工業機器人起舞，產業升級加速

加快先進制造業集群培育是各地工業發展的核心方向，當智能制造全面鋪開、高端制造建設提速，與制造業密切相關的各大產業集群保持高景氣度，下游的工業機器人產業即站到了更高起點，真正從配套產業步入產業升級的舞臺中央。

高端制造助推發展

2021年，全球新安裝工業機器人數量同比增長31%，達到創紀錄的517385臺，2022年全球機器人市場規模有望達到513億美元，各主要經濟體都在加重工業機器人的推廣。按美國勞工部的測算，工業機器人等基于高算力的智能設備推廣應用，將為美國制造業帶來1700億美元的產值提升，這也是美國鼓動制造業回流的重要籌碼，缺乏成熟技術工人是美國制造業的薄弱點，但可以通過大量使用工業機器人予以解決。

中國工程院院士譚建榮認為，“當前制造業市場需求正在發生由批量化轉為定制化、單一化轉為多品種、周期長轉為更新快、大眾化轉為高端化等方面的變化，要應對這一市場需求，企業就要主動向數字化制造、網絡化制造、智能化制造躍升。”這正是尋找更多新場景落地的工業機器人行業的發展良機。我國工業機器人安裝量已占全球一半比例，在中國制造砥礪發展的進程里，于生產一線布設的工業機器人和更多新興高端裝備發揮了重要作用。

《中國機器人產業發展報告（2021年）》顯示，2021年我國機器人市場規模為839億元，其中工業機器人市場規模為445.7億元，占比為53.1%，工業機器人市場規模近五年的年均復合增速超過12%，今年將迫近500億元。國際機器人聯合會的統計數據顯示，2021年我國工業機器人安裝量達24.33萬臺，同比增長44%，創下歷史新高；2022年上半年中國工業機器人市場出貨量為13.1萬臺，增長1.5%。

工業機器人拓展應用場景與增加安裝使用數量，是上游產業發展長期向好的必然映射。截至去年年末，我國規模以上工業企業達40萬戶，2022年我國制造業企業500強的總營收將達47萬億元，面對震蕩不安的世界經濟形勢，制造業企業抵御市場風險實現發展應有工業機器人方面的重要貢獻。

2021年，我國電氣和電子行業的工業機器人安裝量達8.16萬臺，同比增長30%，汽車行業的工業機器人安裝量為5.07萬臺，同比增長89%；我國制造業機器人密度已達322臺/萬人，較之2012年增長13倍。未來，化工、石油等領域的工業機器人應用市場將逐步擴大。

天眼查數據顯示，我國目前有工業機器人相關企業15.5萬余家；今年1-9月新增注冊企業近4萬余家，平均增速達33.5%；江蘇、廣東以及山東的相關企業數量排名靠前，分別擁有3萬余家、2.6萬余家以及1.7萬余家。但制造業尤其是高端制造業實力雄厚的上海才是全國最大的機器人產業集聚區，并呈現出龍頭企業帶動、空間成本降低、技術人才豐沛、應用示范顯著等特點。目前已有超過萬家機器人企業將研發中心和總部落于上海，外資機器人龍頭企業和本土機器人領先企業比鄰競爭，通過“區域+產業+創新”政策疊加，以“制造+應用”為產業發展重點，實現工業機器人年產量達7萬臺，占全國總產量的四分之一。《上海市數字經濟發展“十四五”規劃》中著重提及機器人領域相關布局，提出重點突破機器人關鍵核心技術，集中攻克智能芯片、伺服電機、智能控制器、智能一體化關節、新型傳感器等關鍵零部件核心技術，加快研發仿生感知與認知、生機電融合、人機自然交互等前沿技術。

以性價比優勢突圍

工業機器人產業鏈上游包括三大核心零部件控制系統、伺服系統、減速器；中游為機器人本體；下游是集成系統，包括單項系統集成商、綜合系統集成商。在工業機器人領域，國外廠商是先行者，在主流市場根基深厚，日本發那科、瑞士ABB、日本安川、德國庫卡等海外巨頭構筑起高深的行業壁壘。國產工業機器人在起步時間落后至少二十年的情況下奮起直追，目前已經大幅縮小與國外企業的差距并在部分細分賽道實現超越。

今年上半年的中國市場工業機器人內資企業出貨20強中，國產力量里的代表埃斯頓高居第一。去年埃斯頓工業機器人銷量首次破萬，連續三年進入全球工業機器人品牌中國市場出貨量前十；國內工業機器人本體及工作站業務增長104.7%，六關節機器人出貨量僅次于國際四大機器人廠商。埃斯頓相關負責人表示，“工業機器人主要部件包括控制系統、伺服系統，減速機等，國內機器人廠家已經在伺服系統和機器人本體上實現自主化。國內部件企業在減速機的研發生產方面成長很快，但一些高端機型的控制元器件水平仍有待提高。”

數據顯示，31家工業機器人產業鏈上市公司中，18家公司今年上半年研發支出實現同比增長，占比近六成。其中，英威騰、振邦智能、匯川技術等公司研發支出同比增長超四成。準確地說，在工業機器人領域，隨著國產品牌在精密減速器、智能控制器、實時操作系統等核心部件方面不斷取得技術突破，產品質量愈發穩定，性價比優勢突出的國產工業機器人正在發力高端。

柔性智能已成制造業剛需，工業機器人賽道也迎來更細致的發展要求，即推進“機器人+”制造，從部分環節單臺機器人應用向整條生產線自動化改造、自動化生產線+工業機器人改造發展，實施“機聯網”“廠聯網”等以智能機器人系統為核心的技術改造。但智慧工廠也會因所在產業領域的不同發展階段而有所差別，有些工廠做到“兩化融合”程度即可，有些工廠則應盡快推進“未來工廠”建設。期間還出現了傳統工業機器人和協作機器人的差別，兩者并非是替代關系，也并不是相互競爭的產品，而是可以相互補充和共存。節卡機器人副總裁常莉表示，消費市場產品的生命周期變短對產線生產模式提出了較高要求，“周期變短傳導到供應鏈上的結果就是制造業對產品的產線有了高頻切換需求，而產線的每一次調整升級所面臨的成本都較高，因此具有柔性化能力的協作機器人在整個市場競爭中獲得了越來越多的關注。”