阜陽市金融業發展調研報告

□王樂俠 姚博雅

“十三五”時期，金融業有力支撐阜陽市經濟實現跨越式發展，但近兩年金融業增勢放緩、貢獻減弱。為全面了解阜陽金融業發展現狀，更好服務金融業發展、服務實體經濟增長，阜陽市統計局通過問卷調查、走訪座談、查閱資料等方式開展了專題調研。

｜阜陽金融業發展現狀

（一）金融組織體系初具規模

目前，阜陽形成了涵蓋銀行、證券、保險、擔保、基金、融資租賃以及金融中介等多個領域、較為健全的金融服務體系。2021 年末，全市金融機構本外幣存款余額4939億元，貸款余額4202.3 億元，均居全省第3 位。截至2022 年4 月末，阜陽銀行業金融機構20 家，網點741 個。分類型看，國有商業銀行6家，網點385個。保險機構49家，保費收入137.1億元，居全省第2位。證券營業部17家，累計客戶數量31.9萬戶，證券交易總額3310.9 億元，直接融資257.3 億元。融資擔保機構17 家，注冊資本金49.1 億元，凈資產51.4 億元，在保余額222.7 億元，在保戶數33427戶。小額貸款公司26 家，實收資本20.7 億元，各項貸款余額16.9億元。產業基金9 家，市縣共計設立股權投資基金20 支，總規模80億元，到位資金19.5 億元，累計投資項目54 個，投資金額15.8 億元。

（二）存貸款業務快速擴張

近年來，阜陽金融機構保持良好的增長態勢，存貸款總量加快壯大。2018—2021 年，金融機構人民幣存貸款余額由6697 億元增加至9136 億元，年均增長13.5%。其中，存款余額由4054 億元增加至4935 億元，年均增長9%；貸款余額由2643 億元增加至4201 億元，年均增長19.6%。2021 年存貸比為85.1%，比2018 年提高19.9 個百分點。銀行貸款呈現出農村商業銀行貸款占比大、中長期貸款增長快、縣域貸款持續高速運行、小微企業貸款量增質優的特點。

(三) 金融支持政策覆蓋面逐步擴大

根據金融業發展現狀，阜陽市出臺實施多項金融扶持政策，積極擴大金融支持經濟發展覆蓋面。一是聚焦“產業興城、工業強市”，圍繞推動產業經濟高質量發展要求，出臺《關于金融支持產業高質量發展的意見》，著力解決產業發展融資難融資貴問題。二是聚焦增強金融服務實體經濟能力，有效化解中小微企業融資難、融資貴和金融供求雙方信息不對稱等問題，建設運作阜陽市中小微企業綜合金融服務平臺，為企業提供貸、投、保、擔、信、不良資產處置等“一站式”綜合金融服務。三是聚焦綠色食品產業發展，積極落實發展普惠金融政策，創新綠色食品產業鏈生產經營主體金融服務，出臺《關于開展活體資產抵押貸款的實施意見》，推動綠色食品產業高質量發展。四是聚焦助企紓困，出臺《阜陽金融助企紓困發展十條措施》，加大對實體經濟特別是受新冠肺炎疫情影響的行業和中小微企業、個體工商戶的金融支持力度，強化金融服務支持保障作用，幫助困難企業度過難關，推動經濟社會穩定有序發展。五是聚焦搶抓資本市場改革機遇，結合阜陽資本市場發展實際，制定出臺《阜陽市進一步支持企業上市掛牌和直接融資若干措施》，提振企業上市信心，促進企業規范運作。

｜阜陽金融業服務實體經濟情況

近年來，阜陽金融業按照“六穩”“六?！币?，不斷提升金融服務能力，加大有效信貸投放，優化信貸融資結構，強化擔保保險服務，為全市經濟社會發展提供了有力、有效的金融支撐，但仍存在服務實體經濟能力不足、規模下降、結構不優、貢獻減弱等突出問題。

（一）社會融資規模持續下降

2018 年以來，全市社會融資規模持續下降，2021 年累計新增社會融資764 億元，比上年減少88.8 億元，比2018 年縮減239.7 億元，為近年來最低值。且新增社會融資占GDP 的比重顯著下降，從2018 年的41.7%下降至2021 年的24.9%，年均下降5.6 個百分點。

（二）企業貸款占比逐年下滑

2021 年，全市企業貸款1759.7億元，比2017 年增長83.5%，年均增長16.4%，低于全部貸款年均增速3.2 個百分點。企業貸款占全部貸款比重由2017 年的46.6%下降至41.9%，年均下滑1.2 個百分點。從企業貸款行業分布看，企業貸款主要集中在租賃和商務服務業、水利環境和公共設施管理業、制造業、批發和零售業四大行業，分別占全部企業貸款比重的32.1%、16.7%、15%、13.4%，合計占比超過75%；從企業貸款行業增長看，租賃和商務服務、科學研究和技術服務、文化體育和娛樂、電力熱力燃氣及水生產和供應四大行業企業貸款增長較快，2018—2021年年均分別增長65.8%、61.6%、31.9%、30.2%。

（三）資本市場發展水平不高

阜陽資本市場發展慢、規模小，股權融資服務實體經濟發展略顯滯后。2021 年，全市資本市場服務增加值僅為1.2 億元，占金融業增加值的0.6%。從上市企業情況看，上市企業數量和規模與先進地市相比也存在較大差距。截至2022年4 月末，全市境內首發上市企業僅1 家（安徽金種子酒業股份有限公司），輔導備案企業1 家（貝克藥業），“新三板”掛牌企業17家，全市省股交中心掛牌企業累計761家，其中“成長板”90家、“科創板”精選層29 家。

（四）金融業對經濟增長貢獻不足

2021 年，阜陽金融業增加值達204 億元，占GDP 的比重為6.6%，占比比2018 年回落0.5 個百分點。從增速拉動看，金融業增速回落、貢獻減弱。2018年、2019年全市金融業增長態勢較好，增加值增幅均在兩位數以上，但2020 年開始逐步回落至4%以下，對GDP 增長貢獻率同步由2018 年的6.8%回落至2021 年的2.8%。

｜當前金融運行存在的問題

（一）中小微企業融資總體依然困難

通過對475 家企業融資需求的問卷調查，發現阜陽中小微企業融資難、融資貴、融資渠道單一等問題仍較突出。一是企業普遍面臨資金短缺問題，四分之三的企業有融資需求。475家樣本企業中，88%的樣本企業存在資金短缺問題。其中，資金短缺問題非常嚴重、嚴重企業合計占比35.4%，資金短缺問題一般企業占比52.6%。從融資需求看，76.4%的企業今年存在融資需求。其中，融資需求50萬—200萬、200萬—500萬、500萬以上的企業分別占比15.8%、16.2%、37.5%。從所需貸款期限看，40.2%的企業為1—3年，21.7%的企業為1年以內，16.4%的企業為3年以上。從融資用途看，流動資金周轉、維持正常生產資金需要、擴大生產是企業主要融資用途，分別占59.4%、44.4%、39.8%，技術改造（研發）用途占19.4%，歸還拖欠貨款用途占8.4%。二是銀行貸款仍是企業主要融資方式，融資隱形成本問題依然存在。調查顯示，中小微企業融資渠道較為單一，銀行貸款仍是中小微企業選擇的主要融資渠道。83.4%的樣本企業選擇銀行貸款方式獲取資金；其次為民間借貸、擔保公司借款、內部集資方式，分別占18.1%、13.3%、11.8%；選擇股權融資、債券融資等直接融資方式的企業較少，分別僅占3.4%、0.8%。同時，36.8%的企業表示目前仍存在融資隱形成本，其中，33.3%的企業表示“在向擔保公司、中介機構、小額貸款公司或民間借貸時，需提前支付利息”，26.1%的企業表示“銀行通過各種手段變相提高貸款利率”，19.8%的企業表示“銀行收取財務咨詢費、管理費等”，15.8%的企業表示“貸款時，銀行附加開承兌匯票、辦卡或買理財產品等條件”，融資環境有待進一步優化。三是貸款手續復雜、利率高為中小微企業貸款難主要原因。根據調查，分別有63.2%、44.8%的企業認為目前中小企業貸款難的主要原因是“貸款手續復雜，審批時間長，難以滿足自身生產經營需求”和“貸款利率高”，35.2%的企業認為目前中小企業貸款難的主要原因是“無有效資產抵押”。在辦理新增貸款/續貸/展期等過程中遇到問題方面，37.1%的企業選擇“辦理手續繁瑣”、30.9%的企業選擇“抵押物不足，銀行不放貸”、21.7%的企業選擇“要求先歸還本金再續貸”、21.5%的企業選擇“貸款利率和費用高，無法承受”。

（二）金融信貸投入結構有待進一步優化

2016 年以來，阜陽金融業發展步伐逐步放緩，存貸款余額增速由2016 年的25.7%下滑至2021 年的9.4%，下滑幅度比全省快9.5 個百分點。金融業增長趨緩直接影響全市GDP 增長，金融業增加值增速與占GDP 比重同步大幅回落，增速由2018—2019 年的10.5%以上下滑至2020—2021 年的4%以下，占GDP 比重由2018 年的7.1%下滑至2021 年的6.6%，對全市GDP 增長貢獻率也由2018 年的6.8%回落至2021 年的2.8%。金融業增速回落的主要原因是阜陽信貸投放對房地產業依賴度高，房地產市場低迷直接影響金融業穩快增長。從信貸資源投入領域看，房地產貸款余額占全市各項貸款40%左右，固定資產貸款增量也主要集中于租賃商務服務業、水利環境和公共設施管理業等政府融資平臺較為集中的領域，大量信貸資源流向房地產領域和政府融資領域，對其他實體經濟部門融資產生擠出效應。

（三）宏觀經濟下行壓力不斷加大

一是經濟增速尚未充分恢復。2022 年上半年，阜陽GDP 僅增長3.3%，比一季度回落2.3 個百分點，低于去年同期兩年平均增速3個百分點，低于去年全年兩年平均增速2.8 個百分點。二是工業企業盈利能力持續下降。2022 年上半年，全市規模以上工業增加值同比增長5.7%，規模以上工業企業主營活動利潤同比下降7.2%，1507家規上工業企業中虧損企業109家，虧損企業虧損額同比增長116.6%。三是新型消費仍需深入挖掘。疫情發生以來居民收入預期趨于保守，傳統消費在各類促消費政策帶動下保持穩定恢復態勢，但線上消費、文體娛樂消費等新型消費增長點尚不成熟。四是財政收支形勢緊張。2022 年上半年，全市一般公共預算收入103.1 億元，同比下降1.5%，其中稅收收入同比下降11.6%，主要是國內增值稅、城市維護建設稅、契稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅下降較多。受地方財力下降影響，財政支出主要以民生類支出為主，全市財政支出365.9 億元，其中民生類支出311.5億元，占85.1%。

｜對策建議

（一）監管部門加強創新，健全信貸引導機制

一是加強金融機構信貸政策引導。結合政府部門出臺的政策措施，綜合運用金融機構評價、地方獎補、財政貼息、稅收減免等舉措，引導金融機構向特色產業、鄉村振興、科創金融和綠色金融領域加大信貸投放力度，加強信貸結構優化調整。二是鼓勵發展微型金融機構。補充資金本、差異化調整信貸政策等措施鼓勵微型金融機構發展，充分發揮其服務中小微型企業的優勢。三是創新小微企業增信措施。鼓勵拓寬抵質押物范圍，大力推廣應收賬款、存貨等質押產品，同時大力發展產業扶持基金、貸款風險補償金及專項貼息等，增強擔保實力，建立有效風險共擔和補償機制。四是大力推進股權融資。有序推進天使投資、創業投資、產業基金等投資形式，打通金融業支持實體經濟發展的重要通道，通過投貸聯動，構建金融業與實體經濟的命運共同體。五是科學規范發展供應鏈金融。供應鏈金融在企業供、產、銷各個環節構造以產品為主體、信用為基礎的融資模式，能夠較好克服信用不對稱等問題，促進銀行等金融機構與企業建立戰略性合作，使得中小 微企業以較低成本獲得資金，轉變過去“錦上添花”的銀企關系為“雪中送炭”。

（二）金融機構增強創新意識，開辟小企業融資新途徑

一是轉變思想。金融機構應把小企業作為重要的客戶群體，把擴大小企業服務作為培育新客戶和拓展新的利潤增長點的重要手段。二是強化服務。設立并完善“更專、更精”的小微企業專業化服務機構，運用專門的服務隊伍、專屬的業務流程、專業化的運行機制做好小微企業信貸工作，實現小微企業金融服務的批量化、規?；藴驶?，提升小微融資效率和效益。三是豐富產品。一方面更加關注小微企業信貸產品的放款時間、利率、期限、還款方式等細節問題，滿足小微企業融資“短、小、頻、急”需求特征，簡化貸款產品審批環節，提升小微企業客戶滿意度。另一方面靈活采用信用、保證、抵（質）押等擔保方式組合，積極推進循環貸款、動產質押、貿易融資、應收賬款質押融資、設備按揭貸款、創業貸款等業務。

（三）企業追求進步創新，增強融資需求實效

一是謀劃創新。主動對接國家、省、市產業發展戰略，提高創新能力，提高產品附加值，努力提升在產業鏈中的地位和作用。二是規范管理。加快建立現代企業治理機制，加強財務管理，做好財務規劃，提供全面、規范、準確的財務和經營信息，建立與金融機構的長期信任關系。三是科學運營。綜合研判宏觀經濟形勢，客觀評估自身實力，審慎制定企業發展戰略，注重投資金額與實力的匹配、固定資產與流動資金的匹配，避免盲目投資導致資金鏈斷裂，實現可持續發展。