新形勢下維護中日韓產業鏈供應鏈穩定方略

[摘要] 中日韓生產網絡是我國全球產業鏈供應鏈的重要組成部分。近年，在逆全球化和疫情的沖擊下，全球產業鏈供應鏈呈現區域化、近岸化、本地化趨勢，日韓對我國產業鏈供應鏈的重要性進一步提升。與北美和歐洲生產網絡相比，中日韓的區域經濟一體化程度不高，我國在中日韓生產網絡中的核心地位也還不突出。當前，中日韓產業鏈供應鏈穩定面臨著美國因素的挑戰，日韓自身也更關注維持產業競爭優勢和產業鏈自主可控。同時，中日韓產業合作面臨新機遇，包括我國的超大規模市場和大量高技術人才、全球新一輪科技革命、RCEP等經貿合作協議的推進等。未來，要積極尋找中日韓利益共同點，構建優勢互補、協同高效、開拓創新、利益相容的中日韓產業鏈供應鏈。

[關鍵詞] ?全球生產網絡 ?供應鏈穩定 ?中日韓 ?區域經濟一體化

[中圖分類號] F125 ? [文獻標識碼] A ? ?[文章編號] 1004-6623（2022）0047-09

[作者簡介] 孫曉濤，中國國際經濟交流中心宏觀經濟研究部綜合處副處長、副研究員、博士，研究方向：國際經濟、國際金融。

近年，全球政治經濟環境發生劇烈變化，逆全球化之勢不減，傳統經貿體系面臨嚴峻挑戰，產業鏈供應鏈呈現區域化、近岸化、本地化趨勢。新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，進一步加快了全球產業鏈布局調整。美國拜登政府上臺以來，遏制中國的態度絲毫未變，且更注重聯合盟友，推動全球產業鏈“去中國化”，日韓成為美國重要的拉攏對象。在當前復雜形勢下，維護中日韓產業鏈供應鏈穩定對我國尤為重要。

一、中日韓生產網絡

是我國全球產業鏈的重要組成部分

經過數十年發展，中日韓生產網絡已經成為比肩北美、歐洲的全球三大生產網絡之一。中日韓三國國內生產總值和貨物進出口總值全球占比均達到20%，三國間雙邊進出口約占三國進出口總值的10%。中日韓生產網絡不僅規模大，還存在很強的產業優勢互補，日本和韓國是技術和高端元器件的主要提供方，中國則是產品成本優勢的主要創造者。

（一）日韓對華貿易投資規模大

從貿易規模看，日韓是我最重要的貿易伙伴。疫情發生前的2019年，日韓分別為我國第四和第六大貿易伙伴，以人民幣計價的進出口總額占比分別為6.9%和6.2%，合計達到13.1%。疫情發生以來，日韓依然保持對華重要貿易地位，2021年，日韓分別為我國第四和第五大貿易伙伴，以人民幣計價的進出口總額占比分別為6%和6.1%，合計為12.1%。從投資規模看，日韓是對華投資重要來源地，截至2020年底，日韓對華累計實際投資金額分別為1190.7億美元和861.9億美元，占比分別為4.9%和3.5%。除中國香港地區、英屬維爾京群島等自由港外，日韓分別是我國第一大和第四大外資來源地。

（二）日韓對華貿易投資以制造業為主

制造業是全球產業鏈供應鏈體系的主要組成部分，日韓對華貿易投資中，制造業占比很大。從貿易方面來看，選擇世界海關組織（WCO）HS編碼中與制造業關聯緊密的商品，包括6、7、15、16、17、18共6類（表1）。2021年，我國自日本進口上述商品1.23萬億元人民幣，占我國自日本進口總額的92.5%;自韓國進口上述商品1.27萬億元人民幣，占我國自韓國進口總額的92.2%。從對華直接投資來看，2019年，日韓對華制造業實際投資分別為25.8億美元和44億美元，分別占日韓對華投資總額的69.4%和79.4%，這一比例明顯高于我國2019年制造業外資占比25%的平均水平。從我國制造業實際利用外資來看，2019年總額為353.7億美元，其中日韓兩國占比近20%。

（三）中日韓之間的中間品貿易活躍

中間品貿易是跨國產業鏈、供應鏈的重要依托，中間品貿易規模代表著國家間產業鏈、供應鏈的緊密程度。在中日韓生產網絡中，日本和韓國是我國重要的上游國。從世界貿易組織統計看，日韓中間品出口占比非常高，2019年，中間品出口占貨物出口的比例分別為50.1%和63.8%，分別較世界平均水平高4.9個百分點和18.6個百分點;我國則是中間品進口占比非常高，2019年，中間品進口占貨物進口的比例為60.6%，較世界平均水平高14個百分點。同時，韓國和日本作為我進口來源市場的地位特別突出。疫情前的2019年，分別排在第三位和第五位，以人民幣計價的總額占比分別為8.4%和8.3%，合計達到16.7%;疫情后的2021年，韓國和日本分別是我國第三和第四大進口市場，以人民幣計價的總額占比分別為7.9%和7.7%，合計為15.6%。

（四）日韓是我國產業鏈非自主環節的重要填補者

當前，全球產業分工細化，全球產業鏈緊密交織，任何國家都無法生產全部所需產品。雖然我國有世界范圍內最為完整的工業體系，但仍有大量環節需要國際合作，尤其是很多高精尖環節依賴進口，日本和韓國是這類設備、零部件、原材料的重要提供方。從我國非自主環節較為集中的機電類產品、儀器部件來看，2021年，我國HS編碼16類①的進口總額為5.81萬億元人民幣，其中，自日韓進口1.5萬億元人民幣，占比達25.7%;我國HS編碼18類②的進口總額為7463億元人民幣，自日韓進口1944億元人民幣，占比達26.1%。以目前各國博弈激烈的半導體產業為例，日本企業在材料生產方面具有明顯優勢，根據英國Omdia的調查數據，光刻膠、硅晶圓、半導體鍵合金線、CMP漿料（研磨液）、引線框架、光掩膜的全球占比分別為90%、50%、50%、40%、40%、20%;日本企業在半導體制造設備生產方面同樣具有優勢，根據日本GlobalNet公司調查，涂布顯像設備上東京電子占比近9成，清洗設備上SCREEN控股和東京電子占比超6成，劃片機迪思科占比7成。

二、全球化遭遇逆流背景下

日韓對我產業鏈重要性提升

當前經濟全球化遭遇逆流，區域經濟一體化趨勢顯現，全球生產網絡也面臨區塊化風險，在此背景下，日韓對我產業鏈重要性更加突出。

（一）從歷史看，經濟全球化是全球產業鏈擴張的推動力

20世紀八九十年代，世界經歷了一輪大規模經濟全球化，跨境投資迅猛發展，全球產業鏈不斷細分、延長，跨國企業成為全球經濟的主角。聯合國貿發會議（UNCTAD）數據顯示，1980年全球跨境直接投資流量為532億美元，2000年已經達到1.26萬億美元，20年間增長22.7倍。與之相比，新千年以來，全球跨境直接投資規模徘徊不前，2019年投資流量為1.37萬億美元，僅比2000年增長9.2%，2020年受新冠肺炎疫情和美國單邊主義等影響，投資流量更是大幅下滑36.8%至8694億美元，跌破萬億美元。

（二）區域經濟一體化帶動全球生產網絡區塊化

2008年國際金融危機之后，作為曾經全球化推手的發達國家開始轉向，區域自由貿易協定逐步侵蝕多邊主義成果，經濟全球化顯現逆流。2020年1月，美墨加三國協議（USMCA）簽署，替代1992年簽署的北美自由貿易協議（NAFTA），新協議具有較為明顯的區域化特點，如進一步提升原產地規則，汽車零部件零關稅的門檻由62.5%提升至75%。截至2022年1月底，向WTO報告的處于生效狀態的區域貿易協定已達353個，2007年底僅有165個，十幾年間增長一倍多。近年來，世界經濟更是經歷了美國單邊主義、英國脫歐、新冠肺炎疫情的沖擊，可以預見，未來經濟全球化不可避免地轉向區域經濟一體化，全球生產網絡將呈現區塊化特點。

（三）全球生產網絡區塊化背景下，日韓對我重要性提升

改革開放40多年來，我國經濟取得了突飛猛進的發展，在全球產業鏈中的重要性日益突出，與此相伴的是以我國為核心的東亞生產網絡的崛起。經過數十年發展，中日韓三國之間的貿易投資不斷擴大，經貿往來聯系愈加緊密，中日韓生產網絡成長為比肩北美、歐洲的全球三大生產網絡之一，已經具有一定全球競爭力。中日韓地理相近、文化相通、產業互補，在全球生產網絡面臨區塊化風險的背景下，日韓自然成為我打造區域產業鏈的首選合作伙伴。因此，無論從戰略性還是從可行性角度看，日韓都是我國當前對沖外部不利影響、維護國際產業鏈供應鏈穩定的重點。

三、我國在中日韓生產網絡中的

地位還需進一步鞏固

近年來，隨著區域經濟一體化進程加快，美國和德國不斷鞏固和強化自身在區域生產網絡中的核心地位。日韓是東亞生產網絡的重要節點，是我國需要進一步拉緊的重點對象，但是，與美國和德國相比，我國在中日韓生產網絡中核心地位仍有待加強。

（一）日韓對我貿易依賴度偏低

貿易是跨境產業鏈的聯通基礎，貿易的被依賴程度是生產網絡中核心國家核心地位的重要體現。根據聯合國貿易數據庫的統計，從北美生產網絡來看，加拿大和墨西哥對美貿易依賴程度非常高。2020年，加拿大和墨西哥對美進出口總額分別為4836億美元和4990億美元，分別占兩國全部進出口總額的60.8%和62.3%，其中兩國對美出口依賴更強，分別占全部出口總額的73.4%和79.1%。在疫情發生前的2019年，情況大體類似。加拿大和墨西哥對美進出口總額分別為5662億美元和5648億美元，分別占兩國全部進出口總額的63.0%和61.7%，其中兩國對美出口分別占全部出口總額的75.4%和77.9%。

與北美生產網絡相比，日韓對我貿易依賴程度則低得多。2020年，日韓對華進出口總額分別為3053億美元和2414億美元，分別占兩國全部進出口總額的23.9%和24.6%，其中，日韓對華出口分別占兩國全部出口總額的22%和25.9%。總體上看，不僅規模上低于加拿大和墨西哥對美貿易，占比更是僅有前者的1/3左右。疫情使得日韓對我貿易依賴程度略有上升，但幅度不是很大。2019年，日韓對華進出口總額分別為3039億美元和2434億美元，分別占兩國全部進出口總額的21.3%和23.3%，其中兩國對華出口分別占全部出口總額的19.1%和25.1%。

（二）我國對日韓投資規模較小

“走出去”是核心國家構建國際生產網絡的重要手段。從北美生產網絡來看，美國是加拿大和墨西哥的重要投資來源國。2020年，美國對加拿大和墨西哥的直接投資流量分別為119.8億美元①和103億美元②，占兩國外商直接投資總流量的比例均為37.1%。疫情前，美國對加拿大和墨西哥的直接投資規模更大。2019年，美國對加拿大和墨西哥的直接投資流量分別為276.6億美元和128.8億美元，分別占兩國外商直接投資總流量的43.6%和37.6%。從跨境直接投資存量看，2020年末，美國對加拿大直接投資存量為4567.8億美元，占加拿大外商直接投資存量的43.7%。

與北美生產網絡相比，我國對日韓的投資規模和占比小得多。從日韓兩國統計看，2020年，我國對日本和韓國的直接投資流量分別為417億日元（約3.8億美元）①和2.8億美元②，分別占兩國外商直接投資總流量的3.8%和3%，占比僅為美國對加拿大和墨西哥投資占比的1/10。我國對日韓投資，不僅占日韓吸引外資的比例很低，占我國對外投資的比例也非常低。根據商務部統計數據，2020年，我國對日本和韓國的直接投資流量分別為4.87億美元和1.39億美元，分別占我國對外直接投資總流量的0.32%和0.09%。從存量來看，2020年，我國對日本和韓國的直接投資存量分別為41.97億美元和70.55億美元，分別占我國對外直接投資總存量的0.16%和0.27%。

（三）中日韓區域經濟一體化程度不高

2015年6月，中韓簽署自由貿易協定，2020年11月，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）簽署，中日之間有了首份自由貿易協定。中日韓自貿區2012年11月啟動，雖然經過9年努力，舉行了16輪談判，但距離具體達成仍然有很長的路要走。到目前為止，RCEP是中日韓之間開放水平最高的自由貿易協定，但與目前國際高水平自由貿易協定相比，仍然存在較大提升空間。與之相比，1992年美國主導下的北美自由貿易協議（NAFTA）簽署，關稅大幅降低，提出了準入前國民待遇加負面清單投資管理模式等高水平經貿規則，成為引領國際經貿規則發展的風向標。2020年1月，美國主導的美墨加三國協議（USMCA）簽署，替代北美自由貿易協議，進一步強化了區域經濟一體化。歐盟一體化更是走在了世界前列，從1951年的歐洲煤鋼共同體和1957年的歐洲經濟共同體（EEC），到1990年的《申根公約》和1992年的《馬斯特里赫特條約》，再到1999年的歐元，歐盟一體化持續升級，不僅實現了經貿一體化，更實現了人員自由流動和統一貨幣，并從經濟實體向經濟政治實體轉變。德國作為歐盟最大經濟體，是歐盟的推動者和主導者，歐盟則是德國推動區域經濟一體化的重要平臺。

四、當前穩定中日韓產業鏈面臨諸多挑戰

美國的保護主義政策和加緊對我遏制，更加凸顯了日韓在我國維護產業鏈供應鏈穩定中的重要作用。美國也深知其中利害，正不遺余力拉攏日韓，為中日韓產業合作增加障礙。而且，日韓本身也非常重視自身產業競爭力，特別在與我存在競爭關系的高科技領域相對保守，對深化與我合作心存顧慮。

（一）美國通過外交經濟手段拉攏日韓

拜登政府上臺以來，明確將更多通過聯合盟友共同對抗中國，繼承美日印澳“四國聯盟”戰略并委以重任，極力撮合美日韓“三國聯盟”。2021年3月，美日印澳四國舉行首次領導人線上峰會，宣布在新冠疫苗生產、關鍵科技、基建投資、應對氣候變化等方面開展合作，針對中國意圖明顯。同年3月，美國國務卿布林肯的首訪便選擇了日本和韓國。隨后的《美日“2+2”聯合聲明》以及4月份日本的《美日領袖聯合聲明》，美國對日本做出了巨大妥協，包括釣魚島、朝核問題與日本人質、普天間軍事基地、核污水排放等問題，作為回報，日本在涉華的國際秩序、臺海、南海、香港、新疆等問題上追隨美國。2021年6月，美英力邀韓國參與七國峰會，試圖緩和日韓關系。

同時，在拜登政府格外關注的“制造業振興”戰略中，形成美日韓“經濟同盟”也是優先選項，特別是半導體和車載電池等下一代戰略物資制造領域。目前，美國積極聯合盟友構建穩定可靠的供應鏈伙伴關系，加緊組建排除中國的產業聯盟，誘使日韓脫離中國經貿軌道，降低對中國供應鏈的依賴。2021年5月，美國拉攏歐洲、日本、韓國、中國臺灣地區等，由64家全球半導體上下游巨頭企業組成了美國半導體聯盟（SIAC），為《美國芯片制造法案》向美國國會爭取補貼資金，打造以美國為中心、排除中國的全球芯片產業鏈。2021年9月，美日澳印四國舉行首腦會談，強化在半導體供應鏈領域合作，推進建立安全通信網，試圖進一步阻滯半導體材料和制造裝置的對我供應。

拜登政府目前受國內問題羈絆，還沒有更多精力推動重塑全球經貿規則。但未來，美國將可能重新介入并主導亞太經貿規則，包括重返TPP或者重新構建符合自身利益的新規則體系，無論采取何種形式，中國問題必將更突出地反映在美國新亞太經貿規則之中。美國加大對日本和韓國的政治干預、外交拉攏、經濟引誘，必定對中日韓經貿合作造成影響，中日韓生產網絡首當其沖。

（二）美國長臂管轄制約我與日韓產業合作

美國除了對日韓進行政治外交方面的“軟”拉攏，同時也利用自身全球霸權地位對包括日韓企業在內的全球企業進行“硬”制約。近年來，美國陸續提出加征中國商品關稅、中美“脫鉤”、供應鏈排除中國、加強涉華技術出口管制、涉華企業長臂管轄等，其影響波及包括日韓企業在內的全球跨國公司，特別是高技術企業的對華投資。以美國對中國華為公司的打壓為例，制裁措施逐步升級：從施壓各國禁止使用華為設備、禁止美國企業為華為供貨、限制華為使用美國的技術和軟件，到限制外國芯片代工廠利用美國設備為華為生產芯片、限制外國制造商使用美國技術為華為供貨芯片，通過層層加碼，制裁之手越伸越長，牽扯了包括日韓在內的大量其他國家和企業。早在2019年初，日本電信公司NTT因為擔心失去與美國政府及大企業的合作關系，表示不使用華為5G產品。目前，華為與日韓企業合作受到更嚴重制約，已經無法從日本和韓國企業獲得芯片，原本在中日韓之間的產業鏈遭受重創。

美國這種長臂管轄并沒有停止，正有越來越多的中國企業被美國拉入各種各樣的清單。如2021年6月初，拜登政府簽署新的禁止美國實體投資的中國企業名單，使得這份“黑名單”企業增至59家，禁令要求美國實體未來12月內剝離所持相關資產。早前的2月份，拜登政府開展本國半導體制造、電動汽車電池、醫療用品、稀土元素等的供應鏈安全評估，針對中國競爭力所在領域的評估，預示著美國未來可能采取的進一步措施。美國這種干預對中日韓產業合作提出了很大挑戰。從目前情況來看，三星等日韓企業都在評估與中國相關的產業鏈受美國政策的影響。

（三）日韓與中國高技術領域合作面臨障礙

日本和韓國都是《瓦森納協定》成員國，對中國出口受到軍民兩用商品和技術清單限制，該清單涵蓋了先進材料、材料處理、電子器件、計算機、電信與信息安全、傳感與激光、導航與航空電子儀器、船舶與海事設備、推進系統9大類，很多領域都是中日韓產業合作的重點。美國是《瓦森納協定》的主要推動者，雖然協定明確成員國可以自行決定發放出口許可證、自愿通報出口信息，但美國具有事實上的控制力，并有直接出面干涉的諸多先例。在美國極力打壓中國高技術發展的當下，中日韓產業合作將面臨美國更為強力的阻撓。

從日韓自身來看，對加強與中國高技術合作也心存顧慮。改革開放40多年來，中國制造業發展突飛猛進，隨著產業轉型升級步伐加快，正逐步向中高端邁進，在全球價值鏈分工中的地位發生著變化，部分產業與日韓存在正面競爭。如中日在電子設備、電氣設備、機械設備等領域存在競爭關系;韓國在全球價值鏈中的地位低于日本，更容易感受中國產業升級的影響，中韓產業競爭性更強，包括半導體、液晶屏面板、光伏、動力電池、造船、汽車等韓國傳統優勢產業。日本和韓國都存在很強的危機意識，極力尋求對華保持產業優勢，擔心對華技術出口影響自身技術優勢，存在限制高技術對華出口的內在動力。同時，在通信設備等我國擁有技術優勢的領域，日本和韓國也都具有一定產業基礎，希望培育自身競爭優勢，存在限制我國產品進口、保護本國企業的動力，這也對中日韓產業合作造成不利影響。

（四）日韓更趨關注產業鏈自主可控

近期，受中美經貿摩擦和新冠肺炎疫情影響，世界各國普遍更加重視產業鏈供應鏈安全，日本和韓國對全球產業鏈的態度也在發生一些變化。日韓作為全球重要中高端產品的制造國和出口國，在產業鏈中低端環節非常依賴中國，目前，日韓開始更加重視產業鏈的自主可控、分散化、本地化。如2020年，日本多次出臺補貼政策，支持在華日資企業將醫療物資、汽車零部件等關鍵產業鏈轉回日本國內或者轉移至東南亞國家。此外，目前全球競爭激烈的半導體產業，在美國、歐洲紛紛強調組建本地產業鏈后，韓國也于2021年5月宣布“K半導體”戰略，通過稅收優惠等手段支持三星電子、SK海力士等企業，在2030年前建成全球最大半導體供應鏈，使韓國成為存儲芯片和系統芯片全球領導者。再以藥品生產為例，日本厚生勞動省統計，日本仿制藥原材料6成依賴進口，其中對我國依賴度最高，占比約14%，自印度進口約12%。疫情以來，多國限制醫療品出口，日本的藥品供給風險增加，促使日本減少抗生素、血栓預防等重要藥品的海外依賴。鹽野義將于2021年底前在金崎工廠建成“頭孢烯類”抗生素原料37噸年產能;明治控股將在2021財年在岐阜工廠開始“青霉素類”抗生素原料的試生產。

五、穩定和發展中日韓產業鏈存在新機遇

中日韓是目前全球經濟最為活躍、最有增長潛力的地區之一，隨著中國消費市場不斷擴大、高素質人才優勢顯現、新興產業蓬勃發展，中日韓產業合作具有非常大的發展空間。

（一）構建新發展格局為中日韓產業合作提供中國動力

新千年特別是2008年國際金融危機以來，美國儲蓄率進一步下降，由20世紀90年代的35%左右降至目前31%左右，2020年為31.5%。美國依靠財政赤字、超發貨幣、貿易赤字支持消費的老路越來越走不通，美國市場作為曾經的全球需求引擎，動力越來越不足。我國是全球人口第一大國，隨著居民收入水平不斷提高，中產階級崛起，超大規模市場優勢正在加快形成。中國是目前最有希望為全球提供新需求的潛在市場，被全球跨國公司寄予厚望。2020年4月，我國提出要建立以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這是我國目前階段著力推動的重大事項，是激發我國超大規模市場的活力、更好融入全球經濟體系的重大舉措，是重塑全球產業鏈的中國變量。我國適時提出構建新發展格局，順應了世界發展大勢，為追逐全球經濟亮點、追隨全球需求脈搏的跨國公司提供了歷史性機遇。日韓與我國一衣帶水，日韓企業抓住中國市場這個全球需求新亮點具有天然優勢，我國構建新發展格局這一戰略選擇，為中日韓產業合作提供了新的強勁動力，是維護中日韓產業鏈供應鏈穩定的基礎力量。

（二）新興產業為中日韓產業鏈合作孕育新機遇

當今世界，科技發展突飛猛進，信息、通訊、新能源、新材料等眾多新產業蓬勃興起。中日韓三國在諸多領域都具有搶占產業變革制高點的基礎和意愿，特別在芯片制造、動力電池、新能源汽車等領域存在正面競爭。但是，競爭中也孕育著合作機遇。新興產業與傳統產業相比，各個環節的技術含量顯著提高，對設計、原材料、設備、耗材等要求更高。總體上看，中日韓三國競爭主要在制成品環節，如芯片的晶圓制造和封裝測試、動力電池制造等，但三國在上游環節的競爭要弱得多，甚至存在一定的依賴關系，如日本在芯片制造所需的涂布顯像設備、清洗設備、劃片機、光刻膠、硅晶圓、半導體鍵合金線、CMP漿料（研磨液）、引線框架、光掩膜等領域具有全球主導地位，韓國在顯示器制造設備、激光設備、顯像設備、封裝材料等領域具有很強的競爭力。因此，中日韓三國的新興產業合作仍然具有廣闊空間。中國工業體系完善、消費市場廣闊、金融資本供給充足，可以為新技術產業化提供空間。日韓技術積累豐富和創新能力強，中日韓可以建立起從創新到產業化再到規模化的新興產業合作模式，打造面向新興產業的中日韓產業鏈供應鏈體系。

（三）中國高技術人才優勢為中日韓產業合作打下基礎

新興產業與傳統產業相比，需要更大規模的高技術人才。近年來，我國雖然勞動力增速下滑，但受益于高等教育的長足發展，我國高技術人才特別是理工科背景高學歷人才規模已經非常龐大。2021年，我國普通高校畢業生達到909萬人，工科畢業生占比達到1/3，不僅高校畢業生規模遠超世界其他國家，理工科畢業生占比也位居前列。大量高技術人才為新興產業發展提供了人力基礎，這是我國融入全球新一輪新興產業浪潮的競爭優勢。近年來，越來越多的跨國公司在華設立研發中心，不僅數量快速增加，規模也不斷擴大。日本和韓國都是全球新一輪科技革命和新興產業競爭的重要參與者，中國高技術人才優勢對日韓企業具有巨大吸引力，中國活躍的創新創業氛圍也是日韓企業的關注點，這都為中日韓產業合作提供了重要基礎。

（四）中國新一輪設備更新為中日合作提供新空間

隨著我國人工成本上漲，企業出現了強烈的自動化和智能制造轉型需求，借助先進設備改造生產方式、提升生產效率，同時，企業也在謀求從產業鏈低端環節向高端環節邁進，這種轉型升級需要更大規模、更先進的設備。近年來，中國企業設備更新換代的市場規模逐步擴大，2020年，城鎮固定資產投資中，制造業設備工器具購置投資完成額已經達到7.25萬億元規模，特別是戰略性新興產業投資快速增長，如計算機、通信和其他電子設備制造業的工器具購置投資完成額，國際金融危機以來的2010—2020年平均增速達到16%，2020年完成額達到8902億元。

日本是全球先進的設備制造大國，尤其是先進機床、自動化設備、機器人等領域具有很強的競爭優勢。同時，日本也是我國傳統的設備進口國，已經形成了一定的市場優勢。以機床行業為例，我國一直是日本最大的機床進口國，2021年以來，我國自日本機床進口更是出現爆發式增長，根據日本工作機械工業會統計，前4個月，日本對我國機床出口共計1311億日元（約77億元人民幣），同比增長了2.2倍。在中國產業升級帶來的新一輪設備更新下，中日相關產業合作面臨巨大機遇。

區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）2022年1月1日對中國和日本正式生效，2022年2月1日起對韓國正式生效。RCEP是日本與中國、韓國簽署的首個自由貿易協定，中日韓三國間首次形成了自由貿易伙伴關系，提高了三國政治互信與經濟互惠水平，具有里程碑意義。RCEP規則對促進中日韓形成更加緊密的產業合作關系具有積極意義。首先，關稅成本大幅降低有利于促進貿易創造，提升產業鏈效率和緊密度。根據RCEP三國關稅承諾，中國對日本和韓國的進口商品免稅稅目占比將分別達到86%和91%，日本和韓國對中國進口商品的免稅稅目占比將分別達到88%和92%。其次，RCEP采用原產地區域累積規則，產品原產地價值成分可在15個成員國構成的區域內進行累積，顯著提高協定優惠稅率的利用率。這將有助于跨國公司更加靈活地進行產業布局，建立更加精細化的產業鏈分工體系，促進產業鏈深度融合。再次，RCEP提升了投資保護、投資促進、投資便利化水平，有利于提高跨境投資的可預測性和安全性，為中日韓產業合作創造了更好的營商環境。

六、新形勢下維護

中日韓產業鏈供應鏈穩定的建議

面對當前錯綜復雜的外部形勢，我國要更加重視發展同日韓的關系，特別是作為我國與日韓關系“壓艙石”的經貿聯系和產業合作。既要利用好我國與日韓之間已有的互補型產業基礎，又要積極開拓新合作領域，充分發揮我國超大規模市場的吸引力，借助RCEP生效的歷史機遇，拉緊與日韓企業的利益紐帶。在全球產業鏈供應鏈重塑的歷史背景下，我國要積極尋找與日韓的利益共同點，共同構建一個優勢互補、協同高效、開拓創新、利益相容的中日韓產業鏈供應鏈，形成更加緊密的東亞生產網絡。

（一）充分利用我與日韓之間仍然存在的產業互補性

雖然近年來我國產業從價值鏈低端向高端邁進，與日韓之間的價值鏈差距在縮小，但是，整體上看，我國生產要素成本仍然明顯低于日韓，特別是我國高素質勞動力資源優勢突出，日韓對我國在技術和創新領域仍然具有比較優勢，因此，我國與日韓在產業上仍然存在互補性。要充分發揮我國與日韓之間的比較優勢，將其轉化為中日韓合作動力。發揮日本在技術、研發、智能等領域的優勢，加強中日之間生產設備、高端材料、計測技術、汽車、機器人等領域的產業合作。發揮韓國在工業技術研發等方面的優勢，加強中韓在電子信息、汽車制造、高端裝備、生物醫藥、新材料等領域的產業合作。充分利用我國高素質勞動力資源優勢，吸引日韓企業在中國設立研發中心、技術支持中心等，促進中日韓產業鏈縱向聯合。

（二）通過新領域合作做大中日韓產業鏈增量

當前，科技創新突飛猛進、網絡化和數字化快速發展、各國對氣候變化等環境問題越來越關注，這都為未來產業發展提供了巨大空間，中日韓產業合作增量廣闊。要以面向未來的眼光，尋找中日韓產業合作新機遇，創造更多產業合作增量。重點加強中日韓在新一代信息技術、網絡通信技術、清潔能源、能源開發儲備、污染防治、海洋經濟等領域的合作，選擇中日韓具有合作前景的重點產業，推動組建中日韓產業聯盟，打造面向全球的新產業鏈。同時，信息網絡的發展也正在改變世界消費者的習慣和偏好，綠色、普惠、小批量定制等產品需求不斷涌現，中日韓可以發揮產業鏈高效優勢，打造更具彈性的地區產業鏈，共同滿足世界新消費需求。

（三）發揮我國超大規模市場的吸引力

日本人口老齡化嚴重，國內消費市場長期不振，韓國國內市場規模小，國內消費不足，因此，日韓都極度依賴外部市場，都是典型的外向型經濟。近年來，我國市場潛力不斷發揮，有望成為帶動世界經濟增長的新引擎。我國超大規模的國內市場，是我國拉緊中日韓關系紐帶、保障中日韓產業鏈供應鏈穩定的重要可憑借力量。要將我國國內市場與中日韓產業鏈緊密結合起來，吸引更多日韓企業通過貿易和投資參與我國市場，增強我國市場對中日韓產業鏈黏性。增加中日韓產業鏈面向服務產品的生產，重點發展醫療器械、養老設施、家庭用機器人、醫療用機器人、人工智能、計算機軟件等領域的合作，滿足我國蓬勃發展的服務業對設備設施軟件等的需求，創造中日韓產業鏈合作新亮點。

（四）更好吸引和服務日韓外資企業

在華日韓企業是中日韓產業鏈供應鏈上的關鍵一環，是日韓方面發展對華經貿聯系和產業合作的最積極因素。當前形勢下，我國要更加重視日韓企業在華發展，做大與日韓企業的利益共同體。一方面，加大面向日韓的招商引資力度，進一步做大日韓外資規模。將招商引資與構建中日韓產業鏈結合起來，推動日韓產業鏈與我國產業鏈對接融合，形成上中下游產業鏈的優化配置、利益融合、集聚發展。發揮地方政府在招商引資工作中的主動性，特別是調動東北、膠東、長三角等毗鄰日韓、具有合作基礎的地區的積極性，利用好自貿試驗區先行先試優勢，發揮好中日、中韓地方合作示范區的引領作用。探索招商引資新思路新方法，開拓日韓企業來華進行戰略投資，創新開展形式多樣的投資促進活動，充分發揮各類展會作用。另一方面，我國要進一步改善外資營商環境，更好服務在華日韓企業。全面落實《外商投資法》及其實施條例，為外資企業營造公開透明可預期的制度環境。完善外資企業投訴工作機制，做好外商投資保護工作，照顧好日韓外資企業的關切，及時處理企業反映的問題，維護企業合法權益。

（五）用好RCEP提升中日韓產業鏈協同效率

RCEP是中日韓三國首個共同自由貿易區，當前形勢下RCEP的正式生效是中日韓產業合作的一個重大機遇。要發揮取消關稅和非關稅壁壘的貿易創造效應，切實降低中日韓之間貿易成本和產品價格。尤其要利用好原產地規則、海關程序、檢驗檢疫、技術標準等統一規則帶來的制度優勢，提升貿易便利化水平。落實準入前國民待遇加負面清單外商投資管理制度，提高中日韓之間外商投資自由化便利化水平。同時，企業是市場的主體，最大化發揮RCEP的積極效應不僅需要政府間協調，更需要企業的積極參與。鼓勵廣大企業積極研究熟悉RCEP協定內容，吃透用好用足RCEP協定中的優惠政策和便利化規則，特別是掌握好原產地區域累積規則，深度參與產業鏈供應鏈調整，促進區域產業鏈供應鏈融合，提升地區產品競爭力，打造更加緊密的中日韓生產網絡。

（六）推進中日韓經濟一體化對沖外部干擾

當前及今后一個時期，日韓受制于美國地緣政治束縛很難有明顯改變。隨著美國持續推進重返亞太政策，會進一步拉攏日韓，強化美日同盟和美韓同盟關系，這是未來維護中日韓產業鏈供應鏈穩定的最大外部不確定因素。經貿是我國與日韓關系的“壓艙石”，主動推進中日韓經濟一體化是我國對沖外部干擾的重要手段。我國要在RCEP生效的基礎上，加快推進中日韓自貿區談判，盡早建成更高水平的自由貿易區，進一步拉緊中日韓經貿聯系，為維護中日韓產業鏈供應鏈穩定提供制度保障。但也要看到，當前打破日韓領土爭端僵局的難度很大，重啟中日韓自貿區談判面臨突出障礙。在此情形下，我國可以選擇適當時機，先行啟動中日自貿區談判，將我國下一步準備實施的擴大開放舉措先行落實到中日自貿協定，推動中日自貿協定取得進展。同時，繼續推動中韓自貿協定第二階段談判。我國已經正式提出申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP），下一步要積極加強與CPTPP主導國日本的溝通協調，加快制度型開放，對接國際高標準經貿規則。

（七）提升主導權打好開放合作基礎

自立自強是確保我國產業鏈供應鏈安全的根本保證，是我國提升國際產業鏈供應鏈合作話語權的前提。因此，維護中日韓產業鏈供應鏈穩定絕不能離開我國產業鏈自身的自立自強。我國要加快推動產業轉型升級，探索適合不同類型企業產業鏈提升路徑，積極培育新支柱產業，塑造我國產業競爭新優勢。更好發揮創新的引領作用，構建有助于提升產業鏈供應鏈現代化水平的創新生態。制造業是立國之本、強國之基，要穩定制造業基本盤，保持制造業增加值在GDP中的比重基本穩定，保持制造業內部高中低產業比例合理。近年來，中日韓產業合作受美國打壓我國高科技產業因素的影響很大，實現技術突破是解決問題的根本出路。我國要加強關鍵核心技術攻關，盡快解決重點領域“卡脖子”問題，實施產業基礎再造工程，打好產業基礎高級化和產業鏈現代化的攻堅戰。

[參考文獻]

[1] 鞠建東，余心玎，盧冰，等. 全球價值鏈網絡中的“三足鼎立”格局分析[J]. 經濟學報，2020，7（4）：1-20.

[2] 李娣.全球三大生產網絡比較研究[J].全球化，2018（9）：43-60+135.

[3] 李冬新，楊延龍.新形勢下東亞產業鏈調整與區域合作[J].南開學報（哲學社會科學版），2021（4）：146-156.

[4] 李括.新冠疫情下美國霸權護持與全球價值鏈重構——基于權力與相互依賴視角的分析[J].國際關系研究，2021（1）：22-39+155.

[5] 李雪亞.RCEP與我國在亞太區域供應鏈的地位[J].開放導報，2021（6）：54-61.

[6] 劉德偉，李連芬.日本式國際生產網絡的運行模式及其借鑒[J].財經科學，2015（7）：89-99.

[7] 劉文.RCEP框架下的中日韓產業合作[J].亞太安全與海洋研究，2021（3）：93-111+4.

[8] 劉向東，元利興，李浩東.關于深化中韓經貿合作重點領域及路徑的建議[J].全球化，2019（8）：69-83+135-136.

[9] 龐中鵬.美日韓三邊關系：基本特點及其局限[J].當代世界，2016（3）：26-29.

[10] 王宏利，劉新敏，陳文文.維護我國產業鏈供應鏈安全穩定若干思考[J].開放導報，2021（1）：106-112.

[11] 張燕生，逯新紅，劉向東.疫情背景下的全球變局和亞洲經貿合作[J].全球化，2021（2）：43-55+133-134.

[12] 張燕生.經濟全球化新趨勢與進一步深化中韓合作的戰略思考[J].當代亞太，2008（5）：45-56.

[13] 張玉來.全球價值鏈重塑與東亞——中日合作的空間與潛力[J].東北亞論壇，2019，28（3）：40-54+127.

Strategies for Maintaining Stability of China-Japan-ROK Industrial and Supply Chains under New Circumstances

Sun Xiaotao

（China Center for International Economic Exchanges， Beijing 100050）

Abstract： The China-Japan-ROK production network is an important part of China’s global industrial chain and supply chain. In recent years， under the impact of anti-globalization and COVID-19， global industrial and supply chains have emerged the trend of regionalization， nearshore and localization. The importance of Japan and the ROK to China's industrial and supply chains has increased. Compared with the production networks in North America and Europe， the degree of regional economic integration in China， Japan and South Korea is not high， and China’s core position in the production network in China， Japan and South Korea is not prominent. At present， the stability of the industrial and supply chains among China， Japan and the ROK is facing challenges from the US. Japan and the ROK are also more concerned about maintaining their industrial competitive advantages and their industrial chains being autonomous and controllable. At the same time， China-Japan-ROK industrial cooperation faces new opportunities， including China’s large-scaled market and great number of high-tech talents， the new round of global scientific and technological revolution， and the promotion of economic and trade cooperation agreements such as RCEP. In the future， China， Japan and the ROK should actively seek common interests and build a China-Japan-ROK industrial and supply chain that draws on each other’s strengths， is coordinated and efficient， pioneering and innovative， and has compatible interests.

Key words： Global Production Network; Supply Chain Stability; Regional Economic Integration of China; Japan and South Korea

（收稿日期：2022-01-15 ? 責任編輯：羅建邦）