對我國航運(yùn)企業(yè)與印度航運(yùn)業(yè)合作的建議

武嘉璐

【摘 要】 為使我國航運(yùn)企業(yè)在未來更好地與印度航運(yùn)業(yè)開展合作，梳理印度的對外貿(mào)易情況和商品結(jié)構(gòu)，分析印度與我國貿(mào)易的主要商品及印度在全球鐵礦石、煤炭、原油、LNG等重要大宗貨類規(guī)模及其主要貿(mào)易伙伴。分析印度船隊、船員輸送、拆船業(yè)發(fā)展及其IMO提案情況，得出印度海運(yùn)貿(mào)易存在較大逆差但有豐富的人力資源的結(jié)論。對我國航運(yùn)企業(yè)的發(fā)展提出建議：關(guān)注印度海運(yùn)市場;深度參與印度工程項目;加強(qiáng)船員培養(yǎng)和國際交流。

【關(guān)鍵詞】 印度;對外貿(mào)易;運(yùn)力;海運(yùn)需求

1 印度的對外貿(mào)易

1.1 印度對外貿(mào)易總額

目前印度對外貿(mào)易總體仍存在逆差，貿(mào)易貨物以初級產(chǎn)品為主。2020年印度對外貿(mào)易額為億美元，其中：出口貿(mào)易額為億美元，環(huán)比下降14.8%;進(jìn)口貿(mào)易額為億美元，環(huán)比下降23.2%。

2021年，隨著全球經(jīng)濟(jì)重啟，印度對外貿(mào)易呈現(xiàn)較快復(fù)蘇態(tài)勢。2021年4月，印度的貨物出口貿(mào)易總額為306.3億美元，同比上漲195.7%;進(jìn)口貨物貿(mào)易總額為457.2億美元，同比上漲167.1%，貨物貿(mào)易逆差為150.9億美元。

1.2 印度對外貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)

從2021年4月印度出口商品結(jié)構(gòu)來看，機(jī)械產(chǎn)品是印度出口商品中的最大貨類，其占比達(dá)到26.0%，其他出口產(chǎn)品中電子產(chǎn)品占比為3.2%，農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品占比為10.2%，紡織類產(chǎn)品占比為10.2%，鐵礦石、煤炭等礦產(chǎn)品占比為2.2%。

從2021年4月印度進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)來看，原油及其制品占比達(dá)到23.8%，機(jī)電產(chǎn)品、交通設(shè)備等物資合計占比達(dá)到22.8%，煤炭占比為4.4%。

1.3 印度與我國的貿(mào)易

2020年，我國與印度雙邊貿(mào)易金額為875.9億美元，其中我國出口貿(mào)易額為667.3億美元，進(jìn)口貿(mào)易額為208.6億美元，對印度貿(mào)易占我國對外貿(mào)易的1.9%。印度是我國全球貿(mào)易中的第16大貿(mào)易伙伴、亞洲第8大貿(mào)易伙伴。2020年，我國成為印度的第一大貿(mào)易伙伴，我國出口至印度的商品有機(jī)電產(chǎn)品（占比22.9%）、機(jī)械產(chǎn)品（占比16.0%）和有機(jī)化學(xué)品（占比12.4%），印度出口至我國的商品主要是礦產(chǎn)品（占比約4.7%）。

印度是我國的第四大鐵礦石供應(yīng)國。2020年，我國從印度進(jìn)口鐵礦石4 484萬t，占我國鐵礦石進(jìn)口量的3.8%。印度的鐵礦石儲量較大，但鐵礦石品位總體較低，不能替代澳大利亞和巴西的鐵礦石。

2020年，我國沿海港口集裝箱航線中印度航線的集裝箱運(yùn)量不足200萬TEU，在我國集裝箱國際航線運(yùn)量中占比約1.5%。

2 印度的海運(yùn)貿(mào)易

目前，印度是全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國。在全球海運(yùn)市場中，印度的干散貨市場和油運(yùn)市場占比較高，集裝箱航運(yùn)市場占比較低。2020年，印度的鐵礦石、煤炭、原油及LNG海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到4.95億t，約占全球海運(yùn)貿(mào)易量的5%。

2.1鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易

印度作為鐵礦石出口國，在全球鐵礦石供給國中排名第五。近年來印度的鐵礦石貿(mào)易以內(nèi)需為主。2020年，新冠肺炎疫情對印度鐵礦石的內(nèi)需造成影響，同時我國的鐵礦石需求拉動全球鐵礦石貿(mào)易量較快上漲，鐵礦石價格迅速攀升，印度再度成為鐵礦石凈出口國。2020年，印度鐵礦石出口量為5 221萬t，進(jìn)口量為77.8萬t，占全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的3.5%。印度出口我國的鐵礦石在印度鐵礦石出口總量中占比90.6%。2021年4月，印度鐵礦石出口額同比增長172.2%。

2.2 煤炭海運(yùn)貿(mào)易

印度的煤炭進(jìn)口量也在快速增長，主要從印度尼西亞、澳大利亞等國進(jìn)口煤炭。受新冠肺炎疫情影響，印度2020年煤炭進(jìn)口量為2.18億t，環(huán)比下降12.4%。印度尼西亞、澳大利亞和南非等3個國家出口到印度的煤炭總量在印度煤炭進(jìn)口量中的占比達(dá)83.25%。2018―2020年印度煤炭進(jìn)口來源國及進(jìn)口量見表1。

2.3 原油海運(yùn)貿(mào)易

2020年，印度進(jìn)口原油1.97億t，進(jìn)口量僅次于我國和美國，約占全球原油海運(yùn)量的10%。美國通過管道從加拿大進(jìn)口大量原油，因此從海運(yùn)量貢獻(xiàn)來看，印度的原油海運(yùn)量僅次于我國。中東地區(qū)出口到印度的原油占比約為64.3%，尼日利亞、美國、委內(nèi)瑞拉、墨西哥、安哥拉和巴西分別為印度第4、第5、第7、第8和第11原油供應(yīng)國。

中東地區(qū)出口到印度的原油由蘇伊士型油船運(yùn)輸，其他國家出口至印度的原油因運(yùn)距較長而選用超大型油船運(yùn)輸。2020年，印度宣布禁止由中國油船承運(yùn)其進(jìn)口的原油，這對我國航運(yùn)企業(yè)造成一定的影響。2018―2020年印度原油進(jìn)口來源國及進(jìn)口量見表2。

2.4 LNG海運(yùn)貿(mào)易

2020年，印度LNG進(jìn)口量達(dá)到2 590萬t，環(huán)比上漲16.1%，成為全球僅次于日本、中國、韓國的第四大LNG進(jìn)口國。印度的LNG主要進(jìn)口自卡塔爾、阿聯(lián)酋等中東國家，美國和澳大利亞也是印度重要的LNG供應(yīng)國。印度LNG貿(mào)易海運(yùn)量占2020年世界LNG貿(mào)易海運(yùn)量的7.2%。2018―2020年印度LNG進(jìn)口來源國及進(jìn)口量見表3。

印度經(jīng)濟(jì)的增長仍將為全球干散貨、原油運(yùn)輸市場注入一定的動力，同時進(jìn)出口貿(mào)易的集裝箱化趨勢也在顯現(xiàn)。2020年我國海運(yùn)需求量約32億t，約占全球海運(yùn)需求的27.8%，數(shù)倍于印度。從總體規(guī)模來看，印度海運(yùn)貿(mào)易需求的體量與我國相比，在短期內(nèi)仍存在巨大差距。

3 印度航運(yùn)業(yè)

3.1 運(yùn)力控制情況

2020年末，印度控制船舶運(yùn)力為萬t，運(yùn)力規(guī)模占全球船隊規(guī)模的1.3%，全球排名第17位;船舶814艘，其中方便旗船比例為43.2%，平均船齡為15.1年。在印度控制運(yùn)力中，干散貨船共計149艘、運(yùn)力959.7萬t，全球排名第14位，占印度控制運(yùn)力規(guī)模的36.0%;油船共計212艘、運(yùn)力1 569萬t，占全球油船運(yùn)力的2.1%，全球排名第11位，占印度控制運(yùn)力規(guī)模的58.8%;集裝箱船運(yùn)力僅有2.4萬TEU，對外貿(mào)易的集裝箱基本由外籍船舶承運(yùn)。

3.2 海員情況

全球國際航行船舶海員共165萬人，其中印度海員占比約15%。印度人口基數(shù)龐大，年輕人占比較高，英語是其官方語言，因此印度是全球重要的國際海員資源池。印度的外派海員規(guī)模小于菲律賓，但印度船員深受集裝箱航運(yùn)公司青睞。龐大的海員隊伍為印度未來航運(yùn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

總體來看，印度目前的海運(yùn)業(yè)需求在全球占比已超過5%，而運(yùn)力規(guī)模不足1.5%，船舶中還有大量方便旗船，在國際物資運(yùn)輸保障中對原油的運(yùn)力保障相對較高，但在國際集裝箱運(yùn)輸方面仍處于起步階段。印度現(xiàn)有運(yùn)力無法徹底改變其海運(yùn)服務(wù)存在貿(mào)易逆差的情況。

3.3 拆船業(yè)情況

目前印度造船業(yè)仍不具備顯著的國際競爭力，較我國、韓國、日本仍有較大差距;但由于印度環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)相對較低，同時對廢鋼有一定的需求，因此拆船行業(yè)競爭力居全球前列。

3.4 IMO提案情況

在亞洲國家中，印度向IMO遞交的提案數(shù)量較多。不同于歐洲各國以提升全球海運(yùn)業(yè)環(huán)保、技術(shù)、安全標(biāo)準(zhǔn)為目的的提案，印度的提案更多聚焦于維護(hù)本國航運(yùn)業(yè)權(quán)益，旨在降低全球相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，盡量兼顧航運(yùn)欠發(fā)達(dá)國家的實際情況和成本承受能力。

4 對我國航運(yùn)企業(yè)的發(fā)展建議

4.1 關(guān)注并參與印度海運(yùn)市場

印度國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)化發(fā)展水平很低，目前并未作出關(guān)于“碳達(dá)峰”“碳中和”的相關(guān)承諾，原油、天然氣、煤炭等化石能源在未來很長時間內(nèi)仍將是印度最重要的能源，因此印度海運(yùn)市場仍將有較大的增長空間。當(dāng)前印度在鐵礦石、原油等領(lǐng)域與歐洲及日本航運(yùn)企業(yè)簽訂了一些長期合約。我國中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)與招商局集團(tuán)已經(jīng)成為全球前兩大航運(yùn)集團(tuán)，擁有具有國際競爭力的國際干散貨、集裝箱和原油運(yùn)輸船隊。2020年印度禁止我國船舶承運(yùn)其進(jìn)口原油，但在干散貨、集裝箱運(yùn)輸方面我國航運(yùn)企業(yè)仍有機(jī)會。建議我國航運(yùn)企業(yè)提高對印度海運(yùn)市場的關(guān)注度，提升印度市場中鐵礦石、糧食、煤炭等貨物的承運(yùn)比例，簽訂長期COA合約。

4.2 深度參與印度工程項目

在“一帶一路”倡議下，我國工程、建筑、能源企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與印度合作，積極參與印度工程項目的競標(biāo)、投資和建設(shè)，爭取鐵礦石等礦產(chǎn)項目開發(fā)、使用權(quán)。航運(yùn)企業(yè)與相關(guān)企業(yè)“組團(tuán)出海”，深度參與到項目的全過程中，對相關(guān)工程項目物資、原材料、產(chǎn)成品等開展全程物流服務(wù)。

4.3 加強(qiáng)船員培養(yǎng)和國際交流

我國的海員培養(yǎng)能力和水平整體高于印度，可以加強(qiáng)與印度在人才培養(yǎng)方面的合作;我國航運(yùn)企業(yè)也可以聘用印度海員駕駛船舶。我國應(yīng)進(jìn)一步提升在IMO中的提案數(shù)量和質(zhì)量，加強(qiáng)與印度合作，為發(fā)展中國家的航運(yùn)業(yè)積極發(fā)聲。