標準組織數字化轉型國際趨勢研究

文/ 姜冠男 施 琴

數字技術的快速迭代和應用拓展正深刻改變著人們的工作和生活方式，也為標準化工作提供了新的需求空間和發展視角。以數字技術驅動標準組織的創新發展，有效提升標準制定的效率和質量，已成為眾多標準組織高質量發展的聚焦熱點。本文研究了國際和美國主要標準組織的數字化舉措，為推動我國標準組織數字化轉型發展提供相關思考。

一、國際標準組織數字化轉型舉措

國際標準化組織（ISO）和國際電工委員會（IEC）數字化轉型工作聚焦于搭建數字化工作環境和數字化技術前瞻性研究，協同推進以下3 方面的舉措：

1. 建立在線標準開發平臺

2020 年10 月，ISO 和IEC 兩大國際標準組織合作建立了在線標準開發（OSD）平臺。OSD 平臺支持涉及標準制定全過程的在線協作，為標準工作者創建高效、便捷的在線工作環境，并為未來增值產品和服務奠定基礎。2022 年2 月，OSD平臺升級為OSD 2.0 版本。OSD 2.0 采用基于XML 的標準標簽組件（STS）模式進行文件編寫，注重以數字化技術提升標準編寫的內容、質量和效率。目前，ISO 和IEC 正在對OSD 2.0 下列新功能進行測試：

① 提供生成結構化內容和語義標記，使標準開發人員能夠專注于標準內容和智力投入，而非糾結于格式；

② 允許授權用戶使用單一來源的文件協作起草標準，減少文件冗余，提高統一性，保證文件在整個標準開發過程中的流轉記錄透明；

③ 將標準編寫和意見征集進行集成，意見直接鏈接到文檔，無須再單獨處理草案和意見；

④ 利用XML 等格式，標準開發人員可在標準文獻庫中更方便地查找和標引；

⑤ 以結構化形式呈現標準內容，有利于標準使用者在產品開發過程中更有效地使用標準。

OSD 平臺還將進一步打通與其他同類平臺的關聯，包括與IEC 項目管理和專家管理系統的集成和協作等。

2. 升級數字化工具包

為有效應對數字化轉型面臨的挑戰，ISO 和IEC 分別升級和優化適合組織發展的數字化工具包，打造數字化工作基礎架構，幫助標準工作者適應全數字化工作環境，使標準相關流程和操作更便捷，全面應對數字時代的挑戰。

ISO 和IEC 面向標準工作者和外部用戶，優化升級不同功能的工具包：

① 面向標準工作者

ISO 集成了文件管理、電子投票、會議管理和項目管理等眾多功能模塊，并根據委員會成員或投票者不同身份開放不同權限；IEC 提供IEC 協作平臺、專家管理系統、會議登記系統、測繪平臺、數據庫標準和電子百科等工具。

② 面向外部用戶

ISO 提供在線瀏覽平臺（OBP），采用結構化加工技術實現文檔內搜索，使用戶可以預覽部分標準內容，查找圖形符號和代碼、術語和定義等關鍵內容；IEC 開發了e-tech 在線平臺，用于發布IEC 標準化和合格評定活動的最新技術資訊，并提供科技與創新、綠色科技、新標準、合格評定和數字世界等類別的技術信息的精準查找。

3. 研究機器可讀標準

機器可讀標準提供了一種標準新型表達方式和交代形式，使計算機系統能夠自主理解和處理標準。ISO 和IEC 于2018 年年末分別組建了機器可讀標準戰略顧問組（SAG_MRS）及數字化轉型和系統方法戰略小組（SMB/SG 12），并合作開展機器可讀標準研究。2020 年1 月，ISO 和IEC 將機器可讀標準定義為“機器可用、可讀、可解析標準”，這一概念可理解為標準的技術內容可直接由機器、軟件或其他自動化系統解析和使用，并以數字形式提供給應用程序或用戶自定義的方式，也就是說在系統中無須人工操作即可實現機器可用、可讀、可解析的標準。

目前，ISO 和IEC 已合作繪制了機器可讀標準的成熟度分類模型。根據該模型，標準的數字化程度可分為5 個級別，包括0 級——傳統紙本介質、1 級——開放數字格式、2 級——機器可讀文件、3 級——機器可讀可執行內容、4 級——完全機器可解析標準。目前，標準的研究應用已經推進至第2 級，即機器可讀文件。

二、美國標準組織數字化轉型舉措

美國國家標準機構（ANSI）作為美國自愿性標準活動的協調機構，高度重視標準組織數字化發展。ANSI 不僅在國際標準化領域中積極參與ISO 理事會成員指導小組，為ISO 機器可讀標準制定創新和可持續項目計劃，而且積極協調、引導美國國內各利益相關方共同探索標準的數字化轉型。

1. 電氣電子工程師學會（IEEE）

IEEE 對利用開源技術實現標準合作十分關注。2020 年2 月，IEEE 建立了開源協作平臺（IEEE SA Open），為軟件開發人員、初創公司、項目人員、標準工作者等需求方提供豐富的功能，促進IEEE的成員、標準委員會和工作組協作，填補全球標準開發人員與開源開發者之間的技術缺口，加速推進更具靈活性和創造性的技術解決方案。

IEEE SA Open 實現的數字化功能包括：

① 項目規劃和管理，確保技術和標準項目進度清晰、直觀，幫助技術項目快速標準化；

② 源代碼管理，推動開源技術和軟件發展，保證技術和標準項目快速迭代；

③ 代碼質量和測試，確保安全、穩定、易維護；

④ 應用程序發布，增強標準工作者開源意識，推動協同創新。

此外，IEEE 在數字化轉型過程中與產業的協作十分密切，開發EQ Navigator 在線工具，確保標準在全球應用的一致性，為產業提供改進的標準符合性解決方案。例如，核工業領域的全球制造商、測試實驗室和核電廠可以利用IEEE EQ Navigator 對IEEE 標準的符合性進行獨立、無縫和安全的評估。

2. 美國材料試驗協會（ASTM International）

ASTM International 數字化工作聚焦于提升用戶體驗。2020 年年初，ASTM International 全面推進ASTM 2.0 計劃，利用信息技術對其網絡系統進行整體改版，目標是將組織的技術平臺架構現代化，可方便、快捷地實現新功能的添加或現有功能的擴展，從而快速響應市場需求。

ASTM 2.0 已為客戶和會員實現下列功能：

① 開發新數字化工具，協助委員會履行名冊維護等管理職能；

② 利用Compass 平臺開發動態網頁，為用戶提供個性化新聞，提供PDF 文檔動態版本比較、對筆記進行分類的顏色編碼注釋等服務，開發更具響應性的移動端平臺；

③ 開發SpecBuilder Connect 功能，根據客戶需求，將客戶關系管理系統與SpecBuilder 無縫集成，達到同步信息的目的；

④ 實現會員中心與信息平臺的互聯互通，強化在線標準制修訂功能，達成標準制修訂與標準信息發布一站式管理。

ASTM International 利用數字化轉型契機，與美國紡織化學家和染色師協會（AATCC）合作，將AATCC 標準在線化，整合兩大組織的紡織品標準和其他產品至Compass 平臺中，為用戶提供來自兩個組織的高質量工具和資源，確保產品質量，推動產品開發。

3. 美國保險商實驗室（UL）

2020 年，UL 啟動“現代標準計劃”（Modern Standards Program），希望實現更廣范圍的標準全過程共享與協作。該計劃對UL 內部流程、數字平臺和利益相關者的參與模式進行了全面改革，優化了標準制定方法，以迅速適應快速變化和發展的世界。

該計劃的主要任務包括：

① 更新或重建數字平臺，以提供功能更強、可訪問的、最先進的設計；

② 通過自動化數據分析，支持決策，從而創新組織運營；

③ 共享信息，為更多國際參與者提供合作平臺，從而為標準技術小組帶來新鮮血液，同時提升用戶體驗。

通過該計劃，UL 開發協作標準開發系統（CSDS），為UL 標準制定提供在線審查和信息提交功能，并與標準信息平臺實現了互聯互通；開發內部工具簡化項目管理，便于標準開發人員操作；2022 年2 月，開啟了新的標準利益相關者社區，分享標準經驗、偏好和想法，為UL 的標準決策提供支持。

UL 還通過在線數據庫，與已通過UL 認證、評估的制造商開展合作，共享數據。電池儲能領域的Natron Energy、Enphase Energy 等公司均在數據庫中公開披露其測試結果。

三、標準組織數字化轉型國際特點和趨勢

1. 全力打造數字化工作環境

國際和美國標準組織利用數字化工具，為標準工作者打造了全新的數字化工作環境，主要途徑有以下3 種：

① 升級多種數字化工具，持續優化數字化工具集，快速向集成式數字工作環境過渡；

② 開發在線平臺，將標準制修訂全過程高效化、透明化、統一化；

③ 采用結構化編寫工具，促進機器可讀標準的實踐應用。

這些舉措使標準制修訂更便利，推動多方協作，提升標準開發的效率和質量；同時也可以提高標準檢索和采用效能，更好地滿足標準使用需求；尤其有利于加強與產業的密切合作，實現技術、標準和合格評定等多方面的無縫銜接。

2. 持續推進開源與標準的技術性融合

開源技術已受到各標準組織的高度關注，各標準組織正著力推進開源技術與標準研制的融合發展，如典型的IEEE SA Open 等開源協作平臺。這一舉措利用了開源工具的強大功能，有助于高效聯通標準組織的成員網絡、技術專家和豐富資源，推動標準組織吸納更多相關方的參與，從而為保障標準的技術內容和創新發展提供有效工具。

3. 實現標準全過程的信息共享與合作

美國各主要標準組織的數字化平臺建設或升級，都體現出強烈的共享與合作理念。例如，ASTM international、UL 等都通過數字化建設，逐步實現與同類組織及用戶間的信息共享和共用，使其標準能夠得到更多的智力輸入和使用反饋，從而不斷提升用戶體驗和更高效地滿足市場對標準的需求。

4. 高度重視機器可讀標準的戰略意義

機器可讀標準作為標準領域的前沿技術性研究，是支撐標準組織數字化轉型的核心，也是標準化適應全球產業數字化發展的重要進程，是未來標準發展的必然趨勢。國外標準組織均強調機器可讀標準的戰略重要性，并將其作為優先事項。美國在國際層面積極參與機器可讀標準項目研究，在國內層面率先開展頂層標準設計，同時引導各標準組織結合行業發展推動機器可讀標準應用研究。

四、思考和借鑒

《國家標準化發展綱要》明確提出“標準數字化程度不斷提高”，要求“建設國家數字標準館和全國統一協調、分工負責的標準化公共服務平臺。提升標準化技術支撐水平。發展機器可讀標準、開源標準，推動標準化工作向數字化、網絡化、智能化轉型”。國外標準組織的數字化轉型舉措為我國標準組織發展提供了一定的借鑒：

1. 提高我國在機器可讀標準國際工作中的參與度

我國專家將更多地參與到國際標準組織數字化轉型戰略工作和相關技術委員會中，與國外專家一起開展機器可讀標準研究，提升我國參與國際相關主題研討的能級，貢獻中國力量和智慧。

2.完善我國標準組織的數字化基礎設施建設

目前，我國各類標準平臺還未實現標準制修訂、批準發布與信息查詢、標準使用和反饋的“全生命周期鏈”的有機結合，因此各標準組織需要更有效地利用數字化工具，持續優化數字化工具系統和平臺，將標準全生命周期的不同節點、各項功能進行集成。

3.加強我國標準化領域與產業的數字化協作

我國標準組織、技術團體、行業組織應強化與市場主體的信息資源共享，鼓勵市場主體在標準化技術體系中發揮作用，探索將機器可讀標準應用于智能制造等場景，促使標準的數字化建設與產業數字化發展需求相匹配。