大豆產業國際競爭力提升的長效機制研究

張 昊，王文濤

（湖南科技大學商學院，湖南 湘潭 411201）

中國作為大豆原產國，長期以來是大豆主要生產國和出口國。但是自1996 年起特別是加入WTO 之后，中國大豆進口量猛增，2003 年就成為大豆全球第一進口國，2020 年大豆進口量已經超過1 億t，占我國糧食進口總量的70%。與此同時，大豆播種面積和產量增長緩慢。這導致中國大豆對外依存度很高，成為影響我國糧食安全的主要品種。針對大豆對外依存度高的不利形勢，國家多次啟動保護國產大豆及提高產量的政策。例如：2008 年實施大豆臨時收儲政策，2014年起改為實施大豆目標價格補貼制度，2017 年又改為實施大豆生產者補貼制度；還在2001 年、2019 年2次實施大豆振興計劃。但是目前來看，大豆產業的不利局面尚未得到有效扭轉。

為了應對中美貿易戰及新冠肺炎疫情的影響，2021 年中央農村工作會議明確提出要穩定糧食面積，大力擴大大豆和油料生產；2022 年中央一號文件中也明確指出要全力抓好糧食生產和重要農產品供給，大力實施大豆和油料產能提升工程[1]。這些都必然要求我國要大力提升國產大豆的國際競爭力，建立大豆增長的長效機制，而不僅是應急性的提出政策反應機制。理論界關于大豆產業發展的相關研究較多，例如分析我國大豆生產和貿易的形勢，構建大豆國際競爭力的評價指標，提出提升國產大豆競爭力的建議等[2-5]。然而，國際形勢風云變化，我國大豆的產業布局和發展策略也要結合國內外形勢而有所變化。為此，筆者從分析大豆產業生產、貿易等變化趨勢入手，對國產大豆的競爭力進行測度，并借鑒波特菱形理論來分析影響大豆國際競爭力的因素，進而提出提升大豆國際競爭力的長效機制與對策，為我國大豆產業的發展提供依據。

1 大豆供需與貿易演變趨勢分析

1.1 大豆國內外生產概況

20 世紀90 年代前，我國一直是大豆的主要生產國和出口國。隨著人口及收入的不斷增長，大豆需求不斷增加，但是國內大豆的生產沒有與需求同步增長，播種面積、單位面積產量（以下簡稱單產）、總產量方面與世界大豆主產國出現較大差距。

1.1.1 大豆播種面積如圖1 所示，我國的大豆播種面積自1996 年以來，呈現出波動下降趨勢，波動周期越來越長，1996—2002 年波動周期為3 a，2002—2007 年波動周期為5 a，2007—2015 年波動周期為8 a，2015 年起處于波動上升期；播種面積最大值即波峰最大值為2005 年的959 萬hm2，播種面積最小值為2015 年的651 萬hm2。通過與大豆主要生產國播種面積比較可以看出：（1）1996 年中國的大豆播種面積與其他國家差距不大，甚至高于個別國家，1996 年美國和巴西的大豆播種面積分別比中國多1 817 萬和283 萬hm2，而阿根廷的大豆播種面積比我國少156萬hm2；（2）1996 年以后，巴西和阿根廷的大豆播種面積增長速度快于中國，除個別年份出現下降外，整體呈現出線性增長趨勢，與中國播種面積的差距不斷拉大；與1996 年相比，2019 年中國大豆播種面積僅增長了12%，而巴西、阿根廷以及美國則分別增長了248%、180%、18%，均高于中國大豆播種面積的增長幅度；（3）截至2019 年，我國大豆播種面積僅為842 萬hm2，而巴西及美國的大豆播種面積突破了3 000 萬hm2，分別是中國的4.25 倍和3.60 倍，阿根廷的大豆播種面積為1 658 萬hm2，為中國的1.96 倍。

圖1 1996—2019 年中國與主要大豆生產國的播種面積變化趨勢

1.1.2 大豆單產如表1 所示，中國的大豆單產增長很慢，由2005 年的1.70 t/hm2增長到2019 年的1.87 t/hm2，14 a 時間單產僅增加了0.17 t/hm2，增長率僅為10%。相比阿根廷、巴西、美國的大豆單產及其增長速度，差距一直較大。2005 年中國的單產分別比阿根廷、巴西和美國低1.03、0.53 和1.20 t/hm2。2019 年較2005 年的大豆單產增長率，中國為10.0%，與美國持平，但比阿根廷（22.0%）和巴西（42.6%）分別低12.0 和32.6 個百分點?？梢姲臀鞔蠖箚萎a增速最為明顯。當前，我國大豆單產與其他3 國仍有較大差距，2019 年單產僅分別為阿根廷、巴西和美國的56.2%、58.8%和58.6%。

表1 2005—2019 年大豆主要產出國的單產比較 （t/hm2）

1.1.3 大豆總產量由圖2 可知，2005—2019 年我國大豆總產量在1 178 萬～1 600 萬t 間波動，總產量增長變化不大。而阿根廷、巴西及美國大豆總產量呈現出明顯的波動增長趨勢，中國與這3 國的產量相比差距越來越大。2005 年，我國大豆總產量比阿根廷、巴西和美國分別少2 194 萬、3 483 萬和6 716 萬t。美國、巴西分別在2014 年、2017 年大豆總產量突破1 億t大關，阿根廷在2015 年突破了6 000 萬t 大關。2019年中國大豆產量分別比阿根廷、巴西和美國低3 954萬、9 855 萬和8 107 萬t，僅為阿根廷的28.5%、巴西的13.8%、美國的16.2%。

圖2 2005—2019 年4 國大豆總產量變化趨勢

1.2 大豆國際貿易變化情況

自1996 年我國取消大豆進口配額限制后，特別是2001 年12 月加入WTO 以來，國外低價的轉基因大豆大量涌入我國市場，大豆進口量呈現逐步遞增的趨勢，2003 年起我國的大豆進口量穩居世界第一位。如圖3 所示，1996 年以前，我國還是大豆凈出口國，但是，1996 年以后我國大豆轉為凈進口，2003 年進口量已經超過2 000 萬t，首次高于國內產量，并成為世界大豆進口第一大國，2020 年我國大豆進口量突破了1 億t。我國大豆進口量在全球大豆貿易量中的比重，呈現波動上升趨勢，2009 年起突破50%并穩定在50%以上，2011 年、2016 年和2017 年甚至超過60%。與進口量相比，我國大豆出口量少且不斷下降，2020 年出口量僅為7.9 萬t?？梢?，影響我國大豆貿易的主要方面是進口貿易而不是出口貿易。而且，我國大豆進口量與全球貿易量同步增長，這也說明我國大豆進口量增長是拉動大豆全球貿易增長的主要力量。

圖3 1994—2020 中國大豆進口量與全球貿易量變化趨勢

1.3 大豆需求變化情況

如表2 所示，2009—2020 年，我國大豆總消費量呈現出持續增長的特征。2009 年大豆總消費量為5 473 萬t，2020 年則增長為11 985 萬t，11 a 間增長了109%，增長速度很快。大豆消費量的增長，一是源于人口的增長，二是人均消費量的增長。人口方面，2009 年我國人口為133 474 萬人，2020 年為141 212萬人，增長了5.80%；人均大豆消費量方面；大豆人均消費量2009 年僅為42 kg，2020 年則高達86 kg，增長了104.8%。可見，影響大豆消費總量的主要因素是人均消費量而不是人口的增長。

表2 2009—2020 年我國大豆的年均消耗量與人均消費量的變化

那么，影響大豆人均消費量增長的主要因素又是什么呢?大豆人均消費量的增長主要有2 大因素：一是人均收入增加進而肉蛋奶需求增加，大豆作為重要的植物蛋白來源，其需求量隨之增加；二是由于大豆價格優勢，其在飼料需求中逐漸替代了玉米。就人均收入而言，2009 年我國城鄉加權的人均可支配收入為10 754 元，2020 年為32 188 元，增長了199.3%，似乎人均收入的增長會成為肉蛋奶需求增加并進一步引發大豆需求增長的主要因素。但是，通過主要農產品的人均占有量分析發現，我國大豆需求的主要農產品產業的增長并沒有與人均需求的增長同步，豬牛羊肉人均占有量2009 年為44.4 kg，2020 年降為37.4 kg，水產品人均占有量2009 年為38.4 kg，2020 年增長為46.4 kg?？梢?，人均收入的增長不是導致大豆人均需求增長的主要力量，大豆對玉米的需求替代才是影響大豆人均消費的關鍵因素。

大豆對玉米需求替代產生的原因，主要是大豆相對于玉米的比價優勢。2011 年國內玉米期貨價格為2 325.24 元/t，國外大豆期貨報價3 122.40 元/t，比價為1.343；2020 年國內玉米期貨價格為2 214.71 元/t，國外大豆期貨報價2 258.10 元/t，比價為1.020。由此可見，大豆與玉米比價的下降，是導致大豆在飼料配方中逐漸替代玉米，在畜產品產量變化不大的情況下大豆消耗量卻大幅增加的原因。因此，大豆飼料需求的增加成為影響我國大豆需求的主要因素。

2 我國大豆國際競爭力測度

目前，國內外衡量一國農產品競爭力的指標主要有微觀層面的相對貿易優勢、出口增長率、顯性比較優勢指數、國際市場占有率、凈出口指數等[6-9]，這些指標從不同角度衡量了一國農產品競爭力的大小。由于中國是世界上最大的大豆進口國，故僅從國際市場占有率、相對貿易優勢及凈出口指數3 個角度來分析我國大豆的國際競爭力。通過測算發現，我國大豆國際競爭力相當弱，這與我國大豆消費大國和生產大國的地位不符，亟待提升。

2.1 國際市場占有率

國際市場占有率（MS）是指一個國家的某一特定產品在國際市場上所占據的份額。其計算公式如下。

國際市場占有率越高，該種產品的出口競爭力越強；反之，則越弱。且國際市場占有率升高，說明該種產品的競爭力也在增強；反之，則減弱。由圖4 可以了解到，美國和巴西的大豆國際市場占有率占據前2 名，且這2 個國家的大豆占到了整個國際市場的7成左右。而中國大豆的國際市場占有率相對于美國、巴西、阿根廷、巴拉圭4 國來說是較低的，占有率始終在0 附近徘徊?？梢?，與其他國家相比，我國大豆的國際競爭力十分弱小，且具有逐年遞減的傾向。

圖4 2015—2019 世界大豆主要產出國MS 值

2.2 相對貿易優勢指標

相對貿易優勢指標，即RTA 指標，是衡量一國產品貿易競爭優勢的指標。RTA 指標將進口與出口相結合，更為全面。其計算公式如下。

一般來說，RTA 大于0 時，出口大于進口，相對競爭優勢明顯；反之，競爭劣勢明顯。圖5 給出了2015—2019 年大豆主要產出國的RTA 數值，從中可以看出，美國和巴西的相對貿易優勢十分明顯，平均都在0.3 左右；阿根廷和巴拉圭也顯示出了較高的RTA 指數，2015—2019 年均為正值。但反觀中國，大豆的RTA 數值在5 a 內均為負值，且絕對值均超過了0.5，競爭劣勢十分明顯。

圖5 2015—2019 世界大豆主要產出國RTA 值

2.3 凈出口指數

凈出口指數是指一個國家某種產品的進出口的差值占該種產品進出口總額的比重。該指標消除了國家之間匯率變動等的影響，使得國家之間的比較更具可信性。其計算公式如下。

凈出口指數的大小均在-1 至1 之間，越接近1，說明該種產品的國際競爭力越強；反之，則越弱。由圖6 可知，巴西、巴拉圭以及美國的凈出口指數均接近于1，具有很強的國際競爭力，阿根廷的大豆凈出口指數除2018 年外也均為正數，且在2015 年和2016年達到0.8 以上，也具有較強的國際競爭力。但是，中國的大豆凈出口指數在2015—2019 年均接近-1，表明我國大豆的國際競爭力十分低下。

圖6 2015—2019 世界大豆主要產出國凈出口指數

3 大豆產業競爭力影響機制研究

以下將以“波特菱形”理論為基礎[10]，從基礎資源、科技人才、產業發展、政策管理4 個方面來分析影響我國大豆產業競爭力的機制。

3.1 基礎資源

土地資源方面，中國作為世界上主要的大豆種植國之一，一方面擁有東北地區肥沃的黑土地，另一方面也擁有大量的中低產田。但是，中國人均耕地面積是遠遠落后于美國、巴西等大豆主要出口國的，2018年我國人均耕地面積僅為美國的19%、印度的75%、世界平均水平的50%。同時，中國人多地少的國情以及確保中國飯碗主要裝中國糧的戰略決定，使我國難以有足夠的土地投入大豆生產，這嚴重制約著我國大豆產業的規模化經營以及成本的降低。因此，從土地資源來看，現有耕地資源制約著我國大豆競爭力的提高。這必然要求挖掘耕地使用潛力，增加復種指數，充分利用好我國東北地區的黑土地，以此來提高國產大豆的產量及競爭力。

水資源方面，我國國土遼闊，境內河流眾多且大壩容水量居世界前列，可以滿足大豆種植要求。但是，我國人均淡水量卻嚴重不足。2017 年我國人均淡水資源僅有2 029 m3，只占到世界人均水平的35%，與其他大豆主要種植國相比，我國人均淡水資源僅為美國的23%，只領先于印度和烏克蘭。人均淡水資源量的不足也是制約大豆產業發展的因素之一，進而限制了大豆競爭力的提高。

勞動力方面，一方面我國雖然勞動力眾多，但是從事農業的勞動力卻是極其有限的，而且我國勞動力成本也在不斷增加；另一方面我國農業勞動力素質難以適應現代競爭要求，呈現老齡化以及低教育化的特征。根據第三次農業報告顯示，從事農業的勞動力人口中，55 歲及以上的人口比例可達到33.6%，且從事農業的勞動力人口中，學歷為大專及以上的人口僅為1.2%。這對于大豆產業現代化的發展以及競爭力的提高都十分不利。

3.2 科技人才

在科學技術方面，我國大豆育種技術的研發投入不僅低于稻谷、小麥、玉米3 大谷物的投入，更低于美國等主要大豆生產國的投入。種子是農業的“芯片”，育種技術對于農業的發展有重要影響。國外現已培育出擁有較多集合基因的轉基因大豆，而我國轉基因大豆育種研究仍有較大發展空間。值得慶幸的是，我國作為大豆的原產國，具有豐富的大豆種質資源。因此，利用種質資源優勢，加大科研投入，提高育種技術及單產水平，是未來大豆產業的主要發展方向。

在人才培養方面，雖然我國高等院校的入學率高于世界平均水平，而且呈現不斷上升的趨勢，但是仍低于美國等發達國家。截至2018 年，我國高等院校的入學率為54%，而美國高達88%，巴西為55%。與此同時，農業專業人才培養力度不夠，行業人才的吸引力也相對較弱，這也進一步擴大了我國與主要大豆生產國在大豆產業人力資源方面的差距。

3.3 產業發展

對于大豆的產業發展而言，不僅需要上游相關產業發展的支撐，也需要下游需求市場的支持。但我國大豆的產業發展前景并不樂觀，產業鏈并不成熟。

首先是上游相關產業。相關產業可以分為競爭性產業和互補性產業，都會對產業的發展產生較大的影響。一方面，大豆和玉米在東北產區屬于競爭性作物。農戶進行種植決策時要比較二者的成本與收益。據《全國農產品成本收益資料匯編》顯示，2013—2019 年雖然大豆的單位面積產值和成本均低于玉米，但是大豆的凈利潤和成本利潤率卻都小于玉米，因此農戶種植玉米的傾向比較大。另一方面，大豆產業是互補性產業，需要如農機產業、化肥農藥產業等的支撐。以農機產業為例，2020 年美國的機械化程度已經高達99%，而我國機械化程度僅為71.25%，明顯落后于美國，這也在一定程度上制約著大豆產業的發展。

其次是大豆的需求市場。雖然國產大豆相對于進口大豆在需求端有一定的差異化優勢，但是受到國際資本的影響，外資企業在我國大豆市場形成了壟斷性的優勢，使得我國大豆的差異化優勢難以有效發揮。國產大豆雖然可以占領豆制品行業這個市場。但是，在壓榨市場，國產大豆的非轉基因優勢卻難以發揮。因為轉基因豆粕（壓榨副產品，飼料原料）價格更低，所以其市場需求更大；而作為大豆油脂，轉基因油脂具有價格優勢，跨國糧商如金龍魚所宣傳的1 ∶1 ∶1的健康油脂消費理念掩蓋了轉基因所具有的不確定性劣勢，而國產大豆油脂企業限于實力，難以將非轉基因的優勢發揮出來。這最終導致大豆市場需求旺盛，但是需求旺盛的卻是進口大豆而非國產大豆。

第三是對于大豆產業本身而言。一方面，我國大豆的種植以小農戶為主，而反觀美國、巴西等大豆主產國，人均耕地面積較大，種植大豆的企業或家庭農場的規模大，管理水平高，競爭能力強；另一方面，我國大豆種植戶的組織程度及其與上下游產業的關聯程度低于國外，這導致我國市場上的大豆產品品質不一，降低了國產大豆對加工企業的吸引力。

3.4 政策管理

首先是大豆的戰略地位。大豆在糧食安全中的戰略地位，決定了國家對大豆產業的支持和保護力度，進而影響大豆產業的競爭力。長期以來，國家高度重視谷物安全及口糧安全，提出了確保谷物基本自給和口糧絕對安全的戰略底線。但將大豆作為自由貿易的糧食品種，長期利用國際市場來保障國內供給，因此對大豆的科技、資金等方面的投入及保護力度均低于其他糧食作物。雖然，2001 年、2018 年先后提出了大豆產業振興計劃，在農業供給側結構性改革時又提出了增加大豆種植、擴產大豆的政策[11]，并取得了一定成效，但是這些政策都是為了應急性地解決大豆或糧食市場出現的問題，不具有長遠的戰略性。

其次是大豆補貼政策。政府補貼是影響大豆生產成本及競爭力的重要因素之一，但是根據《WTO 農業協議》及入世協議，我國對大豆的補貼空間要小于美國等大豆主產國的補貼空間。我國僅能對大豆實施占其產值為8.5%的微量允許補貼，而美國等國能夠對大豆實行微量允許之外的補貼[12]。因此，美國等大豆主產國可以對大豆實施的補貼更多。我國要擴大對大豆產業的補貼，就要創新補貼辦法，更多地實施針對整個農業而非大豆產業的非特定補貼和綠箱補貼。2014—2016 年，我國對大豆實施目標價格補貼政策，該補貼屬特定農產品黃箱補貼受到國際約束；2017 年實施大豆生產者補貼政策，該政策屬于不受國際約束的藍箱補貼。補貼對產量的提升是顯而易見的，2017年起大豆補貼力度不斷加大，2020 年我國大豆產量達到了1 960 萬t，增長了28.3%。

再次是市場信息系統等基礎條件。市場信息系統及期貨市場的運用，既可以影響大豆價格的形成，又可以起到價格發現和套期保值的作用，從而保護本國大豆產業的發展。與美國相比，我國大豆等糧食市場的信息系統還不健全，農戶及企業對期貨市場的利用還不成熟，作為世界上最大的大豆進口國，還沒有大豆定價權，這在一定程度上限制大豆產業競爭力的提升。

4 大豆競爭力長效提升政策建議

4.1 明確大豆安全在糧食安全中的戰略地位

國際上的糧食安全實質上是食物安全，而我國長期以來強調的糧食安全主要是谷物安全及口糧安全。在我國谷物特別是口糧綜合生產能力已經得到大幅度提升、谷物安全和口糧安全的基礎有充分保障的情況下，糧食安全的主要矛盾已經悄然發生了變化，大豆安全成為制約我國糧食安全的主要矛盾之一。2020年，我國人均糧食占有量達到470 kg，遠遠超過了國際糧食安全標準線，而隨著居民食物消費結構的調整，對于肉蛋奶等食物的需求不斷增加，使我國對大豆的需求不斷增加。大豆產業國際競爭力低，對外依存大，嚴重影響我國糧食安全。只有實現大豆安全，才會有真正的糧食安全。因此，國家在制定糧食安全策略時應明確提高大豆的戰略地位，而不是將大豆問題作為應急性問題來解決，必需建立系統、全面的戰略規劃，來扶持和保護大豆產業，真正提升大豆產業的國際競爭力。建議：農業部、科技部、財政部等部門聯合協作支持大豆產業發展，采取系統化的措施提升大豆競爭力；對大豆產業實行適度的貿易保護政策，創新大豆補貼辦法，提高大豆補貼標準，實現大豆進口與國內生產的均衡發展；加大對跨國糧商的反壟斷與不正當競爭的規制，為國產大豆加工企業的發展創造公平、自由的競爭環境，培育自己的跨國糧商。

4.2 加大對生產要素的培育和保護

不僅要保護和開發基礎要素和高級要素，而且要用高級要素來開發利用好基礎要素。基礎要素方面，要加強水資源保護力度，特別是要保護好黑土地這一耕地中的“大熊貓”；而且還要不斷提升中低產田的質量，特別是通過加強耕地基礎設施建設來提升土地的生產能力。高級要素方面，首先要加大對大豆的科研投入，特別是育種科研的投入，要建立重大專項科研計劃，提高單產水平，同時培育可適應不利耕作條件的大豆新品種，不斷擴大大豆生產的可能性邊界[13]；其次要加強高級人才的吸引與培養，改變農學相關專業在高校人才中的邊緣地位，通過國家級的大豆人才計劃來培養國內的高級人才，并吸引海外的高級人才。

4.3 調控國產大豆的有效需求

當前緊要的是要發揮好國產大豆相對于進口大豆的差異化優勢，從而提高市場對國產大豆的有效需求，控制市場對進口大豆的有效需求，特別是要發揮好國產大豆的非轉基因優勢。一是要培養消費者的理性認知，認識到轉基因與非轉基因產品的差異，特別是加強轉基因油脂標識的管理，從而真正提升消費者對國產大豆的偏好，克服價格劣勢對國產大豆競爭力的不利影響；二是國產大豆要走綠色生產之路，推進牲畜糞便的資源利用，減少農藥化肥的使用；三是開發新的飼料配方，擴大原料來源，以減少對豆粕的需求量。

4.4 合理發展大豆相關產業

首先，要合理控制好東北玉米產業的發展。從國家糧食安全來看，玉米作為高產谷物應該優先發展，但是從可持續的角度出發，東北地區的玉米發展要適當控制，要恢復大豆、玉米或大豆、小麥輪作制度。因為從歷史來看，東北地區特別是黑龍江省以大豆而非以玉米種植為主，長期的玉米種植對黑土地的地力損害不容忽視。玉米與大豆作為替代作物，適當控制東北玉米的發展，才能有力提升大豆的生產規模與競爭力。其次，要大力發展農機、肥料等相關產業。既要研發與各地區土壤相適應的新型肥料，又要加大對化肥產業的補貼，降低化肥生產成本。

4.5 加強市場基礎條件建設

首先，政府要建設好大豆等糧食供求信息系統?？捎赊r業部牽頭，利用好中糧公司、政府研究機構以及各高校、科研院所的人才，建立向國內外免費發布的國內外大豆供求信息系統，最終達到能與美國農業部糧食供求信息相媲美的水平，打破美國農業部對世界大豆有關信息的壟斷。其次，建設并利用好期貨市場。加大期貨市場知識的普及宣傳，鼓勵更多的企業與個體參與期貨市場進行套期保值，并加強現貨市場配套設施的建設，完善大連期貨交易所建設，提高其在國際市場中的地位。