2021/22年榨季世界糖業市場概述

鄧丹丹，沈 力，李 美，郭劍雄，劉 曉*

(1廣東省科學院南繁種業研究所，廣東 廣州 510316；2全國甘蔗糖業信息中心，廣東 廣州 510316；3廣東省科學院生物與醫學工程研究所，廣東 廣州 510316)

0 前言

食糖是人類生活不可缺少的必需品，同時也是世界各國政府高度關注的農產品之一。糖料作物分為甘蔗和甜菜2種。甘蔗種植主要集中于熱帶、亞熱帶地區，而甜菜種植主要集中在歐洲、美國北部、加拿大、中國北部以及日本等地區。中國、美國、日本、巴基斯坦等國家同時生產甘蔗糖以及甜菜糖。中國是世界食糖市場的重要參與者，既是生產大國也是主要的凈進口國和最有潛力的消費國之一。面對國內巨大的食糖消費市場與高企不降的食糖生產成本，為保障中國糖業安全，客觀地評估國外市場狀況，借鑒國外糖業發展的優秀經驗，成為中國糖業發展的重要舉措之一。本文主要基于美國農業部數據(截至2022年5月26日)[1]，立足世界糖業形勢變化的視角，從生產情況、消費情況、進出口貿易情況和期末庫存情況4個維度來分析2021/22年榨季世界糖業形勢，以期為我國糖業發展提供參考。

1 食糖生產情況

1.1 主要產糖國食糖生產情況

2021/22年榨季各個國家的產量數據見表1。根據美國農業部數據顯示，2020/21年榨季全球產量為18101萬t，因為印度、泰國、歐盟、巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯等國家或地區產量的增加抵消了巴西、中國、澳大利亞、土耳其、南非等國家的產量下降，2021/22年榨季全球產量小幅上升至18118.4萬t，增長0.10%。從主要產糖國產量增減幅度來看，產量增長幅度在0.58%～34.84%之間，產量下降幅度在-15.93%～-0.04%之間。

表1 2021/22年榨季全球食糖產量數據 單位：萬t

2021/22年榨季印度成為全球最大的食糖生產國，產量為3688萬t，較上榨季增長9.24%，約占世界總量的20.35%。由于2021年10月至12月的降雨量充沛，印度馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦的甘蔗單產提高，與90 t/hm2的平均常規產量相比，這兩個州的甘蔗單產在100～130 t/hm2之間。由于病蟲(紅腐病)為害、北方邦東部澇災、為保持品種平衡而種植新品種等原因，印度北方邦產量下降。但馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦的產量增加足以彌補北方邦的產量下降。據印度糖廠協會(ISMA)指出，運營糖廠數量的增加是產量增加的另一個原因，2021/22年榨季大約有522家糖廠在運營，而上一榨季為506家[2]。

由于2021年1～9月長期低于平均降雨量的干旱天氣，6月下旬和7月出現嚴重霜凍，以及甘蔗種植面積被大豆和玉米略微替代等原因，2021/22年榨季巴西產量下降了670萬t達3535萬t，下降幅度為15.93%，跌至全球第二位，約占世界總量的19.51%。據巴西甘蔗工業協會(UNICA)的最新統計數據顯示，2021/22年榨季壓榨的甘蔗總量為5.2311億t，比上一榨季減少了14%。截至2022年3月底，目前共有16家甘蔗糖廠生產糖/乙醇和9家廠加工玉米乙醇，而上榨季同期，有37家甘蔗糖廠生產糖/乙醇和10家廠加工玉米乙醇[3]。

2021/22年榨季歐盟產量增加了59.2萬t達1650.5萬t，其中甜菜糖產量1628萬t，蔗糖產量22.5萬t，較上榨季增長3.72%，產量居全球第三位，約占世界總量的9.11%。歐盟地區以種植甜菜為主，前五大甜菜種植成員國依次為法國、德國、波蘭、荷蘭和比利時。2021/22年榨季產量增幅最大的是法國，盡管種植面積減少，但其糖產量有所回升，而德國的甜菜種植面積也有所提高。由于2021年4月份的霜凍導致波蘭甜菜種植面積減少，5月和6月的大雨阻礙了植物的生長，波蘭的食糖產量有所下降。自歐盟糖配額制度結束以來，歐盟甜菜種植面積逐年下降，目前已有9家加工廠關閉(法國4家，德國和克羅地亞各有2家，希臘1家)。缺乏盈利能力促使農民減少甜菜種植面積，種植更有利可圖的作物，反過來又導致加工商整合，當加工廠關閉時，迫使更多農民停止種植甜菜。

2021/22年榨季泰國產量增加了264.3萬t達1023萬t，較上榨季增長34.84%，產量居全球第四位，約占世界總量的5.65%。原因是經歷2019/20和2020/21年連續2個榨季的干旱后甘蔗產量有所提升。2021年11月至2022年3月期間降雨量充沛使東北地區和中部平原大片地區的甘蔗生長水平高于正常水平，分別占甘蔗總產量的46%和25%左右。2022年1～3月期間的降水量是當時平均降水量的2倍多。拉尼娜現象使甘蔗在2022年4月至6月處于莖桿伸長階段的降水量比正常水平高出10%左右。

2021/22年榨季中國大陸產量下降了100萬t，為960萬t，較上榨季減少9.43%，產量居全球第五位，約占世界總量的5.30%。下降的原因主要有六方面：①甘蔗和甜菜產區的異常天氣條件。廣西和云南部分產區降雨量高于平均水平，甚至出現霜凍天氣導致甘蔗含糖量下降，2021/22年榨季初期新疆的寒冷天氣也對甜菜產量產生了負面影響。②嚴格的邊境管制。特別是疫情原因與緬甸、老撾進行的邊境管制，限制了云南的甘蔗進口。③替代作物競爭加劇。隨著消費者需求的增長，種植其他作物，尤其是柑橘、火龍果、木薯等其他作物，變得越來越有吸引力；以及持續的高玉米價格鼓勵農民從種植甜菜轉向種植玉米。④勞動力稀缺。年輕勞動力向城市的大量涌入導致農村勞動力短缺，同時也導致勞動力價格上漲。⑤機械化程度有限。甘蔗機械化發展受到丘陵地形和小規模農場的制約。⑥土地租金上漲。與南方的甘蔗種植區不同，中國北方的甜菜種植區適合規模化種植，機械化程度高。然而，不斷上漲的土地租金也對甜菜生產造成下行壓力。內蒙古和新疆兩省的地租加起來占甜菜糖產量的95%左右，自2020/21年榨季以來，地租價格翻了兩倍甚至三倍，由于土地租金價格上漲，利潤率一直在縮小。

1.2 食糖產量影響因素

總體來說，影響食糖產量的因素主要有五方面：①氣候影響因素。甘蔗在生長期具有喜高溫、喜強光照、需水量大、吸肥多等特點，因此，對構成氣候資源的熱、光、水等條件有著特殊的依賴性；而甜菜喜涼爽氣候，在高溫和潮濕地區生長的甜菜含糖量低。干旱、洪澇、大風、冰雹、低溫霜凍、病蟲害等因素對生長期中的甘蔗具有災害性的影響；甜菜受干旱和病蟲害影響較大。②政策因素。國際食糖組織的有關政策、歐盟國家對食糖生產者的補貼、美國政府的生產支持政策等，對全世界食糖產量均有重要影響。糖業發展和指導政策的變化，對糖料的種植結構、種植面積有直接的影響。③糖料的生產成本。糖料的生產成本，也就是甘蔗和甜菜的種植成本。糖料種植成本的高低，直接影響糖農的種植收益。種植收益高，農民種植糖料作物的積極性就高，糖料生產就會得到發展；反之，發展則會受到抑制。④糖料種植的比較收益。糖料也會有相應的競爭作物，不同的年份，不同作物間的比較收益也會有不同的變化，糖農會根據不同作物的收益變化來決定種植意向[4]。⑤國際石油價格的影響。隨著國際石油價格不斷上漲，一些國家為減少對石油的依賴性加入了尋找甘蔗制酒精等生物替代能源的行列，甘蔗已不再單一地作為一種農產品，市場方面已越來越把糖看作是一種能源產品，石油價格的漲跌不僅影響全球經濟狀況，影響國際運費，還會影響酒精產量，進而影響全球食糖產量。

2 食糖消費量及消費結構

2.1 主要食糖消費國情況

2021/22年榨季各個國家的糖消費量數據見表2。根據美國農業部數據顯示，2020/21年榨季全球食糖消費量為17269.2萬t，由于印度、美國、俄羅斯、越南、埃塞俄比亞、英國等國家消費市場的增長抵消了伊朗、巴西、日本、墨西哥等國家的消費下降幅度，2021/22年榨季全球食糖消費平穩增長，為17549.5萬t，比上榨季增加280.3萬t，增長率為1.62%。從各個國家的消費增減幅度來看，食糖消費增長幅度在0.59%～25.33%之間，食糖消費下降幅度在-14.96%～-0.35%之間，中國食糖消費量與上榨季持平。

表2 2021/22年榨季全球食糖消費量數據 單位：萬t

2021/22年榨季印度是最大的食糖消費國，消費量為2900萬t，比上榨季增長3.57%，約占世界消費總量的16.52%。隨著以糖為主要成分的冰淇淋、面包店、糖果、mithai(印度糖果)、加工食品和飲料產品的銷售增加，印度消費需求有所回升。在解除疫情限制后，酒店、餐廳和機構部門的客流量也有所增加。由于婚禮、餐飲和活動的增加，印度大部分無組織的餐飲部門是食糖消費最重要的地區之一。

歐盟的食糖消費量僅次于印度，為1700萬t，比上榨季增長0.59%，約占世界消費總量的9.69%。歐盟食糖消費量在近年來保持穩定，低糖消費的加強趨勢被人口增加所抵消，疫情導致的消費量下降也不明顯。當前歐盟地區食品加工商正在響應消費者和衛生局的壓力，通過重新配制產品，到2025年將食品和飲料中的糖含量降低10%。此外，飲料行業正在考慮改用糖類代用品等其他甜味劑，但用于生產這些產品的價格上漲幅度超過了食糖價格，所以目前替代甜味劑的產量有限。

中國大陸是第三大食糖消費國，為1550萬t，約占世界消費總量的8.83%。工業用糖通常占我國消費量的60%左右，工業用途包括飲料、冰淇淋、水果罐頭、糖果、烘焙食品、藥品和其他產品，用于家庭烹飪和烘焙的民用食糖占比40%左右[5]。中國人均食糖消費量估計在11～12 kg之間，遠遠落后于20多kg的世界平均水平。隨著我國經濟的持續增長和消費者的飲食多樣化，預計未來人均消費量將增加。

美國食糖消費量為1129.5萬t，排名全球第四，比上榨季增長2.60%，約占世界消費總量的6.44%。從消費結構上看，美國食糖分為工業消費和非工業消費。工業消費分為七大類：一是面包、谷物食品及相關產品：二是糖果點心相關產品消費；三是冰淇淋和乳制品消費；四是飲料：五是罐裝、瓶裝和冷凍食品；六是其他食品使用；七是非食品使用。非工業消費共分為四類：一是飯店和餐館類消費；二是批發商和交易商使用；三是零售商和連鎖店使用；四是其他消費。由于美國食糖產量不能滿足國內消費量，處于供不應求的狀況，美國還是世界上高果糖玉米糖漿的主要生產國，其人均甜味劑消費量也處于較高水平。

巴西食糖消費量為980萬t，排名全球第五，比上榨季下降了3.45%，約占世界消費總量的5.58%。巴西總消費量的45%用于直接食用，例如消費者在商店購買，而55%用于間接使用，例如工業用途。根據巴西地理與統計研究所(IBGE)的數據，由于巴西食糖產量下降和全球食糖需求增加，2021年國內市場的精制糖零售價格比上一年上漲了48%。

2.2 食糖消費影響因素

總體來說，食糖消費主要受到五方面的影響：①人口因素。人口增長是影響食糖消費量增長的大部分原因。全球人口與食糖消費總量大致呈正相關關系，隨著全球人口的不斷增加，全球食糖消費總量也基本逐年增加。②經濟發展水平。全球經濟發展水平對食糖消費呈正向影響。③糖稅政策。一些國家征收糖稅目的是在全國范圍內減少居民過多攝入食糖，使民眾健康水平提升。雖然稅收本身可能只會暫時抑制消費增長，但在輿論引導和配方調整情況下，食糖受到的負面壓力可能對食糖消費需求產生長期影響。2016年以來，由于世界衛生組織一直呼吁各國政府對含糖飲料至少征收20%的特別稅，很多國家都采取了糖稅政策。④糖價。糖價在一定程度上影響著食糖消費，比如高糖價可能抑制食糖消費、增加替代品消費。價格是影響商品消費需求最重要的因素之一。一般來說，價格和需求的變動呈反方向變動[6]。此外，不斷高企的食品和能源價格對食糖消費也有一定的影響。⑤替代品。食糖的替代品主要有糖精、甜味劑、玉米淀粉糖等[7]，被廣泛用于點心、飲料、蜜餞等食品中，雖不可能完全取代食糖，但一定程度上會使市場份額中食糖的比例減少，影響食糖的消費需求。

3 食糖貿易情況

3.1 主要食糖進口國情況

2021/22年榨季各個國家的食糖進口量數據見表3。根據美國農業部數據顯示，2020/21年榨季全球食糖進口量為5879.8萬t，由于印度尼西亞、中國、阿拉伯聯合酋長國、印度、伊拉克共和國、伊朗等國家的進口量下降，2020/21年榨季全球食糖進口總量略微下降，為5634.9萬t，比上榨季減少244.9萬t，下降幅度為4.17%。從主要食糖進口國的進口量增減幅度來看，食糖進口增長幅度在0.57%～33.89%之間，食糖進口下降幅度在-49.75%～-1.81%之間，埃及食糖進口量與上榨季持平。

2021/22年榨季印度尼西亞為最大的食糖進口國，為553萬t，與上榨季相比下降了9.70%，約占世界進口總量的9.81%。泰國是印度尼西亞原糖和精制糖的主要供應國。在2021年5月至2022年1月期間，印度尼西亞的原糖進口來自泰國(36%)、印度(29%)、澳大利亞(21%)和巴西(14%)。精制糖進口主要來自泰國(64%)、印度(32%)，其余來自韓國(3%)。

盡管世界食糖價格呈上漲趨勢，但中國仍需進口食糖以填補國內生產與消費增長之間的缺口。2021/22年榨季中國的食糖進口量僅次于印度尼西亞，為450萬t，與上榨季相比下降了184萬t，約占世界進口總量的7.99%。由于世界糖價較高以及疫情影響抑制了進口，2021年10月至2022年2月，中國原糖進口量為225萬t，較2020/21年榨季同期下降30%，其中巴西占中國食糖進口的89%[8]。糖漿和糖粉的進口不包括在表3的統計數據中，但也增加了我國糖業市場的供應。在2021/22年榨季的前五個月，進口糖漿和糖粉總量為35.5萬t，比2020/21年榨季同期下降20%，下降的主要原因是世界糖價上漲。泰國占中國糖漿和糖粉進口量的83%，其次是越南和馬來西亞。

表3 2021/22年榨季全球食糖進口數據 單位：萬t

美國是第三大食糖進口國，為314.7萬t，比上榨季增長了8.59%，約占全球進口總量的5.58%。進口到美國的食糖受關稅配額(TRQ)管理，允許一定數量的食糖以低關稅進入該國。關稅配額適用于原蔗糖、精制糖、糖漿、特種糖和含糖產品的進口。2021/22年榨季美國原糖關稅配額的接受國有40個左右，前五大接受國分別為多米尼加共和國、巴西、菲律賓、澳大利亞和危地馬拉，其中WTO原糖關稅配額1567120 t，WTO精制糖關稅配額1136508 t，FTA糖關稅配額219046 t。

孟加拉國的食糖進口量排名第四，為259.5萬t，比上榨季增長了10.38%，約占全球進口總量的4.61%。孟加拉國的糖進口來源國主要有印度、巴西、阿拉伯聯合酋長國、馬來西亞、澳大利亞和泰國等國家[9]。

阿爾及利亞的食糖進口量排名第五，為240.2萬t，比上榨季增長了6.38%，約占全球進口總量的4.26%。阿爾及利亞的糖進口大部分來源于巴西，2020/21年榨季從巴西進口糖2076805 t，約占阿爾及利亞糖進口總量的86.46%，2021/22年榨季從巴西進口糖2214658 t，約占阿爾及利亞糖進口總量的92.20%。

3.2 主要食糖出口國情況

2021/22年榨季各個國家的食糖出口量數據見表4。根據美國農業部數據顯示，2020/21年榨季全球食糖出口量為6233.8萬t，由于泰國、印度、墨西哥、危地馬拉、巴基斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亞等國家出口量的增長抵消了巴西、南非、斯威士蘭、阿拉伯聯合酋長國、土耳其、毛里求斯等國家的出口量下降幅度，2021/22年榨季食糖出口量上升，為6426.2萬t，比上榨季增加192.4萬t，增長率為3.09%。從主要出口國的出口量增減幅度來看，食糖出口增長率在3.26%～332.99%之間，其中，增長率最高的是印度尼西亞，2021/22年榨季出口了42萬t食糖，比上榨季增加32.3萬t；食糖出口下降幅度在-40.91%～-0.31%之間，埃及食糖出口量與上榨季持平。

表4 2021/22年榨季全球食糖出口數據 單位：萬t

巴西是世界上最大的食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為2565萬t，與上榨季相比下降了20.22%，約占全球出口總量的39.91%，原因是與上榨季相比，食糖出口盈余減少。2021年4月至2022年2月，中國(4130591 t)、阿爾及利亞(2214658 t)、尼日利亞(1786041 t)、孟加拉國(1238636 t)和加拿大(1176342 t)目前是巴西糖出口的主要目的地。

泰國是世界第二大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量增加了626.1萬t，為1000萬t，比上榨季增長167.45%，約占全球出口總量的15.56%，原因是甘蔗產量增加以及貿易伙伴的經濟全面復蘇，特別是在亞洲地區，該地區約占泰國食糖出口的95%。2021/22年榨季前四個月的糖出口總量為260萬t，比去年同期增長137%。原糖出口量從去年同期的40萬t大幅增加至170萬t，而白糖和精制糖出口總量為90萬t，比去年同期增長39%。

印度是世界第三大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為878萬t，比上榨季增長17.66%，約占全球出口總量的13.66%。2021/22年榨季截至2022年3月18日，印度尼西亞(49%)、阿拉伯聯合酋長國(12%)、孟加拉國(11%)和沙特阿拉伯(7%)仍然是印度原糖的主要目的地。阿富汗(30%)、索馬里(16%)和斯里蘭卡(12%)是印度白糖的主要目的地。

澳大利亞是世界第四大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為330萬t，比上榨季減少2.94%，約占全球出口總量的5.14%。大約80%的澳大利亞糖用于出口，其中原糖占95%以上，其余為精制糖，新加坡通常進口超過85%的澳大利亞精制糖出口總量。近年來，澳大利亞原糖的主要進口國是韓國、印度尼西亞和日本，占出口總量的90%左右。在近2個榨季中，剩下10%的澳大利亞原糖進口國大部分是美國和新加坡。

墨西哥是世界第五大食糖出口國，2021/22年榨季食糖出口量為205.3萬t，比上榨季增長66.23%，約占全球出口總量的3.19%。由于美國是墨西哥的最大出口目的地，出口量很大程度上取決于美國的食糖需求，其次是摩洛哥、哈薩克斯坦、特立尼達、多巴哥以及喀麥隆等其他較小的市場。

3.3 食糖貿易影響因素

總體來說，食糖的商品率較高，但是自由貿易 量較小，世界各國都對本國糖業采取保護措施。主要食糖進出口國政策和關稅政策變化對食糖市場的影響很大。如美國實行食糖的配額制度管理，按照配額從指定國家進口食糖，進口價格一般高于國際市場價格。美國不出口原糖，但卻大量出口由原糖精煉而成的食用糖漿。因此，產糖國若向美國出口，必須首先獲得美國的進口配額。巴西、古巴、歐盟用控制種植面積的方法，有計劃地控制產糖量。印度、菲律賓、泰國政府則依據國內市場情況控制出口數量，隨時調整有關政策[10]。

4 期末庫存情況

國家收儲以及工業臨時收儲加上糖商的周轉庫存在全國范圍內形成一個能影響市場糖價的庫存。在糖價過高/過低時，國家通過拋售/收儲國儲糖來調節市場糖價。2021/22年榨季各個國家的食糖期末庫存量數據見表5。根據美國農業部數據顯示，2020/21年榨季全球食糖期末庫存量為5200.2萬t，由于泰國、中國、印度尼西亞、菲律賓、墨西哥等國家的期末庫存量有所下降，2021/22年榨季全球食糖期末庫存量小幅下降，為4890.1萬t，減少了5.96%。從各個國家的期末庫存量增減幅度來看，期末庫存增長幅度在 0.71%～26.89%之間，下降幅度在-27.89%～-1.05%之間。

表5 2021/22年榨季全球期末庫存數據 單位：萬t

從各個國家的2021/22年榨季食糖期末庫存量數據來看，食糖期末庫存量排名前五的國家分別為印度、泰國、中國、巴基斯坦、印度尼西亞。印度是食糖期末庫存量最多的國家，為1425.5萬t，比上榨季增長0.71%，約占全球食糖期末庫存量的29.15%；泰國的期末庫存量為687.7萬t，比上榨季減少24.15%，約占全球食糖期末庫存量的14.06%；中國的期末庫存量為385.3萬t，比上榨季減少27.89%，約占全球食糖期末庫存量的7.88%；巴基斯坦的期末庫存量為349.2萬t，比上榨季增長26.89%，約占全球食糖期末庫存量的7.14%；印度尼西亞的期末庫存量為247.4萬t，比上榨季減少7.13%，約占全球食糖期末庫存量的5.06%。

5 小結

通過世界糖業市場數據分析可知2021/22年榨季全球糖業基本情況：

(1)產需基本平衡

2021/22年榨季總產量18118.4萬t，世界食糖產量略微增長，食糖總消費量17549.5萬t，消費量持續增長，基本達到產需平衡。

(2)產需重點區域較為集中

世界食糖生產以美洲、亞洲和歐洲為主，其中印度、巴西、歐盟、泰國、中國前五大食糖生產國(地區)占世界食糖產量的59.92%。從食糖消費量的區域分布來看，亞洲居首位，南亞和東亞是主要消費區域，歐洲其次，非洲、北美和中美洲其次，南美洲再次，大洋洲處于最后，其中印度、歐盟、中國、美國、巴西前五大消費國(地區)占世界食糖消費量的47.06%。

(3)出口地集中，進口地分散

食糖的商品率較高，但是自由貿易量較小，世界各國都對本國糖業采取保護措施。當前，食糖出口地比較集中，巴西、泰國、印度、澳大利亞、墨西哥前五大出口國食糖出口量占世界食糖出口總量的77.47%。食糖進口來源地相對分散，印度尼西亞、中國、美國、孟加拉國、阿爾及利亞前五大進口國食糖進口量僅占世界食糖進口總量的32.25%。

(4)期末庫存區域較為集中

從食糖期末庫存的區域來看，亞洲占比最大，其中印度、泰國、中國、巴基斯坦、印度尼西亞前五位國家的食糖庫存量占世界總庫存量的63.29%。