承壓增長顯韌性 生產潛力待挖掘

□邱龔麗

2021年，上海市交通運輸郵政業延續了疫情以來貨強客弱態勢，主要貨物運輸方式在外部承壓下展現韌性，港口生產再創佳績，郵政業持續穩定發展，但也暴露出交通運輸生產對內延伸不夠、潛力挖掘不足等問題。

｜貨強客弱，貨運相關市場深化改革保增長

（一）水運行業基本恢復，帶動貨運市場全面回暖

2021年，上海市完成貨物運輸量15.52 億噸，比上年增長11.5%，各運輸方式全面復蘇，兩年平均增長1.7%。其中，水上運輸業完成貨運量10.14 億噸，占全市貨運總量的65.3%，持續了對全市貨運市場變化的主導性影響，比上年增長9.8%，兩年平均增長1.4%（圖1）。水上運輸企業對內完善物流產業體系建設，對外走出去收購海外港口，保箱量保供給推動水運基本恢復至疫情前水平，帶動全市貨運市場回暖。

2021年，上海市公路完成貨運量5.29 億噸，占全市貨運量的34.1%，貨運量比上年增長14.9%，兩年平均增長2.2%，復蘇勢頭良好（圖1）；機場完成貨運吞吐量0.04 億噸、鐵路完成貨運量0.05 億噸，比上年分別增長3.8%和8.5%，兩年平均分別增長3.7%和2.5%，貨運生產持續恢復。

圖1 2021年上海市貨運量兩年平均增速

（二）客運有所回升，但尚未完全恢復至疫情前水平

2021年，上海市完成旅客發送量14047.06 萬人次，受到國內外出行限制持續影響，比2019年下降36.8%，與疫情前相比仍有較大差距。其中，鐵路完成旅客發送9284.13 萬人次，占全市對外旅客發送量的66.1%，是上海市民對外出行選擇最多的交通工具，比上年增長22.1%，兩年平均下降14.9%；機場發送旅客3273.4 萬人次，公路發送旅客1479.43 萬人次，分別占全市對外旅客發送量的23.3%和10.5%，兩年平均分別下降26.9%和31.7%。全年市民出行受疫情防控影響，雖比2020年有較大回升，但遠未恢復到正常水平（表1）。

表1 2021年上海市各運輸方式旅客發送量情況（單位：萬人次、%）

（三）智能建設助力上海港坐穩全球第一

2021年，上海港深化智能港口建設，自動化碼頭相比于海外傳統港口所需人工降低70%，助力疫情防控和生產經營，港口集裝箱吞吐量突破4703.33 萬TEU，比上年增長8.1%，連續12年位居全球港口集裝箱吞吐量第一。

長三角一體化探索“聯動接卸、視同一港”的海關整體監管模式，擴展蘇州、太倉為上海港的接卸地，便捷進出口貨物申報流程，提高港口吞吐效率，上海港貨物吞吐量達77635.43 萬噸，比上年增長8.3%。

（四）快遞總部優勢推動全市郵政行業持續發展

2021年，上海市郵政行業完成業務總量1691.92 億元，比上年增長20.4%；其中，快遞業務總量1629.69 億元，比上年增長21.4%，對全市郵政業務總量增長貢獻率達99.9%，快遞業務推動全市郵政行業持續平穩發展（表2）。

表2 2021年上海市郵政業務總量情況（單位：億元、%）

快遞業務總量由快遞業務量收入和快遞其他業務收入共同構成，其中，2021年全市快遞其他業務收入1303.79 億元，占快遞業務總量的80%，比上年增長24.3%，對全市快遞業務總量和郵政業務總量增長的貢獻率均達到88.8%；完成快遞業務37.41 億件，同比僅增長11.2%，低于全國增速18.7 個百分點。上海依托快遞總部集聚優勢，在分撥中心運營、派件投遞收入分配等特屬于總部的其他業務收入支撐下全市快遞業務持續穩定增長。

｜外部承壓，優勢產業增能挖效同級比較中占優

（一）水運貨運生產承壓增長顯韌性

水上運輸業為上海對外貨運的主要運輸方式。2021年，全市水上貨運量比上年增長9.8%，比全國增速高1.6 個百分點，水上運輸基本恢復至疫情前水平，且在運輸量超10 億噸省市中增速位列第一（表3）。

表3 2021年全國主要省份水運貨運情況

2021年，上海市完成水上貨運周轉量3.3 萬億噸公里，占全市貨運周轉量的96.7%，比上年增長2.9%，比全國增速低6.3 個百分點。周轉量萬億噸公里成全國水運行業分水嶺，全國周轉量超萬億噸公里省市均受海外港口擁堵，航運運程周期拉長影響周轉量增長乏力。千億噸公里省市中，沿海的福建、山東、江蘇受益于大宗商品貿易活躍近海運輸市場向好；沿江的江蘇、湖北、重慶、安徽受長江內河集運需求增長帶動增速較快。

上海市水運周轉量在外部環境承壓下，對內頂住部分運力向外轉移壓力，水運企業通過兼并收購集裝箱貨柜公司、物流企業、海外港口完善產業鏈上下游聯合與協同，不斷鞏固遠洋集裝箱班輪運輸產業優勢；航運服務集聚區建設助力物流輔助行業發展，提高國內市場需求黏性，力保增速在萬億噸公里省市中排名第一（表3）。

（二）航空客運聚焦國內，恢復好于北廣深

2021年，上海市航空運輸業完成客運周轉量1264.25 億人公里，占全市客運周轉量的90.4%，是上海客運周轉量變化的最大影響因素。航空客運周轉量比上年增長2.4%，兩年平均下降26.4%，總量僅恢復至2019年一半水平，且低于全國平均水平。

北上廣深4 座對外航空樞紐城市，受民航“五個一政策”持續影響，海外航線熔斷頻繁，限制了長距離客運恢復，客運市場復蘇步伐均慢于全國。2021年，上海市各航空公司積極拓展國內航線，提升客運效率，旅客周轉量在北上廣深4市中恢復最好，增長居首（表4）。

（三）航空貨運乘勢增長，業務發展優于北廣深

2021年，全國完成航空貨運周轉量278.30 億噸公里，其中北上廣均以超70 億噸公里的總量呈三足鼎立之勢。新冠肺炎疫情以來，上海航空貨運企業順應市場變化，在全國范圍內率先實行航空“客改貨”，把握航空貨運市場風口，完成貨運周轉量71.11 億噸公里，比上年增長34.6%，業務發展勢頭明顯優于北廣深（表4）。北京受各類大型活動管控影響，貨運周轉量同比增長15.8%，低于全國平均水平；廣州受本地航空龍頭企業混改影響，貨運周轉量增速在3 市中墊底，僅增長8.8%。

表4 2021年北上廣深航空運輸情況

｜問題及建議

（一）快遞業務總量增速趨緩，行業關注度亟待提高

上海市聚集了全國民營快遞巨頭“四通一達一兔”，是全國快遞總部聚合度最高的城市。作為全國民營快遞總部之城，快遞業務成為上海郵政業的支柱板塊。

2021年，上海市郵政行業業務總量比上年增長20.4%，自5 月起增速低于全國后，增幅逐月放緩，全年低于全國增速4.7 個百分點。其中，對全市郵政業務總量增長貢獻率達99.9%的快遞業務總量同比增長21.4%，比全國平均增速低7個百分點。主要原因：一方面是絕對業務量對快遞業務總量增長支撐乏力，全市快遞業務量同比增長11.2%，比全國增速低18.7 個百分點；另一方面，各品牌快遞轉運中心外遷、各地分撥中心獨立影響快遞其他業務收入增長，其他業務收入全年同比增長24.3%，全年增速高點出現在一季度（55.3%），后呈持續下滑狀態，各季度業務量穩定在350 億元左右，京東618、雙十一、雙十二等電商購物節對當季增量均未見明顯影響（圖2）。

圖2 2021年上海市快遞其他業務收入變化情況

建議加強對快遞業務總量和快遞其他業務收入變化的動態觀察，在提升營商環境過程中，聚焦精準服務，強化政策有效供給，助力快遞企業更好地發揮出總部集聚優勢。

（二）鐵路貨運市場潛力尚需挖掘

2021年上海市鐵路貨運周轉量同比增速呈前高后低態勢，從全年走勢看，鐵路貨運周轉量增速隨同期基數抬高影響逐季下滑；四季度，上海運距最長的鐵路貨運線中歐班列“上海號”開通運行后，當季貨運周轉量50142.3 萬噸公里，比上年增長9.5%，比三季度同比增速提升了2 個百分點，有效減緩了增速下滑趨勢。

中歐班列的開通，在一定程度上抬升了上海市鐵路貨運周轉量的總量和增速，分享到了鐵路“一帶一路”建設紅利。希望未來在鐵路貨運領域能加快推進上海港海鐵聯運發展，充分發揮鐵路貨運價格優勢，提升鐵路貨運在上海航運中心集疏運體系中作用，突破集疏運瓶頸，提升港口生產整體效益。