區域物流業轉型升級動力與路徑研究
——以廣州市為例

盛 鑫，蔡 芒

(1.江蘇開放大學 商學院，江蘇 南京 210036；2.廣州番禺職業技術學院 管理學院，廣東 廣州 510483)

1 引言

物流業的發展對國民經濟發展起著基礎性、戰略性與先導性作用，物流業與制造業產業的良性互動發展有利于促進制造業提升績效和核心競爭力(梁紅艷，2021；卞璐，2021)。物流業發展對經濟高質量發展起著重要的推動作用，對區域經濟增長、產業發展和新型城鎮化等都起著支撐作用(劉曉琳，2021；溫婷等，2021)。我國物流業經歷了持續高速增長和發展，產業規模和產業發展質量快速提升，但與物流業發達經濟體比較仍然存在運作效率低、社會化程度不高、技術應用不均衡等問題，迫切需要轉型升級(劉陽春等，2017)。物流業發展動能由勞動力投入向資本投資驅動的轉變影響行業企業轉型升級(陳恒等，2021)，互聯網等技術的廣泛應用影響產業結構調整和企業轉型升級(段軍山等，2013)，劉偉華等(2009)界定了物流業專業升級的四種模式。此外，國外學者從物流效率提升(Hazen 和 Byrd，2012)、物流企業轉型升級更側重服務升級(Rushton 和 Walker，2007)等方面關注物流業轉型升級問題。廣東省是全國物流大省，廣州市是廣東省經濟中心，物流業集聚發展、物流企業眾多、物流業態豐富，廣州市需要通過產業轉型升級，推動物流產業高質量發展。文章基于廣州市物流業發展現狀調研分析，結合相關理論構建，分析物流業轉型升級動力，探索轉型升級路徑，力圖為區域物流業高質量發展提供參考。

2 廣州市物流業轉型升級的背景

廣州市擁有豐富的物流資源。擁有廣州港、白云機場等重要的物流樞紐，背靠珠三角經濟腹地，一直是我國對外進出口貿易和物流的重要集散地，物流業發展基礎強、發展態勢良好。基于廣州市物流業發展情況調研顯示，產業發展還存在一些明顯的問題，制約著物流產業高質量發展。

2.1 物流資源集聚功能較弱

港口物流行業集聚能力有待提升是廣州物流資源集聚性不強的一個典型。廣州具有豐富的港口資源和貨源優勢，地方政府也著力打造國際航運物流中心，但在港口條件、集疏運體系、區位優勢、航運服務和綜合環境等方面仍然存在巨大的改善空間。2021年廣州市在新華·波羅的海國際航運中心發展指數排名13，比2014年26位有了較大的進步，但與周邊的香港(第4位)有較大差距，落后于國內先期開始建設的國際航運中心城市上海(第3位)，領先于天津(第19位)、廈門(第22位)和大連(第24位)。通過與國際先進的航運物流中心和國內領先的航運物流中心橫向比較，可以看出南沙還存在著諸多不足。分指標來看，在港口條件各二級指標中，廣州港在集裝箱吞吐量上存在明顯的劣勢；在航運服務方面，與發達的國際航運中心相比，廣州港的航運服務產業鏈上各類企業和資源集聚都處于起步階段；綜合環境方面，南沙在營商便利指數、關稅稅率、物流績效指數等方面都存在較大差距。廣州港距離建成國際航運物流中心還有諸多有待加強和改進的地方，需要通過政策集聚和合理配置要素資源，明確定位、錯位發展。

2.2 物流企業服務功能亟待向供應鏈服務轉型

廣州市內物流企業多以提供物流功能為主，尤其是提供貨運代理、報關代理等代理服務的物流企業占比較高，這類企業多提供較為單一的中介服務。行業中部分企業已經逐步探索向綜合物流服務商升級轉型，通過整合資源或自建物流資源提供國內物流、國際運輸和目的港物流等一體化綜合物流服務，但總體而言，與物流行業發達地區尤其是深圳地區相比，廣州市物流業在產業層次上存在明顯的滯后性。

2.3 行業信息化、智能化水平有待提升

廣州市以商貿流通為主的物流業，多利用廣州市較為豐富的物流園區物流設施資源，如沙太貨運站、白云貨運站、林安貨運站以及增槎路貨運站等貨運園區和二環以內的物流園區提供物流服務，較多的物流企業還屬于傳統物流企業，物流信息化水平、機械化水平和智能化水平偏低。

在此背景下，區域物流產業如何依托區域經濟轉型升級提質，借助技術革新和政策助力向更高質量的產業發展轉型升級成為行業企業面臨的首要問題之一，也成為物流業能否支撐區域經濟發展的重要問題之一。

3 廣州市物流業轉型升級的外部動力和內部動力

廣州市區域物流業轉型升級的發展方向是向全球物流服務供應鏈的集成商演化，不斷提升行業增值性和競爭力，在降低區域物流成本的同時促進區域商貿流通和制造業的發展，其驅動力由外部動力和內部動力組成。

3.1 物流業轉型升級的外部影響因素

3.1.1 區域制造業和商貿流通業轉型升級要求物流業轉型升級

伴隨著廣州市制造業的轉型升級，制造業不斷由低端制造業向高端制造、裝備制造、智能制造產業升級，與之相配套，對生產性服務業的物流業提出了越來越高的要求。制造業外包物流服務由單一業務外包向供應鏈物流解決方案外包轉變，由區域內物流服務向跨國物流服務轉變，物流作業對象由單一產品向集成配套產品轉變等，都對物流企業提出了新的要求，也釋放了新的市場需求。

在流通領域電子商務等流通模式占比越來越高。與傳統物流服務不同，電商物流服務更側重流通領域，關注如何從倉儲節點高效地遞送至終端客戶；而跨境電商物流更要求高效、安全地將商品零散化、低成本地配送至海外客戶(或進口電商的國內客戶)。

制造業物流與電商物流需求的變化，要求區域物流服務商能夠提供更為復雜的定制化物流服務，要求傳統的物流服務企業逐步轉型升級，不斷適應市場需求。

3.1.2 營商環境的變化助力物流業轉型升級

雖然近年來我國物流業整體成本不斷下降，但物流企業運營成本卻不斷提升。燃油成本、土地使用成本、人員成本、設施設備更新成本等不斷增加的運營成本和不斷降低的服務收入，極大地擠占了傳統物流服務商的利潤空間，再依靠單一功能化物流服務，生存壓力越來越大，倒逼物流企業轉型升級，向提供增值服務業務能力強的綜合物流與供應鏈服務企業轉型升級。另外，政府先后出臺各項政策，鼓勵和扶持有競爭力的物流企業發展，支持優勢企業做大做強。區域優勢物流企業開始對接資本市場，借助資本市場融資加快業務發展。如廣東原尚物流股份有限公司于2017年9月在上交所上市，成為廣州本地第一家主板上市物流企業。

3.2 物流業轉型升級的內部影響因素

3.2.1 行業企業競爭壓力要求物流企業轉型升級提升競爭力

與外部影響因素相對應的是企業內部影響因素，其中最重要的是企業面臨的競爭壓力。以貨代行業為例，廣州市現有各類貨代企業1萬余家，大部分貨代企業都開展相似業務，彼此之間業務區分度較低，競爭激烈。為了在激烈的競爭市場中生存，物流企業采用了完全不同的方式。以廣州喜洋物流有限公司為代表的企業，由于具有較強的資源稟賦(航空公司資源)，不斷橫向拓展業務，代理越來越多的航空公司業務，同時不斷開拓零售業務，提升企業競爭力和利潤。而中小貨代公司由于缺乏航司資源，無法復制喜洋的物流模式。在激烈的市場競爭中，部分企業通過“包板”等模式逐步從二級代理商向一級代理商演化，以提升資源掌控能力；部分企業通過打通國內、海外物流服務全鏈條，由單一國內貨運代理企業向提供“door to door”國際一站式綜合物流服務商轉型，以提升用戶粘性和業務增值能力，獲得了更廣闊的發展機遇；部分企業開始專注個別市場，面向細分市場提供專業化服務，以獲得競爭力。由此可見，行業競爭和企業面臨的生存壓力推動著企業自發地轉型升級。

3.2.2 技術進步和信息技術推動行業轉型升級

技術進步正在成為推動物流行業轉型升級的重要推手。物流技術尤其是在倉儲、分揀、運輸、信息領域的技術進步，高度信息化的自動化倉儲管理、訂單處理與監控等，正在幫助物流企業滿足越來越多的醫藥、冷鏈物流等新興物流需求，并通過信息技術不斷提升供應鏈運營的透明化。

4 物流業轉型升級的路徑研究

4.1 理論基礎

4.1.1 核心能力理論

Barney(2002)研究認為只有具有稀缺性、不可完全模仿性、不可完全替代性和價值性四個特征的能力才能幫助企業構建競爭優勢。物流企業在經營的過程中積累了大量的服務領域的資源和能力，而進入陌生領域可能造成轉型升級的失敗。核心能力理論的啟示是，當物流企業缺乏營銷、研發等領域的核心能力，盲目地跨領域、多元化轉型升級可能會得不償失；轉型升級應該以核心能力的培育為前提。

4.1.2 全球價值鏈理論

基于全球價值鏈分工理論，物流企業轉型升級有在價值鏈內部實現升級、跟隨價值鏈實現升級兩個維度。物流企業原有的國內物流服務為企業走向全球物流價值鏈提供資金積累。具有一定資源和能力的物流企業，多選擇跟隨服務客戶一起向全球物流價值鏈集成商的角色轉型，但大部分物流企業缺乏全球資源整合和集成的能力，只能從事分包物流服務。然而，并不是所有的物流服務商都適合向全球物流價值鏈服務轉型，這些轉型需要足夠的資金、技術和應對風險的能力。因此，物流企業可以在原有的價值鏈體系中做深、做大、做強，成為某一領域的“專家”，與產業鏈共同實現升級。

4.1.3 戰略創業理論

戰略創業理論通過將組織識別創業機會與組織戰略協同，幫助組織打造核心競爭優勢(Ireland，2003)。其借鑒意義在于，物流企業應將搜尋創新、創業機會與組織戰略轉型相關聯，最終實現轉型升級的戰略目標。

4.2 物流業轉型升級路徑

綜上所述，物流企業轉型升級的典型路徑是業務單一化向業務多元化、業務本地化向業務跨地域化、功能服務化向集成服務化轉型，受制于諸多因素的綜合影響，有些物流企業更適合沿著典型路徑轉型升級；而另外物流企業有可能更適合聚焦現有物流業務，在專業領域內部實現基于附加值提升的升級路徑。在“互聯網+”等新經濟背景下，物流企業轉型升級的路徑更加復雜和多元化，而互聯網、信息技術和物流技術創新對物流企業“重資產”競爭模式的要求下降，使得物流企業的升級路徑再次發生轉變。

4.2.1 物流產業升級的深度路徑——服務領域專業化

借鑒核心競爭力理論和Humphrey等人產品升級理論，可以將物流產業升級的深度模式路徑分為以下三種。

(1)提升物流基礎服務能力：物流行業企業通過在先進設施設備和物流技術領域的投資，提升物流服務能力和服務效率，以獲得持續競爭優勢。如物流企業通過在如自動化立體倉庫、貨到人分揀設備等領域的投資，改善物流服務功能；通過購置更為綠色環保的物流設備，以提供環境友好型綠色物流服務；通過信息系統和信息技術的投資，以更好地實現與合作伙伴的信息共享。德迅物流就依靠在信息技術方面的持續投入，實現了業務升級并在價值鏈環節、企業整體能力、社會績效等方面獲得了顯著的提升(劉陽春等，2017)。

(2)提升定制化服務能力：提升定制化服務設計與實施能力，響應制造業與流通業提出的更復雜的業務需求。該路徑的重點是物流服務內容的創新。如深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司在面臨行業的出口代理服務競爭的環境下，主動求變，創新性地提供進口供應鏈服務、供應鏈金融服務等，為客戶定制化提供虛擬生產供應鏈服務等，幫助企業在當時行業激烈的競爭中脫穎而出。提供定制化服務往往要求物流企業向提供綜合物流服務供應商轉型。常見的轉型案例為從單一的倉儲/運輸型企業向綜合物流服務商轉變。廣州市部分領先的貨代公司轉型升級多沿用這條路徑，從單一的貨運代理服務商，逐步提供倉儲服務、國內運輸服務、關務服務，乃至集成與目的港物流服務商，提供“門到門”一體化國際物流服務，從單一的業務中介向跨境綜合物流服務商轉型升級。

(3)提升跨行業服務能力：該路徑核心是業務的擴大化，將物流企業在原有行業的資源和能力遷移至新的行業，服務更廣闊的客戶群。大部分物流企業在規模擴張階段都采用過該路徑。如寶供物流早期主要服務客戶為寶潔公司(日用化工品行業)，隨著業務規模的擴大，服務的客戶群逐漸泛化，涵蓋食品飲料、家電、化工等多個行業領域。

4.2.2 物流產業升級的廣度路徑——業務范圍擴大化

物流產業升級的廣度路徑更關注物流行業整體升級路徑。如深圳市在近二十年的現代物流業發展過程中，逐步實現了由功能型物流行業向綜合服務型物流行業再到供應鏈服務型行業的整體轉型升級。現階段，深圳市擁有全國最多的注冊供應鏈服務企業，深圳市地方管理機構更為了統一供應鏈服務出臺了專門的地方標準(供應鏈服務術語，SZDB/Z 295 —2018)。借鑒Gereffi的理論和劉偉華等(2009)相關研究結果，將廣州市物流產業升級的廣度路徑分為以下兩種：

(1)行業個體企業轉型升級。物流企業結合自身的資源稟賦和能力儲備，采用深度路徑實現個體企業升級。

(2)區域產業集群轉型升級。與產業集群內企業一起，通過資源共享等多種方式共同構建生態體系，實現生態體系的整體升級。如依托港口和航空貨運樞紐地位，構建國際航運物流中心和國際航空貨運物流中心，圍繞物流中心構建相關物流產業集群，促進行業生態體系建設與高質量物流業發展。集群內企業通過統籌合作與分工，最終實現區域物流資源集群基礎上的整體物流產業服務能力和增值能力的升級，并促使頭部物流企業向全球物流服務集成商轉型升級。

5 結語

物流產業的高質量發展對地方經濟發展起著重要的支撐作用，區域制造業和流通業發展要求物流業同步轉型升級。在物流業轉型升級過程中，物流企業可以采用深度和廣度兩種不同的升級路徑，實現企業個體轉型升級，促進區域物流產業高質量發展。