搶占數字新賽道 彌補短板謀發展
——2021 年上海信息軟件業發展情況分析

□鄭尉梅

2021 年，新冠肺炎疫情進入防控常態化，在國內經濟平穩發展等有利因素和國際政治經濟環境復雜多變等不利因素的雙重影響下，上海規模以上信息傳輸、軟件和信息技術服務業（以下簡稱信息軟件業）在迎來新機遇和挑戰的同時，發展短板也逐步顯現。

｜總體情況

2021 年，面對復雜嚴峻的發展環境，上海積極推動信息化技術與實體經濟深度融合，搶占數字經濟新賽道，信息軟件業營業收入實現較快增長。

（一）營收總量躍居第二，助推服務業穩步發展

隨著后疫情時期的到來，“互聯網+” “大數據” 被更為廣泛應用，助推上海服務業穩步復蘇。在上海規模以上服務業①規模以上服務業統計范圍包括：交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，居民服務、修理和其他服務業，教育，衛生和社會工作，文化、體育和娛樂業；以及物業管理、房地產中介服務、房地產租賃經營和其他房地產業等國民經濟行業。（以下簡稱服務業）各行業中，信息軟件業行業規模超越租賃和商務服務業，僅次于交通運輸、倉儲和郵政業，躍居第二。2021 年，上海信息軟件業營業收入為10616.62 億元，占全市服務業的比重為23.1%，比上年提高0.9 個百分點，行業對全市服務業影響力也逐漸加大；營業收入比上年增長20.2%，助推服務業穩步發展，拉動全市服務業增長4.9 個百分點，比上年提高2 個百分點（圖1）。

圖1 2021 年上海服務業分行業營業收入及增速

（二）營收增速前高后低，但兩年平均增速高于全市服務業平均水平

從動態趨勢看，2021 年，上海信息軟件業營業收入增速受上年基數影響呈現前高后低的態勢。但從兩年平均增速看，發展態勢較為平穩，信息軟件業兩年平均增長17.4%，比全市服務業平均水平高4個百分點，對全市服務業快速從新冠肺炎疫情影響中恢復起到關鍵作用（圖2）。

圖2 2021 年上海服務業和信息軟件業營業收入兩年平均增速

（三）研發投入加大，創新成果不斷涌現

上海信息軟件業創新體系基本建立，創新要素不斷聚集。2021年，上海信息軟件業研發費用支出1100.37 億元，比上年增長33.8%，增速比全市服務業平均水平高4.9個百分點；研發費用相當于營業收入比重的10.4%，比上年提高1.5個百分點，推動新技術、新產品、新模式、新業態快速發展。上海信息軟件業在第五代移動通信（5G）、云計算、人工智能等方面取得一系列成果，對融合發展有效賦能，全面推動經濟社會數字化、網絡化、智能化轉型升級。

｜行業情況

信息軟件業包括電信、廣播電視和衛星傳輸服務，互聯網和相關服務以及軟件和信息技術服務業三個行業大類，行業發展各有特點（表1）。

表1 2021 年上海信息軟件業分行業發展情況

（一）電信、廣播電視和衛星傳輸服務行業集中度高，發展穩定

電信、廣播電視和衛星傳輸服務行業集中度高，三家電信運營商占比超六成，行業在龍頭企業帶領下，穩步增長。2021 年，上海電信、廣播電視和衛星傳輸服務業營業收入為946.51 億元，比上年增長4.4%。其中，三家電信運營商的營業收入為587.86 億元、比上年增長5.9%，占電信、廣播電視和衛星傳輸服務業營業收入的比重為62.1%，比上年提高20.8 個百分點。

（二）互聯網和相關服務增長最快，帶動服務業快速發展

近年來，以“互聯網+” 為代表的新經濟發展有目共睹，特別是新冠肺炎疫情加速了各大產業的線上化進程，“互聯網+” 與生產制造、文娛消費、教育健康、流通出行等領域深度融合，以電商平臺、生活資訊、在線娛樂等網絡平臺為主的互聯網和相關服務業得到快速發展。2021 年，上海互聯網和相關服務業營業收入為4724.81 億元，比上年增長34.4%，拉動全市服務業增長3.3 個百分點。其中，互聯網平臺是互聯網和相關服務中占比最大、增速最快的細分行業，營業收入為3059.53 億元，比上年增長44.7%，拉動全市服務業增長2.6個百分點。

（三）軟件和信息技術服務業占比最大，行業“領頭羊” 作用不顯著

2021 年，軟件和信息技術服務業共有企業1766 家，占上海信息軟件業的七成以上；營業收入為4945.30 億元，比上年增長12.1%，營業收入占信息軟件業比重為46.6%，是信息軟件業中企業數量最多、營業收入占比最大的行業。但該行業集中度較低，龍頭企業的“領頭羊” 作用不顯著。營業收入排名前20 的企業營業收入為1601.37億元，占該行業營業收入的比重為32.4%，對該行業的貢獻率僅為28.1 個百分點，均遠低于電信、廣播電視和衛星傳輸服務業以及互聯網及相關服務業。

｜發展特點

2021 年，上海信息軟件業在克服新冠肺炎疫情影響、不斷發展壯大的過程中，逐漸在企業經營和區域分布等方面呈現鮮明特點。

（一）民營企業“壓艙石” 作用顯著，港澳臺商及外商投資企業“助推器” 效果顯現

上海信息軟件業民營經濟在疫情期間充分發揮其最具活力和創造力的市場主體優勢，營業收入增長較快，比重進一步提高。2021 年，上海信息軟件業中民營企業營業收入為5541.05 億元，占信息軟件業營業收入的比重為52.2%，比上年提高2.3 個百分點；營業收入比上年增長19.9%，拉動信息軟件業增長10.4 個百分點，拉動力位居第一，充分發揮了“頂梁柱” “壓艙石” 的作用。

港澳臺商及外商投資企業服務對象更為全球化，在國內較好的疫情防控優勢下，復工復產進度快于國外，企業營業收入快速增長。2021 年，上海信息軟件業中港澳臺商及外商投資企業營業收入為3546.91 億元，占信息軟件業營業收入的比重為33.4%，比重比上年提高0.9 個百分點；營業收入比上年增長23.8%，比信息軟件業平均水平高3.6 個百分點。

（二）龍頭企業實力提升，帶動作用顯著

龍頭企業是信息軟件業快速發展的強大動力，特別是乘著數字化、網絡化大發展這股“東風”，企業紛紛布局，搶占賽道。2021 年，在上海信息軟件業中營業收入規模排名前50 的企業營業收入為5615.8 億元，占全市信息軟件業營業收入的比重為52.9%；營業收入比上年增長30.9%，增速比上年提高2.1 個百分點，比信息軟件業高10.7 個百分點；拉動信息軟件業增長15 個百分點，拉動力比上年提高1.1 個百分點。

（三）區域發展不均衡，浦東和中心城區規模較大

從區域比較來看，信息軟件業發展情況各不相同，企業主要集中在浦東新區和中心城區。其中，浦東新區和長寧區無論行業規模還是對全市拉動力均位居前列。2021年，浦東新區信息軟件業營業收入為3411.02 億元，比上年增長14.9%，拉動全市信息軟件業增長5個百分點；營業收入占全市信息軟件業營業收入的比重為32.1%，行業規模位居第一。長寧區在龍頭企業尋夢和美團系的帶動下，營業收入為2331.12 億元，比上年增長47.5%，比全市信息軟件業平均增速高27.3 個百分點，拉動全市信息軟件業增長8.5 個百分點，增速、拉動力均位居第一。

郊區的信息軟件業相對規模較小，拉動力較低。其中，閔行區、青浦區的行業規模位居前二位，分別為443.46 億元和395.03 億元；閔行區拉動全市信息軟件業增長0.9個百分點，青浦區由于集成電路設計業龍頭企業受國際環境影響較大，下拉全市信息軟件業營業收入增長0.7 個百分點（表2）。

表2 2021 年上海信息軟件業分區營業收入情況

｜主要發展短板和建議

盡管上海信息軟件業得到較快發展，但在行業規模、盈利能力、核心技術等方面仍存在發展短板，亟需彌補。

（一）行業規模及影響力不及京浙粵

2021 年，全國信息軟件業營業收入為8.69 萬億元，占全國服務業營業收入的比重為29.2%，拉動全國服務業營業收入增長5.1 個百分點。上海信息軟件業營業收入占服務業比重為23.1%，比全國平均水平低6.1 個百分點，且比北京低19.1 個百分點，比浙江低22.1 個百分點，比廣東低11.4 個百分點。上海信息軟件業拉動全市服務業營業收入增長4.9 個百分點，比全國平均水平低0.2 個百分點，比北京低2.9 個百分點，比浙江低3.3 個百分點，比廣東低0.6 個百分點（表3）。可見，上海信息軟件業的行業規模及影響力均不及京浙粵。建議充分利用上海外向型經濟優勢，鼓勵數字創意產品、服務、平臺 “走出去”，在不斷擴大國內市場的同時，吸引更多國外用戶，提升國際市場占有率。

表3 2021 年上海與全國及重點省市信息軟件業營業收入情況

（二）行業增收不增利，經營效益欠佳

發展信息軟件業需由“量” 到“質”，以“質” 促“量”，而上海信息軟件業在營業收入快速增長的同時，經營效益卻沒有得到有效改善。2021 年，上海信息軟件業利潤總額為879.5 億元，比上年下降4.9%，虧損企業735 家，虧損面達30.2%，比上年提高2.2 個百分點。從成本費用支出方面分析顯示，利潤減少的主要原因在于企業為爭奪更大的市場份額，不斷增加銷售費用，開展促銷讓利優惠活動，信息軟件業銷售費用支出比上年同期增長49.9%，比營業收入增速高29.7 個百分點。該情況在互聯網生活服務平臺企業尤為明顯，行業虧損達300.89 億元，銷售費用比上年同期增長83.7%。雖然短期的促銷活動會加快企業收入增長，但不利于企業和行業的長期良性發展。建議圍繞重點行業領域，建設產學研用協同創新平臺，加快推進創新成果產業化，鼓勵差異化經營代替同質化競爭。

（三）產業基礎薄弱，核心技術存在短板

目前，上海信息軟件業在基礎軟件開發、軟件與各領域的深度融合等方面缺少核心技術，存在一定短板，企業“小散弱”，缺乏國際競爭力，原始創新和協同創新能力亟需加強。2021 年，上海軟件開發營業收入為2283.46 億元，占信息軟件業比重為21.5%；營業收入比上年增長13.3%，比信息軟件業平均水平低6.9 個百分點。其中，基礎軟件開發營業收入僅為11.05 億元，比上年下降7.3%，占比僅0.1%。建議支持龍頭企業聯合用戶單位、高校院所組建協同創新體，開展關鍵核心技術攻關，不斷拓展軟件在生產、流通、消費各環節應用的廣度和深度，加快推進數字化發展，推動需求牽引供給、供給創造需求的良性循環發展。