2021年中國豬肉市場回顧及未來走勢

梁丹輝，聶鳳英

（中國農業科學院農業信息研究所，農業農村部農業信息服務技術重點實驗室，北京 100081）

2021年，生豬產能恢復，提前完成了生豬穩產保供3年目標。伴隨豬肉供給的增加，豬肉價格下降，豬肉進口減少。豬價降幅大，豬糧比下降，出現“豬賤傷農”現象，政府四輪收儲豬肉以穩定市場。

1 豬肉供給充足

2021年，非洲豬瘟仍有零星暴發，但由于非洲豬瘟疫苗研制取得了階段性成果，非洲豬瘟疫情的不利影響逐漸消亡。同時，一系列生豬養殖扶持政策的效果顯現，環保、用地、金融等各個領域對生豬養殖的支持形成合力，使得生豬養殖產能大幅提升，豬肉供給充足，原定的生豬生產恢復的3年任務目標已經提前完成。2021年前3季度，豬、牛、羊、禽肉產量6 428萬噸，同比增長22.4%，其中豬肉、羊肉、牛肉、禽肉產量同比分別增長38.0%、5.3%、3.9%、3.8%；牛奶產量同比增長8.0%，禽蛋產量下降2.4%。3季度末，生豬存欄和能繁殖母豬存欄同比均大幅增長。

1.1 生豬產能上升

生豬存欄量和能繁母豬存欄量是反映生豬生產能力的指標。根據農業農村部生豬生產定點監測數據。2021年第3季度末，能繁母豬存欄為4 459萬頭，相當于正常保有量的108.8%，環比減2.3%，同比增16.7%；生豬存欄43 764萬頭，環比減0.3%，同比增18.2%。2021年前3季度生豬出欄49 193萬頭，

同比增35.9%；豬肉產量3 917萬噸，同比增38.0%。2021年10月末能繁母豬存欄4 348萬頭，同比增6.6%；11月末能繁母豬存欄4 296萬頭，同比增4.7%。

生豬產能的提高，一方面是由于2019-2020年豬價高位運行拉動了養殖場戶的補欄積極性，另一方面是由于國務院出臺的《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》等一系列政策發揮積極作用，地方政府全方位加大對生豬養殖的支持。此外，非洲豬瘟疫情的有效緩解也增加了養殖場戶對生豬養殖的信心。

1.2 生豬屠宰量增加

由于生豬產能上升，拉動了生豬屠宰量。2021年1-11月規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量23 589萬頭，同比增66.1%。2021年1-11月，每月的生豬屠宰量同比均增長。2021年1季度規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量4 885萬頭，同比增39.1%，第1季度生豬屠宰量的提升，主要是為了保障“元旦”“春節”“元宵節”期間豬肉的供應。2021年4-6月，生豬屠宰量同比上漲幅度分別為41.2%、44.1%、65.8%。7-10月，生豬屠宰量同比漲幅暴增，分別達到87.4%、97.5%、95.2%、110.9%， 這 一 期間生豬屠宰量的暴漲主要是由于生豬產能恢復過快，出現產能過剩，部分企業開始拋售生豬。2021年11月份，規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量2 649萬頭，同比增62.9%，漲幅有所放緩，主要是豬價暴跌對拋售產生了阻礙作用。環比來看，僅2021年7月和11月規模以上生豬定點屠宰企業的屠宰量下降，降幅分別為0.3%和12.4%，7月份屠宰量降幅不明顯，11月份屠宰量的較大降幅主要原因是失去了“中秋”“國慶”雙節的消費拉動。屠宰量的上升，有效保障了豬肉的供給。

1.3 豬肉進口量縮小

我國作為世界上第一大豬肉生產國和消費國，進出口仍是調節國內供需的重要手段。伴隨國內生豬產能的提升，減少豬肉的進口是必然選擇。由于受全球新冠肺炎疫情的影響，我國對冷鏈食品進口的態度更加謹慎，冷鏈食品的消殺成本也隨之上升，這也對豬肉的進口產生負面影響。

2021年1-11 月，我國累計進口豬肉354.33萬噸，同比降10.3%；累計進口豬雜碎118.97萬噸，同比降2.8%。2021年1季度累計進口豬肉116.0萬噸，環比增4.9%，同比增22.0%；累計進口豬雜碎31.4萬噸，環比增2.4%，同比增8.9%。第1季度，豬肉進口量增加主要是由于節日消費的提升作用。從2021年4月開始，豬肉進口持續減少。其中，4月進口豬肉43.25萬噸，環比減5.6%，同比增8.7%；進口豬雜碎11.53萬噸，環比減4.1%，同比減14.6%。2021年5月進口豬肉36.61萬噸，環比減15.3%，同比減2.2%；進口豬雜碎10.65萬噸，環比減7.6%，同比減20.7%。2021年6月進口豬肉34.44萬噸，環比減5.9%，同比減13.7%；進口豬雜碎10.57萬噸，環比減0.8%，同比減23.1%。2021年7月進口豬肉35.17萬噸，環比增2.1%，同比減18.6%；進口豬雜碎11.77萬噸，環比增11.4%，同比減9.3%。 隨著國內生豬產能的提升，豬肉月進口從8月開始降至30萬噸以下。2021年8月進口豬肉27.88萬噸，環比減20.7%，同比減20.6%；進口豬雜碎11.09萬噸，環比減5.8%，同比增7.6%。2021年9月進口豬肉20.92萬噸，環比減25.0%，同比減44.8% ；進口豬雜碎10.57萬噸，環比減4.7%，同比減1.0%。2021年10月進口豬肉19.71萬噸，環比減5.8%，同比減41.1%；進口豬雜碎10.31萬噸，環比減2.4%，同比增5.6%。2021年11月進口豬肉20.33萬噸，環比增3.2%，同比減38.7%；進口豬雜碎11.06萬噸，環比增7.3%，同比增20.4%。

1.4 中央儲備豬肉收儲效果明顯

2021年6月28日，商務部、國家發展改革委等部門發文稱，由于全國平均豬糧比價為4.90∶1，按照國家發展改革委、財政部、農業農村部、商務部、市場監管總局等部門《完善政府豬肉儲備調節機制做好豬肉市場保供穩價工作預案》的有關規定，豬價已進入過度下跌一級預警區間（低于5∶1），中央和地方啟動豬肉儲備收儲工作。2021年，中央儲備豬肉收儲共進行了四輪，7月7日收儲2萬噸，7月14日收儲1.3萬噸，7月21日收儲2萬噸，10月10日收儲3萬噸。中央儲備豬肉收儲后，“托市”效果逐步顯現，抑制了豬價的進一步下跌，同時增加了養殖戶信心，緩解了生豬集中出欄問題。

2 豬肉需求增大

伴隨豬肉產能的上升，以及新冠肺炎疫情防控常態化，“吃肉難”“市場無豬肉”“百姓買不到豬肉”等現象消退。由于豬肉供給的增加，消費者加大了對生豬產品的消費。同時，節日對消費的提振作用明顯。

2.1 豬肉消費量上漲

由于生豬產能恢復，豬肉價格下跌，消費者購買力增強，對豬肉的消費量隨之上漲。由于新冠肺炎疫情防控進入常態化，消除了百姓對進口冷鏈食品引發“新冠肺炎疫情傳播”的恐慌心理，增加了對豬肉的消費。同時，政府部門鼓勵百姓多吃豬肉，在2021年9月1日農業農村部新聞辦公室舉行新聞發布會上，農業農村部副部長馬有祥說：我國農產品市場供給是有保障的，尤其是豬肉，在座的各位可能知道，近期價格下跌非常快，也希望大家趁這個機會多吃豬肉、多買豬肉。此舉增強了百姓消費豬肉的信心。

2.2 節日提振消費效果明顯

2021年的清明節、勞動節和端午節，對豬肉、牛羊肉、雞蛋的消費提振作用明顯，豬肉等畜產品價格下降幅度放緩；中秋節、國慶節同樣對牛羊肉、豬肉、雞肉、雞蛋的消費也有所提振。2022年元旦、春節前，豬肉迎來一波消費小高潮。但由于受到生豬產能上升及生豬價格暴跌的影響，對豬肉價格的提升作用被部分抵消。

3 生豬價格下跌

生豬產能恢復，有效緩解了2019-2020年豬價暴漲的局面。但是，由于產能恢復勁頭過猛，養殖成本居高不下，部分養殖場戶縮短養殖周期，提前將生豬出欄，此外部分加工企業將囤積的豬肉投放市場，引發豬價暴跌，影響養殖場戶的收益。生豬價格下跌主要原因是產能的恢復。

3.1 活豬

2021年，活豬價格總體下降，在10月份觸底后，11月和12月有小幅反彈。2021年1月份活豬價格為35.80元/kg，同比上漲0.1%，環比上漲8.0%。從2月份開始，活豬價格連續8個月下跌。2月份活豬價格31.88元/kg，同比下跌13.8%，環比下跌10.9%。3-10月，活豬價格分別為28.71元/kg、24.48元/kg、19.98元/kg、15.66元/kg、15.80元/kg、15.26元/kg、13.42元/kg、13.07元/kg。11月份活豬價格為17.30元/kg，12月份為17.59元/kg，均有小幅上揚。從周價來看，與月度變化相似。2021年初，活豬價格從1月第1周至第3周連續2周上漲，從35.95元/kg上漲到36.01元/kg。1月份第3周達到年度最高值。之后進入下降區間，10月第1周為11.54元/kg，為年度最小值。從10月第1周至12月第3周，活豬價格連續10周上漲（見圖1）。

圖1 2021年我國活豬價格變化（單位：元/kg）

3.2 豬肉

我國豬肉價格變化軌跡同生豬價格變化相同。從2021年1月開始下降，10月達到最小值，11月和12月有所上漲。1月份豬肉價格53.63元/kg，同比下跌1.5%，環比上漲8.1%。從2月份開始，豬肉價格連續8個月下跌。2月份豬肉價格53.89元/kg，同比下跌12.8%，環比下跌5.1%。3-10月，豬肉價格分別為 45.77元/kg、40.10元/kg、33.35元/kg、27.01元/kg、26.19元/kg、25.43元/kg、23.24元/kg、22.40元/kg。11月份豬肉價格為27.45元/kg，12月份為28.41元/kg，均有小幅上揚。從周價來看，1月第1周價格為52.99元/kg，1月第3周價格為54.22元/kg，是年度最高價；從1月底第4周開始，豬肉價格進入下降渠道。10月第2周達到年度最小值，為21.03元/kg。從10月第3周開始，豬肉價格開始緩慢上漲（見圖2）。

圖2 2021年我國豬肉價格變化（單位：元/kg）

3.3 仔豬

仔豬價格總體呈“N”型變化，先上漲、后下降、再上漲。2021年1月份仔豬價格89.19元/kg，同比上漲14.4%，環比上漲8.0%。2月份仔豬價格小幅上漲，為90.84元/kg，同比上漲12.9%，環比上漲1.8%。3月份仔豬價格達到最大值，為93.27元/kg，同比上漲2.2%，環比上漲2.7%。4-10月，仔豬價格進入快速下降渠道。4月份仔豬價格88.14元/kg，同比下跌10.9%，環比下跌5.5%。10月份仔豬價格為23.25元/kg，同比下跌75.3%，環比下跌23.7%，與3月份相比，仔豬價格降幅達301.2%。11-12月，仔豬價格小幅反彈。11月份仔豬價格26.27元/kg，同比下跌68.5%，環比上漲13.0%。12月份仔豬價格27.98元/kg，同比下跌66.1%，環比上漲6.5%。從周價來看，從1月第1周開始上漲，3月第3周達到年度最大值，為93.86元/kg。此后，進入下降通道，10月第2周達到年度最小值，為22.45元/kg，之后逐漸回暖（見圖3）。

圖3 2021年我國仔豬價格變化（單位：元/kg）

3.4 收益

2021年全年，豬糧比呈“V”型變化。1月份，豬糧比為12.70∶1，養殖收益較高。之后，開始下降。10月，豬糧比僅為4.57∶1，低于6，養殖收益低，養殖場戶養殖賠錢。11月和12月，豬糧比升高，養殖業開始回暖。6月第2周，豬糧比為5.88∶1，跌破6進入三級預警區間，6月8日，商務部與國家發展改革委《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》正式發布，為豬肉收儲做準備。6月第4周，豬糧比4.90∶1，跌破5，政府開始收儲豬肉。9月第5周，豬糧比為4.93∶1，再次跌破5，政府再次出手收儲豬肉。豬糧比的降低，主要原因是因為生豬價格不斷下降，而玉米、育肥豬配合飼料等價格波動較小。養殖收益的降低，影響養殖場戶的積極性。

4 展望

2021年，全國各地積極落實生豬養殖系列扶持政策，提前完成生豬穩產保供三年行動目標，生豬產能完全恢復。但隨生豬產能的恢復，加上養殖場戶恐慌性拋售生豬，造成豬肉價格暴跌，出現“豬賤傷農”現象。2021年第4季度的豬肉收儲等一系列措施，有效地抑制豬價進一步下跌。

生產方面，能繁母豬存欄和生豬存欄上升幅度會逐漸減小。與此同時，“豬賤傷農”現象得到抑制，養殖場戶養豬積極性得到提高。

消費方面，由于低豬價還將持續一段時間，豬肉需求依舊旺盛，同時，對牛羊肉、禽肉等豬肉替代品的消費將進一步下降。

價格方面，由于受“雙節”消費的拉動，豬肉價格在2022年1-2月仍將有上漲空間。隨著產能的持續恢復，2022年市場供應量可能較多，疊加消費淡季，2022年上半年的豬價預計有不樂觀的回落。