興安盟大型銀行拓展農村金融市場對農村中小銀行的影響分析*

文/白利生 布仁門德 相韶華 馬詠梅（內蒙古民族大學）

農村金融是農村經濟的核心，農村中小銀行①作為我國金融體系的重要組成部分，其立足于服務本地區“三農”和“小微民營”企業，在我國農村地區廣泛分布，在我國鄉村振興戰略實施中起著巨大的推動作用。近年來，隨著我國農村金融體制改革的不斷深化，以及包括大型銀行在內的多種類型的銀行不斷涌入和新型金融業態不斷涌現，農村金融市場風險呈現復雜化趨勢。農村中小銀行面臨客戶流失加速、抗風險能力減弱、信用風險累積局面，進而放大其成本劣勢，加劇市場規模保持和利潤維持矛盾，影響其持續穩健發展。

一、興安盟農村金融市場發展現狀

興安盟位于內蒙古自治區東北部，總面積5．5萬平方公里，人口141．69萬人（第七次人口普查數據），是我國典型的以農業為支柱產業的地級行政區域。隨著國家現代化進程加快，貸款余額的66．82%，較上年末增長10．58%，近三年平均增長率10．73%3。

二、興安盟大型銀行拓展農村金融市場情況

當前，興安盟城區金融市場競爭日趨激烈。以興安盟府所在地烏蘭浩特市為例，調查發現，烏市城區內（不包括下轄鄉鎮）集中了11家銀行67家營業機構，特別是大型銀行營業機構“扎堆”，在興安盟以傳統農牧業產業為主現狀下，通過城區金融服務保持大型銀行持續高增長已無可能。同時，近年來監管部門多舉措壓實大型銀行責任，支持興安盟農業農村經濟發展，合力推動興安盟大型銀行調整發展戰略，大力拓展農村金融市場。調查發現，興安盟2021年8月末大型銀行涉農貸款增速（134．1%）較各項貸款平均增速（112．89%）高21．21個百分點。總體來看，興安盟大型銀行拓展農村金融市場，呈現以下特點。

（一）呈現梯次進入、梯度發展格局

興安盟經濟快速發展，第一產業增速明顯，特別是黨的十九大提出“鄉村振興戰略”以來，興安盟農業農村經濟發展迅速。截至2021年末，興安盟GDP總額為601．79億元，較上年末增長5．2%，雖然受疫情影響，經濟增速有所放緩，但近三年平均增長率仍達到8．4%。其中第一產業增加值為209．33億元，較上年增加5．4%，近三年平均增長率10．73%，快于其他產業發展②。

如前所述，農業經濟發展離不開金融支持，據調查，興安盟內共有1家農業政策性銀行、5家大型銀行、2家城商行和9家農村中小銀行開展農村金融市場業務。在國家連續13年出臺中央“一號文件”支持“三農”發展和監管部門多舉措引導金融機構支持“鄉村振興”背景下，興安盟農村金融市場日趨活躍，規模快速擴張。截至2021年末，興安盟銀行業機構“涉農貸款”余額為489．88億元，占各項

興安盟5家大型銀行中，農行和郵儲銀行為最早開拓農村金融市場的銀行，也是大型銀行深耕農村金融市場的主力軍，其不僅市場份額較大，涉農業務在各項業務中占比高于其他行。調查發現，農行2021年8月末涉農貸款余額較2017年末增長322．73%，涉農貸款占比各項貸款自2017年 末19．26%，上升到37．45%；郵儲銀行2021年8月末涉農貸款余額較2017年末增長66．48%，涉農貸款占比各項貸款基本持平，為35%左右。同時，其他3家大型銀行也積極拓展農村金融市場，雖然其增長規模和速度慢于上述2家銀行，但涉農貸款總體呈上升趨勢。呈現出梯次進入，梯度發展格局。

（二）農村金融市場業務創新速度加快

興安盟大型銀行進一步改革完善“三農”金融事業部運行，積極實施互聯網金融服務“三農”工程，著力提高農村金融服務覆蓋面和信貸滲透率。

調查發現，近幾年興安盟大型銀行針對農村金融市場的創新金融產品數量整體呈現上升趨勢，特別是農行、郵儲銀行等行主動適應“線上銀行”發展趨勢，大力推廣線上產品；根據農村金融市場應用場景，大力推廣“惠農e貸”“農貸通”“極速貸”等針對農村市場金融產品，推動農村金融服務便利化和有針對性。

（三）宣傳力度在加大、宣傳方式在創新

興安盟大型銀行依托規模化和系統化優勢，充分利用大數據和信息化發展成果，加強對農村金融市場的宣傳力度。調查發現，截至2021年8月末，興安盟大型銀行在轄區農村完成各類業務宣傳57次，較2017年整年多37次。另外，基于品牌優勢和創新能力，興安盟大型銀行對目標客戶進行精細分層，分不同場景精準投放宣傳，不斷創新宣傳方式方法。如，部分大型銀行通過農村集貿市場、集會等將普惠宣傳場景化；優化普惠金融服務平臺建設，大力推動“空中宣傳”，持續提高品牌美譽度。

（四）通過現有網點優化布局和大力推廣線上服務拓展農村金融市場

調查發現，截至2021年8月末，興安盟大型銀行縣域物理網點數與2017年持平，縣域ATM機具數量在逐年減少，興安盟大型銀行主要靠優化現有網點優化布局，并依托現有網點，大力推廣線上服務，延伸金融服務范圍，拓展農村金融市場。

三、興安盟大型銀行拓展業務對農村中小銀行的影響

據前所述，興安盟大型銀行拓展農村金融市場，不可避免地和該區域內農村中小銀行出現市場定位重合。大型銀行在利率、信息科技、服務水平等方面的優勢，放大其“掐尖”效應，加劇興安盟農村金融市場競爭，多方面影響該區域農村中小銀行持續穩健經營。

（一）業務增長速度和占比受影響，持續發展能力降低

近年來，在興安盟農村金融市場快速發展的背景下，興安盟農村中小銀行業務規模也實現較快增長，調查發現，9家農村中小銀行2021年8月末涉農貸款余額較2017年末增長73．12%，但隨著大型銀行大踏步進入，興安盟農村金融市場競爭日趨激烈，其增長明顯低于大型銀行涉農貸款增長速度，呈現明顯的增長放緩趨勢。在大型銀行精準服務、低利率、高效率等競爭優勢面前，農村中小銀行明顯處于劣勢，面臨市場份額日益萎縮的風險，經營發展受一定影響。

（二）信用風險呈現累積趨勢，抗風險能力減弱

近幾年興安盟經濟受“三期疊加”和疫情持續影響，農村中小銀行信用風險防控壓力逐漸加大，特別是隨著大型銀行進入農村金融市場搶占優質客戶資源，興安盟農村中小銀行業務中“信譽一般、風險較大”的中低端客戶比例在逐漸增加。調查發現，在近幾年金融政策鼓勵無還本續貸、展期背景下，興安盟多數中小銀行不同程度通過“倒據”隱藏部分不良資產情況下，不良率仍然呈現上升趨勢，逾期90天以上貸款與不良貸款比率呈增長態勢，撥備覆蓋率呈下降趨勢，顯示其盈利能力、抗風險能力減弱（如圖1所示）。

圖1 興安盟農村中小銀行信用風險分析圖

（三）優質客戶流失加速，未來發展受影響

興安盟大型銀行通過大力推廣電子銀行、直銷銀行、手機銀行客戶端以及網上支付綁卡等方式打破了經營上的地域限制，搶占應用場景高位，興安盟農村中小銀行通過增加物理網點增加客戶群體發展業務，已越來越難以為續。走訪興安盟農村中小機構部分網點發現，臨柜辦理業務場景減少，網點柜臺利用率加速降低，尤其是年輕客戶流失嚴重。同時，大型銀行“掐尖”搶奪“實力強、信譽好、風險低”的客戶，全盟“內蒙古引綽濟遼”等涉農大項目業務被大型銀行迅速搶占，縣域農牧業龍頭企業金融業務亦多數被大型銀行“占領”，轄內農村中小銀行高附加值優質客戶的黏性不足，成為影響中小銀行未來發展的主要因素。

（四）放大成本劣勢，維持市場規模和利潤困難

大型銀行通過自身優勢，與電信、移動、電力等部門實行強強聯手，“抱團”作戰，實現服務領域的互惠和營銷渠道的對接，通過良好的信譽和風控，吸納當地低息、長期優質存款資源，或通過城區存款“反哺”農村，保持農村市場貸款利率低位優勢。但興安盟農村中小銀行規模小、創新能力弱、經營管理成本高，吸儲成本高于大型銀行，貸款利率明顯高于大型銀行，在與大型銀行的競爭中處于不利地位，加劇維持市場規模和維持利潤“兩難”局面。

四、促進興安盟農村金融市場發展的對策建議

隨著國家“鄉村振興”戰略的持續深入和區域產業分工調整升級，為農村金融市場帶來旺盛的金融服務需求，興安盟銀行業機構在農村金融市場面臨巨大的發展機遇與增長空間。為進一步規范興安盟農村金融市場，防止無序競爭引起的市場“內卷”，引發系統性風險，應從以下幾方面著手應對。

（一）促進農村中小銀行發展方面

1．堅守定位，主動適應市場競爭

一是堅守定位，支農支小。興安盟農村中小銀行要堅守“小額分散、支農支小”目標定位，立足農村市場，拓展開發轄區三農三牧、小微企業、個體工商戶，做解決當地“農小”企業和群體“短、小、頻、急”融資需求的專業銀行。二是找準優勢，錯位競爭。將“建立差異化競爭優勢”作為本行夯基固本、穩健發展的策略，揚長避短，主動避開大型銀行在利率、科技、服務等方面的優勢，充分發揮網點遍布城鄉、員工貼近農牧民的“人緣、地緣、親緣”優勢，努力打造專業化、貼近式服務，打造服務“三農”本地品牌，形成獨特差異化競爭優勢。三是夯基固本，隨市而動。要研判國家“鄉村振興”戰略和普惠金融發展帶來的機遇和挑戰，在制度、機制、業務、人員等各方面夯實發展基礎，主動適應市場競爭，做到“隨市而動”。

2．補齊渠道建設短板，將普惠金融服務延伸到最基層

一是調整優化物理網點建設。優化網點布局，在充分考慮人口、業務規模、增長潛力等要素前提下，主動調整優化網點布局，在有條件的開發區、農貿市場、鄉鎮衛生院等布設便捷金融電子機具，同時加大對移動服務車等移動服務柜臺的投放；對不具備設立物理網點、自助設備的鄉村，依托超市、商店等以POS機、“商戶通”為載體，設立簡易便民服務點，滿足廣大農牧民金融服務需求，增加客戶黏性。二是加大電子渠道建設。針對大型銀行電子銀行渠道優勢，興安盟農村中小銀行要依托省聯社和發起行網絡，加大網上銀行、手機銀行業務投入開發力度，將創新產品和優質服務以網上金融形式突破物理場所限制，將服務延伸到農村最基層，滿足不斷增長的農村居民網購、電子支付等金融服務需求，大幅拓展業務營銷輻射半徑。

3．提升服務質效，有效解決客戶多樣化金融需求

一是加強服務和產品創新。結合農業發展特點和生產周期，根據當地特色農業和優勢農產品，通過優化服務模式、創新金融產品等多種舉措，解決“三農”貸款缺少抵押擔保問題。具體為：通過“銀稅互動”“銀保合作”“兩權抵押”、通過政府背景為貸款增信等創新，突破貸款缺少抵押物“困境”；通過推動產業鏈金融，連接盤活特色農牧產品生產上下游企業、農戶和消費者，形成金融服務鏈條，增加客戶黏性。二是強化線上銀行推廣。針對“線上銀行”發展趨勢，在加大“網絡銀行”相關研發投入基礎上，積極推動信貸、繳費及開辦卡等非現金業務線上辦理，加強服務便利化，縮小和大型銀行服務差距。三是簡化流程，提高市場反應速度。重新對業務流程進行梳理，將“線上服務”風控要求落實到具體內控環節，在風險可控前提下刪繁就簡，提高對市場的反應敏感度。四是優化強服務激勵導向。進一步改變唯“業務增長”為考核目標情況，適當提高強服務、樹品牌等利長遠工作的激勵力度，建立強服務樹品牌的考核激勵導向。

4．加強普惠金融宣傳，增加品牌美譽度和客戶黏性

要以長遠的眼光，深耕農村市場金融宣傳；長遠的戰略，貼近農村客戶心理，逐步增加品牌美譽度和客戶黏性。要創新宣傳方式方法，如與當地鄉鎮、嘎查村政府合作，采取政府搭臺，銀行唱戲方式，借助政府公信力提升宣傳效果；參與鄉村振興，鞏固脫貧攻堅成果，適當參與鄉村公益事業等。

（二）在監管方面

1．強化差異化監管，促進建立有序競爭的農村金融市場

一是引導大型銀行發揮資金、成本優勢，積極優化信貸投向，重點支持農業產業升級、農村產業化發展項目，為農村交通、水利、城建、土地整理等基礎設施項目和重點建設工程提供授信支持。二是督導農村中小銀行進一步加強法人治理結構和全面風險管理能力，有效傳導堅守“小額分散、支農支小”目標定位。重點加強對信貸合規監管，堅決遏制農村中小銀行無序競爭形成農村金融市場“內卷”，加速信用風險累積，損害儲戶利益。三是推動各行主動對接鄉鎮振興戰略具體實施計劃，突出差異化定位，形成有序競爭、各有所長的農村金融供給格局。

2．夯基固本，全面推動普惠金融覆蓋“三農”薄弱環節

一是推動轄區各行優化服務網絡，主動適應金融服務網絡化趨勢，引導農村中小銀行盡快補齊金融科技短板，縮小與大型銀行在基礎服務上的差距。二是堅持正向激勵，促進監管政策落“實”落“細”。按照“一行一策”原則，推動農村中小銀行補齊經營管理短板，處置突出風險，對支持鄉村振興落實普惠金融要求的機構，在監管評級、評價中正向掛鉤，推動各行將支持鄉村振興和服務“三農”納入本行考評體系，形成監管推動和內控激勵雙向合力。

注釋

①《中國銀保監會農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》（中國銀保監會令2019年第9號）中規定，農村中小銀行包括：農村商業銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮銀行、貸款公司、農村資金互助社以及經銀保監會批準設立的其他農村中小銀行機構，本文中引用此定義。

②數據來源：根據興安盟統計局公布數據，進行核算取得。

③來源于當地人民銀行涉農貸款統計數據。

④以上數據來源于筆者深入機構調研。