我國(guó)錫礦資源開(kāi)發(fā)利用形勢(shì)與“十四五”發(fā)展建議

王伊杰，時(shí) 晨，王海軍，朱欣然

（中國(guó)自然資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

錫礦是全球稀缺的礦產(chǎn)資源之一，儲(chǔ)采比較低。隨著錫應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大和資源的不斷消耗，未來(lái)錫資源的稀缺程度將繼續(xù)增大。中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)、英國(guó)、日本等世界主要國(guó)家都將錫列為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)或關(guān)鍵礦產(chǎn)。我國(guó)錫礦儲(chǔ)量比較豐富，充分利用錫礦資源，提高資源利用效率是一個(gè)重要的研究課題。目前，國(guó)際環(huán)境形勢(shì)日趨復(fù)雜，科技發(fā)展迅速，錫礦資源的供需和保護(hù)利用面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我國(guó)錫資源的供需結(jié)構(gòu)、利用方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟須優(yōu)化，以保障資源安全和提高資源利用效率。

學(xué)術(shù)界對(duì)錫礦資源供應(yīng)和利用進(jìn)行了多方面的研究，王修等[1]和范鳳巖等[2]從不同角度對(duì)我國(guó)錫資源供應(yīng)安全進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并提出了保障資源安全的建議；王莉等[3]分析了我國(guó)錫礦資源形勢(shì)，指出要加大勘查投入力度，加強(qiáng)資源綜合利用，構(gòu)建錫礦資源全球配置格局；曾濤等[4]和張鋒等[5]對(duì)全球的錫礦供需形勢(shì)進(jìn)行了研究，提出要從全球角度出發(fā)，促進(jìn)我國(guó)錫礦資源可持續(xù)利用。

本文基于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析了我國(guó)錫礦資源儲(chǔ)量、供需形勢(shì)、國(guó)際貿(mào)易和開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)狀，提出了“十四五”期間錫礦資源可持續(xù)利用的政策建議，為錫礦資源宏觀政策的制定提供參考。

1 錫礦資源分布

全球錫礦資源分布較為集中，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的數(shù)據(jù)（表1），2020年全球錫儲(chǔ)量約為430萬(wàn)t，中國(guó)、印度尼西亞、澳大利亞、巴西和玻利維亞五國(guó)錫儲(chǔ)量占全球的73.25%，其中中國(guó)為110萬(wàn)t，位居全球第一。

表1 2020年全球錫礦儲(chǔ)量分布表

我國(guó)錫礦主要分布在云南、江西、內(nèi)蒙古、廣西、廣東、湖南等六省（區(qū)），約占全國(guó)錫儲(chǔ)量的98%，其中云南約占全國(guó)錫儲(chǔ)量的44.7%。我國(guó)錫礦資源分布集中，大中型礦床多，以原生礦為主，主要以錫石形式產(chǎn)出，并有銅、鉛、鋅、鐵、硫、砷等多種伴生元素[6]。

2 錫礦資源供需形勢(shì)

近年來(lái)，生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求極為嚴(yán)格，工信部2016年發(fā)布《錫行業(yè)規(guī)范條件》，對(duì)礦山規(guī)模及環(huán)保要求作出規(guī)定。目前，部分小企業(yè)無(wú)法滿足礦山開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)保要求，基本處于停產(chǎn)狀態(tài)；大型礦山由于管理相對(duì)規(guī)范，受到的沖擊相對(duì)較小。我國(guó)錫產(chǎn)量較為穩(wěn)定（圖1）。2019年我國(guó)錫產(chǎn)量全球第一，為18.15萬(wàn)t，同比下降1.2%，主要原因是內(nèi)蒙古西烏旗和廣西南丹縣發(fā)生的安全事故導(dǎo)致錫產(chǎn)量減少。

圖1 我國(guó)近年錫產(chǎn)量及增速對(duì)比圖[7]

2019年，全球錫消費(fèi)量35.3萬(wàn)t，我國(guó)錫消費(fèi)量15.8萬(wàn)t，占全球總消費(fèi)量的44.76%。我國(guó)錫消費(fèi)中焊錫占44%，鍍錫板占16%，化學(xué)制品占14%，焊料占9%，錫合金占6%，浮法玻璃占2%（圖2）。我國(guó)是電子工業(yè)第一大制造國(guó)，用途最大的焊錫主要是用于電子工業(yè)原件的焊接。受貿(mào)易摩擦和新冠肺炎疫情影響，高端制造業(yè)增速放緩，焊錫需求有所降低，錫消費(fèi)量下滑。未來(lái)5G等新技術(shù)的應(yīng)用將帶動(dòng)電子和芯片產(chǎn)業(yè)對(duì)焊料的需求，錫消費(fèi)量有望增長(zhǎng)[8]。

圖2 2019年我國(guó)錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)比圖

3 錫產(chǎn)品貿(mào)易

2019年，我國(guó)錫礦工業(yè)總產(chǎn)值56.47億元，同比下降2.74%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12.36億元，同比下降6.01%。近年來(lái)，我國(guó)錫及其制品處于凈進(jìn)口狀態(tài)，但是2012年以后進(jìn)口額逐年降低，出口額震蕩上升，貿(mào)易逆差逐漸縮小。2019年，我國(guó)錫及其制品出口額7.66億元，同比增長(zhǎng)55.06%，增速較上年擴(kuò)大32個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額10.98億元，同比下降6.71%，降幅收窄10個(gè)百分點(diǎn)（圖3）。印度尼西亞和緬甸是錫原材料的主要供應(yīng)國(guó)，緬甸是我國(guó)錫礦主要進(jìn)口國(guó)，受新冠肺炎疫情影響，緬甸礦山生產(chǎn)停滯，錫礦供應(yīng)短缺，導(dǎo)致我國(guó)近兩年進(jìn)口量減少。

圖3 我國(guó)錫及其制品進(jìn)出口額對(duì)比圖[9]

4 錫礦開(kāi)發(fā)利用

云南、廣西、江西和湖南是我國(guó)錫礦石的主要產(chǎn)出區(qū)，目前4個(gè)省（區(qū)）礦石產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的98%以上。近年來(lái)我國(guó)錫礦采出、入選及尾礦品位變化情況如圖4所示。2011—2013年，錫礦地下開(kāi)采采出品位由0.57%降至0.47%，入選品位由0.53%降至0.46%，低品位資源利用規(guī)模大幅提高。2014年，小幅上升后，錫礦采出品位和入選品位處于窄幅波動(dòng)狀態(tài)。2019年，錫礦地下開(kāi)采采出品位為0.69%，入選品位為0.55%，均創(chuàng)新高。尾礦品位一直小幅波動(dòng)，總體維持在0.16%~0.22%[10-11]。

圖4 我國(guó)錫礦采出、入選及尾礦品位變化情況

2019年，我國(guó)錫礦地下開(kāi)采回采率、冶煉回收率保持基本穩(wěn)定，選礦回收率有所上升，如圖5所示。2019年，錫礦地下開(kāi)采回采率為91.08%，冶煉回收率為97.61%；選礦回收率70%，比上年提高0.51個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 我國(guó)錫礦開(kāi)采回采率、選礦和冶煉回收率變化情況

我國(guó)錫礦綜合利用產(chǎn)值連續(xù)兩年下降后有所回升（圖6）。“十二五”前期，綜合利用產(chǎn)值快速增加，2013年后有所降低。2011年下半年開(kāi)始，由于歐債危機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)放緩的影響，錫市場(chǎng)消費(fèi)低迷，直到2016年，受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革利好影響，錫價(jià)持續(xù)上漲。2020年錫價(jià)一直是下行趨勢(shì)，但是錫礦綜合利用產(chǎn)值有所回升，為8.9億元，在工業(yè)總產(chǎn)值中的占比為15.6%。

圖6 我國(guó)錫礦企業(yè)綜合利用產(chǎn)值變化情況

“十二五”期間，錫礦平均開(kāi)采回采率、冶煉回收率、入選品位、尾礦品位與“十三五”前期（2016—2019年）基本持平；“十二五”期間，錫礦平均采出品位為0.55%，“十三五”前期（2016—2019年）為0.61%，提高0.06個(gè)百分點(diǎn)；“十二五”期間，錫礦平均選礦回收率為66.4%，“十三五”前期（2016—2019年）為68.8%，提升2.4個(gè)百分點(diǎn)；“十二五”期間，錫礦平均綜合利用產(chǎn)值為6.38億元，“十三五”期間（2016—2020年）為8.83億元，增加2.45億元。

2020年，我國(guó)錫精礦產(chǎn)量9.45萬(wàn)t金屬量，其中，云南產(chǎn)量6.34萬(wàn)t，占比67.09%；我國(guó)精煉錫產(chǎn)量20.29t，云南產(chǎn)量最大，為9.46t，占比46.62%，其次為江西、湖南等。云南、江西、湖南、廣西、內(nèi)蒙古5個(gè)省（區(qū)）錫精礦和精煉錫的產(chǎn)量占據(jù)了主導(dǎo)地位（圖7），這與錫礦儲(chǔ)量分布有關(guān)。

圖7 2020年我國(guó)錫精礦和精煉錫產(chǎn)量分布

5 “十四五”錫工業(yè)發(fā)展建議

錫礦是我國(guó)的重要礦產(chǎn)資源，但是目前錫產(chǎn)業(yè)還面臨著儲(chǔ)量消耗過(guò)快、國(guó)外資源利用不充分、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、下游高端產(chǎn)品不足、小型礦山生產(chǎn)不規(guī)范、開(kāi)發(fā)利用水平還有提升空間、綜合利用水平有待提高等問(wèn)題，“十四五”期間必須增強(qiáng)資源保障能力，依靠科技創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高資源利用效率。

5.1 積極利用“兩種資源”，增強(qiáng)錫資源保障能力

錫礦是我國(guó)的重要礦產(chǎn)，同時(shí)也是世界的緊缺礦產(chǎn)，全球的錫礦資源儲(chǔ)量?jī)H夠開(kāi)采15年左右，按照目前的開(kāi)采規(guī)模，我國(guó)的資源也在不斷減少。我國(guó)要實(shí)施資源安全戰(zhàn)略，堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)、多元保障、強(qiáng)化儲(chǔ)備，大力支持企業(yè)利用國(guó)內(nèi)國(guó)外“兩種資源”，大膽實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，通過(guò)主體開(kāi)發(fā)、持股等多種形式參與國(guó)外錫礦資源開(kāi)發(fā)利用。同時(shí)加大國(guó)內(nèi)資源的勘查力度，國(guó)家發(fā)展改革委已經(jīng)取消禁止外商投資錫礦勘查開(kāi)采的規(guī)定，應(yīng)支持企業(yè)利用外資進(jìn)行錫礦勘查勘探，提高資源儲(chǔ)量，增強(qiáng)資源保障能力。

5.2 合理布局國(guó)內(nèi)外原礦供應(yīng)，穩(wěn)生產(chǎn)保供給

國(guó)內(nèi)嚴(yán)格的環(huán)保督察使小型礦山難以復(fù)產(chǎn)，原礦產(chǎn)量受到影響。緬甸不穩(wěn)定的政治局勢(shì)，季節(jié)性氣候變化，以及新冠肺炎疫情的影響，導(dǎo)致緬甸錫礦生產(chǎn)和出口受阻。為保障國(guó)內(nèi)錫礦原料供給，建議加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)狀況的監(jiān)測(cè)，合理布局產(chǎn)能，關(guān)注緬甸等錫礦出口國(guó)形勢(shì)的變化，制定預(yù)案，保障國(guó)內(nèi)原礦供給。

5.3 加大科技創(chuàng)新力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

隨著電子工業(yè)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及錫熱穩(wěn)定劑等錫產(chǎn)品在化工領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，錫礦資源需求仍將旺盛。但是我國(guó)錫工業(yè)下游高端產(chǎn)品不足。錫行業(yè)需要進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰落后產(chǎn)能，加大錫深加工產(chǎn)品研發(fā)投入，在傳統(tǒng)領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域打造具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高附加值產(chǎn)品，繼續(xù)向高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.4 保護(hù)和合理開(kāi)采資源，提高資源利用效率

實(shí)施資源整合，促進(jìn)資源儲(chǔ)量向大型企業(yè)集中，從源頭上解決亂采濫挖的問(wèn)題，提高資源利用效率，同時(shí)提高我國(guó)錫礦的議價(jià)定價(jià)能力。加強(qiáng)科研攻關(guān)，提高采選技術(shù)和工藝水平，提高開(kāi)發(fā)利用水平。《中華人民共和國(guó)資源稅法》已于2020年9月1日正式實(shí)施，根據(jù)規(guī)定，錫礦按2%~10%稅率征收資源稅，但是對(duì)衰竭期礦山開(kāi)采的礦產(chǎn)品，減征30%資源稅；開(kāi)采共伴生礦、低品位礦、尾礦的，可以免征或者減征資源稅。企業(yè)要充分利用資源綜合利用的支持政策，高效利用低品位共伴生資源，增加生產(chǎn)收益。