云南香蕉產業發展現狀及競爭力比較

伏成秀 李迅東 張遠強 史君怡 徐勝濤

（云南省農業科學院農業環境資源研究所 云南昆明 650205）

作為中國香蕉主產省之一的云南，香蕉產業是云南高原特色現代農業的重要組成部分，其種植面積和產值均位居省內各水果種類的第1 位。香蕉產業已成為廣大邊疆、少數民族農民增收致富的重要途徑之一，對全省尤其是邊疆民族地區鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興戰略實施起到關鍵作用，具有重要的政治、社會和經濟意義。當前云南省香蕉產業面臨著基礎設施較差、病害威脅嚴重、多代連作障礙突出、山地機械缺乏、產業收益偏低等諸多問題，嚴重影響了云南省香蕉產業的可持續發展。因此，為更好地發揮云南省香蕉生產的資源稟賦優勢，促進全省香蕉產業的高質量發展，對云南省香蕉生產現狀進行梳理及產業競爭力進行比較分析具有重要的現實意義和參考價值。

我國香蕉產業經濟研究多集中于產業發展現狀、進出口、產業調查等方面，王紫芊等[1]、周洲[2]、張超等[3]、李賢高等[4]分別對東南亞、澳大利亞、柬埔寨、老撾等地區（國別）展開香蕉生產發展分析，王全永等[5]分別從市場經濟、產業標準化等角度對國內香蕉產業開展分析，艾建安等[6]、凌榮娟等[7]對香蕉主產省開展產業發展現狀分析。綜上研究，涉及香蕉產業經濟實證研究較少，主要有中國熱帶農業科學院劉海清團隊、海南大學王芳團隊分別對香蕉產業國際競爭力[8]、產業競爭力[9]、生產優勢比較[10]、產業組織模式[11]等方面進行實證研究。文章結合云南香蕉產業發展實際，從種植情況、分布區域、品種類型、種植優勢對云南省香蕉產業的發展現狀進行梳理，并與其他4 個香蕉主產省進行對比；采用區位商、綜合比較優勢指數研究方法，評價分析云南香蕉產業競爭力，且與廣東、廣西、福建和海南4 個香蕉主產省進行比較，依據測度結果對云南省香蕉產業競爭力作出評價，為全省香蕉產業高質量發展提供理論支撐和決策依據。

1 云南香蕉產業發展現狀

1.1 香蕉種植情況

2020 年，云南省香蕉種植面積8.24 萬hm2，占全國種植總面積25%，全省香蕉產量為197.64萬t，占全國總產量18%，分別居全國2、3 位。由圖1 可見，近20 年云南省香蕉產業主要分為2個階段，2002—2013 年為第一階段，期間屬于全球香蕉產業的“黃金10 年”，云南香蕉產業十余年間長期位于“快車道”，2013 年全省香蕉種植面積、總產和單產相比 2002 年分別增長了476.42%、1 808.73%和231.14%。2014 年至今為第二階段，全省香蕉產業波動前行，尤其2017 年受枯萎病蔓延加速、多輪短期寒潮及其他競爭性經濟作物等影響，全省香蕉種植面積出現較大幅度下降，產量達到近年來最低點。當前在抗病品種推廣、疫情和枯萎病及境外種植戶回流等多重利弊因素交叉影響下，全省香蕉種植保持上下動態發展態勢。

1.2 區域、品種與優勢

1.2.1 生產區域省內共有14 個地州（市）60個縣種植香蕉，但主要種植區域集中于紅河、西雙版納、文山等州市下23 個縣區。由表1 可知，近3 年紅河、西雙版納、文山和普洱種植面積和產量分別占全省總面積、總產的86%、87%以上，屬于云南省香蕉產業的主產區；除普洱、玉溪、楚雄等州市種植面積呈現增長趨勢外，其余州市均呈持續縮小態勢。此外，通過對“替代種植”及境外農業進行開發，截至2020 年，共計在老撾、緬甸等周邊國家種植香蕉近3.7 萬hm2。境外種植的香蕉主要通過邊境口岸進口至國內，在國內香蕉種植面積和產量總體萎縮的情況下，境外種植的香蕉一定程度上填補了供給缺口。

表1 2018 —2020 年云南主要州市香蕉產業發展情況

1.2.2 栽培品種全省主栽品種為巴西蕉、桂蕉6 號，占全省種植面積70%左右；南天黃、中蕉8號、寶島蕉、桂蕉2 號和9 號、廣粉1 號、粉雜1 號、金粉1 號等抗（耐）病品種占比30%左右[12]，上述抗病品種正逐漸取代感病老品種，種植比例將不斷提升。

1.2.3 種植優勢云南香蕉產區位于低緯高原內陸，遠離城市污染、臺風和寒害的侵擾，且光溫條件好，海拔高，晝夜溫差大，具備生產優質香蕉及獨特的地理條件，擁有生產綠色甚至有機香蕉的天然優勢。同時，云南香蕉產業已延申至周邊國家，區位優勢十分明顯[13]。區位種植優勢賦予了云南發展“高原山地香蕉”的獨特優勢，有利于促進產業的提質增效。

1.3 與其他主產省種植情況比較

1.3.1 種植面積比較全國香蕉種植主要分布在海南、廣東、廣西、云南和福建5 個省區[14]，2010年至今，5 個主產省香蕉種植面積穩占國內香蕉種植總面積96.5%以上。由表2 可以看出，2010 年云南省香蕉種植面積全國排名第4，2011—2017 年位居第3，在2018 年躍居第2，僅次于廣東。云南排名提升主要是由于廣西香蕉種植受病害、行情低迷及農業結構調整等因素影響，種植面積減少[15]。

表2 2010 —2020 年我國香蕉主產省種植面積情況

1.3.2 產量比較由表3 可以看出，2010—2018年云南香蕉產量總體保持較大增長，期間香蕉產量增幅達90.55 萬t。從2013 年開始，云南香蕉產量位居全國第3，僅次于廣西和廣東，并與第4名福建香蕉產量逐漸拉開差距。2013 年云南香蕉產量達到歷史最高位（240.50 萬t），同年占全國總產量比重也達到歷史最高點（23.21%）。

表3 2010 —2020 年我國香蕉主產省產量情況

1.3.3 單產由表4 可以發現，云南省香蕉單產水平處于5 個主產省的末位，與廣東、廣西、福建差距較大。根據測算，2010—2020 年云南香蕉單產占全國平均單產水平的68.17%～87.12%，也是目前唯一一個單產水準尚未突破3 萬kg/hm2的香蕉種植大省。云南香蕉單產水平呈現2 個特征，一是與全國及廣東、廣西、福建3 個主產省的差距愈加擴大，二是呈現波段下降的趨勢。

表4 2010 —2020 年我國香蕉主產省單產情況

2 競爭力比較研究

2.1 方法

采用區域經濟學常用的區位商和綜合比較優勢2 種評價指標對云南香蕉產業進行競爭力評價分析，并與廣東、廣西、福建與海南4 個香蕉主產省區進行比較。

2.1.1 區位商區位商LQ（Location Quotient）通常用來判斷一個產業是否構成地區專業化部門。本研究中，區位商指的是一省香蕉產量在全國香蕉總產量中所占的比重與該省水果產量在全國水果總產量中所占比重之間的比值[16]。區位商越大，說明該省香蕉產業專業化水平越高。計算方法見公式（1）。

其中：LQij是j省香蕉產業區位商，Pij、iP分別是j省和全國的香蕉產量，Pj、P分別是j省和全國的水果產量。本研究將選用該指數對各香蕉主產省的專業化程度進行分析。

2.1.2 綜合比較優勢指數產業競爭力評價指標常用規模比較優勢指數（SAI）、效率比較優勢指數（EAI）和綜合比較優勢指數（AAI）3 個指標[17]。

式中，SAIij為規模比較優勢指數（Scale Advantage Index），反映一省香蕉生產規模化程度，如果SAIij>1，說明該省香蕉產業在國內具有生產規模優勢，指數越大，規模優勢越強；反之，則規模優勢越弱。EAIij為效率比較優勢指數（Efficiency Advantage Index），用于反映一省香蕉的生產效率相對優勢[18]，如果EAIij>1，表示與全國平均水平相比，j省的香蕉生產具有效率優勢，且EAIij越大，生產效率優勢越明顯；反之，則j省香蕉生產處于效率劣勢。AAIij為綜合比較優勢指數，是規模比較優勢指數、效率比較優勢指數的幾何平均數，能夠更全面地反映一個地區某種農作物生產的比較優勢程度[19]，AAIij>1，表示與全國平均水平相比，j省香蕉產業具有綜合比較優勢，并且取值越大，比較優勢越強；反之則表示j省香蕉產業無綜合比較優勢。

GSij、GSi分別為j省和全國香蕉種植面積，GSj、GS分別為j 省和全國園林水果種植總面積；APij、APi分別為j省和全國香蕉單產，APj、AP分別為j省和全國園林水果單產。需要說明的是，云南、廣東、廣西、福建、海南五省水果主要種植結構基本為柑橘、橙、柚、香蕉、芒果、菠蘿、龍眼、荔枝等，水果品種具有高度重合性；同時，本研究涉及水果種植面積和單產數據均依據國家統計局園林水果的指標，能夠最大限度地提高指標的精確性。

2.2 數據來源

本研究測算香蕉產業區位商、綜合比較優勢的指標數據主要來源于2010—2020 年的國家統計局、各省統計年鑒等。

3 云南香蕉產業競爭力分析

3.1 區位商結果分析

2010—2020 年云南及其他4 個主產省香蕉產業區位商測度結果見表5。近10 年來云南省香蕉產業區位商值均在1 以上，表明從全國維度看，云南省具有發展香蕉產業的比較優勢，這與目前我國香蕉產業發展現狀一致；從區位商值大小來看，云南省在測度年份期間保持在5～7，說明云南香蕉產業具有極強的區域專業化程度；從云南省區位商值動態變化來看，2010—2020 年云南區位商呈現先上升后下降的趨勢；從與各主產省的區位商值比較來看，云南2010—2020 年基本位居第3、2 位，表明云南香蕉產業專業化程度在我國香蕉種植主產省中處于中等及中等偏上水平。

表5 2010 —2020 年五省香蕉產業區位商

3.2 綜合比較優勢

3.2.1 規模比較優勢指數2010—2020 年云南及其他4 個主產省香蕉產業規模比較優勢指數測度結果見表6，與區位商值類似，各主產省香蕉產業規模比較優勢指數在測度年份內始終大于1，說明五省在全國始終保持著規模優勢。從規模比較優勢指數大小來看，2010—2020 年云南規模比較優勢指數保持在4.0～6.9，說明云南香蕉產業具有較強的規模比較優勢；從規模比較優勢指數動態變化來看，2010—2020 年云南香蕉產業規模比較優勢指數總體呈現波動下降的趨勢；與其他主產省規模比較優勢指數比較來看，云南在測度年份內穩定保持第2 名，僅次于香蕉種植面積與產量長期位居全省第1 及香蕉產業占據省內水果產業絕對重要位置的海南，表明云南香蕉產業規模比較優勢在5 個主產省中基本處于中等偏上水平。

表6 2010 —2020 年五省香蕉產業規模比較優勢指數

3.2.2 效率比較優勢指數2010—2019 年云南及其他4 個主產省香蕉產業效率比較優勢指數測度結果見表7。從表7 可以看出，云南香蕉產業效率比較優勢指數2011—2016 年高于全國平均水平，其余年份均不具備生產效率優勢；從效率比較優勢指數大小來看，云南在2010—2020 年基本圍繞1 上下波動，效率比較優勢與全國水平基本持平；從云南省效率比較優勢指數動態變化來看，2010—2020 年云南指數總體呈現波動下降的趨勢，表明全省香蕉生產效率呈現“不穩定、不優勢”的態勢；與其他主產省效率比較優勢指數相比，云南測度年份內穩定保持倒數第2 名，僅高于海南，可見云南香蕉產業生產效率在5 個省中處于劣勢水平。

表7 2010 —2020 年五省香蕉產業效率比較優勢指數

3.2.3 綜合比較優勢指數2010—2020 年云南及其他4 個主產省香蕉產業綜合比較優勢指數測度結果見表8。從表8 可看到，作為我國香蕉產業的主產省，云南的綜合比較優勢指數均大于1，擁有綜合比較優勢。從綜合比較優勢指數大小來看，在測度年份內，指數基本在2～3 波動，表明云南香蕉產業擁有顯著的綜合比較優勢；從云南省綜合比較優勢指數動態變化來看，云南2010—2014 年綜合比較優勢指數保持快速增長，在2014年達到3.04，遠高于其他主產省，成為我國香蕉產業的明星省份，2015 年至今，表現出波動下降的趨勢；與其他主產省相比，云南在2011—2015年躍居第1，2016 年至今綜合比較優勢指數呈現持續下降趨勢，2017—2020 年位于主產省3～4 名，在5 個主產省中綜合比較優勢從較高水平跌至中等偏下，產業競爭力呈現持續下降趨勢。

表8 2010 —2020 年五省香蕉產業綜合比較優勢指數

4 結論與建議

4.1 結論

（1）紅河、瀾滄江和怒江流域的廣大熱區為云南發展香蕉產業提供了優越的產地環境。從區位商和規模比較優勢指數可以看出，云南發展香蕉產業具有較高的產業規模化水平和較高的資源稟賦優勢。香蕉產業是云南高原特色現代農業的重要組成部分，是廣大邊疆、少數民族農民增收致富的重要途徑之一，受云南特殊的地理位置影響，近年來云南香蕉產業已輻射周邊國家緬甸、老撾和越南等東南亞國家。整體來看，云南香蕉產業專業化程度較高、專業化優勢較為明顯；相對全國和其他主產省，顯著的規模比較優勢將有助于繼續提升云南在全國香蕉產業中的重要性。

（2）云南香蕉產業規模優勢較為顯著，效率優勢一般，說明云南香蕉產業規模優勢強于效率優勢；結合云南香蕉單產水平，盡管全省面積不斷增加、產量不斷提升，但云南省香蕉產業處于“大而不強”的現狀；香蕉產業綜合比較優勢動態變化呈現波動下降的趨勢，也反映出云南香蕉產業競爭力不斷下降。綜上所述，云南香蕉未來發展重點是提升效率優勢。

4.2 建議

（1）補齊基礎設施短板。云南香蕉產區80%以上為山地，養分流失和利用率較低是香蕉單產水平較低的主要因素之一。做好產業優勢區域布局，不盲目選擇種植區域和擴大產業規模；加強標準蕉園建設，組織實施水電路基礎設施配套建設，研發和集成水土保持、土壤改良、節水節肥節藥等節本增效技術，實現蕉園的提質增效。

（2）提高機械化水平。云南香蕉主要為山地香蕉，配套索道、采收等專業機械能夠保證蕉果從采收到包裝等環節不落地作業，實現香蕉無損采收，降低香蕉產后損耗率，可較大程度地提高香蕉外觀和質量[20]，能夠促進蕉園的經濟效益和蕉農種植收入的增加，更重要的是，在疫情情況下解決越南、緬甸等國家的工人因不能正常入境而造成的用工荒。

（3）創新香蕉枯萎病防控模式。香蕉枯萎病是云南香蕉產業最主要的威脅[21]，要利用云南豐富的香蕉種質資源優勢，加強與國內外育種單位的合作，引進、篩選和自主選育適合當地的抗病品種。加強配套健康栽培和綜合防控技術的研發和集成應用，普及生物有機肥、土壤改良和改進栽培措施，解決多代連作障礙突出問題。同時，各香蕉種植縣市加強宣傳與培訓，實現種植戶對香蕉枯萎病的有效防控。

（4）產業綠色高質量發展。在蕉園內大力推行標準化和綠色種植，加大廢棄物處理和投入品監管力度，通過持續研發化肥農藥減施增效綠色生產技術、提升副產物綜合利用水平、推廣應用可降解材料等，解決農藥超標、面源污染和“白色污染”等問題；加強科技創新，提升云南高原山地香蕉優質的內在與外在品質，促進產品不斷升級換代；推行分級分類包裝，推廣切割蕉、整把蕉、正牌、副牌等國外先進經驗，加強品質管理，保持產品質量的一致性；積極打造區域公共品牌，做到產品及品牌的多樣化，產品向中高端市場延伸，解決國內消費市場對優質香蕉需求旺盛和國產蕉生產不能滿足需求的矛盾。

本研究還存在一些不足，主要是以各主產省為單位進行相關指標測算，涉及云南省香蕉種植州市的分析以定性為主，不夠全面。今后，將著重基于云南省州市層面甚至縣級層面的分析，更好地推動云南省香蕉產業優勢區域布局的優化。