浙江數字化產業發展與銀行金融服務機會研究

中國工商銀行浙江分行課題組

習近平總書記在2021年10月主持中共中央政治局第三十四次集體學習時強調，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，促進數字技術與實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，不斷做強做優做大數字經濟。

浙江作為全國首批國家數字經濟創新發展試驗區之一，2021年初，出臺了《浙江省數字經濟發展“十四五”規劃》《浙江省數字化改革總體方案》《浙江省數字經濟系統建設方案》等一系列頂層設計，加快建設數字浙江，推進全省改革發展各項工作在新起點上實現新突破。

在此大背景之下，本文從浙江數字化產業發展規劃綜述著手，分析數字化產業對商業銀行轉型帶來的六大市場重點和機遇，商業銀行參與數字化產業發展需要的能力以及面臨的現實問題，最后提出賦能數字化產業的對策與建議，明確服務數字產業介入重點，建立相對獨立的數字經濟專營機構以及相應服務專業團隊，打造綜合一體化金融服務平臺，完善數字產業的產品體系，利用大數據強化風險管理。

一、多重視角下的數字經濟

對數字經濟的解讀，存在多個角度的判斷。從政府角度來看，數字經濟是信息科技的產業化運作，是可視可見的核心產業；從企業角度看，數字經濟是能夠提升生產效率的核心技術，是企業在數字化市場中的求生之本，數字經濟就是實體經濟。

數字經濟具有四種形態，分別是數字產業化、產業數字化、數字化治理和數據價值化（見圖1）。其中，數字產業化和產業數字化作為經濟實體，參與社會經濟的運作，2015年以來，產業數字化在數字經濟內部的占比持續高企，至2020年已達到80.9%；數字化治理和數據價值化則作為系統化工程，共同構筑起前兩者實體化的生產要素和生產關系。

圖1 數字經濟的“四化框架”

二、數字浪潮中的浙江數字化產業

“十三五”期間，浙江省委省政府搶抓時代機遇，啟動實施數字經濟“一號工程”，數字經濟快速發展，全省數字經濟總量占地區生產總值（GDP）比重從34.6%上升至43.3%，數字經濟對GDP增長貢獻率超過60%。2020年，浙江數字經濟核心產業增加值達7 019.88億元，占GDP比重達到10.9%，年均增速達15.2%。形成電子商務、云計算大數據、數字安防等具有國際影響力的特色優勢行業，全省數字產業超千億元企業1家、超百億元企業25家、上市企業129家。新業態新模式發展引領全國，全省網絡零售額從0.76萬億元增長至2.26萬億元，占全國網絡零售總額的19.2%；國家跨境電商綜試區數量位居全國第一；之江實驗室、阿里達摩院、量子精密測量大科學裝置等加快建設，建有8個國家級雙創示范基地、39個省級數字經濟類特色小鎮、11個“萬畝千億”平臺；“最多跑一次” “浙里辦” “一證通辦”等工程推進了政府數字化轉型，社會數字化治理成效顯著。

“十四五”時期，浙江省數字化發展規劃，突出數字科技創新引領，強化數字基建、數據資源兩大支撐，深入推進數字產業化、產業數字化、治理數字化“三化”協同發展，構建形成“一個核心引領，兩大重要支撐、三化協同推進”的發展格局。歸納浙江數字化改革的詳細規劃，主要聚焦五個方面重點，如圖2所示。

圖2 浙江數字化改革五大重點

目標到2025年，全省數字經濟總量達到5.4萬億元，占地區國內生產總值比重達到60%左右，成為浙江省展示“重要窗口”的重大標志性成果。

三、數字化產業對商業銀行帶來新機遇

商業銀行原來比較多地關注于大數據對銀行的影響，以及如何適應大數據而開展數據應用。未來商業銀行需要進一步深入認識數據化產業，重點關注以下幾個領域：

(一)數字產業

數字產業是實體經濟的重要組成部分。數字產業重點領域涵蓋了數字安防、集成電路、網絡通信、智能計算等產業鏈，以及電子材料、新型顯示、智能光伏、基礎軟件、工業軟件、網絡安全等基礎產業，以及大數據、云計算、人工智能、5G、物聯網、區塊鏈、虛擬現實等新興產業。同時，產業數據化推動傳統制造業向智能智造發展。智能網聯汽車、智能船舶（無人艇）、智能機器人（無人機）、智能醫療裝備、智能消費電子等研發與產業化將快速發展；物聯網、人工智能、大數據、嵌入式軟件、地理信息等技術將集成應用；智能家居、智能儀器儀表、智能應急、智能文體用品等智能化新產品新裝備不斷涌現。智能化將推動制造業轉型升級，實現企業工藝及能耗管理、流程控制優化、智能生產管控、產品遠程診斷、設備預測性維護、產品全生命周期管理等新服務新創新。傳統產業集群與互聯網產業生態跨界融合、協同創新，將形成產業鏈級、行業級、區域級、特定環節型工業互聯網平臺以及“萬畝千億”新產業園區。

（二）數字經濟

數字經濟包括了平臺經濟、共享經濟、“非接觸經濟”、互聯網微經濟等新模式。

政府層面：建設全省公共資源交易“總門戶”，推進土地、金融、技術、人才、電力、能源等公共要素數據的平臺化整合，實現數據共享，達到一網交易的目的，提升交易效率、降低交易成本。

企業層面：新經濟依托實體交易場所或虛擬交易空間，圍繞商貿流通、醫療健康、家政服務、智能家居、智慧出行、教育培訓、文化旅游等生產生活領域，激活消費新市場，推動生產要素及各類服務要素高質量供給和高效配置。

個人層面：重點發展微商電商、網絡直播等“微”“短”“快”新業態新模式，自主就業、靈活就業、“副業創新”、多點執業等特點，將激發市場主體創新創業內生動力，推動微創新、微應用、微產品、微服務等萬眾創新。

數字經濟的發展帶動數字生活。逐步形成“吃、喝、玩、樂、游、購、娛”等生活新生態。新零售、在線教育、在線辦公、智慧出行、智慧健康、智慧旅游等將對銀行提出新要求。

（三）數字貿易

伴隨數字化的發展，貿易形式也會出現新新模式、新發展。跨境電商將創新發展，頭部電商平臺將構建面向全球的跨境電商供應鏈和產業鏈，帶動商品、技術、服務和標準等輸出，電子世界貿易平臺（eWTP）在全球布局。服務貿易數字化轉型，出現以供應鏈管理、品牌建設、線上線下一體為特征的新零售，供需精準對接和信息流、商流、物流、資金流暢通流轉的數字化專業市場；電子商務加快向供應鏈服務商轉型升級。

（四）數字鄉村

鄉村振興戰略是未來發展的重點。隨著人工智能、大數據認知分析、區塊鏈、5G等前沿技術在農業領域的應用，農業現代化將進入新的歷程。農業機器人、農業無人機、畜禽智能化養殖等智能化裝備將得到極大應用；借助“互聯網+”，農產品銷售、流通將形成新體系；數字技術在農業“兩區”應用，將促使特色農業強鎮、規模化種養基地等不斷壯大。

（五）數字治理

就是傳統意義上的社會管理，數字治理推進過程就是各種資源投入和實體產業的融合過程，對商業銀行的融資、結算、數字化管理等帶來新要求。全域協同智治水平、惠民惠企場景應用更加廣泛，數字教育、數字健康、數字交通、數字養老、未來社區等實現新發展；強化數字治理中數字技術應用，建設全省一體化智能化公共數據平臺，將省市縣各級各部門的系統、數據、組件等相對分散的數字資源綜合集成為一個有機整體。這些將提升商業銀行數字資源配置效率，助力推動業務、流程、服務全方位系統性重塑。

（六）數字基建

數字化發展依賴于數字新基建。大數據中心、人工智能、工業互聯網等新型數字基礎設施建設將更快，交通、能源等傳統基礎設施智能化升級，形成泛在、智能的空天地海一體新型數字基礎設施。5G寬帶網絡、新型互聯網基礎設施建設、全域感知物聯網基礎設施、衛星互聯網基礎設施建設等將實現大投入；綠色數據中心、邊緣計算中心、超級計算中心等算力基礎設施也將得到布局，人工智能平臺、云計算服務平臺、區塊鏈基礎設施等建設都對未來產生重大影響，也對銀行數據化發展帶來重大影響。

四、商業銀行需要直面數字化時代的新要求新挑戰

（一）商業銀行需要提升相應數字化經營能力

市場律動的能力。數字產業化發展，未來數字產業將逐步占到GDP的一半以上，這要求商業銀行盡快緊隨產業、行業的發展而轉型，不斷調整客戶結構、信貸政策，否則就會失去新市場中的新機遇。

集群服務的能力。數字化發展將帶動產業向數字化和產業鏈集群化發展。商業銀行如何運用大數據、區塊鏈將產業鏈金融與重點產業鏈對接、一鏈一策，形成覆蓋產業鏈核心企業和上下游小微企業的綜合金融服務方案,將是未來發展的重要方面。

開放經營的能力。平臺經濟、共享經濟的發展，是“零接觸”“宅經濟”，銀行現行線下網點為主、線上服務為輔的模式必須向線上為主改變。萬物互聯，銀行必須更多跨界融合，由原來的獨立提供服務轉變為第三方合作場景的服務嵌入，在開放的生態中不斷推進GBC端場景拓展和生態互聯，讓金融服務觸達C端的“千家萬戶”。

共享利用的能力。隨著政府公共數據資源分級分類管理的推進，政企數據分級分類開發，商業銀行可通過建立覆蓋全業務鏈條的數據采集、傳輸和匯聚體系，打通內外、上下游的數據孤島，創新數據融合分析與共享交換機制，利用這些數據精準營銷、精準服務、精準投放戰略資源，并強化風險管控，不斷提升風控能力。

組織變革的能力。數字化產業的發展，要求商業銀行對客戶的服務更加綜合、反應更加迅捷，前中后的分離模式，對公司和個人前臺營銷分散化的部門設置，都無形中拉長了流程和觸達效率。

（二）商業銀行面對數字化發展的現實問題

近年來，商業銀行積極探索數字金融，加大對數字產業金融支持力度，采取了一系列工作措施，取得了一定成效。但在發展數字金融過程中也存在著諸多問題和不足。

戰略認知不夠清晰。金融數字化轉型本質依然是金融，轉型不僅是技術的轉變，更重要的是對金融業務及商業模式轉型的深刻理解。目前，商業銀行對發展數字化產業推進業務結構、客戶結構、信貸結構、盈利結構轉型的緊迫性還不強，歸根結底是對戰略轉型的認識不夠。

基礎管理先天短板。主要是缺乏相應的人才，對數字產業主要依賴企業自身介紹或者第三方提供信息來進行判斷，導致銀行對企業初創期、成長期的發展沒有足夠的信任感，更加依賴于以傳統的融資模式進行介入。現行的營銷、審批、授信等模式也難以適應數字經濟企業“兩高一輕”（高成長、高風險、輕資產）的特點。

系統支持比較缺乏。目前對基層銀行來說，外部數據割裂分布在各個政府部門、相關平臺，內部數據也在各個部門和各個系統中，數據既缺乏又分散，難以有效利用；銀行內部也缺乏集成支持系統，主要依靠線下調查的方式搜集客戶信息，導致客戶分析停留在表面，無法提升交叉營銷效率。

風險收益補償問題。數字產業企業規模普遍偏小，支持數字產業要承擔遠高于傳統行業的信貸風險。信貸風險補償機制不完善，風險基金擔保、科技保險、知識產權質押等信貸風險緩釋措施不足。

激勵考核導向問題。銀行的經營主體在各支行，盡管有些行嘗試開辦科創或科技特色支行，但均參與當地分行的統一考核，不以數字經濟類指標作為主要考核衡量對象，績效考核的導向作用無法得到充分釋放。

五、商業銀行數字產業化金融的路徑探析

（一）提高政治站位

國家“十四五”規劃綱要已經明確把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快建設科技強國。浙江省科技創新“十四五”規劃也明確要推進建設高水平創新型省份和科技強省，至2035年全面建成三大科創高地。在目前日益復雜的國內外環境下，傳統制造業正面臨著發展后勁不足、產能過剩、科技含量低等一系列問題。商業銀行要深刻認識發展數字產業的重大意義。

（二）明確服務數字產業重點

商業銀行要積極響應省委省政府推進數字產業高質量發展的政策導向，搶抓數字產業和產業鏈現代化攻堅戰的市場機遇，重點關注數字產業中的智能智造、智能機器人、智能網聯汽車、數字安防、集成電路、網絡通信鏈、智能計算、智能光伏、網絡安全等重點產業。要將服務數字產業作為推動商業銀行高質量發展的重點工作內容，明確工作思路，確立發展規劃和工作目標。

（三）建立相對獨立的數字經濟專營機構

數字產業作為新興經濟，在現階段有必要進行專營。組織層面，可以在銀行集團總部成立數字經濟事業部，并在北京、上海、深圳、廣州、杭州等數字經濟發達城市，設立專營機構，實行直屬事業部管理或當地行雙重管理，單獨考核評價。客戶層面，數字化產業客戶由專營支行直接營銷、管理，對推薦客戶的業績可簿記至推薦支行。考核層面，突出專營特色，設立考核保護期，避免大量冗余指標對專營支行專業性的稀釋，集中力量突擊數字經濟市場；前期以拓客為核心，注重客戶的數量和質量，后期逐步加大對利潤的考核權重。

（四）建設數字產業服務專業團隊

在總省行層面建設數字產業服務團隊，提供產品、客戶、風險和審批“四位一體”，線上線下一體化的綜合營銷；對于中小型企業客戶，提供標準化的產品銷售工具及信用分析工具，實行差異化服務。搭建人格化授權體系，完善責任機制，明確基本轉授權、個性化方案定制權限、產品創新權限、風險容忍度及盡職免責等事宜，緩解數字經濟從業人員的合規履職壓力。

（五）打造綜合一體化金融服務平臺

建設網絡金融綜合服務平臺，利用第三方平臺以及基金、保險、信托等公司的產品和客戶源，構建銀行、客戶、第三方服務商三位一體、開源服務的新型服務模式，形成廣泛的金融業務生態圈。輸出金融管理服務系統，通過大數據、人工智能、物聯網、OCR光學字符識別等新興技術手段，輸出金融、安全、數據等銀行服務，連接外部場景，共同打造開放銀行生態，構建數字金融生態圈。

（六）完善數字產業的產品體系

加快數字金融產品創新，根據數字產業的不同發展階段、資產結構、人才結構、產銷模式設計不同的產品。聯動外部金融機構，如風險基金、保險、證券、債券、股權等，打造全能型銀行業務產品體系。制定數字產業客戶準入標準，更多地采納創始人背景、能力、專利情況、風投情況、行業排名、產品競爭力等數據，淡化傳統模式下的資產負債、現金流和盈利情況，淡化抵押等強擔保方式對新準入數字經濟企業的剛性控制。積極嘗試“投資驅動型”金融服務模式，在企業初創時期，尤其是在風投介入前后，建議通過總行的理財子公司，聯合專業的基金公司，以撮合或者成立母基金模式，通過投行手段首先參與企業早期融資，實現投貸聯動、集團綜合化經營。

（七）利用大數據強化風險管理

在前臺，通過云平臺、人工智能、大數據等集約化模式，大量利用政府、相關平臺數據，強化數據的自動采集，確保數據獲取的不可變更性，也可以借機降低客戶經理案頭數據處理工作壓力。在后臺，利用人工智能技術，對海量數據進行智能分析，通過機器自主學習，逐步減少人工對數據的主觀判斷和經驗分析，提高貸后管理效率。構建防治結合的信貸風險管控體系，關注發展數字金融帶來的市場風險、信用風險、操作風險等新變化，構建更加適應數字化時代要求的全面風險管理制度體系。