招商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型分析

［摘 要］隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融監(jiān)管不斷加強(qiáng)以及金融科技不斷創(chuàng)新，商業(yè)銀行的盈利空間收窄。在此背景下，商業(yè)銀行進(jìn)行零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的大勢(shì)。文章以招商銀行零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為例，通過案例分析的方法對(duì)其轉(zhuǎn)型的效果進(jìn)行具體分析，并針對(duì)招商銀行存在的創(chuàng)新產(chǎn)品利潤(rùn)空間收窄以及金融科技監(jiān)管兩個(gè)方面的潛在風(fēng)險(xiǎn)，從加強(qiáng)與金融科技公司的合作、建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制體系等方面提出合理化建議，以期為招商銀行以及其他商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供一些思路。

［關(guān)鍵詞］招商銀行；零售業(yè)務(wù)；數(shù)字化轉(zhuǎn)型；金融科技

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2023.06.049

［中圖分類號(hào)］F832.2 ［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A ［文章編號(hào)］1673-0194（2023）06-0149-03

0" " "引 言

目前，我國(guó)處于穩(wěn)杠桿、強(qiáng)監(jiān)管、快發(fā)展階段，加之商業(yè)銀行產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，轉(zhuǎn)型升級(jí)成為商業(yè)銀行不可逆轉(zhuǎn)的大勢(shì)。隨著時(shí)代的發(fā)展，人們的生產(chǎn)生活方式發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變，銀行業(yè)短期內(nèi)在資產(chǎn)質(zhì)量及息差收入等方面承受巨大壓力。以上情況推動(dòng)了我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化的進(jìn)程。但目前我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化程度參差不齊［1］。同時(shí)，因受到金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融等沖擊，銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)逐漸瓦解，所以商業(yè)銀行亟須加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)度，提高自身數(shù)字化水平。

招商銀行在商業(yè)銀行中發(fā)展迅速，在2004年就預(yù)見了零售業(yè)務(wù)廣闊的發(fā)展前景并率先進(jìn)行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，十幾年來(lái)也一直堅(jiān)持進(jìn)行前瞻性規(guī)劃布局。近幾年，招商銀行圍繞客戶和科技進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并且取得了不錯(cuò)的成績(jī)。截至2021年9月末，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的背景下，招商銀行管理零售客戶總資產(chǎn)與2020年相比有較大幅增長(zhǎng)。

1" " "招商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型描述

為將招商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程更加系統(tǒng)地展示出來(lái)，本文將按照時(shí)間順序?qū)φ猩蹄y行3次轉(zhuǎn)型發(fā)展過程進(jìn)行描述。

1.1" "零售業(yè)務(wù)的“一次轉(zhuǎn)型”

2004年，隨著利率市場(chǎng)化的加快、宏觀調(diào)控政策的實(shí)施等，招商銀行在信貸定價(jià)、資本約束以及客戶市場(chǎng)等方面面臨巨大的壓力。于是，招商銀行結(jié)合自身及外部情況，在年報(bào)中首次提出將零售業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)發(fā)展計(jì)劃，進(jìn)行零售業(yè)務(wù)的“一次轉(zhuǎn)型”。

1.2" "零售業(yè)務(wù)“二次轉(zhuǎn)型”

2009年，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融動(dòng)蕩、金融監(jiān)管加強(qiáng)、客戶需求多樣化等方面的挑戰(zhàn)，招商銀行在年報(bào)中提出“二次轉(zhuǎn)型”。2010年初正式推進(jìn)內(nèi)涵集約式發(fā)展的“二次轉(zhuǎn)型”。2014年，為順應(yīng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和金融業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢(shì)，招商銀行開始深化“二次轉(zhuǎn)型”，以“一體兩翼”為戰(zhàn)略定位，打造“輕型銀行”。

1.3" "零售業(yè)務(wù)的“三次轉(zhuǎn)型”

2017年，我國(guó)金融科技飛速變革。招商順應(yīng)時(shí)勢(shì)，加大金融科技投入，設(shè)立專項(xiàng)基金以助推銀行金融科技的創(chuàng)新［2］，并正式提出打造“金融科技銀行”，以深化“輕型銀行”戰(zhàn)略。2018年，招商銀行首次提出將“MAU”作為北極星指標(biāo)，圍繞客戶和科技調(diào)整銀行經(jīng)營(yíng)管理模式，全面開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型，正式向零售3.0時(shí)代邁進(jìn)。2020年，招商銀行前三季度零售業(yè)務(wù)的AUM增量突破萬(wàn)億元。2020年12月份，招商銀行App 9.0上線，意味著招商銀行零售3.0轉(zhuǎn)型由量變轉(zhuǎn)為質(zhì)變。2020年全年，僅招商銀行App就為客戶盈利超過2 800億元。

2" " nbsp;招商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢(shì)

為適應(yīng)客戶行為習(xí)慣的變化，招商銀行與外部合作搭建用戶生態(tài)體系，以此吸引更多客戶，尤其是年輕客戶，進(jìn)而拓寬銀行服務(wù)邊界。同時(shí)，招商銀行構(gòu)建不以銀行賬戶為核心的互聯(lián)網(wǎng)漏斗形用戶體系來(lái)拓寬服務(wù)對(duì)象，提出將月活躍用戶（MAU）作為北極星指標(biāo)，并將MAU的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)由“用戶登錄App”改為“用戶打開App”，以完成其在業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)模式、組織體系、經(jīng)營(yíng)理念和思維等方面的全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

這一改變對(duì)招商銀行來(lái)說(shuō)有以下幾點(diǎn)好處，①實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)尾效應(yīng)。這一改變拓寬了招商銀行的服務(wù)邊界，打破了“二八法則”，實(shí)現(xiàn)了客戶的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。②提升用戶體驗(yàn)。以MAU為指標(biāo)使銀行員工與用戶之間的連接更加緊密。通過與用戶的有效溝通以及通過App收集到的用戶信息，銀行不僅可以根據(jù)用戶需求改善自身產(chǎn)品和服務(wù)，而且能在與用戶的溝通中產(chǎn)生新的創(chuàng)意，創(chuàng)造出更加符合市場(chǎng)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)而吸引更多用戶。③防止員工虛假操作，便于銀行管理。因?yàn)閿?shù)據(jù)可以及時(shí)反映用戶是否流失，所以即使員工通過虛假操作完成了自己的業(yè)績(jī)，銀行也能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決。

3" " "招商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型效果

3.1" "零售角度效果

招商銀行對(duì)客戶需求、營(yíng)銷策略把握更準(zhǔn)確，該行堅(jiān)持“因您而變”的經(jīng)營(yíng)理念，同時(shí)由于互聯(lián)網(wǎng)、金融科技的發(fā)展，銀行需要分析大量的客戶信息數(shù)據(jù)，然而傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式缺乏對(duì)客戶詳細(xì)的定位，不能打造與客戶需求相匹配的差異化產(chǎn)品和服務(wù)［3］，因此招商銀行順勢(shì)而為，圍繞客戶和科技進(jìn)行發(fā)展，通過大數(shù)據(jù)分析客戶需求，運(yùn)用金融科技創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的精準(zhǔn)化營(yíng)銷。

從表1可以看出2014—2019年招商銀行的零售業(yè)務(wù)客戶數(shù)量、零售客戶總資產(chǎn)余額等一直在增長(zhǎng)，這反映出招商銀行在拓展客戶邊界方面取得了不錯(cuò)的效果。相較于直接創(chuàng)新產(chǎn)品，只有站在客戶角度審視自身產(chǎn)品和服務(wù)，才能打造出真正符合客戶需求的產(chǎn)品。

3.2" "風(fēng)控角度效果

近幾年，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等情況，招商銀行進(jìn)行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，運(yùn)用金融科技構(gòu)建模型、處理數(shù)據(jù)、優(yōu)化流程，進(jìn)而提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平［4］，全面建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

在招商銀行持續(xù)優(yōu)化零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制中，其資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量也在不斷優(yōu)化。2017年零售貸款占比為50.08%，之后占比不斷上升，截至2020年9月末，零售貸款占比達(dá)到55.32%。同時(shí)，近幾年招商銀行的零售貸款不良率也遠(yuǎn)低于公司貸款不良率，零售和公司貸款業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了均衡發(fā)展，促進(jìn)了招商銀行貸款結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。2017年年報(bào)顯示，招商銀行的不良貸款率為1.61%，之后比率持續(xù)下降，截至2020年9月末下降為1.13%，同時(shí)其不良貸款余額也在不斷下降。由此可以看出招商銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平、資產(chǎn)質(zhì)量在不斷提升。

4" " "招商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的潛在風(fēng)險(xiǎn)

4.1" "創(chuàng)新產(chǎn)品利潤(rùn)空間收窄風(fēng)險(xiǎn)

招商銀行在2017年宣布將上年稅前利潤(rùn)的1%作為金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金，2020年則上升至上年度營(yíng)業(yè)收入的1.5%。數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)投入的加大是招商銀行每年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用逐年增長(zhǎng)的主要原因之一［5］。而創(chuàng)新的產(chǎn)品變現(xiàn)為銀行收益也需要一定時(shí)間，所以目前對(duì)招商銀行來(lái)說(shuō)，其在金融科技方面投入的成本較大。

與此同時(shí)，招商銀行的創(chuàng)新產(chǎn)品收入空間也面臨壓縮。這一方面是由于當(dāng)前我國(guó)大部分銀行對(duì)金融科技的理解不深入且我國(guó)的復(fù)合型人才不足，在融合過程中會(huì)出現(xiàn)創(chuàng)新速度跟不上客戶需求，甚至照搬其他銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略的情況，導(dǎo)致銀行業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化，出現(xiàn)過度競(jìng)爭(zhēng)［6］；另一方面是由于互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)都有自己的創(chuàng)新思維和技術(shù)特長(zhǎng)，能夠開發(fā)出更具個(gè)性化和符合客戶需求的金融產(chǎn)品與服務(wù)，并進(jìn)行精準(zhǔn)化的營(yíng)銷，但目前招商銀行在科技與產(chǎn)品融合方面的創(chuàng)新力不足、運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活等，因此在創(chuàng)新產(chǎn)品及精準(zhǔn)營(yíng)銷方面面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。雖然招商銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中搶占了先機(jī)，但其仍然面臨著收入空間被壓縮、創(chuàng)新產(chǎn)品效益低的風(fēng)險(xiǎn)。

4.2" "金融科技監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

招商銀行在利用金融科技完善和改進(jìn)“招商銀行”等電子平臺(tái)及產(chǎn)品的過程中，收集了更多的客戶和市場(chǎng)信息，進(jìn)而使信息不對(duì)稱問題愈加明顯，而信息不對(duì)稱問題又會(huì)影響金融監(jiān)管的效力［7］。這一方面是因?yàn)閭鹘y(tǒng)的金融監(jiān)管方式使監(jiān)管者無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別并作出正確的監(jiān)管決策，可能會(huì)出現(xiàn)盲目監(jiān)管或消極監(jiān)管的情況；另一方面是由于金融監(jiān)管相關(guān)法律法規(guī)本身存在相對(duì)滯后性，再加上信息不對(duì)稱情況，使部分被監(jiān)管者為了獲取利益，選擇提供片面的甚至是虛假的數(shù)據(jù)，而監(jiān)管者也只能對(duì)被監(jiān)管者的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行合規(guī)性檢查，而無(wú)法對(duì)其實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行真實(shí)、全面的評(píng)估。

同時(shí)，招商銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中不斷拓寬自身的零售業(yè)務(wù)范圍，如提供出行、便民服務(wù)等生活方面的業(yè)務(wù)。這些與傳統(tǒng)商業(yè)銀行以金融業(yè)務(wù)為核心的做法不同，它更多的是利用金融科技來(lái)開發(fā)新市場(chǎng)，給自身帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)［8］。這模糊了銀行的金融本質(zhì)，使得金融監(jiān)管無(wú)從下手。

5" " "招商銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的建議

5.1" "加強(qiáng)與金融公司的合作，促進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新

為提升自身產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新有效性，招商銀行可以利用自身龐大的數(shù)據(jù)資源，選擇進(jìn)一步加強(qiáng)與金融科技公司的合作來(lái)引入外部數(shù)據(jù)并整合內(nèi)外部資源，優(yōu)化銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量，提高銀行數(shù)據(jù)利用效率，達(dá)到提升自身產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新有效性的目的。

除了與金融科技公司進(jìn)行上述類型的合作，招商銀行也可借鑒國(guó)外商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)，選擇與金融科技公司進(jìn)行業(yè)務(wù)上的合作。比如，美國(guó)的硅谷銀行曾明確提出要重點(diǎn)支持其所熟悉領(lǐng)域的高科技行業(yè)，并通過創(chuàng)建專業(yè)團(tuán)隊(duì)、與外部機(jī)構(gòu)合作來(lái)緩解信息不對(duì)稱問題，提高對(duì)合作企業(yè)的認(rèn)知和鑒別能力。同時(shí)，硅谷銀行還以投貸結(jié)合的模式與創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作，為不同成長(zhǎng)階段的企業(yè)提供專業(yè)化和差異化的產(chǎn)品，進(jìn)而提高自身的風(fēng)險(xiǎn)控制能力［9］。招商銀行也可借鑒硅谷銀行的經(jīng)營(yíng)模式，為科技公司的技術(shù)研發(fā)、新產(chǎn)品推廣等與科技創(chuàng)新相關(guān)且自身所熟悉的業(yè)務(wù)提供服務(wù)，增強(qiáng)自身創(chuàng)新產(chǎn)品的有效性，進(jìn)一步鞏固自身領(lǐng)先地位，獲得更高的收益。

5.2" "建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制體系

招商銀行需要盡快建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制體系，以解決用戶信息安全風(fēng)險(xiǎn)和金融科技監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)問題。為建立健全風(fēng)控體系，招商銀行需要明確零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)系，建立健全銀行內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)及管理規(guī)則，明晰各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)的權(quán)利和責(zé)任，加大風(fēng)險(xiǎn)管控力度，實(shí)現(xiàn)健康穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。此外，招商銀行需要充分開發(fā)利用智能風(fēng)控平臺(tái)，依靠金融科技對(duì)內(nèi)外數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分析，對(duì)零售客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估，之后對(duì)客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和預(yù)測(cè)，并及時(shí)披露相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)貸前、貸中、貸后的“一站式”全覆蓋。除此之外，招商銀行需要提高各個(gè)業(yè)務(wù)部門間的聯(lián)動(dòng)性，以便及時(shí)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控模型，提高零售業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品和服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

6" " "結(jié)束語(yǔ)

本文通過研究招商銀行零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及其在轉(zhuǎn)型過程中所出現(xiàn)的問題，并針對(duì)這些問題提出相應(yīng)的建議，為招商銀行和我國(guó)其他商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供參考和借鑒。

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