基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展研究
——以湖南省為例

高正凱，夏安桃

(湖南師范大學 地理科學學院，湖南 長沙 410081)

1 引言

我國汽車工業(yè)誕生于“一五計劃”時期，進入21世紀，隨著私家汽車消費的興起，轎車需求量的快速攀升，我國汽車工業(yè)進入爆發(fā)增長階段，逐步成長為世界汽車制造和消費第一大國，在汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展上也初具規(guī)模，并形成了東北、京津冀、長三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)六大產(chǎn)業(yè)集群[1]。湖南省汽車工業(yè)起步于20世紀60年代，地處中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群，湖南人的“汽車夢”并非一帆風順，曾錯過我國汽車工業(yè)發(fā)展黃金期機遇[2]。黨的“十八大”以來，湖南省重點支持汽車工業(yè)，出臺汽車發(fā)展規(guī)劃，有力推動了全省汽車工業(yè)的后發(fā)趕超發(fā)展。價值鏈是一系列通過信息流、物流和資金流聯(lián)系在一起創(chuàng)造價值的活動總和[3]。而產(chǎn)業(yè)鏈有別于價值鏈，是一種建立在價值鏈理論基礎(chǔ)之上的相關(guān)企業(yè)集合的新型空間組織形式。產(chǎn)業(yè)集群是以一個或幾個相關(guān)產(chǎn)業(yè)為核心，以價值鏈為基礎(chǔ)的地方生產(chǎn)系統(tǒng)，大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切的企業(yè)及相關(guān)支撐機構(gòu)在空間上集聚，并形成強勁、持續(xù)競爭優(yōu)勢的現(xiàn)象[4]。基于以上概念，本文認為汽車產(chǎn)業(yè)集群，即汽車整車和零部件企業(yè)以及相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)、銷售服務(wù)企業(yè)、研發(fā)中心、大學、培訓機構(gòu)、中介機構(gòu)等組織在一定地區(qū)的高度集中和緊密關(guān)聯(lián)的現(xiàn)象，其主要特征是：大量汽車企業(yè)高密度聚集，各企業(yè)生產(chǎn)高度專業(yè)化，企業(yè)間既有競爭又有合作。

由于汽車工業(yè)起步早，學術(shù)界對于汽車工業(yè)的研究非常豐富，如劉世錦基于汽車產(chǎn)業(yè)全球化，研究其對我國汽車產(chǎn)業(yè)的影響[5]，黃娉婷、張曉平對京津冀都市圈汽車產(chǎn)業(yè)空間布局進行了研究[6]；王彥森、劉琳、尚路平等學者分別從國家[7]、省域[8]、經(jīng)濟帶[9]等尺度對汽車產(chǎn)業(yè)集群進行了相關(guān)研究；李少星和顧朝林以汽車制造產(chǎn)業(yè)為例對長江三角洲產(chǎn)業(yè)鏈地域分工進行了實證研究[10]；綦良群和王成東結(jié)合分工理論、戰(zhàn)略聯(lián)盟、全球價值鏈等理論,提出了我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈整合的4種適用模式，設(shè)計了汽車產(chǎn)業(yè)鏈整合模式的選擇思路和選擇依據(jù),并以一汽集團為例進行了實證分析[11]。但大多數(shù)研究都是單獨基于汽車產(chǎn)業(yè)、汽車集群及汽車產(chǎn)業(yè)鏈，三者結(jié)合的研究較少。鑒于此，本文以產(chǎn)業(yè)鏈為視角，對湖南省汽車產(chǎn)業(yè)集群進行相關(guān)研究，以期識別湖南省主要汽車產(chǎn)業(yè)集群，探討湖南省汽車產(chǎn)業(yè)集群面臨的一些問題，并提出相關(guān)的建議。

2 研究方法及數(shù)據(jù)來源

產(chǎn)業(yè)集聚理論研究的深入不僅使得產(chǎn)業(yè)集聚的定量測度成為可能，也成為目前產(chǎn)業(yè)集聚研究的重點內(nèi)容之一[1]。較常見的集聚水平測度方法有標準差系數(shù)、集中度、H指數(shù)、集中指數(shù)、區(qū)位基尼系數(shù)、區(qū)位商等[12]，本文利用區(qū)位商指標評估我國汽車產(chǎn)業(yè)的空間集聚水平。

區(qū)位商是指一個地區(qū)特定部門的產(chǎn)值在地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值中所占的比重與全國該部門產(chǎn)值在全國工業(yè)總產(chǎn)值中所占比重之間的比值，通常用于判斷一個產(chǎn)業(yè)是否構(gòu)成地區(qū)專業(yè)化部門[13]。其計算公式為：

Q=(N1/A1)(N0/A0)

(1)

式(1)中，N1為研究區(qū)域某部門產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))；A1為研究區(qū)域所有部門產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))；N0為背景區(qū)域某部門產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))；A0為背景區(qū)域所有部門產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))。區(qū)位商大于1，可以認為該產(chǎn)業(yè)是地區(qū)的專業(yè)化部門；區(qū)位商越大，專業(yè)化水平越高。一個地區(qū)某專業(yè)化水平的具體計算，是以該部門可以用于輸出部分的產(chǎn)值與該部門總產(chǎn)值之比來衡量。

文中相關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員及企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來源于2018年汽車工業(yè)年鑒，第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局及各省統(tǒng)計年鑒。相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)來源于汽車零部件網(wǎng)。

3 汽車產(chǎn)業(yè)鏈運作機理

產(chǎn)業(yè)鏈是由具有特定內(nèi)在聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)共同構(gòu)筑的產(chǎn)業(yè)集合,這種產(chǎn)業(yè)集合由圍繞服務(wù)于某種特定需求或進行特定產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)提供所涉及的一系列互為基礎(chǔ)、相互依賴的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成。汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要分為關(guān)鍵、配套以及龍頭環(huán)節(jié)。配套環(huán)節(jié)是為主導產(chǎn)品的生產(chǎn)而提供配套、輔助服務(wù)的環(huán)節(jié)，包括采購、銷售、售后等環(huán)節(jié)。關(guān)鍵環(huán)節(jié)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心，技術(shù)含量高、附加價值大、掌握汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的發(fā)動機等關(guān)鍵資源。產(chǎn)業(yè)龍頭環(huán)節(jié)把企業(yè)與市場、社會特別是消費者連接起來，以市場交易的方式最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整體價值[14]。大眾、菲克、三菱、吉利等是湖南省汽車產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)。從關(guān)系特征看，汽車產(chǎn)業(yè)鏈可分為縱向一體化和橫向一體化。縱向一體化涵蓋研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后整個鏈條。橫向一體化則是以縱向一體化的某一結(jié)點為中心，不斷衍生并形成與該結(jié)點密切相關(guān)的企業(yè)，主要表現(xiàn)為圍繞龍頭企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的橫向協(xié)作關(guān)系。橫向一體化主要為汽車企業(yè)提供技術(shù)、知識和資金等資源，輔助產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)不斷發(fā)展壯大，保證整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈順暢運行，同時又通過創(chuàng)新成果的擴散進一步帶動整個汽車行業(yè)的發(fā)展。

4 湖南省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題

4.1 我國汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

截至2017 年底，全國31個省份(不含港澳臺地區(qū))汽車制造企業(yè)共計16040 個，主要位于東部、北部、南部沿海以及長江中游地區(qū)，尤以東部沿海地區(qū)的山東、江蘇、上海、浙江以及長江中游地區(qū)的湖北幾省(市)最為密集。汽車制造產(chǎn)業(yè)的空間布局向東部、北部、南部沿海以及長江中游地區(qū)進一步集中的趨勢明顯，逐步形成在沿海沿江地區(qū)的軸片連接，這一結(jié)構(gòu)與中國區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)開放的“T”字形開發(fā)戰(zhàn)略布局高度吻合，體現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)臨海型布局的特點[1]。

產(chǎn)業(yè)空間集聚僅僅依靠空間格局并不能得到精確反映。利用2017年各省(市)與全國汽車制造業(yè)企業(yè)的全部從業(yè)人員、各省(市)與全國第二產(chǎn)業(yè)全部從業(yè)人員的指標計算出其區(qū)位商(表1)，表示產(chǎn)業(yè)集聚水平。結(jié)果顯示，31省(市)中共有10個省(市)區(qū)位商大于1，主要分布在東部沿海地區(qū)以及長江中游的湖北、重慶以及陜西、廣西。由此可得汽車產(chǎn)業(yè)主要集聚在京津冀、長三角、珠三角、長江中游、西部陜西等地區(qū)。湖南省區(qū)位商為0.62，處于全國中游水平，產(chǎn)業(yè)集聚專業(yè)化程度較低。

表1 汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)位商

4.2 湖南省汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2013～2017 年間，湖南汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，增加值年均增長約28%。湖南省在全國的汽車產(chǎn)量也升至全國第11位。截至2017 年底，全省擁有汽車制造業(yè)企業(yè)360 多家，比2012 年增加約127 家，其中整車制造企業(yè)15家；汽車制造業(yè)年末實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1946 億元，利潤總額84 萬億元，是2012 年的3.8 倍；湖南省汽車產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)13 萬人，約占全省第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)的1.5%。2012 年，汽車制造業(yè)增加值約占全省規(guī)模工業(yè)的2%，對規(guī)模工業(yè)的增長貢獻率為2%；2017 年，這兩個數(shù)字分別上升至6%和25%，汽車制造業(yè)已成為領(lǐng)頭羊，拉動增長1.8%。從對整個地區(qū)經(jīng)濟的影響看，2017年行業(yè)增加值占GDP的比重由2012 年的0.9%上升至1.9%，對GDP的增長貢獻率約10%，拉動增長0.7%。

從汽車企業(yè)空間格局及產(chǎn)業(yè)配套能力來看，湖南省汽車制造業(yè)集中分布在長株潭、衡陽、常德、益陽等地，尤以長沙市分布最為密集(表2)；單獨來看湖南省整車制造業(yè)分布空間布局，42家整車制造企業(yè)在全省除湘西土家族苗族自治州及張家界市外，均有分布。長沙市的整車制造企業(yè)主要分布在長沙市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，如上海大眾長沙分公司、廣汽三菱汽車有限公司等，湖南吉利汽車部件有限公司、北京汽車股份有限公司株洲分公司分別分布在湘潭、株洲；從湖南省汽車零部件及配件制造企業(yè)空間分布布局來看，長株潭、衡陽、常德等地零部件及配件制造企業(yè)分布密集，在岳陽、益陽、衡陽及永州有一定分布，整體上都分布在湖南中部及東部地區(qū)(表2)；結(jié)合湖南省整車制造企業(yè)及零部件及配件制造企業(yè)空間分布情況來看，長株潭汽車產(chǎn)業(yè)配套能力最優(yōu)，整車制造企業(yè)可以依賴長株潭優(yōu)越的交通、信息條件得到零部件及配件的充分供應(yīng)，其余的市配套能力相對較差。

表2 湖南省汽車企業(yè)分布 家

4.3 產(chǎn)業(yè)鏈視角下湖南省汽車產(chǎn)業(yè)集群面臨問題

(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，難以形成規(guī)模經(jīng)濟。汽車產(chǎn)業(yè)對規(guī)模經(jīng)濟的要求較高，通過規(guī)模化生產(chǎn)能夠有效地降低成本，培育競爭優(yōu)勢。湖南省2017年汽車生產(chǎn)量僅居全國第10位，湖南省汽車產(chǎn)業(yè)雖然近幾年飛速發(fā)展，但規(guī)模上與東部沿海發(fā)達省份及鄰省湖北省仍有較大差距。

(2)湖南省汽車工業(yè)起步晚、發(fā)展慢、集群程度較低。湖南省汽車工業(yè)起步于20世紀60年代，與我國汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平較高的省份相比，起步較晚，基礎(chǔ)較薄弱，且中途有一段時間陷入停滯，直到黨的“十八大”以來才進入正常軌道。湖南省汽車產(chǎn)業(yè)初步形成五大產(chǎn)業(yè)集群：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、株洲、湘潭、邵陽以及正在培育的衡陽新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。除長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)集群以外，其他集群的規(guī)模都比較小，仍有很大的發(fā)展空間。

(3)合資陣營與自主陣營競爭激烈，自主陣營仍處下風。目前湖南省主要整車制造商為合資和自主兩大陣營。在合資陣營中，大眾具有品牌優(yōu)勢，菲克、三菱經(jīng)驗豐富。在自主陣營中，吉利近幾年迅速發(fā)展，比亞迪、北汽的電動新能源汽車發(fā)展，將來可能成為湖南汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長點。總之湖南汽車產(chǎn)業(yè)以合資陣營為主，自主陣營企業(yè)競爭力仍需加強。

(4)零部件配套能力不足，尤其缺乏發(fā)動機等核心零部件。目前，湖南省整車制造能力已逾百萬輛，零部件及配件制造以車橋、車身、結(jié)構(gòu)件、火花塞、沙發(fā)座椅等基礎(chǔ)部件為主，發(fā)動機等關(guān)鍵零部件覆蓋能力不足，核心零部件的自主研發(fā)能力仍需提升。

5 產(chǎn)業(yè)鏈視角下提升湖南汽車產(chǎn)業(yè)集群競爭力的建議

5.1 加快“龍頭企業(yè)”發(fā)展，爭取規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟

(1)繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模，努力實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟。打造汽車制造業(yè)“長株潭城市群”增長極，吸引新的汽車制造業(yè)資源入湘發(fā)展[15]。

(2)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實施差異發(fā)展策略。目前全省汽車產(chǎn)品體系以乘用車、客車和載貨汽車為主，能源驅(qū)動上以燃油發(fā)動機汽車為主。新能源汽車市場前景廣闊，未來龍頭企業(yè)還應(yīng)重點發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)[16]。要著力優(yōu)化新能源汽車消費環(huán)境，借今新基建之勢進一步完善充電設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)，建立電池回收標準和體系，解決電池的后續(xù)處理問題，鼓勵智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動長沙智能汽車商業(yè)化進程。

(3)增強自主品牌發(fā)展動力。加強對科研機構(gòu)的支持，建立跨產(chǎn)業(yè)的合作平臺，整合優(yōu)勢資源；通過政策引導，提供資金和人才支持；加強與國際知名品牌之間的合作力度，對于從各國引進的核心零部件，要積極地消化吸收，盡力打造中國獨有的自主品牌。

5.2 加快零部件及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決發(fā)展“軟肋”

加快關(guān)鍵零部件發(fā)展。突破關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)高水準配套產(chǎn)業(yè)體系，增強核心競爭力，推動汽車產(chǎn)業(yè)做大做強至關(guān)重要。發(fā)動機直接關(guān)乎到環(huán)保及能耗問題，加快掌握核心技術(shù)，提升制造能力，能夠有效地帶動汽車產(chǎn)業(yè)升級。未來應(yīng)加強汽車制造產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)，重點關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞龍頭企業(yè)引進關(guān)鍵零部件及配件，以促進整車制造與零部件制造行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.3 加強社會網(wǎng)絡(luò)與組織建設(shè)，營造良好發(fā)展環(huán)境

依托產(chǎn)業(yè)集群，建立和完善以產(chǎn)業(yè)集群為基礎(chǔ)的汽車行業(yè)組織，建立創(chuàng)新中心、科技開發(fā)中心、行業(yè)協(xié)會等中介服務(wù)組織，加強與相關(guān)高校、重點造車企業(yè)合作，組建汽車研發(fā)中心，探討汽車行業(yè)未來發(fā)展趨勢，搭建行業(yè)交流合作的平臺，促進企業(yè)之間的進一步交流。以產(chǎn)業(yè)鏈的強鏈、補鏈、延鏈工作為重點，編制完成產(chǎn)業(yè)鏈“全景圖”；重新塑造汽車產(chǎn)業(yè)鏈，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，部署政策鏈、資金鏈，降低企業(yè)運營成本，以增強市場主體活力、激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動力，打造最優(yōu)營商環(huán)境。