2021年我國專用汽車市場回顧及2022年市場預測

唐寶安 楊紫都

關鍵詞：專用汽車;銷量分析;市場預測

1宏觀經濟環境

國家統計局發布的數據顯示，2021年全年國內生產總值1143 670億元，按不變價格計算，比2020年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，低于2019年增速。分季度看，2021年一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。聚焦四季度，新冠疫情對于國內以及全球經濟的影響仍在持續。國內基本面面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，且當前國際環境趨于復雜，經濟仍處于下行通道，四季度經濟增速預期環比三季度進一步回落，不均衡的結構性矛盾尚未顯著緩解。汽車市場增量受到拖累，市場情緒逐漸低迷，銷量不及預期。2021年我國經濟整體基本回歸常態化增長節奏.2022年經濟增速將回歸常態化增長區間，基于“激發消費活力”以及“加快推動重大工程項目落地”等強化內循環的邏輯，同時海外經濟修復逐漸閉合供給缺口，投資與消費將承擔起拉動經濟增長的主要任務。

投資方面.2021年全國固定資產投資（不含農戶）544547億元，比上年增長4.9%，兩年平均增長3.9%，仍處在低速增長狀態。其中，房地產開發投資比上年增長4 .4%，兩年平均增長5.7%，房地產開發景氣指數呈持續下滑的趨勢;基礎設施投資比上年增長0 .4%;制造業投資則同比增長13.5%。其中汽車制造業仍處在負增長狀態。分產業看，第一產業投資14275億元，比上年增長9.1%;第二產業投資167395億元，增長11.3%;第三產業投資362877億元，增長2.1%。第二產業中，工業投資比上年增長11.4%。第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）比上年增長0.4%。其中，公共設施管理業投資下降1.3%，道路運輸業投資下降1.2%，鐵路運輸業投資下降1.8%。

消費方面.2021年全國社會消費品零售總額44.1萬億元，增長12.5%，兩年平均增長3.g%，國內消費逐步恢復。最終消費支出對經濟增長貢獻率達65.4%.消費重新成為經濟增長第一拉動力。新型消費快速發展，利好物流運輸行業，全國網上零售額增長14.1%，其中，實物商品網上零售額首次突破10萬億元，網絡零售市場保持穩步增長，為貨運市場穩定發展提供支撐。除此之外，綠色消費蓬勃發展，2021年新能源汽車銷量352.1萬輛，增長1.6倍，新能源逐漸進入市場化角逐階段。

公共支出方面，2021年全年全國一般公共預算支出24.63萬億元，同比增長0.3%。其中，中央一般公共預算本級支出3.5萬億元，比上年下降0.1%;地方一般公共預算支出21.13萬億元，比上年增長0.3%。在世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨復雜嚴峻和不確定.2022年我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，做好2022年經濟工作要“穩字當頭”“穩中求進”，繼續實施積極的財政政策。

2 2021年商用車市場概況

2021年全年我國商用車市場銷量422.5萬輛，同比下滑6.8%.全年銷量呈現“前高后低”的態勢，即上半年各細分市場銷量普遍高于市場常態時期，下半年市場動能普遍減弱（圖1）。疫情年內多次反復、區域性“拉閘限電”、排放標準切換和藍牌輕卡新規征求意見稿發布都引發了市場銷量由高位大幅回落。

2021年，卡車銷量386.5萬輛，同比下滑7.8%;客車銷量36.1萬輛，同比提升了6.0%。其中，中重卡市場是拖累卡車市場增長的主要細分市場;其次，微卡市場下行趨勢也較為明顯;皮卡市場成為卡車市場增長亮點。反觀客車市場，2021年表現良好，增速明顯高于市場整體水平，主要由于輕客市場快速增長的拉動作用。線上消費規模擴大拉動城市物流配送規模不斷增長，同時末端配送的渠道下沉也在持續推進，輕型車物流運輸需求快速增長。疊加藍牌輕卡標準趨嚴后的需求分流，以及疫情防控帶動的救護車、疫苗運送車等專用車需求的拉動，輕客市場尤其是寬體輕客市場實現了大幅增長，多用于物流運輸的長軸短懸寬體輕客產品漲勢明顯。

3 2021年專用車市場分析

2021年，我國專用車市場銷量達到149.1萬輛，同比下滑9.7%，占商用車市場銷量35.3%。其中，物流車占據專用車主要市場，市場銷量1111萬輛，占比74.5%，較2020年下滑0.4個百分點;作業車銷量21.0萬輛，占比14.1%，較2020年下滑0.4個百分點;工程車份額增長，提升0.8個百分點，占比11.4%.銷量達到16.9萬輛。

3.1物流類專用車市場表現

物流類專用車2021年全年銷量111.1萬輛，較去年同期下滑10.1%。我國物流車主要以輕卡車型為主，銷量達到65.3萬輛，占整體物流車市場的58.7%.較去年下滑0.6個百分點;相比之下，中卡物流車市場份額提升1.5個百分點，擠壓輕微卡物流車市場，銷量同比提升0.2%，達到16.3萬輛。

從功能用途來看（圖2），物流車市場以通用廂式貨車、倉柵車和冷保車為主，三者合計份額達到92.7%。其中，通用廂式貨車銷量62.8萬輛，同比提升0.7%;倉柵式運輸車下滑較大，同比下滑27.6%，2021年全年銷量32.6萬輛;冷保車延續2020年增長趨勢，居民對保鮮果蔬肉蛋類的巨大需求以及食品安全的保證刺激冷保運輸市場持續發展，2021年銷量7.7萬輛，同比增長5.g%.在商用車整體市場下滑的趨勢下逆勢增長。

從月度銷量走勢來看，與整體商用車市場走勢趨同，物流車呈現“前高后低”的走勢。主要受排放切換影響，國V車型上半年集中銷售，疊加2020年一季度疫情導致的低基數影響，物流車上半年高位運行;然而需求前置帶來的影響在下半年逐漸凸顯，物流車下半年需求降低，銷量同比大幅下滑，如圖3所示。

從物流類專用車企業競爭情況（表1）來看，物流車銷量TOP10企業市場集中度76.5%.較2020年下滑0.1個百分點，市場格局較為穩定。其中，北汽福田占據20.0%物流車市場，銷售優勢明顯;上汽通用五菱得益于微卡市場的拉動，銷量同比增長233.4%，市場份額提升2.7個百分點;中國重汽物流車主銷車型為輕卡，由于輕卡市場下滑嚴重，重汽物流車市場份額下滑1.3個百分點。CBD7AFDA-DC75-402C-A069-B4B311CB2F3B

3.2工程類專用車市場表現

工程類專用車市場主要以攪拌車、土建工程車為主.2021年1-12月這兩種車型份額達到87.1%（圖4）。其中，工程車和自卸車銷量同比大幅增長，2021年1-12月銷量同比分別增長31.1%、232.2%。

從月度銷量走勢來看（圖5），2021年工程類專用車上半年銷量同比大幅上升，受2020年同期疫情爆發導致的低基數影響，2月份最高漲幅達到540.5%;此后銷售同比下降，除6月份短暫上升，8-12月連續5個月跌幅超過50%。

從工程類專用車市場企業競爭情況（表2）來看，工程類專用車銷量TOPIO企業市場集中度80.3%.與2020年相持平;2021年1-12月共有315家企業實現銷售，平均每家企業銷售537輛，有10家企業銷量超過5000輛。銷量TOP10 企業中僅有4家企業實現銷量同比增長，其中，徐工施維英增幅最大，達到45.2%;安徽華菱降幅最大，達到-39.9%。

3.3作業類專用車市場表現

作業類專用車2021年全年銷量21.0萬輛，較2021年同比下滑11.9%。作業車市場依據不同功能，分類較為細致，城市基礎作業及特殊作業專用車共同組成作業車市場。其中，環衛車和垃圾車占據主要作業車市場，但下滑較為明顯，其余車型銷量較低但大部分實現2021年同比增長。環衛車銷量6.3萬輛，同比下滑8.0%;垃圾車銷量3.8萬輛，同比下滑48.2%，市場需求接近飽和，如圖6所示。

從月度銷量走勢來看，作業車各月市場銷量較為平均，連續八個月銷量下滑，最后兩月銷量逐漸回升，環比上漲，如圖7所示。

從作業車企業競爭情況來看（表3），由于作業車功能用途分類較細，各企業優勢車型各異，市場競爭較為分散，TOP10企業集中度僅為38.3%。其中，湖北程力占據作業車市場首位，銷量2.4萬輛，同比下滑14.7%，市場份額達到11.4%：東風汽車于2020年10月在湖北十堰增加專用車產能，生產應急救災車、特殊軍用車等，已于2021年9月進入標準作業程序，全年作業車銷量8 622輛，實現同比增長，增幅達到17.9%。從TOP10企業來看，湖北各企業作業車市場競爭激烈，為產能升級的主戰場。

4結語

2022年宏觀經濟環境持續恢復發展，工農業產品和服務供給充裕，糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供應充足，煤炭、油氣等基礎能源保障有力，外生疫情沖擊預計逐步減弱。基于宏觀市場環境，預計我國商用車整體市場2022年全年呈現輕微下滑趨勢，其中專用車市場將繼續回落。拆分至各月，除3、4、9、10月銷售旺季及1、2月淡季外，其余月份銷量相較平均;同時，預計在12月新能源補貼結束前夕，政策將刺激銷量小幅度回升。CBD7AFDA-DC75-402C-A069-B4B311CB2F3B