4]：根據三次產業的劃分標準可以分為健康制造業和健康服務業兩大類[5-6]；根據對健康產業鏈的定位，則包含疾病預防、維持健康的前端產業、疾病治療、修復健康的中端傳統產業以及促進健康的后端產業[7]；根據消費群體的需求劃分，可以分為醫療性和非醫療性產業[8]；從產業發展目標來看，健康的公平性和可及性是維護和改善健康之外的關注點[9-10]；根據健康供給來劃分，一些學者認為健康產業應該分為與人類健康直接或間接相關的產業和其他邊緣性產業[11].在政策層面，部分地市在發展報告等文件中對健康產業的概念和定義進行了初步界定，直至2019年3月13日，國家統計局公布了《健康產業統計分類(2019)》，文件首次在中央政策層面給出了明確的健康產業界定和分類方法，涵蓋了以健康農林牧漁業為主的第一產業,以健康產品制造業為主的第二產業和以促進健康服務為主體的第三產業.

從發展歷程來看，20世紀70年代，健康產業最先在部分發達國家興起，肇始于美國的健康管理服務業衍生發展為健康產業并以學科的形式完善至今.國外學者在宏觀層面上對其產業的發展歷程和相關特征進行了分析和總結[12]；微觀層面上延伸到健康產業發展的內生機制、外部因素和協同研究等；在空間上探討健康產業集群和產業研究一體化問題.相對于以健康產業整體為研究對象，國外學者更側重于研究其細分產業的情況.中國的健康產業研究起步較晚，早期多集中于21世紀初期，第一批健康管理公司誕生，同樣跟隨著健康產業的發展步調，其相關研究才陸續興起.大部分的研究集中于對健康產業的發展現狀、戰略路徑的討論.用國外經驗帶來的啟示指導中國健康產業發展的研究也引起不少學者關注.在地理空間上則對健康產業水平進行測度，以及探討其空間格局和產業集群.

健康產業作為一個新興產業，仍缺乏從全局的視角對其研究進行科學系統的梳理.健康產業界定和分類的確定和細化，為精準度量其發展提供了便利條件，研究方法也不局限于定性分析.隨著相關發文量的增高，健康產業研究正逐步成為熱點.本文對國內外健康產業研究的發展進程進行全面的回顧和梳理，總結相關的重點研究內容，試圖推動健康產業相關研究的進一步深入.

1 國外健康產業研究的重點內容

1.1 健康產業的發展特征與發展趨勢

Grossman首次將人力資本理論應用到衛生經濟學領域，認為健康既是消費品也是投資品.與此相對應，消費者可以購買并生產健康，消費者用于改善健康的時間、用于家庭生產用品的時間、用于工作的時間和疾病損耗時間是生產健康的時間，從而補充健康資本的消耗[13].基礎理論梳理之外，也相繼出現一些實證研究.醫療保健行業作為美國重要的需求領域，企業實踐中的產業合作實力對醫療服務系統帶來了深遠的影響[14].健康產業內部的企業的債務管理、公司組織形式、員工管理和授權現象也是國外學者在健康產業發展歷程中的相關問題研究[15-17].就產業的發展趨勢而言，學者們從最初的非營利性質的醫療衛生層面，到健康保障和健康服務企業的相繼成立，逐漸發現了健康產業在經濟效益方面的作用[18].生物工程和細胞工程科技也將在破解人類生命奧秘的過程中發揮巨大的作用[19].投資健康逐漸成為獲取經濟利潤的重要手段，并再次引領康德拉捷夫周期[20].

1.2 健康產業的微觀企業管理與效率提升

1.2.1 提高健康產業效率的內部措施——技術研發

當大部分發達國家的健康產業已初具規模，隨著產業發展進程，如何提升效率成為當時的主要研究主題，技術研發就是提高經濟效益的重要手段之一.創新科技對健康產業的進步產生了相當大的影響，政府投入也引導了技術研發對提高健康產業競爭力的增長作用[21].在健康產業管理方面，采購績效管理系統和新的生產管理辦法應運而生[22-23]，并推行six-sigma的管理手段，即通過設計和監控生產，將過程中可能出現的失誤降到最低限度[24-25].

1.2.2 提高健康產業效率的外部因素——產業一體化

政策因素是影響健康產業整體發展重要因素，為健康企業帶來機遇與挑戰[26].從全球化視角出發，歐美等國健康相關政策的變革對國家的醫療保障體系具有重要作用[27].基于一體化思想，針對健康產業園區的一體化管理問題被廣泛討論.Gaynor認為“協同效應理論”在健康產業中也有所體現，分別為共享醫療資源、善用營銷策略、宣傳健康理念并對健康相關機構進行有效的整合[28].Piacenza等通過定量分析，發現政府通過對健康產業園區進行一體化管理，將小型醫院的有效整合，能夠更為有效地利用醫療資源，擴大醫院規模，提高競爭優勢[29].

1.3 健康產業集群

國外學者對健康產業集群的研究多為實證分析其產業內部各個細分領域，如藥品制造業、生物科技領域等中游產業，試圖探究產業集群的內在機制.最早健康產業集群的形成與健康需求程度密不可分，人們對健康事業的投入加大，推動產業規模隨之擴大，同時健康需求也愈發多樣化，從而形成了健康產業集群[30-31].通過集群方式，不僅能夠促進健康產業減少成本，擇優發展，延長產業鏈條，又能夠保障人的健康[32].利用TF-IDF算法，通過實證分析發現認知距離與創新發現之間的關系可以解釋區域創新戰略的政策含義[33].在健康旅游業方面，對泰國海灘進行組團開發也可以支持金磚四國高質量旅游的健康旅游集群發展[34].在空間上，Boasson等利用GIS方法和各類統計分析方法對健康產業下的美國縣級醫療保健行業的集群模式進行了全面的分析[35].

1.4 健康產業細分行業的研究

對醫藥產業的研究發現，為了使傳統制藥業擺脫環境壓力的困擾，企業的組織控制能力對提高創新素質和研發能力的作用愈發增強[36].Branston等就提出過提高衛生保健產業競爭力的有效措施是民主化決策戰略[37].醫療服務經營績效[38-40]、反托拉斯法的作用機制[41]和云計算醫療服務協作網絡[42]是醫療衛生服務業中比較有針對性的論題.在健康保險業的方面，重點分析私營健康保險在國家中所扮演的角色[43-44]，研究發現美國不同類型的保險行政費用非常高，在健康保險的政策指導上，應更加側重于量化被保險人的價值[45].在其他健康產業下的細分產業研究中，Hums等[46]和Mueller 等[47]對健康體育和健康旅游作出了定義，界定了產業范圍.GARCA-ALTéS對發展健康旅游的驅動因素進行了分析，首先，全新的旅游類型增加了選擇的多樣性，另外，老齡化人群對旅游中健康的需求和醫療保健體制缺失等都是推動健康旅游業發展的因素[48].Yu研究發現了中日韓三國醫療旅游者在文化感知和偏好性上的區域差異[49].

2 國內健康產業研究的重點內容

2.1 對國外發展經驗的總結和借鑒

美國政府在20世紀70年代就開展了國家計劃并出臺了健康法案，隨后在西方發達國家的健康產業推廣開來.當前，在美國醫藥醫療產業、健康服務業發展最為成熟，從主要業態和運行模式來看，各部門具有精細化的分工與合作[50].美國的健康產業的快速崛起得益于不斷的政策性改革，在經濟方面依賴不斷提高的居民可支配收入，同時具備市場需求和緩解財政壓力的需求，政府投入科技研發，產學研高度結合發展[51].然而美國健康產業存在不利于弱勢群體保護、集中度高、壟斷嚴重和老齡化帶動衛生費用上漲等問題，為我國健康產業發展敲響警鐘[52].張艷等試圖從輝瑞、雅培等知名健康企業的發展經驗中找到對打造中國強有力的自有健康企業品牌的發展出路[53].在細分產業方面，方欣葉等[54]、宗蕊等[55]分別對高端醫療服務業和營養健康產業發展的國際經驗進行了總結，并對我國對應產業進行了展望.

由于發達國家進入老齡化進程和養老產業的發展都快于我國，而如今我國老齡化速度正不斷加快，挖掘發達國家養老健康產業的成功經驗，可以為中國養老產業發揮后發優勢，提供相應借鑒.其中，作為高老齡化的代表，日本的養老產業一直是其健康產業發展的重點，并已經積累了長足的經驗，也是國內學者最常用來探討的對象.黃爽對日本老年護理服務業的產業布局進行了分析，強調了“社會參與”對老年護理服務業的作用[56].施錦芳等詳細介紹了日本信息通信技術(ICT)與養老產業的關系和發展機制等，并主要從養老主體和養老設施方面分析了我國健康養老產業與日本的差距，從不同角度揭示中國引入ICT輔助養老產業的實操性[57].除了智能養老的推進，歐美發達國家還強調相關法律法規的完善性、護理人員的專業度和健康保險的重要性，都值得結合我國國情加以改造和創新[58].

2.2 健康產業發展現狀和戰略路徑研究

國內健康產業的發展經歷了從結構松散、概念模糊的時期，到形成整合，再到現在健康產業鏈形成，進入快速發展期.在不同的發展階段，學者們通過不同的案例分析，不斷思考著適合我國健康產業的發展戰略[59].基于健康產業的融合發展的視角，魏巍[60]和韓松[61]分別以產業價值鏈共建和人口老齡化為切入點，對體育產業和養老產業與健康產業協調發展的可行性戰略模式和重要性進行分析探討.中國的健康產業雖然已經取得了一定的發展并形成了相對完備的產業體系，但是在創新驅動、產業定位等方面依然存在改進之處，新興的金融模式和健康產業深度融合的可能性也逐漸被論證[62-63].另外，部分學者對區域健康產業發展現狀給予了關注并開展了實證分析，目前已經對秦皇島南戴河國際健康城、廣州、長三角和延邊州等各具特色的健康產業進行了具體分析[64-67]，并從省域尺度[68-70]、市域尺度[71-73]和區縣尺度[74-75]因地制宜提出了健康產業升級的路徑.在細分產業發展戰略研究中，學者們以健康服務業[76]、養老服務產業[77]、生物醫藥產業[78]、移動健康產業[79]、醫養結合產業[80]、中醫藥產業[81]為對象進行了研究.近年來，健康產業與旅游業的融合發展[82-83]和健康旅游業的發展路徑[84-85]也是新興的研究方向.

2.3 健康產業水平評價和空間特征研究

國內對健康產業發展水平進行測度和空間分布研究相對較少，主要研究健康產業細分產業總體發展水平、競爭力水平、產業效率的評價和產業布局.從國內文獻看，缺乏從整體上對健康產業發展水平空間格局的把握.《健康產業統計分類(2019)》發布之前，對健康產業的研究均為總結前人的經驗并對其產業界定和分類提出自己的見解，從《國民經濟行業分類》中涉及健康產業的行業區分出來、構建產業發展水平指標、設計產業投入產出表來度量健康產業發展[86-88].李佳朋和李奇明根據新發布的健康產業統計分類評價了省級尺度的健康產業發展水平，結合ESDA空間分析法發現其存在顯著的空間差異和空間集聚效應[89].而大部分學者的關注點都集中在健康產業的各個構成部分的評價，涉及的產業有健康服務業[90-91]、醫藥制造業[92-93]、養老服務業[94]等.

在健康產業空間格局研究中，通過全球各個國家健康產業及其細分行業的時空演化格局的刻畫，進一步深入探討其形成原因，有助于解釋健康產業的資源分配特征和空間上的流動規律[95].姜若磐對近郊和遠郊健康城的健康服務業產城融合空間模式，并以鎮江生態新城為近郊健康城的代表項目，給出了具體的健康城規劃和設計方案[96].在細分產業方面，張鋒和羅賽對我國健康醫療信息產業集聚和醫療產業集聚的空間演變特征和不同地區衛生資源利用效率的差異進行了探討與總結[97-98].“全民健身”口號的提出和體育運動的普及，體育產業作為健康產業的分支也愈發受到重視[99].在微觀尺度，有對地級市尺度體育產業的集群特征和空間演化進行詳細的分析，從國家尺度來看，大型體育場館的空間分布也顯示出從少數地區到普遍發展的良好趨勢，場館建設傾向于向人口稠密地區分布，具有很強的市場性[100].

2.4 健康產業集群研究

2.4.1 健康產業集群實證分析

國內目前對于健康產業集群的實證分析主要集中在細分產業中.中醫藥產業是中國的特色產業，并已經在全國范圍內形成了產業集群.關華杰通過闡述中醫養生產業集群的發展現狀，對城市內部的中醫健康產業如何依托中醫院的發展形成產業集群進行探討并給出具體的發展計劃[101].隨著中醫藥創新水平的提升，在藥材的生產原地建立研發、生產和集散中心是中醫藥種植業集群的普遍發展模式.張晶針對薊春縣艾產業集群的特征，對其的外部環境、發展價值、短板進行分析并提出相應的對策，以期推動中藥業現代化、產業化的前進[102].

2.4.2 健康產業園區、健康城和“特色小鎮”

產業園區是產業集群和經濟聚集的重要載體.各個產業鏈對產業園區的空間需求有所不同，學術界相繼出現了一些圍繞健康產業鏈上不同生產環節在發展上的空間需求和協同關系的研究[103-104].很多健康產業園區呈現圈層布局的特征.此類園區如何在后疫情時代滿足促進城市健康產業的發展的新要求、提高應對疫情的能力，都是值得探討的新熱點[103].對健康城的規劃，應根據不同地理區位的區位環境、產業選擇、規劃理念、生態景觀等加以規劃.通過理論研究和實地調研，充分考慮園區選址、建設規模、產業體系的構建、規劃理念、功能布局等規劃健康產業園區的幾大要素[104-107].“特色小鎮”的概念是在供給側改革實踐中首次提出的.近年來，在傳統的重要種植地和健康旅游地，健康產業相關的特色小鎮逐步興起.通過浙江富陽富春藥谷小鎮、東阿阿膠特色小鎮等案例分析，能夠深入剖析產鎮融合空間組織模式的空間組織與規劃布局，并提出對策建議[108-110].

3 結論與展望

本文首先介紹了學術界對健康產業定義和劃分方法的演變和健康產業的發展歷程.通過對健康產業研究成果的梳理，發現國內外學者們對健康產業及其細分行業的發展開展了多方面的研究與探索.發文量逐年增多，研究方法也多樣化發展，其中包括經典計量經濟模型、地理空間統計分析、空間計量模型等.不再局限于對單一時間節點的時間尺度研究，關注時空流動性發展和更加精準化、計量化的空間分析.

綜合國外的研究情況，成果主要涉及的行業以醫藥和醫療器械制造、健康管理、健康保險業為主，缺乏對整體產業發展的內在機理的探討，對健康產業進行量化分析的研究還相對薄弱.對比國外健康產業的發展，國內的研究稍顯滯后和緩慢，同樣以細分產業研究據多.早期的相關研究還停留在指標體系的構建上，基于地理學空間視角下對健康產業時空格局的探究更是不足.在研究尺度上多為區域尺度、中觀尺度上的研究，缺少更加微觀視角的研究.在研究深度上來看，缺乏對健康產業發展的內在機制和影響因素的量化研究，總體研究不夠深入.另外，在未來的研究進程中，如何全面、準確地度量健康產業的發展水平仍亟須完善和加強.

在當前新冠疫情蔓延、全球經濟下行風險加劇的大背景下，健康產業逐漸成為“疫后經濟”發展新的增長點[111].雖然中國對新冠疫情有望實現基本控制，但境外變異毒株大有卷土重來之勢，大部分產業承受由此帶來的負面影響居多.但作為疫情的強關聯領域，健康產業卻迎來了新的發展機遇期.對健康產業的研究要充分考慮到疫情的需要和國民健康需求結構的升級.在急需明確我國健康產業空間特征的同時，還應該著眼于健康地理學的“人本化”轉向，豐富產業經濟與人口健康研究的學科理論體系，拓展學科之間的交叉融合.