杰華特(688141) 申購代碼787141 申購日期12.14

本次擬向社會公眾發行5808萬股普通股，占發行后總股本的比例約為13%。公司本次發行股份募集資金扣除發行費用后的凈額將全部用于公司主營業務相關的項目。具體如下：高性能電源管理芯片研發及產業化項目、模擬芯片研發及產業化項目、汽車電子芯片研發及產業化項目、先進半導體工藝平臺開發項目、補充流動資金。

公司是以虛擬IDM為主要經營模式的模擬集成電路設計企業，專業從事模擬集成電路的研發與銷售，主要采用公司自有的國際先進的工藝技術進行芯片設計制造，是工業和信息化部認定的專精特新“小巨人”企業。

憑借自身的人才團隊優勢與技術閉環優勢，通過豐富的IP和專利組合，公司廣泛開拓產品的應用廣度，滿足客戶在各種應用場景下的需求，目前擁有1000款以上可供銷售、600款以上在研的產品型號，已成為綜合性的模擬芯片供應商。公司始終堅持多產品線的發展戰略，通過打造品類廣泛的產品線，進一步擴大市場規模和提升抵抗市場波動的能力。此外，公司通過產品的廣泛布局，進一步貼近市場，確保公司所參與的市場容量不斷增長。

集成電路設計行業是智力密集型行業，人力資源是集成電路設計企業的發展基礎，是縮小國內外集成電路設計行業發展差距的關鍵要素。公司高度重視人才隊伍建設，通過內部積極培養以及外部引進人才等多種方式，已形成了一支具有競爭力的高素質人才隊伍，其中碩士及以上學歷人數占比超四成，本科及以上學歷人數占比達八成。截至2022年6月末，公司共有研發技術人員341名，占公司全部員工比例的58.89%。

公司高度重視產品質量控制，組建了一支從設計、生產、測試再到運營管控全流程管理的后端團隊，深入了解芯片物理層面的運行邏輯，具備從微觀視角針對性解決根本問題的能力，以高于行業標準的產品質量規范對生產全流程進行管控，進而向市場供應高質量產品與服務。

高性能電源管理芯片研發及產業化項目通過實現新建辦公大樓、進行移動設備電源產品關鍵核心技術的研發，提升公司相應產品的業務規模和市場份額，進而形成新的收入和利潤增長點。模擬芯片研發及產業化項目的實施，有助于公司緊跟行業發展趨勢，深入研究行業最新前沿知識，對下游應用市場進行前瞻性研究，強化公司未來發展的核心競爭力。汽車電子芯片研發及產業化項目有助于公司在汽車電子領域拓展市場空間，通過引進先進生產設備，優化生產工藝流程，提高產品品質和生產效率。先進半導體工藝平臺開發項目將有助于公司結合自有工藝，快速響應設計需求，提升高性能產品的研發能力與效率。

技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發行失敗風險、其他風險。

（數據截至12月9日）