湖南棉花產業發展現狀、政策環境、存在問題與建議

曾 球，梅正鼎，郭莉莉，劉絮寧

（湖南省棉花科學研究所，湖南 常德 415101）

湖南的植棉歷史悠久，產業鏈條完整，棉花生產在保障國家戰略物資安全，促進農民增收中發揮了重要作用[1]。“十二五”以來，湖南省在歷經多輪產業結構調整后，棉花種植面積已基本穩定在6.67 萬hm2以上[2-3]。棉花始終是國家戰略物資，也是湖南省有傳統、有優勢的重要產業。在國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，湖南棉花產業如何育新機、開新局，是亟待破解的重大課題。基于此，筆者于2020 年深入湖南13 個主產棉縣，從棉花種植規模、植棉效益、產業鏈條等方面對湖南棉花產業現狀開展了全面調研與剖析，分析了湖南當前棉花可持續發展的政策環境和棉花產業發展面臨的瓶頸問題，并從生產、科研、銷售和政策等角度提出發展建議，以期為湖南棉花產業健康快速發展及長遠規劃提供參考。

1 湖南棉花產業發展現狀

1.1 植棉面積下降，但規模趨穩、區域布局趨優

21 世紀以來，受國家產業政策調整和市場影響，湖南省棉花種植面積先升后降，2013 年達到 20.66 萬hm2的峰值，經2014—2016 年植棉規模連續3 a 大幅度下滑后，2017—2019 年的植棉面積趨于穩定，基本保持在9.40 萬hm2左右（見表1），位列新疆、山東、河北、湖北之后，居全國第5 位。在經歷政策調整和市場選擇后，湖南棉花產業呈現出了規模趨穩、區域布局趨優的局面。全省植棉區域向常德、岳陽、益陽3 市和衡陽縣、衡南縣2 縣集中，3 市2 縣種植面積達8.19 萬hm2，占全省面積的87.78%。全省種植面積過0.67 萬hm2的縣（區）有4 個，分別是華容縣1.30萬hm2、安鄉縣1.14萬hm2、澧縣0.89萬hm2、鼎城區0.77萬hm2，4 個縣（區）植棉面積占全省的44.1%。

表1 2013—2019 年湖南棉花種植面積與總產量

全省棉花面積趨穩、區域集中、布局趨優的原因主要有三。一是悠久植棉習慣的自主選擇。湖南植棉有千年歷史，特別是環洞庭湖區和衡陽地區曾有“江花出楚中”之盛景，湖區農民已把植棉當成習慣和自覺行為。二是沒有更好替代經濟作物的被迫選擇。長江流域棉區夏季高溫（35℃以上）伏旱的時間較長，大量需水的作物如玉米難以高產，其他作物如大豆、芝麻等作物市場需求不穩定，效益也不穩定；蔬菜、水果等經濟作物雖然效益高，但隨著種植規模的擴大，產銷鏈不穩定，加之蔬果難存放、易腐爛等原因，收益也難保障；而種植棉花的產值最高可達2 000元/667m2，是可利用荒灘、沙洲和缺水坡地、旱地等種植作物的首選或必選。三是加工需求穩定的市場選擇。環洞庭湖區產棉主要用作紡織廠用棉，供給規模約15 萬t；衡陽地區產棉則主要用作湘南、黔粵等地民用棉供給，供給規模為2.8 萬t。以澧縣為例，位于小渡口鄉的東源棉業責任有限公司年棉花加工產能和貨量達4 000 t，可保障周邊超過0.13 萬hm2棉花的穩定收購和流通。

1.2 植棉利潤不高但收益穩定，棉田綜合效益看好

制約湖南省棉花發展的主要因素是人工成本高，農民純收益低，但調研發現湖南省植棉收入出現3 種向好趨勢。一是植棉收入穩定。全省棉花平均產量為250 kg/667m2，按現棉價6 元/kg 計算，收入為1 500 元/667m2左右。在當前湖南原棉生產、加工產能嚴重不足以及良好的工業布局和基礎背景下，植棉收入比較穩定。二是規模效益明顯。例如：華容縣注滋口鎮隆西村隆興片7 組農戶，2017 年植棉面積6.67 hm2，2018 年植棉面積7.33 hm2，2019 年植棉面積8.00 hm2，2020 年植棉面積8.67 hm2，籽棉平均產量375 kg/667m2，投入物化成本約440 元/667m2，雇工費用1 000 元/667m2，每年植棉純收入達7 萬元以上；再加上植棉補貼和油菜產值，年種植純收入達10 萬元以上。三是“棉花+”復合種植效益可觀。在華容縣“棉花+豆角+芥菜”多熟栽培模式發展迅速，其產值超過7 000元/667m2，純收入超過4 700元/667m2；洞庭湖“棉花+油菜”栽培模式的產值已提升至3 000 元/667m2，純收入超過1 000 元/667m2，復合種植模式下棉田的綜合效益可觀，前景廣闊。

1.3 棉花產業徘徊，但產業鏈完整、原料需求強勁

湖南省棉花的產業鏈長，既有種植規模，也有軋花、紡織、棉籽加工等企業主體，棉花生產、加工、流通等全產業鏈要素齊全。全省規模以上紡織企業超過500 家，其主營業務收入過1 000 億元，其中有13家省級及以上棉紡龍頭企業，產值超20 億元的紡織企業有3 家。湖南每年原棉需求量60 萬～80 萬t，而省內原棉產量僅11 萬t，需要大量調用外地棉和進口棉。華容縣是目前全省最大植棉縣，植棉面積為1.30萬hm2，有規模以上紡織企業21 家，行業總產值120億元，全縣紡紗規模達98 萬綻，約占全省的1/4。華容縣轄區內的科力嘉紡織是全省最大的針織紗生產企業，被工信部列為中國智能制度新模式試點樣板單位；科創紡織是全省最大的高檔竹節牛仔紗企業，被省工信廳評為智能制造示范企業。華容縣連續多年被中國紡織工作聯合會、中國棉紡織行業協會授予“中國棉紡織名城”。

2 湖南棉花可持續發展的政策環境分析

2.1 是落實國家重要農產品保護區戰略任務的需要

為確保糧食、棉花等國家戰略物資安全，2017年國家建立糧食生產功能區和重要農產品保護區，將棉花等5 類作物定為重要農產品保護區目標作物，并在湖南等7 省（含新疆生產建設兵團）劃定棉花生產功能區，湖南省劃定面積為6.67 萬hm2，中央財政每年下達湖南省棉花補貼資金超過2 億元。因此，穩定湖南省棉花種植面積，推進棉花產業高質量發展，有利于更好的落實國家“藏棉于地”“藏棉于技”戰略任務要求。

2.2 是應對復雜國際環境形勢的需要

我國棉花年需求量800 萬t，而國內產量僅600萬t，每年需進口200 萬t，其中70%以上來源于美國、澳大利亞、印度3 國，貿易集中度較高。但近年來全球局勢不確定風險驟升，特別是中美、中印貿易和軍事沖突風險加劇，中澳雙邊關系惡化以及海外疫情的持續升級，都使得我國原棉的外部供給風險加劇，棉花供給保障安全風險凸顯[4]。

2.3 是“一帶一路”經濟建設的需要

“一帶一路”沿線國家吸收了我國紡織行業80%以上的對外投資額和30%以上的紡織品服裝出口量，“一帶一路”已成為有效拉動紡織出口增長的重要驅動力。湖南省紡織業在“一帶一路”的帶動下已走向非洲、越南、柬埔寨等地，對非出口額達到 8 億～10億元，排全省出口貿易的第5 位。2020 年9 月中國（湖南）自由貿易試驗區建設正式獲批，建設實施方案責任清單明確支持湖南農業企業與貝寧、布基納法索、乍得、馬里開展棉花生產種植技術和貿易合作，以提高非洲國家棉花種植、加工、儲運和貿易能力。

2.4 是化解棉花過于集中新疆的安全隱患需要

新疆、長江流域和黃河流域是我國主產棉區。2014 年以來，在政策引導下新疆的植棉規模由166.67萬hm2迅速擴張至超過253.33 萬hm2，產量占比上升至85%左右，已形成“中國棉花看新疆”的格局。但過快地擴張已引發了新疆棉花發展諸多隱患。一是水資源安全受脅。新疆地區水資源較為匱乏，單位面積產水量位列我國34 個省（區、市）倒數第3 位。棉花是需水量相對較高的作物之一，新疆棉花種植面積的極速擴張導致農業用水驟升，將嚴重威脅新疆水資源的安全利用。二是生態安全受迫。頻繁的農業活動會導致新疆土壤次生鹽漬化、沙化面積持續擴大和白色污染等問題，這些都將給新疆生態承載能力帶來巨大壓力。三是產業安全受制。棉花產業過度集中新疆的高風險布局已引來外部勢力的頻頻覬覦，目前美國就試圖以所謂的“強迫勞動”為借口對新疆棉花及其相關產業發出禁令，擾亂我國棉花供給市場，壓制我國棉花產業發展。一旦新疆棉花受制，我國棉花產業安全將受極大沖擊。為防范化解棉花過于集中新疆的安全風險，“適度恢復內地棉區”是進一步優化棉花產業布局和保障棉花安全供給的有效措施。

3 制約湖南棉花產業發展的瓶頸問題

3.1 產業鏈脫節

湖南省棉花產業在種植、加工、流通、科研等產業鏈的各個環節雖然都有較強優勢，但各環節之間仍有脫節。例如：棉農、合作組織、棉企、紡企之間的聯結機制松散，生產、加工、收購脫節現象仍然存在。一方面，棉農生產的籽棉多被中間販子上門收購，壓價現象普遍；另一方面加工企業用棉以新疆棉、庫存棉、進口棉為主，省內產銷對接錯位。

3.2 組織化程度低

湖南省棉花生產仍以家庭分散經營、小規模生產為主，組織化程度低，導致了植棉經濟效益和棉花產業的整體效益難以提高。

3.3 植棉方式傳統

在水稻、油菜等其他大宗作物機械化、智能化快速發展的今天，棉花的種植仍以傳統方式為主，輕簡化、機械化發展緩慢。近幾年來雖然在機械直播、輕簡化育苗移栽、機械植保研究方面有所進展，但農機、農藝不配套，沒有形成相對完善的技術體系而未能大面積推廣應用；棉花生產勞動強度最大、耗費人力最多、投入成本最高的環節——機械采收仍處于試驗示范階段[5]。

4 湖南棉花產業發展建議

4.1 加大政策引導支持

一是支持棉花生產保護區建設。湖南省6.67 萬hm2棉花生產保護區已劃定到縣，建議政府出臺棉花生產保護區配套建設政策措施，以加強基地建設、提高棉田生產能力。二是支持棉花產業隊伍建設。加強湖南省現代農業棉花產業技術體系建設，整合生產、育種、栽培、推廣等技術力量，以提升棉花產業的科研服務和技術支撐能力。

4.2 加強技術創新與推廣

以綠色、輕簡、高效為攻關目標，重新將棉花納入科技專項支持范疇，凝聚全省科技力量， 加大技術攻關力度。一是培育適宜機械化生產的優良新品種，確定品種主推區域，因地制宜布局品種。二是研制新型宜棉的農機設備，集成推廣輕簡化栽培新技術，提高植棉機械化率，減少人工和肥料等農資投入，以最大限度地降低生產成本。三是創新與推廣高產、高效新模式，發揮“棉花+”技術優勢，挖掘棉田時空交叉和作物收益疊加效應，最大限度地提高產值。通過新品種、新設備、新技術、新模式的研究與示范推廣，實現棉花產業的綠色、高產、高效，提升機械化植棉水平和棉花纖維品質，達到增加棉田綜合效益的目的。

4.3 加快經營主體培育

根據產區發展，積極培育壯大專業合作組織、家庭農場、植棉大戶等新型農業經營主體，集中土地資源開展棉花規模化、標準化生產，推行“五分”（分摘、分曬、分存、分軋和分售）、“五統一”（統一品種、統一技術、統一管理、統一采收、統一交售），杜絕“三絲”（三絲為混入棉花中異性纖維的俗稱，包括化學纖維、絲、麻、毛發和塑料繩等非棉性纖維），通過加強技術指導提高技術普及率，提升原棉均一化水平和總體質量，充分挖掘棉花產業的規模效益潛力。

4.4 加速三產融合發展

構建棉花“農戶—經營主體—基地—企業”的產銷對接長效機制，通過企業需求拉動、試點示范訂單植棉，打通棉花生產、收購、流通、加工等各個環節，加強市場監管，給予籽棉收購企業政策性貸款優惠，扶持棉花加工企業設備技術升級，緊密對接棉花產業鏈上、下游主體等措施，達到增強一二三產融合、建立棉花產業良性發展機制的目的。