我國廢鋼產業發展現狀及發展趨勢分析

□ 邢 娜 秦 勉 曲余玲 景 馨

一、“十四五”期間我國廢鋼市場供給分析

1.我國廢鋼供應量將進一步提升

隨著企業技術進步、生產效率提高，自產廢鋼比例一直在降低。隨著我國鋼鐵積蓄量的增加（見圖1），社會廢鋼資源量一直在增加。根據我國再生資源回收利用協會的預測，我國廢鋼資源年均增加約2 000萬噸，長期看我國廢鋼資源將日趨豐富。按照我國鋼鐵產品報廢周期為8～30年估算，“十四五”期間，除了報廢車輛、機械裝備等以外，橋梁、房屋、軍工設備、煤礦用鋼等更新換代加速，廢鋼供應量將進一步提升。預計“十四五”期間，國內廢鋼資源供應量快速增長，可超過3億噸左右，疊加粗鋼產量的同步下降，可滿足我國鋼鐵工業的廢鋼需求。

圖1 2000—2030年我國鋼鐵積蓄量

2.我國廢鋼消費量將持續上漲

隨著廢鋼比和電爐鋼比的逐漸提高，我國對廢鋼的需求將不斷增長，預計2025年我國的廢鋼消耗量將達到3億噸。

（1）綜合廢鋼比將提高到30%

我國廢鋼消費量在2016年之前較為平穩，2017年初因國家取締“地條鋼”，社會廢鋼資源一度供大于求。主流鋼鐵企業及時抓住廢鋼價格低廉的時機，不斷提高廢鋼應用比例。由圖2和圖3可知，2017年之后，我國廢鋼消費量和廢鋼比均不斷攀升。2020年，我國廢鋼消費量已提升至2.33億噸，廢鋼比也提高至21.8%，是我國近年來的最高水平，但與發達國家相比仍有很大差距。

圖2 2011—2020年我國廢鋼消費量

圖3 2010—2019年美國、韓國、日本和中國的廢鋼比

工信部于2021年6月正式施行的《鋼鐵行業產能置換實施辦法》嚴禁鋼鐵新增產能，鼓勵電爐等量置換產能。《廢鋼鐵產業“十四五”發展規劃》提出到“十四五”末全國煉鋼綜合廢鋼比將達到30%，預計2035年左右中國廢鋼比將達到40%，達到世界平均水平。

（2）電爐鋼比將提高到20%

“雙碳”將使長流程煉鋼面臨瓶頸，電爐煉鋼迎來新的發展機遇。廢鋼占短流程煉鋼成本比例超過75%、電力成本占6%～15%。由于存在廢鋼資源短缺、廢鋼成本高、電價偏高等問題，我國短流程電爐煉鋼的噸鋼成本比長流程長期高出300～500元，在競爭中沒有優勢。據國際回收局公布數據，2019年世界平均電爐鋼比為28%，除中國外其他國家和地區電爐鋼比為50.3%，而我國電爐鋼比約為10.4%，且僅廢鋼資源總量的1/3用于短流程電爐煉鋼（見圖4）。然而，未來隨著中國鋼鐵產業向峰值區中后期發展，國家產能置換、環保、土地、財政等政策幫扶和引導，廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善，電爐鋼比將逐步提高，電爐煉鋼將成為消化社會廢鋼的重要途徑和方式。預計“十四五”期間，我國電爐鋼比將達到20%，電爐短流程進入探底回升起步發展階段，這也將促使廢鋼需求不斷增長。

圖4 2019年全球平均和各國電爐鋼比

（3）進出口廢鋼量對廢鋼供給影響不大

出口方面，由于我國廢鋼資源不太富足，因此國家對廢鋼出口實施限制，執行40%的出口關稅，不享受出口退稅政策，出口政策十分嚴苛。近年來，廢鋼出口持續下降，2018年出口33萬噸，2020年1—10月僅出口278.39 t。

進口方面，近10年我國廢鋼進口量如圖5所示，除2011年和2017年外，國內廢鋼進口量基本呈逐年遞減的趨勢。2017年7月至今我國廢鋼進口政策持續收緊，進口量大幅減少。由于我國過去10年廢鋼進口量基本在每年200萬～650萬噸，峰值是2009年的1 369萬噸，再考慮到國外廢鋼供給量、我國進口結構、國內外價差、進口稅率、運費成本等影響因素，預計未來5年我國廢鋼進口量樂觀情況下每年不會超過1 000萬噸。與中國3億噸以上的廢鋼消耗量相比較，“十四五”期間每年至多1 000萬噸的進口量對中國整體廢鋼供給影響不大。

圖5 2010—2020年國內進口廢鋼量

二、“十四五”期間廢鋼的綠色屬性分析

多用廢鋼可指數級減少能耗和污染物排放。廢鋼作為鐵礦石的替代原料，比鐵礦石更加清潔、高效，環境價值顯著。據統計，目前鋼鐵行業占全球能源總消耗的8%、占全球二氧化碳排放總量的7%；從鋼鐵冶煉工序看，鐵前工序的能源消耗占鋼鐵生產總能耗的70%左右，污染物排放占整個冶煉工序的70%以上。因此，以廢鋼為煉鋼的直接原料，省去燒結、煉鐵等鐵前工序，可指數級減少能耗和污染物排放。目前，提高廢鋼用量是鋼鐵行業實現“碳達峰、碳中和”目標相對更有效、更有操作性的抓手。

據測算煉鋼每多用1 t廢鋼，可以比鐵礦石冶煉減少1.6 t碳排放、3 t固體廢棄物排放，使綜合能耗降低60%。對于傳統長流程生產企業，噸鋼二氧化碳排放量為1.8～2.0 t，而電爐短流程噸鋼二氧化碳排放量為0.4～0.6 t。在現有產量規模下，如果我國電爐鋼比重增加10%或煉鋼廢鋼比提升10%，每年將約減少350億千克標準煤消耗，減少1.6億噸二氧化碳、10萬噸二氧化硫、20萬噸氮氧化物和30萬噸顆粒物排放。

三、“十四五”期間廢鋼的經濟性分析

鋼企使用鐵礦和廢鋼的經濟性影響因素包括鐵礦石、焦炭、廢鋼、電價的價格波動及稅收政策。雖然，目前短流程電爐煉鋼與長流程相比，噸鋼成本仍然高出300～500元，但“十四五”期間，隨著中國工業電價逐步降低、廢鋼資源的逐步累積、增值稅即征即退比例由30%提高到70%，以及國家多方面政策推動力度加大，廢鋼的經濟性將得到大幅提高，廢鋼應用規模將擴大。

四、“十四五”期間我國廢鋼產業發展趨勢分析

短期內對廢鋼需求產生沖擊，沖擊程度取決于鋼廠的減產方法，如果鋼廠多采取“減少轉爐廢鋼用量”的“應急”方法，對廢鋼需求或將沖擊較大。因粗鋼產量壓減政策影響，從短期看，一旦開始嚴格執行壓減粗鋼產量的政策，對廢鋼需求將產生沖擊。沖擊程度取決于各鋼廠的減產方法。鋼廠考慮到經濟效益、成本攤銷及高爐順行等多方面因素，多傾向于先減少轉爐廢鋼用量來控制粗鋼產量。如果鋼廠都采取此“應急”方法，短期內對廢鋼需求將產生較大沖擊。正常情況下，轉爐環節廢鋼添加比例多在15%～30%，平均水平在20%左右，轉爐廢鋼比越低，廢鋼使用量越少。根據中聯鋼測算，將減少轉爐廢鋼添加比例分為3種情景：若將轉爐廢鋼添加量調整為1%，長流程和電爐鋼廠將減少廢鋼用量7 694萬噸，對粗鋼的影響超過6 000萬噸；若將廢鋼添加量調整為5%，長流程和電爐鋼廠將減少廢鋼用量5 667萬噸；若將廢鋼添加量調整為10%，長流程和電爐鋼廠將減少廢鋼用量3 133萬噸。

長期看，“雙碳”背景下，廢鋼需求將持續提升的大趨勢不會改變。發達國家早在其工業化后就確立了以廢鋼應用為代表的“城市礦山”戰略，大力發展循環經濟。從美國、韓國、日本的鋼鐵產業發展歷史看，隨著粗鋼產量達到一定水平、廢鋼資源供應充裕、鋼企節能環保逐漸加壓、廢鋼經濟性逐漸提高及國家政策的不斷推動，短流程、長流程之間的結構性優化調整是必然趨勢，對廢鋼的需求將逐步攀升。“十四五”期間，廢鋼產業格局將發生變化，只有回收體系規范化、集中化發展、大型化、綜合性、技術設備先進、產線智能化、交易平臺化的廢鋼龍頭企業才具有競爭力。