RCEP有望成為全球紡織服裝貿易新引擎

文/馬英

（作者單位：中國紡織品進出口商會）

紡織產業關乎國計民生，是我國傳統優勢支柱型產業，也是我國產業鏈最完整、國際競爭力最強的行業之一。“入世”20年來，我國紡織服裝行業規模不斷擴大，國際競爭力不斷提高，涌現出一批龍頭企業、“隱形冠軍”和外貿基地，形成了大量中小企業參與的生態圈，成為我國紡織服裝外貿發展的穩定器。新冠肺炎疫情（以下簡稱“疫情”）暴發以來，面對多重不利因素影響，我國紡織服裝外貿行業積極發揮穩定強韌的供應鏈產業鏈優勢，出口穩中向好，2021年更是創出3 227億美元的歷史新高。

2021年，全球經濟在多輪疫情沖擊下艱難復蘇，在低基數效應、多國經濟刺激政策、疫情限制措施減弱、消費需求反彈等多重因素共同作用下，全球紡織服裝業迎來了向疫情前回歸的曙光；同時，面臨疫情反復、經濟增長放緩、通貨膨脹嚴重、供應鏈瓶頸、逆全球化、地緣政治等諸多挑戰，復蘇存在較大不確定性，全球紡織服裝供應鏈格局面臨調整重塑。在國際貿易環境錯綜復雜的當下，于2022年1月1日正式生效的《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）無疑是自由貿易的強心劑和區域合作的及時雨，將釋放眾多國際貿易和投資政策紅利，為我國紡織服裝行業的國際化發展和全球紡織服裝供應鏈的鞏固與整合帶來重大利好。

全球紡織服裝貿易復蘇極不均衡

全球紡織服裝貿易規模下滑

據世界貿易組織統計，受疫情影響，2020年，全球紡織服裝出口額為7 770.8億美元，同比減少2.9%。其中，紡織品出口額為3 281.1億美元，同比增長7.4%，主要為口罩等防疫物資出口猛增拉動；服裝出口額為4 489.6億美元，同比下降9.2%。

復蘇不平衡加劇

全球主要市場中，除美國需求強勁外，其他國家步伐不一。2021年，美國服裝、鞋類和相關服務消費支出為4 845.7億美元，同比增長28.5%，比2019年增長16.8%，規模和增速均創史上新高。歐盟復蘇滯后，消費僅恢復到疫情前九成左右。日本服裝消費繼續低迷，全年紡織服裝零售額為8.6萬億日元，同比下降0.3%，比2019年更是大幅下降21.6%。英國、加拿大等市場消費支出也僅恢復到疫情前九成左右。

中國供應鏈地位突出

2020年，中國占全球紡織品出口比重從2019年的39.2%上升到2020年的47%；中國占全球服裝出口比重從2019年的30.7%上升到2020年的31.5%。占主要市場份額企穩回升。2021年，中國占美國、歐盟、日本紡織品進口市場份額分別為37.7%、40.2%和58.3%，比疫情前的2019年分別變化-1.6、+5.6和+5.5個百分點；占美國、歐盟、日本服裝進口市場份額分別為27.8%、40.2%和58.3%，比疫情前的2019年分別變化-2.9、+1.7和+0.3個百分點。

后疫情時代，國際供應鏈格局面臨重構

疫情持續、貿易保護主義和單邊主義加劇、全球范圍供應鏈受阻等因素，加速了全球紡織服裝貿易格局的重構趨勢。

采購基地更加分散

據麥肯錫公司《2021年服裝采購趨勢報告》，45%的國際采購商計劃將擁有國際布局的供應商數量增加至25%。擁有國際布局的供應商可以讓品牌商和零售商平衡某些國家或地區的生產風險，以建立“B 計劃”生產基地，有助于實現一季雙/多國采購戰略。未來一段時期，國際服裝采購模式將會形成“中國+越南+眾多亞洲低成本生產國”格局。享有人口紅利和貿易優惠安排的低成本國家將成為勞動密集型制造業的新采購基地。包括中國在內的現有采購基地須向高端消費品和高增值生產活動轉型，在較長時期內，亞洲仍將是強勁的時裝產品制造基地。

供應鏈趨于近岸化及區域化

由于成本上升、貿易摩擦等因素，采購活動不斷從中國轉入亞洲其他國家（包括越南、孟加拉國、柬埔寨及緬甸）。鑒于快時尚及個性化產品在電商驅動下興起，近岸采購及供應鏈區域化的重要性將進一步提高，以滿足消費者對更短供貨期的需求。中國是全球增長最快的服裝消費市場，在中國采購意味著可以更貼近當地消費者需求，并將產品快速推向市場。

原材料和中間產品供應成為核心競爭力

對關鍵原材料、部件及中間投入消耗品將更多采取雙地或多地采購模式。雖然從中國轉出的趨勢仍將持續，但有賴于中國的完整產業鏈和綜合優勢，中國仍將保持一定份額。在采購轉移的過程中，中國作為亞洲服裝出口國的原材料和中間產品供應商，將扮演愈發重要的角色。

供應鏈數字化轉型加速

由于實時了解生產和發貨狀態變得越來越重要，68%的品牌商計劃增加與數字化程度較高且投資于半自動化、人工智能和工業 4.0的供應商合作，還計劃增加能夠提供小批量交貨服務的供應商數量，以滿足季節性快速反應、快時尚膠囊、“試單—補單”采購模式的要求。

產業鏈整合和多國布局趨勢明顯

47%的公司計劃將其供應商數量減少，利用規模效應，建立一套數量更少、規模更大、更成熟、更值得信賴的供應商體系。超過50%的采購商計劃增加多國布局的一體化產業鏈供應商數量，這有利于縮短產品開發周期、避免交付延遲、確保原材料供應。

RCEP區域在世界紡織服裝供需中起關鍵作用

后疫情時代，全球紡織服裝供需格局都發生著深刻變化。RCEP區域無疑是世界上最重要的紡織服裝制造中心，同時也擁有全球增長潛力最大、不斷崛起的龐大消費市場。

從供給端看，RCEP成員國是全球重要的紡織原料、紡織服裝制造和研發設計中心，在全球供應鏈中占據核心地位。2021年，15個RCEP成員國的紡織品出口額達1 878億美元，占全球紡織品出口總額的39%；服裝出口額達2 088億美元，占全球服裝出口總額的29.6%。中國和越南為全球第一大和第二大服裝出口國，中國、越南和韓國分別為全球第一大、第六大和第八大紡織品出口國。澳大利亞和新西蘭是世界上最重要的羊毛生產國，合計產量占全球的1/3。中國和澳大利亞也產出大量棉花等重要紡織原料。

從需求端看，日本、韓國、澳大利亞等國是全球重要的傳統紡織服裝進口市場，中國超大規模的消費市場促使進口需求不斷增長，東盟作為迅猛發展的服裝制造基地，其紡織中間產品的進口規模也極為龐大。2020年，15個RCEP成員國的紡織品進口額達718.4億美元，占全球紡織品進口總額的12.3%；服裝進口額為613.9億美元，占全球服裝進口總額的7.2%。據麥肯錫時尚研究中心估算，近年來，亞太地區市場占全球服裝和鞋類消費比重不斷提升，接近一半。以日本、韓國、澳大利亞和新西蘭為基礎，中國為增長引擎的RCEP區域大市場，在全球時尚業的地位也越來越重要。

RECP實施將為我國紡織服裝行業帶來五大機遇

作為全球規模最大的自貿區， RCEP自貿區的建成意味著占全球約1/3的經濟體量將被打造成一個一體化巨型市場，帶動區域內經濟要素自由流動，強化成員間生產分工合作，拉動區域內消費市場擴容升級，推動區域內產業鏈供應鏈進一步整合、升級和發展。RCEP自貿區的建成為我國紡織服裝企業提供了擴大區域內貿易規模、優化資源配置、整合強化供應鏈、提升價值鏈進行轉型升級的絕佳機遇。

一是擴大原有自貿協定的關稅減讓商品范圍

我國已與東盟、韓國、澳大利亞和新西蘭分別達成了雙邊自由貿易協定，我國對除日本外的其他RCEP成員國的大多數紡織服裝出口均已經享受到關稅減讓的優惠。RCEP整合拓展了東盟與中國、日本、韓國等成員國間的自貿協定，通過原產地規則、削減關稅、正面負面清單等多項措施，作出高水平開放承諾。RCEP實施后，部分紡織服裝產品，包括我國對印度尼西出口的部分服裝和床上織物、對菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品，以及對馬來西亞出口的部分棉紗、織物和化纖產品，都將可以享受到超出原有自貿協定的關稅減讓。

二是有利于中日紡織服裝貿易的長遠發展

RCEP是中日之間首個自由貿易協定，RCEP實施后，最直接和最顯著的利好是我國對日本的紡織服裝出口。近十幾年來，受訂單轉移、成本競爭、關稅優惠、采購戰略等因素影響，我國在日本紡織服裝市場份額從2010年的80%左右降到2020年的59%，減少的份額主要被東盟和孟加拉國等低成本國家所填補。2021年，我國對日本紡織服裝出口額為203.9億美元，占我國紡織服裝總出口額的6.3%。RCEP生效后，日本最終將在15年內對絕大多數我國紡織服裝產品實現零關稅，這為中日紡織服裝貿易的長期發展構建了積極和可預期的政策環境，將穩定中日企業對相互合作的長遠承諾，對穩固我國在日本市場份額有極其重要的積極意義。

日本紡織品最惠國貿易加權平均關稅為5.2%，服裝加權平均關稅為9.3%。在RCEP下，日本針對我國紡織服裝產品的年均關稅減讓幅度為0.5%～0.8%，預計RCEP實施后第一年，我國對日本的出口服裝即可少繳關稅8300萬～1.25億美元，之后每年遞增，直至實現零關稅后，我國對日本的出口服裝每年可少繳關稅12.5億美元左右。也就是說，如果一家企業對日本的服裝出口額為100萬美元，RCEP實施的第一年，即可享受5萬元人民幣左右的關稅減讓，在實現零關稅后，出口100萬美元可享受60萬元人民幣左右的關稅減讓。

三是有利于擴大我國中間產品對區域各國出口

紡織服裝產業的產業鏈較長，包括纖維種植或制造—紡紗—織布—印染及后整理—服裝制造，中間涉及大量環節。長期以來，受勞動力成本及供給、貿易優惠安排、棉花配額、采購戰略等多方面因素影響，我國與東盟國家形成了既競爭又合作的供應鏈布局和貿易投資模式。原產地規則對于我國紡織服裝企業在東盟的貿易、投資和供應鏈布局具有非常顯著的引導作用。由于RCEP國家之間兩兩實施雙邊自貿協定的情況非常復雜，因此要判斷RCEP原產地規則對我國紡織服裝貿易和投資的影響，不僅要了解RCEP規則本身，也要了解其他現有相關自貿協定的規則，例如中國—韓國、東盟—日本、越南—日本自貿協定等，進行詳細比對、研判，才能選取對企業最有利的規則標準，從而做出貿易和投資決策。

RCEP原產地規則中，關于紡織服裝產品的規則比較寬松，尤其是對于貿易量較大、較敏感的針織和梭織服裝產品，判定標準為“章改變”，且不附加任何條件，意味著如果在貨物生產中使用的所有非原產材料均已在協調制度的前兩位數級別上發生改變，即視為原產。而東盟—日本自貿協定中相應產品的原產地規則，則附加了一些特定條件，東盟向日本出口服裝產品時，一些特定的面料必須在自貿區內生產，才可以享受免稅待遇。這就是為什么很多中國企業在東盟國家投資服裝制造的同時，必須同時投資生產面料，因為只有這樣才能被視為原產于東盟而享受到日本的免關稅待遇（最不發達國家如柬埔寨、緬甸等享受針對最不發達國家的特殊待遇，不受此規則限制）。而RCEP實施后，東盟國家從中國進口面料，在東盟加工成服裝，產品稅號經歷了“章改變”，再出口到日本，都視為原產于RCEP區域內，因此均可以享受免稅待遇，沒有例外。

因此，RCEP實施后，原來受制于東盟—日本、越南—日本自貿協定原產地規則而不得不在東盟進行本地生產或者由于東盟無法生產而享受不到免關稅待遇的產品，將能夠享受到日本的免關稅待遇，這將有助于東盟國家充分利用我國紗線、面料等中間產品的生產優勢擴大對日本出口，從而也利好我國中間產品對東盟國家的出口，最終實現生產鏈上的資源最佳配置。

四是有利于實現區域內多國布局和資源最優配置

RCEP的實施，將有助于我國和東盟這兩個全球最重要的紡織服裝生產中心實現生產的一體化和進一步整合，尤其是對日本的出口貿易中，無需再為了規避原產地規則方面的限制而進行不必要的資源浪費和低效配置，從而更能發揮我國紡織服裝產業、尤其中間產品的高端制造優勢，減緩全產業鏈轉移，保持我國在全球供應鏈中的中心地位，從而保持和大幅提升我國紡織服裝優勢產業和優秀企業的全球競爭力，通過區域經濟一體化推動更多有實力的中資企業“走出去”。

RCEP打造的統一透明的投資環境，將有利于增強中國紡織服裝業與RECP國家的貿易投資和產業協同。RCEP降低貿易和投資壁壘，打造統一的大市場，有利于我國紡織服裝企業在區域內進行資源最優配置，實現國際化布局。通過強化成員伙伴間的產業分工合作，實現優勢互補，推動形成更加合理并惠及域內各方的區域產業鏈供應鏈價值鏈閉環，整體提升RCEP成員國在全球紡織服裝產業競爭格局中的地位。

五是RCEP區域市場潛力將為中國企業帶來巨大發展機遇

2019年，15個RCEP成員國總人口達22.7億人，是世界上涉及人口最多的自貿區，這意味著巨大的市場潛力。在產品設計研發、國際營銷網絡、品牌出海和跨境電商等方面，我國紡織服裝企業將有機會發揮自身優勢，充分發掘區域市場尤其是人口眾多、增勢迅猛的東南亞市場潛力，實現價值鏈的提升。近年來，我國知名服裝品牌紛紛看好RCEP區域市場潛力，加快海外布局，如安踏在越南、馬來西亞、菲律賓等國開設旗艦店；Lily在泰國、新加坡等11個國家開設70家零售店；海瀾之家進駐馬來西亞、泰國、新加坡、越南、日本等國開設29家專賣店；森馬深耕Lazada（來贊達）平臺，在印度尼西亞、老撾開設實體店。今后，借助RCEP提供的統一區域大平臺，我國紡織服裝行業將逐步實現RCEP區域內大循環，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費”再到“RCEP品牌”的高質量發展和飛躍。