健康中國戰略下國內口腔保險市場分析

張琴英 林海燕

(杭州醫學院，浙江 杭州 310000)

1 健康中國戰略下商業口腔保險之機遇

在我國，商業口腔保險隸屬于商業醫療保險，縱觀我國的社會醫療保障體系，基本的醫療保險制度作為社會保障體系的重要組成部分，從設計制定到推廣，經歷了各個不同階段，一開始從個別試點到后來的全方位的大面推廣，先是在城市進行改革，后逐步向農村進行推廣，發展至如今已形成基本覆蓋全體居民的多層次醫療保障體系。隨著我國經濟迅速發展以及國民群眾健康需求的不斷提升，相對應的基本醫療保障制度也在處于不斷的迅速發展當中，加之當前我國所面臨的人口老齡化問題，這些不斷出現的問題對我國現階段實施運行的醫療保障制度提出了新的挑戰。基于當前的醫療保障體系不能滿足人民群眾的健康需求，商業健康險應當發揮其補充作用，同時我們也清楚地意識到，商業醫療保險的發展一直以來就比較有難度，對此，明確商業健康險的特點優勢及定位，對于積極推動口腔行業的發展以及完善我國多層次醫療保障體系，構建和諧健康的大環境有著舉足輕重的作用。

1.1 國內口腔市場

相對于國外的口腔而言，國內口腔發展較晚，但發展迅速，就市場規模來看，2008年達到200億，(圖1)2009年達到247億，2010年達到296億，2020年的市場預算值達到1419億，在如此龐大的市場下，正畸市場占360億，3年的復合增速15.5%，種植市場占452億，3年的復合增速37.7%，兒科市場占250億，3年的復合增速為16.6%，綜合市場357億，3年的復合增速4.24%。在口腔市場當中，正畸和種植占比較大，兒科這些年來也在以較快的市場增長，由此可以看出，國民對于口腔意識的提高，相對于正畸，大多聚集于成人，隨著人們經濟收入的提高，人們對于美的追求也在不斷提高，其次是種植市場，面對我國的老齡化，針對很多老年人的牙齒缺損情況，大多將會選擇種植，而這將會成為種植市場的重要收入來源。

圖1 國內口腔市場預測

面對快速增長的市場，相關政策也在不斷出臺，市場上也會存在一些不符合標準醫療的行為，而隨著現代網絡的高度發達，口腔相關信息以及服務價格越來越公開化，如此一來，在醫生和患者之間的信息不對稱就變得越來越少，口腔醫療必須秉持著以人為本的理念為每一個患者服務，而一個良好的醫療實質上是回歸于良好的醫生，而目前口腔醫生在國存在著巨大的缺口，這也將會影響我國口腔市場的增長以及服務質量。因此，這些市場因素同樣會制約我國口腔保險的發展。

1.2 國內口腔保險產品：泰康E齒康個人齒科醫療保險

國內泰康E齒康個人齒科醫療保險是國內推出的齒科醫療保險，覆蓋全國80多個城市，將近500家知名診所，其投保年齡在60天-85周歲，保險期間為一年，保障項目包括保健治療、基礎治療、復雜治療、意外治療四大類。該保險的亮點在于理賠直付，不需要墊付醫療費，若投保成功，則直接可以預約就診，治療后保險公司立刻與診所結算費用，在項目保健預防中，保障范圍包括建檔掛號、口腔檢查、口腔清潔、正畸復診、口腔宣教。保健治療中無最高限額，賠付比例達100%。基礎治療保障項目包括正畸照片采集，口腔全景片、口腔小牙片，賠付比例100%，復雜治療如頭顱正側片、正畸模型1副、3D方案設計、正畸治療全程牙套、正畸后精細調整、正畸保持器1副，賠付比例100%。針對意味齒科治療保險，保險公司設置最高限額10000元，賠付比例100%。泰康個人齒科保險的賠付比例都是100%，相比其他口腔保險，其保障范圍廣，保費為42888元，目前國內市場上口腔醫療的保費較低如大地i齒保齒科醫療保險的保費僅僅為588元，中國太平保險推出的團購計劃保費為588元，亞太財產保險齒科醫療保險為365元，包含兩個服務計劃，即使服務價格較低，但口腔保險的覆蓋率還是較低，目前沒有一些明確數字來統計國內口腔保險的覆蓋率。

2 當前國內市場下現存挑戰

2.1 城鄉居民口腔差異化

圖2 中國2010-2017年農村城鎮口腔醫院對比

在我國第四次全國口腔健康流行病學調查顯示得，居民整體對于口腔健康知識的知曉率為60.1%，有84.9%的人對于口腔問題還是抱著積極健康的心態，5歲兒童每天刷牙兩次占比率為24.1%，12歲兒童占比42.1%，成人占比為36.1%，12歲兒童55.0%，成人占比61.0%。從2010-2017年中國農村口腔醫院數量統計可以看出(圖2)，從2010農村的56家口腔醫院到2017年的154家，口腔醫院的數量在逐年遞增，為居民的口腔健康提供了保障，但就其醫療服務水平來說遠遠低于城市，加上農村居民口腔意識較低，所以導致農村居民口腔疾病發病率高于城市，截至2020年中國的14億人口中，農村人口有5.6億人，占比41.48%，針對這些農村居民，改善口腔問題刻不容緩，減少城鄉差異，讓農村居民也能養成良好的口腔習慣，為口腔保險的推廣奠定好的基礎。

2.2 口腔保險逆向選擇

逆向選擇是保險公司所要面臨的一大問題，其主要原因是由于交易雙方的信息不對稱性所造成的，對于投保人來講，若要投保則是說明是有此需求，希望通過投保的方式為他們獲得一個保障。但另外，作為保險公司而言，保險公司的人希望投保人健康，這樣就可以獲得最大的利益，因此在保險的交易過程會存在逆向選擇問題，同時這當中也存在著道德問題，保險公司在進行大數據分析之后，對保險公司的賠付概率進行預測，故在此交易過程中就存在著逆向選擇。不同于其他的疾病，口腔疾病的特點較為規律，一般的口腔疾病如齲齒、牙周炎、牙齦問題等具有預知性，而就當前國民整體的口腔健康來看，大多數人都存在口腔問題，若都是這樣的去投保則會讓保險公司虧損，但又從另一方面來看，如果居民有了口腔保險，則為他們的口腔上了份保險，從而也能使他們的口腔狀況有所好轉，故在客戶與保險公司之間的利益之間，無法權衡，這也是當前口腔保險未能大面積鋪開的原因之一。

2.3 口腔保險制度不完善

中國人保健康于2010年推出國內首款牙科管理式保險，在此之前，口腔保險多存在于高端醫療保險，或者大多以附加險的形式出現，沒有真正意義上的口腔保險，而中國人保健康推出的國內首款牙科管理式保險從某種意義上說，打開了口腔保險在保險行業的市場，口腔保險的開發，從口腔行業來說，保險公司可以通過嚴格審查篩選出符合標準的口腔醫療機構進行合作，這種做法規范了口腔市場，保證投保人在這些醫療機構的就診質量，同時，保險公司事先會跟醫療機構進行服務價格的談判，希望能夠使得保險公司、患者、醫療機構利益最大化。

美國的口腔保險則完全是由市場主導的，牙科保險已經非常成熟，他們擁有完善的口腔保險制度。在我國現推出的幾款保險口腔中，中國平安健康保險推出口腔保險含有基本的口腔檢查、超聲波潔治，潔面這些服務項目，而在特殊服務項目口腔全景片、噴砂、進口材料氟化治療中三選一，可見國內的口腔保險在一些服務項目上還是不明確，保險范疇狹窄，總體來看，整個口腔保險體系未建立，無法滿足當前的市場需求。

2.4 數字化口腔對保險影響

從目前中國的宏觀政策以及行業發展來看，中國數字化口腔還是處于起步階段，就其商業口腔保險而言，在如今的大數據時代下，科學分析預測齒科數據能有效降低投保人的風險，每個人的風險程度是不同的，因此每個人的保險需求也是不同的，而市場上的保險公司大多都是統一化，保險產品單一且缺乏創新性。當前，人們還是多傾向于大病保險，或者是失能保險等，口腔保險這類保險屬于非剛需性保險，就第四次口腔健康流行病的調查結果顯示，雖然相對于第三次口腔健康流行病的結果顯示，居民的口腔狀態有所好轉，但對比發達國家，我國居民的口腔意識還是比較薄弱，口腔教育力度不夠大，所以，有必要依托數字化產品來幫助保險的推廣，讓我國的口腔保險更加信息化、數字化、簡潔化。

3 致力發展中國口腔保險優化建議

3.1 繼續提高國民口腔健康意識

從個人層面看，我國居民的口腔意識遠遠不及發達國家，國民對于口腔意識的增強會促使口腔保險的發展，反觀，口腔保險的推廣同樣會使居民更加關注口腔健康，在社會上形成人人都關愛牙齒的良好風氣。口腔健康就是全身健康，若居民的整體口腔狀況大幅度提升，那么相應和口腔相關的疾病也會減少。美國有關非醫療救助項目的文獻和一些研究顯示，牙科保險能夠增加牙科服務的利用，在中國，現有國家醫療保險基金無法全部將口腔的費用納入醫保基金，如此一來，口腔保險對大多數人來說，是一個非剛性需求。

3.2 加強口腔信息技術投入

近年來，隨著國民經濟的發展以及國內科學技術水平的提高，相應的，保險行業的服務流程和客戶的需求也在不斷改變，相對于傳統的保險行業的營銷模式，如今，人海戰術已經不適用于今天的保險服務業，人們的知識儲備越來越高。正因為如此，如何滿足客戶多元化的需求，創新當前的保險服務，是當前保險公司所要解決的一大問題。毋庸置疑，互聯網和數字化技術的結合將是很好的創新方式，任何一個行業的發展都要緊跟時代的步伐，口腔保險也是如此，對于這樣一個正處于萌芽期的保險行業來說，相關制度還未健全，就越需要技術層面的支撐，牙科數據的缺乏，相關硬件軟件的不完備就無法準確地獲取這些信息，就2020年從全球視野下觀看中國的數字化口腔報告中得知，我國的數字化口腔遠遠低于國際領先水平，相應的，對于口腔保險而言，也需要這樣的技術支撐，從而更好地幫助決策者分析決策，實行線上線下服務，把控風險，以此為客戶設計出滿意的產品。

3.3 創新健康管理與保險相結合

保險公司+健康管理是發展符合時代的保險的必經之路，也是發展趨勢，健康管理是健康產業鏈中必不可少的,應當融入保險服務，為健康中國戰略下國內保險的跨越性進步打基礎。目前，國內也有不少保險公司開始嘗試將健康管理融入保險產品，收集投保人的健康狀態，預估風險，制定動態化價格。國內首家互聯網保險公司眾安保險推出健康管理計劃“步步保”，該保險公司是結合小米運動和樂動力APP推出的，其宗旨是通過客戶的運動量作為客戶的定價參考，對于客戶來說，跑步越多，繳納保費越少，這一做法吸引了不少年輕人，使人們打破了傳統的保險概念，相應的，口腔這一特殊的專科，其中大部分疾病是可以預防的，對應保險公司也可以模仿這種管理方式來吸引客戶，挖掘潛在市場，打破人們對口腔保險的認知，實現保險公司和客戶雙贏。

4 小結

近年來，我國在建立健全基本醫療保障體系的過程中，取得了舉世矚目的成就，然而，在過多注重于基本醫療保障的同時卻將補充醫療保障淡化，隨著我國人均消費水平的不斷提高以及人們健康觀念的改變，現有國家基本醫療保障體系已經無法滿足人們的健康需求，因此，補充醫療保險就顯得十分重要。在我國，就缺乏像眼科和口腔這樣的專科保險，隨著我國口腔市場的不斷發展與成熟，更是需要這樣的口腔保險來建立健全口腔制度，規范市場。同時，商業口腔保險的設立也將使得我國多層次醫療保障體系日趨完善。