李娟
[提 要]民營經(jīng)濟既是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的重要成果,又是推動和完善社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的重要力量,是推進供給側結構性改革、推動高質量發(fā)展、建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的重要主體。民營企業(yè)是江西經(jīng)濟發(fā)展的主力軍、基本盤,民營企業(yè)高質量發(fā)展是全面建設富裕江西的重要路徑。基于撫州民營企業(yè)的調研分析,剖析當前民營企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和問題,深入推進營商環(huán)境優(yōu)化升級“一號改革工程”,提出從政府層面應注重政策供應、產(chǎn)業(yè)構建和行為引導等三方面推動江西民營企業(yè)高質量發(fā)展,為全面建設富裕江西奠定發(fā)展基礎。
[關鍵詞]民營企業(yè);高質量;“一號改革工程”;富裕江西
[作者簡介]李 娟,中共撫州市委黨校副教授,研究方向為民營經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟、生態(tài)經(jīng)濟等。(江西撫州 344000)
江西省第十五次黨代會聚焦“作示范、勇爭先”的目標要求,提出全面建設“六個江西”的奮斗目標。全面建設富裕江西,是“六個江西”的重要組成部分,事關全面建設社會主義現(xiàn)代化江西的戰(zhàn)略全局。民營經(jīng)濟的發(fā)展在全面建設社會主義現(xiàn)代化國家中發(fā)揮著重要作用,是重要的基礎和生力軍。因此,推動民營企業(yè)高質量發(fā)展是實現(xiàn)富裕江西的必由之路。江西省歷來重視民營經(jīng)濟的發(fā)展,尤其是2022年省委、省政府出臺了《關于深入推進營商環(huán)境優(yōu)化升級“一號改革工程”的意見》(以下簡稱《意見》),更為民營企業(yè)營造了良好的生存發(fā)展土壤。課題組①圍繞撫州2021年四季度民營企業(yè)運行狀況開展了深入調研與分析,以期為推動民營企業(yè)高質量發(fā)展,全面建設富裕江西提供可行性路徑。
一、撫州民營企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢
(一)企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步提升
盡管疫情對撫州企業(yè)經(jīng)營造成了一定影響,但是2021年四季度企業(yè)經(jīng)營效益穩(wěn)步提升,經(jīng)營態(tài)勢良好。一是企業(yè)營收穩(wěn)步增加。企業(yè)營收環(huán)比增長的128家,占比41.83%;持平的134家,占比43.79%。二是企業(yè)主要產(chǎn)品訂單量、銷售價格發(fā)展勢態(tài)良好。超四成企業(yè)主要產(chǎn)品訂單量環(huán)比增長,其中30%以上的34家,占比11.11%;增長30%以內的93家,占比30.39%;超三成企業(yè)銷售價格增長,其中相比增長30%以上的16家,占比5.23%;增長30%以內的87家,占比28.43%。三是企業(yè)進出口業(yè)務、境內投資額穩(wěn)定發(fā)展。調查企業(yè)有進出口業(yè)務的占比僅為36.27%,其中環(huán)比增長的占比90%以上;大多數(shù)企業(yè)投資較為平穩(wěn),環(huán)比持平的224家,占比73.2%,;環(huán)比增長的66家,占比21.57%。
(二)企業(yè)債權債務情況良好
2021年四季度企業(yè)債權債務情況良好,經(jīng)營較為穩(wěn)定。一是企業(yè)負債率較低。企業(yè)負債率0-20%的172家,占比56.21%;20%-50%的104家,占比33.99%;50%-80%的26家,占比8.5%;80%以上的4家,占比1.31%。二是企業(yè)應收賬款比重不大,平均賬期較短。企業(yè)應收賬款占營業(yè)收入、流動資產(chǎn)的比重大多企業(yè)不大,另外已逾期賬款占應收賬款的比重也較小。被調查企業(yè)2021年全年應收賬款占營業(yè)收入比重低于20%的占比47.39%,2021年第四季度企業(yè)當前應收賬款占流動資產(chǎn)比重低于20%的占比55.23%、已逾期賬款占應收賬款的比重低于20%的占比55.23%;2021年企業(yè)應收賬款平均賬期低于三個月的占比58.17%。說明企業(yè)總體上發(fā)展穩(wěn)定,收入風險較小,企業(yè)的流動資金較充裕,能夠滿足日常的企業(yè)運營。
(三)政策性負擔對企業(yè)經(jīng)營影響不大
調查顯示,大多企業(yè)會全力配合政府的相關規(guī)定,并表示對企業(yè)經(jīng)營影響不大。一是“五險一金”成本占總人力成本比重較低。超六成的企業(yè)“五險一金”成本占人力成本比重低于20%。0-20%的204家,占比66.67%;20%-50%的67家,占比21.9%;50%-80%的21家,占比6.86%;80%以上的14家,占比4.58%。二是“雙碳”目標對企業(yè)成本影響較小。“雙碳”目標下,部分企業(yè)受到不同程度的影響,但超五成企業(yè)影響不大。企業(yè)成本抬升的61家,占比34.64%;能源供應受限的38家,占比12.42%;行業(yè)受益明顯的15家,占比4.9%;因排放問題產(chǎn)能受限的18家,占比5.88%;影響不大的174家,占比56.86%。另外,據(jù)調查顯示,65.36%企業(yè)在2022年有進行綠色低碳升級的計劃。三是政府防疫政策及執(zhí)法行為對企業(yè)正常運營影響不大。65.03%的企業(yè)認為當?shù)爻B(tài)化疫情防控政策對企業(yè)是完全沒有影響的,有一點影響的占比31.7%。超九成企業(yè)表示政府在執(zhí)法過程中沒有遇到過亂收費、亂罰款、亂攤派的情況。說明政府疫情防控政策及執(zhí)法行為總體執(zhí)行較好,但是還需要進一步改進,最大限度降低對企業(yè)的影響。
(四)企業(yè)對經(jīng)濟形勢、生產(chǎn)經(jīng)營信心較足
調研顯示,企業(yè)對宏觀經(jīng)濟形勢、生產(chǎn)經(jīng)營、就業(yè)吸納能力等預期較為樂觀。一是宏觀經(jīng)濟形勢預期樂觀。超五成企業(yè)對國家宏觀經(jīng)濟和市場需求預期增長,分別占比為51.31%和50.98%,同時有70.26%的企業(yè)愿意參與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。二是生產(chǎn)經(jīng)營預期穩(wěn)中有增。營業(yè)收入(銷售額)預期增長的157家,占比51.31%;持平的102家,占比33.33%;企業(yè)對國內投資預期增長的126家,占比41.18%;持平的163家,占比53.27%。企業(yè)對進出口業(yè)務預期增長的37家,占比23.57%;持平的108家,占比68.79%。三是預期就業(yè)吸納力增強,員工工資穩(wěn)中有增。76.8%的企業(yè)有新招員工打算,招工類別占比分別為應屆畢業(yè)生24.84%、農民工18.95%、退伍軍人5.56%,其他人員27.45%。94.12%的企業(yè)沒有辭退員工計劃。47.39%的企業(yè)計劃增加員工工資,但增長幅度較小,超五成企業(yè)計劃員工工資保持不變。大多企業(yè)在穩(wěn)定發(fā)展中保持向好的發(fā)展勢頭。
二、撫州民營企業(yè)發(fā)展面臨的問題
自新冠肺炎疫情以來,國內外經(jīng)濟金融環(huán)境越發(fā)復雜嚴峻,面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力[1],撫州民營企業(yè)生存發(fā)展面臨眾多難題。
(一)企業(yè)利潤率偏低
2021年四季度營收增加的企業(yè)較多,但普遍利潤低偏低。利潤率0-10%的173家,占比56.54%;10%-20%的103家,占比33.66%;20%-40%的25家,占比8.17%;40%以上的5家,占比1.63%。
(二)企業(yè)綜合成本上漲,各項成本壓力較大
2021年四季度,超五成企業(yè)綜合成本環(huán)比增長。原材料成本、用工成本、煤電油氣等能源成本、房租成本、稅費成本、物流成本等上漲,各項成本環(huán)比增長的企業(yè)數(shù)占比依次為65.03%、56.21%、45.42%、23.2%、28.1%、54.58%,原材料成本增長企業(yè)數(shù)最多,用工和物流成本分列第二、三位,房租成本增長企業(yè)數(shù)最少。其中以上各項成本同比增長超過30%的企業(yè)數(shù)占比依次為17.32%、7.84%、6.86%、3.59%、4.9%、8.5%。前三位的分別是原材料成本、物流成本和用工成本。
(三)企業(yè)融資滿足度不高,融資渠道單一
1.大多企業(yè)有一定的資金缺口且融資滿足度不高
調研企業(yè)沒有融資需求的108家,占比35.29%;超六成企業(yè)目前面臨資金缺口的問題。其中,缺口100-500萬元的65家,占比21.24%,位列第一。另外,企業(yè)已獲得融資的滿足度偏低,滿足度為50%以下的占比為72.28%,說明企業(yè)在經(jīng)營過程中資金問題依然是一大難題,一定程度上限制了企業(yè)的發(fā)展。
2.企業(yè)融資渠道單一
調研企業(yè)銀行貸款占比達到了78.21%,其中銀行企業(yè)類貸款(含個人經(jīng)營貸)占比66.67%、銀行個人消費貸或信用卡占比11.54%。其他融資渠道主要是互聯(lián)網(wǎng)平臺借貸、民間借貸、發(fā)行債券融資、股權融資等等。另外還有個別企業(yè)嘗試多種渠道,但仍未獲得融資。
3.貸款數(shù)據(jù)好看,但企業(yè)獲得感較弱
部分企業(yè)反映存在貸款數(shù)據(jù)好看但企業(yè)獲得感較弱的問題。問卷顯示出現(xiàn)這種問題的主要原因排在前三位的是貸款投向上,主要投向了大企業(yè)和國有企業(yè),中小企業(yè)和民營企業(yè)獲得少的98家,占比32.03%;貸款條件上,抵押貸款的門檻較高,缺乏擔保的90家,占比29.41%;貸款程序上,貸款程序較為繁瑣,時間較長的71家,占比23.2%。另外,貸款程序上,貸款程序較為繁瑣,時間較長;貸款領域上,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)獲得貸款比較少,新型制造業(yè)獲得貸款支持多;貸款期限上,中長期貸款多,短期貸款少;貸款主體上,從大型國有銀行、股份制銀行等獲得貸款還是比較難也是出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因。數(shù)據(jù)表明,政府要進一步加大對中小微企業(yè)的支持,在貸款條件和貸款程序等方面要探索符合中小微企業(yè)實際情況,提高制造業(yè)中小微企業(yè)的獲得感。
三、推動民營企業(yè)高質量發(fā)展的路徑思考
全面建設富裕江西,必須立足新發(fā)展階段,完整準確全面貫徹新發(fā)展理念,搶抓構建新發(fā)展格局機遇,深入推進營商環(huán)境優(yōu)化升級“一號改革工程”,堅定不移支持民營經(jīng)濟發(fā)展壯大,轉型升級,提質增效,推動民營企業(yè)高質量發(fā)展。
(一)政策供應:要在“足、實、效”上下功夫
目前,大多數(shù)民營企業(yè)反映現(xiàn)在政策變多了,變實了,各級黨政干部和部門的親商態(tài)度變好了,辦事效率得到了提升,但政策落實效果與預期還存在差距。從政府層面來看,需切實發(fā)揮政策的紐帶、杠桿作用,提高政策的科學性、有效性,政策供應要在“足、實、效”上下功夫,充分保障企業(yè)的參與度、積極性。
1.要在“足”上下功夫
(1)政策給足。建議江西省對企業(yè)入駐前、入駐后以及后期的企業(yè)服務要有針對性地分類出臺相關的支持政策。由于全省大部分都是中小企業(yè),要尤其關注對中小企業(yè)的扶持,比如扶持政策中設定的產(chǎn)值、稅收等門檻,盡量降低相應門檻或者按照中小企業(yè)的發(fā)展特點來設定指標。另外,《意見》指出,要以省市為單位建立貫通線上線下的“一站式”人才服務平臺,優(yōu)化完善人才住房、醫(yī)療、配偶就業(yè)、子女就學等配套支持政策。
(2)配套配足。建議江西省在城市功能配套和物流大通道建設方面配足、配強,為民營企業(yè)發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境。一是堅持產(chǎn)城融合發(fā)展。一方面要引進示范優(yōu)質項目。應瞄準國內大型企業(yè),引進大型的商業(yè)綜合體、品牌酒店等項目,通過打造綜合性高科技示范項目,吸引相關行業(yè)企業(yè)入駐;另一方面要完善城市功能配套。通過加強省市緊密合作,完善公共服務設施,特別是要加強園區(qū)配套設施建設,解決企業(yè)用工、員工住房、子女就學、交通出行、城市管理等問題,打造更加具有城市體驗感的宜居環(huán)境。二是加快物流通道建設。江西省作為內陸省份,要讓開放通道更順暢,降低物流人流成本,就必須加快通道建設。這種建設是產(chǎn)業(yè)鏈積聚通道建設,更是產(chǎn)品組織形式建設。要通過渠道建設,真正實現(xiàn)流通效率更高、流通成本更低、組織化程度更高,打造高效便捷的物流通道。
2.要在“實”上下功夫
(1)提高政策的實用性。政策設計理念上,一定要對照中央和相關部門的文件精神,并結合江西省民營企業(yè)發(fā)展的實際,尤其是要針對企業(yè)急難愁盼的問題,出臺實用的政策,切實為企業(yè)紓困解難。
(2)加強政策的統(tǒng)籌性。相關部門對各類支持民營經(jīng)濟的政策要進行統(tǒng)籌,統(tǒng)籌謀劃各項政策之間關系,增加政策措施的可操作性。按照公平、公正、公開的原則,加大對相關部門實用性不強的政策進行清理、廢除或修訂。
3.要在“效”上下功夫
(1)多措并舉宣傳政策。加大政策宣傳與精準推送力度,持續(xù)推進“政策直達、紅利得享”。政府相關部門應定期下發(fā)國家、省有關新政策或相關文件給企業(yè),讓企業(yè)及時了解有關新政策及法規(guī);可以不定期舉辦一些政策宣傳活動,如通過集中學習、制作展板、下企業(yè)宣傳等形式,讓企業(yè)全方位了解支持民營經(jīng)濟的發(fā)展政策。如《意見》指出,推進“江西省人力資源地圖”項目建設,優(yōu)化用工就業(yè)信息精準推送、重點監(jiān)測企業(yè)用工比對分析等服務。
(2)穩(wěn)步落實各項政策。江西省要繼續(xù)開展降成本升級行動,大力開展政策宣講、精準推送,打通政策落地“最后一公里”,幫助企業(yè)降本減負、提升競爭力。不斷簡化辦稅繳費流程,將重點支持與精準幫扶相結合,推動重點行業(yè)、重點類型市場主體轉型升級,重點為省內“專精特新”中小企業(yè)和創(chuàng)新型成長型民營企業(yè)賦能,提供“一戶一檔”“一戶一策”服務,幫助小微市場主體提效率、添動力[2]。
(二)產(chǎn)業(yè)構建:既要有主攻方向,又要八仙過海、各顯神通
1.圍繞主攻方向集聚發(fā)展
目前,江西省制定了《江西省“2+6+N”產(chǎn)業(yè)高質量跨越式發(fā)展行動計劃》,大力推動產(chǎn)業(yè)高質量跨越式發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級。因此建議全省在產(chǎn)業(yè)構建方面要堅持“2+6+N”的主攻方向,即:有色金屬、電子信息2個產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入邁上萬億級,裝備制造、石化、建材、紡織、食品、汽車6個產(chǎn)業(yè)邁上五千億級,航空、中醫(yī)藥、移動物聯(lián)網(wǎng)、半導體照明、虛擬現(xiàn)實(VR)、節(jié)能環(huán)保等N個產(chǎn)業(yè)邁上千億級,做大做強主導產(chǎn)業(yè),集中力量打造產(chǎn)業(yè)集群。
2.招商引資工作全面開花
目前,江西省民營經(jīng)濟總量依然偏小,因此在堅持主攻方向的同時,又要八仙過海、各顯神通。招商引資要實現(xiàn)多點發(fā)力、全面開花,同時按照《意見》要求,堅決整治、著力解決招商引資政策不兌現(xiàn)、合作協(xié)議不履行、賬款支付不到位、涉政府產(chǎn)權糾紛等突出問題。
(1)做好前期調查研究工作。地方政府在開展招商引資過程中,切忌盲目招商引資,需要擺正心態(tài),更好地理解招商引資并非單純?yōu)榱颂嵘龢I(yè)績,而是為了強化當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和改善群眾實際生活水平[3]。一方面要充分研究江西省的獨特優(yōu)勢,做好宣傳工作;另一方面在研究制定招商引資優(yōu)惠政策的時候,應以“如何幫助落地企業(yè)發(fā)展壯大”作為出發(fā)點。
(2)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。明確招商引資方向,準確分析地方產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展需求,充分凸顯產(chǎn)業(yè)對該地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的積極推動作用,實現(xiàn)當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級[4]。2022年3月,江西省發(fā)改委、省商務廳編制了《2022年江西省重點招商引資項目冊》,明確了全省2022年對外招商引資的重要方向。因此,各招商團隊要以商招商、以企招商,以企業(yè)實際需求和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢為出發(fā)點進行招商引資,進而構筑合理的產(chǎn)業(yè)鏈。改變過去“全員招商、全民參與、全員考核”的做法,根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈和現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)園、標準廠房的要求,結合干部的能力和專長,成立以鏈長(片長)領銜的專業(yè)招商小分隊,在粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀點對點開展專業(yè)招商。
(3)全面提升招商引資效能。一方面是大力推進“專業(yè)化、市場化”招商,形成“大招商”格局[5];另一個方面是全省各地要成立一支專業(yè)化招商團隊,并進行常態(tài)化培訓,不定期組織招商人員到先進地區(qū)交流學習招商經(jīng)驗。專業(yè)的招商團隊,能夠在產(chǎn)業(yè)政策解讀、市場規(guī)律分析、招商形勢把握上更具前瞻性和專業(yè)性,能夠在招商引資活動中起到事半功倍的效果。
(三)行為引導:抓住民營企業(yè)家健康成長這個關鍵
習近平總書記在民營企業(yè)座談會上強調,非公有制經(jīng)濟要健康發(fā)展,前提是非公有制經(jīng)濟人士要健康成長。因此,要推進江西省民營經(jīng)濟高質量發(fā)展,必須抓住民營企業(yè)家健康成長這個關鍵。按照《意見》要求,加強誠信教育,推動企業(yè)家自覺守法、以信立業(yè)、依法經(jīng)營。引導企業(yè)家積極踐行社會責任,健全企業(yè)家回饋社會的激勵機制等,大力弘揚企業(yè)家精神。
1.引導企業(yè)家加強思想教育,增強政治共識
(1)加強理想信念教育。持續(xù)深入開展理想信念教育實踐活動,引導民營企業(yè)家更加廣泛深入地參與到實踐活動中來,通過加強對世情國情黨情的形勢教育、革命傳統(tǒng)教育,引導他們不斷增進對中國共產(chǎn)黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、情感認同。
(2)規(guī)范政治安排。一方面嚴格把好政治入口關。各級黨委應積極關注民營企業(yè)家的政治訴求,把政治素質高、行業(yè)代表性廣、參政議政能力強、社會信譽好的優(yōu)秀民營企業(yè)家作為各級人大、政協(xié)常委會組成人員人選;另一方面拓寬參政議政渠道。各級黨委應積極搭建更多的民營企業(yè)家參政議政平臺,支持建立自律自治的行業(yè)商會。聘請政治素質較好的民營企業(yè)家為政府高級顧問,為他們提供有效的、制度化的參與渠道。通過政治安排激發(fā)民營企業(yè)家參與國家治理的積極性、主動性,凝聚起同心共筑中國夢的磅礴力量。
(3)加強黨建工作指導。引導民營企業(yè)家把企業(yè)文化建設與黨建工作相結合,把黨的先進思想和運行機制融入到企業(yè)價值觀塑造和企業(yè)管理中去,切實發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。
2.引導企業(yè)家擔當社會責任,永葆創(chuàng)業(yè)激情
(1)加強正面宣傳與警示教育。一方面,要充分利用宣傳部門和新聞媒體,重視宣傳民營企業(yè)家的先進性,在主流媒體上開辟專欄進行專題報道,在社會上形成尊重民營企業(yè)家、崇尚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良好氛圍,讓民營企業(yè)家切身感受到應有的尊重、信任和愛護;另一方面,要注重發(fā)揮典型案例的警示作用,開展常態(tài)化法治宣傳和警示教育,筑牢依法合規(guī)經(jīng)營底線,倡導民營企業(yè)家重信譽、守信用、講信義。
(2)引導民營企業(yè)家承擔社會責任。一方面引導民營企業(yè)家積極參與各項公益慈善事業(yè),真誠回報社會,切實履行社會責任;另一方面,大力弘揚老一輩企業(yè)家艱苦奮斗、敢闖敢干、聚焦實業(yè)、做精主業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)。要構建和諧勞動關系,穩(wěn)定就業(yè)崗位,關心員工健康,注重為員工創(chuàng)造寬松、舒心的工作環(huán)境。
3.引導企業(yè)家勇于改革創(chuàng)新,實現(xiàn)高質量發(fā)展
(1)增強企業(yè)家創(chuàng)新意識。民營企業(yè)家是企業(yè)發(fā)展的帶頭人,對企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展起著關鍵性的作用。政府要引導民營企業(yè)家將創(chuàng)新作為終身追求,弘揚敢闖敢試、敢為人先的精神,支持企業(yè)家敏銳捕捉市場機遇,不斷提升產(chǎn)品競爭力和服務水平。對敢于創(chuàng)新者、敢于冒險者提供相應的政策鼓勵和保障,建立健全民營企業(yè)家創(chuàng)新發(fā)展配套的容錯、糾錯機制[6]。
(2)培育創(chuàng)新型企業(yè)家隊伍。要完善激勵約束機制,鼓勵支持具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的人才參與創(chuàng)業(yè),培養(yǎng)造就一大批勇于創(chuàng)新、敢于冒險的創(chuàng)新型企業(yè)家;各級黨委和部門要加強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的能力培訓,遵循創(chuàng)新型企業(yè)家的成長規(guī)律,同時對創(chuàng)新型企業(yè)家隊伍建設進行科學的統(tǒng)籌規(guī)劃。
(3)支持企業(yè)家創(chuàng)新發(fā)展。依法保護企業(yè)家拓展創(chuàng)新空間,增強創(chuàng)新發(fā)展的自信。營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良好氛圍,多舉措提升企業(yè)家科學素養(yǎng),發(fā)揮企業(yè)家在推動科技成果轉化中的重要作用。充分發(fā)揮科技項目服務中心和科技服務大市場作用,不斷壯大科技服務力量,為企業(yè)家創(chuàng)新發(fā)展提供公益科技服務。
注釋:
①課題組發(fā)放問卷306份,回收306份且全部為有效問卷。參與調查的民營企業(yè)規(guī)模主要以小微企業(yè)為主(占比78.1%),主營業(yè)務分布較為均衡,第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)、多元化經(jīng)營分別占比為36.93%、27.45%、22.55%、13.07%。
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