提升賀州碳酸鈣產業績效的核心問題探討
——基于SCP分析模型

關景靈

(中共賀州市委黨校，廣西 賀州 542899)

賀州擁有數額龐大的白色大理石資源。26億m3的遠景儲量為賀州打造千億元級的碳酸鈣產業奠定了堅實的物質基礎。目前，賀州重質碳酸鈣粉體的產量已經占據了全國1/3的市場份額，銷售收入占全廣西碳酸鈣行業的1/2以上，是中國重鈣產品的重要生產基地。但賀州碳酸鈣產業發展水平不高，企業規模小，營利水平低。因此，筆者擬用產業經濟學的SCP分析模型對如何提升賀州碳酸鈣產業績效的核心問題進行探討。

1 SCP分析模型在提升賀州碳酸鈣產業績效核心問題研究上的適用性

1959年，美國學者貝恩所撰寫《產業組織》這一著作讓世人得以清晰系統地認識SCP分析模型。在這一分析模式中，S代表市場結構(Structure)，即某一行業的企業規模、數量、產品差異度、市場份額；C代表企業行為(Conduct)，即企業為實現競爭目標所采取的各種營銷、產能調整、成本控制等競爭行為；P代表經營績效(Performance)，即企業的資源配置效率、生產成本、利潤、規模結構效率、技術進步等。

自從SCP分析模型誕生以來，不少學者運用這一模型分析產業的市場績效，并取得了豐碩成果。目前，國內不少學者對SCP分析模型產生了濃厚的興趣。運用這一模型，涂萬春，陳奉先(2006)研究了產權和市場結構對國有商業銀行和股份制商業銀行的績效影響；于珊(2010)研究了北京市出租車的產業績效；曹小華(2012)對中國物流業市場績效進行了實證研究；張立新(2016)分析了中國黃金產業的戰略績效評價；車建(2017)實證分析了我國電力市場改革對電力企業績效的影響，并就進一步推進電力改革提出建議；金盈(2018)研究了中國煙草產業的組織績效，并提出建議。

在前人研究的基礎上，筆者擬運用SCP分析模型對提升賀州碳酸鈣產業績效的核心問題進行研究，主要基于以下考慮：①我國發展進入了新時代。為加快形成“以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進”的新發展格局，各級政府紛紛致力于營商環境建設，努力打造公平公正的市場環境。賀州圍繞經濟高質量發展的要求，削減行政審批和許可事項，放寬市場準入，打通與佛山、江門、肇慶等市政務服務“跨省通辦”的渠道，破解企業生產經營中的難點痛點堵點。賀州碳酸鈣產業處于一個公平合理、充分競爭的市場環境。因此，運用SCP模型來分析研判提升賀州碳酸鈣產業績效的核心問題符合學理、具有可行性。②賀州是全國最大的人造崗石生產基地[1]，也是全國最大的重質碳酸鈣粉體生產基地。截至2019年底，賀州擁有717家碳酸鈣產業企業，年銷售收入達76.76億元，占全廣西碳酸鈣行業收入的52%，全國的1/3。但賀州碳酸鈣產品市場占有率在全國獨占鰲頭的同時，賀州大多數碳酸鈣企業的利潤卻長期偏低。因此，運用SCP模型來分析研判提升賀州碳酸鈣產業績效的核心問題具有一定的現實意義。

2 賀州碳酸鈣產業績效核心問題的SCP分析

2.1 賀州碳酸鈣產業發展情況

賀州擁有儲量高達26億m3的白色大理石資源。賀州不僅是廣西最大的白色大理石礦區，同時也是我國南方地區最大的白色大理石礦區[2]。2014年，廣西決定把14個產業打造為千億元產業，賀州的碳酸鈣產業名列其中。2015年，賀州的重質碳酸鈣粉體產量達800萬t，占全國市場的35%[3]。賀州由此成為全國最大的重質碳酸鈣粉體生產基地。2016年，賀州的碳酸鈣產值突破150億元[4]。2019年，賀州有碳酸鈣產業企業717家，其中規模以上企業突破100家；實現產值近300億元，其中規模以上企業實現工業總產值131.4億元，占全市規上工業總產值的30.2%。碳酸鈣產業已經成為賀州經濟發展的中堅力量。目前，賀州已形成了“石材礦山開采—板材和工藝品—邊角廢料回收—重質碳酸鈣超細粉—合成人造崗石—新材料(涂料、塑料母粒、新型建材等)”的產業鏈[5]。其碳酸鈣產品已成功地打入福建、廣東、上海、浙江、湖北、湖南、海南及美國、新加坡、馬來西亞等國內外專業市場。

碳酸鈣產業發展方面的突出成績使賀州無愧于重鈣之都、崗石之都、國家級產城融合示范區建設單位、全國石材行業“十二五”轉型升級示范單位、全國碳酸鈣產業知名品牌創建示范區籌建單位、中國建材園區20強等“國字頭”榮譽稱號[6]。預計到2025年，賀州實現碳酸鈣產業工業總產值超過1 000億元[7]，成為國內碳酸鈣新材料產業示范基地、國內最大的重質碳酸鈣生產基地和國內最大的人造崗石生產基地[8]。

盡管賀州碳酸鈣產業發展十分紅火，但也面臨著產業發展水平不高、企業規模小、營利水平低等現實問題。賀州要把碳酸鈣打造為千億元產業，必須在產業績效上做文章，以績效的提高助推高質量發展。

2.2 SCP分析模型下賀州碳酸鈣產業績效分析

筆者擬用SCP分析模型，對賀州碳酸鈣產業的市場結構、企業行為、經營績效的現狀及存在問題進行研究，探尋賀州碳酸鈣產業發展的薄弱點，并由此分析研判提升賀州碳酸鈣產業績效的核心問題。

2.2.1 賀州碳酸鈣產業市場結構分析

根據產業組織理論，企業的規模結構是行業集中度的衡量指標；同一產業中各企業的專業結構則對應產品差異度；從同一產業中各企業的經濟類型結構可以分析這一產業的行業壁壘。作者擬根據調研所得的相關數據分析賀州碳酸鈣產業的行業集中度、產品差異和行業壁壘。

2.2.1.1 賀州碳酸鈣產業的行業集中度。行業集中度體現的是市場競爭的激烈程度，是衡量市場結構的核心要素。研究學者通常用行業集中率(CRn指數)、赫爾芬達爾-赫希曼指數(Herfindahl-HirschmanIndex)、勒納指數(Lerner Index)、貝恩指數(Bain index)等方法來對行業集中度進行分析[9]。

筆者在調研中得知，賀州碳酸鈣產業2019年的銷售收入為76.76億元。賀州碳酸鈣行業前8強企業2019年的銷售收入見表1。

表1 2019年賀州碳酸鈣行業前8強企業排序名單 (單位：億元)

根據調研所得的數據，筆者擬用行業集中率(CRn指數)，通過測算賀州碳酸鈣行業中前4家及前8家最大企業的銷售收入占賀州碳酸鈣產業總銷售收入的份額，并通過CRn值與市場結構的關系來衡量賀州碳酸鈣行業的市場結構集中程度。

行業集中率(CRn指數)的計算公式為：

(1)

其中，CRn為產業中前n家最大企業的產量、銷售收入或資產總額在相關市場內所占市場份額，通常n=4或者n=8，即產業內規模最大的前4家或前8家企業的集中度；N為產業內的企業總數；i代表第i家企業的產量、產值、資產總額、銷售收入、職工人數等；n表示產業內規模最大的前幾家企業數[9]。

根據表1得，賀州碳酸鈣產業的行業集中率為：

CR4=(3.8827+3.6617+1.9692+1.4396)÷76.76=14.3%

CR8=(3.8827+3.6617+1.9692+1.4396+1.3107+0.7148+0.5737+0.5034)÷76.76=18.3%

美國經濟學家貝恩和日本通產省在大量的調研和實證分析后提出，不同的CRn值代表不同類型的市場結構。具體分類標準見表2。

表2 CRn值與市場結構的關系

由此可見，賀州碳酸鈣市場的企業雖然高達717家，但大多為小企業，發展水平較低，市場份額少，是原子型市場結構。也就是說，賀州碳酸鈣行業中，現有規模較大的企業缺乏競爭優勢，無法形成龍頭帶動作用。

2.2.1.2 賀州碳酸鈣產業的產品差異度。目前賀州有717家碳酸鈣企業。其中，礦山開采企業有72家，占10%；板材企業390家，占54%，年生產板材約2 400萬m2，石材工藝品約60萬t；粉體企業141家，占20%，每年可生產850萬t重質碳酸鈣粉體，占全國總產量的1/3強；人造崗石企業28家，占4%，年生產能力達6 000多萬m2；廢渣利用企業19家，占3%；石材貿易企業67家，占9%。

由賀州碳酸鈣產業鏈中的企業分布可知，盡管賀州已形成了“石材礦山開采—板材和工藝品—邊角廢料回收—重質碳酸鈣超細粉—合成人造崗石—新材料(涂料、塑料母粒、新型建材等)”的碳酸鈣產業鏈[5]，但賀州碳酸鈣企業多為板材企業，這些企業均是把賀州天然的白色大理石加工成各種板材、工藝品，產品差異小。

同時，賀州的粉體企業基本都是用機械把在賀州挖掘出來的白色大理石加工成400目左右的常規工業粉體，各企業之間的粉體質量無明顯區別。所以，盡管賀州出產的粉體占領了全國1/3的市場，但可用作高檔化妝品填料、催化劑、磁記錄材料、傳感器材料的1 250目超細粉體還沒有打開市場并發揮其經濟效益。

另外，盡管賀州的崗石生產能力可以達到每年6 000多萬m2，是中國的崗石之都，但硬度小、易劃傷、不耐燙、抗壓性不強、耐磨性不高等缺陷使得崗石產品在市場中不敵天然石材。

2.2.1.3 賀州碳酸鈣產業的行業壁壘。近年來，賀州大力發展碳酸鈣產業，積極為企業創造各種有利條件。通過加強政策引導，出臺一系列優惠政策，為企業減稅降費、給予企業用地、標準廠房、技術改造、人才引進等方面的補助，努力降低企業進入壁壘。另外，賀州還加大放管服改革的力度，削減行政審批和許可事項，放寬市場準入，與佛山、江門、肇慶等市實現政務服務“跨省通辦”，破解企業生產經營中的難點痛點堵點。

優良的營商環境吸引了越來越多的企業入駐賀州。2014年，賀州的碳酸鈣企業有491家，2015年接近600家，到了2019年，賀州的碳酸鈣產業企業就達到了717家，其中，民營企業所占比重高達99%。

綜合行業集中度、產品差異和行業壁壘的分析可知，賀州碳酸鈣產業為自由競爭的原子型市場。

2.2.2 賀州碳酸鈣產業的企業行為

賀州的碳酸鈣產品多為板材、粉體、崗石。同類產品的質量無太大區別，款式基本雷同，性能相差無幾。由于產品差異度小，在近年來市場不景氣的大環境下，賀州的不少碳酸鈣企業的訂單減少。一些企業在購入原材料后，無法及時將產品變為現金流，資金成本積壓嚴重，同時還要應對貸款利息、員工工資、社保等剛性支出，不少企業為減緩資金壓力，紛紛采取降價的方式來銷售現有產品。

資金壓力使得賀州不少碳酸鈣企業只能被動地陷入價格戰中。以粉體為例，2000年，賀州出產的粉體價格大約為300元/t。到了2020年，盡管賀州粉體生產企業的人力成本、環保成本要比2000年的時候要高出不少，但粉體的出廠價仍在300元/t徘徊。

2.2.3 賀州碳酸鈣產業的經營績效

2.2.3.1 不少企業銷售收入低。受新冠肺炎疫情和國內外發展環境的影響，市場一度較為疲軟，由此導致賀州的碳酸鈣產品銷路不暢。調查結果顯示，賀州白色大理石礦場所開采的原礦80%供應本地的板材、粉體、崗石等處于產業鏈中游的企業。在新冠肺炎疫情暴發后不久，賀州各級政府下大力氣推進企業復產復工，賀州的白色大理石原礦運下山的運輸量同比增長了39.9%。但由于市場不景氣，賀州不少板材、粉體、崗石企業的市場銷售量不佳，產品積壓一度較為嚴重。我們在調查中也發現，一些企業盡管存有大量的原材料，但卻無法開足馬力生產。稅務部門的監測結果也顯示，在2020年年初，賀州的崗石企業開具增值稅發票的金額下降了85%，板材企業下降了72.8%，粉體企業下降了32.1%。

從企業規模不同的角度來看，2019年，賀州主營業務收入在2 000萬元以上的碳酸鈣企業有70家，剩下90%的企業均為中小企業。2020年初，賀州碳酸鈣企業開具增值稅發票的總金額達1.61億元。其中，這70家企業就開具了1.35億元，而企業總數90%的中小企業僅開具了0.26億元的增值稅發票。賀州絕大部分碳酸鈣企業銷售收入較低。

2.2.3.2 物流成本高。賀州年產碳酸鈣粉體850萬t，石材650萬t。在這1 500萬t的產品中，有750萬t是通過貨運汽車拉集裝箱到梧州港后，再通過水路運往黃埔港，然后再通過海輪運往福建、山東、河北、遼寧、長三角等沿江沿海城市，或由其他港口轉銷到歐美、東南亞；有50萬t是通過公鐵聯運的方式銷往西南、西北等內陸城市；有700萬t是通過物流公司、網約車平臺等方式聯系回程車，運往全國各地。

據調查，在500 km的運輸范圍內，公路運輸的價格為0.6元/(t·km)，水路運輸為0.1元/(t·km)。由于缺乏水路運輸方式，賀州碳酸鈣產品的物流成本長期偏高。如賀州出產的粉體運到長三角一帶，其物流成本幾乎占產品售價的1/3。這不僅降低了賀州碳酸鈣產品的競爭力，還使得一些企業在投資時顧慮重重。據了解，某公司計劃在賀州投資5 000萬t的碳酸鈣新材料深加工項目。但由于賀州碳酸鈣產業基地附近沒有大河，無法采用水路的方式運輸貨物。同時，盡管鐵路貨運站就在旁邊，但企業與鐵路貨運站之間的銜接不暢，企業生產出來的貨物只能單一地依靠公路貨運的方式進行運輸，由此造成物流成本較高。因此，該企業在建設年產1 000萬t的生產線后，遲遲沒有上馬后續項目。

2.2.3.3 本地市場占有率低。作者在調查中發現，賀州出產的崗石有96.6%銷售到廣西以外的市場；粉體銷往廣西之外的占79.9%；板材為40.4%。由于廣西區內的銷售市場沒有打開，所以，賀州大量的碳酸鈣產品只能用公水聯運的方式運往國外或國內其他城市。公路貨運在短距離運輸的優勢不能得以有效發揮。本地市場占有率低在一定程度上影響了賀州碳酸鈣產業的經營績效。

3 提升賀州碳酸鈣產業績效的建議

3.1 打造龍頭企業

由以上分析可知，賀州碳酸鈣產業為自由競爭的原子型市場。賀州90%的碳酸鈣企業為中小企業。近40年的發展歷程沒有為賀州造就一個具有較強市場話語權的碳酸鈣產業的龍頭企業。因此，盡管賀州是中國重要的碳酸鈣生產基地，產量占據國內1/3的市場，但這么大的產品供應量卻無法主導市場，無法提高賀州碳酸鈣企業的抗風險能力。

因此，賀州要有效提升碳酸鈣產業的績效，必須在龍頭企業的打造上下功夫。通過引入龍頭企業、打造龍頭企業，充分發揮龍頭企業在開拓市場、引領創新、塑造品牌、帶動地方經濟發展方面的作用，實現賀州碳酸鈣產業的高質量發展。

3.2 形成產業聯盟

產業聯盟可有效解決單個企業所無法解決的資本、市場、品牌、技術等產業共性問題。利用產業聯盟，還可有效杜絕現存的單個企業之間的惡性價格戰，確保企業正常盈利并有足夠的資金用于研發、技術改造。以產業聯盟為紐帶，還可讓單個企業之間通過聯合開拓銷售市場、聯合開發新產品等方式，實現規模經濟效益，以此改變賀州碳酸鈣產品數量多但無市場話語權、市場競爭力弱的局面。

3.3 發展高端產品

為改變賀州碳酸鈣產業“以量取勝”的被動局面，賀州必須加大高端產品研發和市場開拓的力度。①賀州必須大力引進高端活性碳酸鈣粉體、環保涂料、高分子填充料、不飽和樹脂、塑膠填充料、燒結彩砂、環保型廚衛生活用品、PVC制品等處于產業鏈中下游的生產企業，延長產業鏈，提高產品價值，使賀州碳酸鈣產業得以實現“從賣石頭到賣產品”的轉變；②賀州可充分利用好政府與企業的力量，組成技術研發聯盟，加大對碳酸鈣深加工的研發力度，以高端產品來提高賀州碳酸鈣產業的績效。

3.4 開拓本地市場

針對賀州碳酸鈣產品在廣西市場銷售量偏低的現狀，賀州可在本地市場的開拓上下功夫。出臺相關政策，鼓勵本地的房地產企業、裝修公司使用賀州生產的崗石、板材等產品。在政府采購中優先采購賀州生產的崗石、板材等產品。通過產品推介等方式，讓廣西區內更多的人了解賀州的碳酸鈣產品，提升賀州碳酸鈣產品在廣西市場的占有率，降低“賀州碳酸鈣產業基地無水路運輸方式，鐵路貨運不暢，絕大部分產品外運只能依靠公路貨運，現有交通基礎設施在短期內無法實現重大改變”這一不利因素對賀州碳酸鈣產品市場競爭力的影響。

3.5 夯實基礎設施

為降低物流成本高對賀州碳酸鈣產品價格競爭力的影響，賀州必須加大基礎設施建設力度。賀州可充分利用洛湛鐵路鐘山貨運站就在賀州碳酸鈣產業基地旁邊的優勢，吸引民間資本前來投資運營鐵路專用線、傳送帶、管道等物流配套設施，發展火車駝背運輸模式，拓展鐵路貨運市場，依托鐵路運輸的高效、節能、環保、低價、安全的優勢降低賀州碳酸鈣產品的物流成本，提高賀州碳酸鈣產業的績效。