生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展展望

顧偉萍

(天津石油化工公司研究院 天津 300271)

引言

生活用紙現(xiàn)階段已經(jīng)成為一種生活必需品，這一屬性也就決定了其在市場(chǎng)當(dāng)中具備著剛性需求。近幾年，受到我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的影響，我國(guó)民眾生活水平不斷提高，這使得生活用紙消費(fèi)量開(kāi)始呈現(xiàn)出了良好的穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)入到2020年國(guó)內(nèi)生活用紙實(shí)際消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了996萬(wàn)噸，相較于2019年增長(zhǎng)了7.1%，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢(shì)頭。但在這種狀態(tài)下，我國(guó)生活用品行業(yè)同樣存在著一定的優(yōu)勢(shì)和不足，因此有必要對(duì)其現(xiàn)狀做出深入分析，并對(duì)其未來(lái)發(fā)展做出探究，以此助推生活用紙行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

1 生活用紙概述

對(duì)于生活用紙而言，主要指的是為了支持個(gè)人居家或者是外出使用的一系列衛(wèi)生擦拭用紙。一般涉及到卷筒衛(wèi)生紙、餐巾紙以及廚房用紙還有抽取式衛(wèi)生紙等多種類型。由于主要出現(xiàn)在人們?nèi)粘Ｉ畹母鱾€(gè)環(huán)節(jié)，因此紙業(yè)同行將其稱之為“生活用紙”，其屬于現(xiàn)階段人們生活當(dāng)中不可缺少的重要紙種之一。常見(jiàn)的生活用紙有四方形的，被稱之為面巾紙或者是方巾紙，也有部分呈滾筒狀，被稱之為卷紙。生活用紙一般由棉漿、木漿以及草漿還有廢紙漿等制成。因?yàn)樯钣眉埡腿藗兊纳钣兄芮械穆?lián)系，所以其會(huì)隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，實(shí)際消費(fèi)量會(huì)不斷地進(jìn)行增長(zhǎng)，可以說(shuō)生活用紙消費(fèi)量與我國(guó)民眾的可支配收入之間存在著正相關(guān)關(guān)系。整體來(lái)看，我國(guó)生活用紙行業(yè)的發(fā)展大體上經(jīng)歷了以下四個(gè)階段。

1)形成期：主要指的是建國(guó)后-2000年期間，這一階段我國(guó)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量非常少，而且規(guī)模小，相應(yīng)的技術(shù)設(shè)備也較為落后，實(shí)際能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品種類相對(duì)較少，其中卷紙占據(jù)著非常大的比例，整體來(lái)看，行業(yè)集中度相對(duì)較低。

2)快速增長(zhǎng)期：主要指的2000-2010年期間，該階段企業(yè)數(shù)量迅速增加，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，同時(shí)技術(shù)設(shè)備得到有效升級(jí)，產(chǎn)品種類逐漸豐富，并且開(kāi)始出現(xiàn)龍頭企業(yè)，此時(shí)行業(yè)集中度也開(kāi)始上升。

3)調(diào)整期：主要指的是2010年-2020年期間，該階段出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，同時(shí)外國(guó)企業(yè)以及區(qū)域性企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始侵蝕龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額，整個(gè)行業(yè)集中度開(kāi)始下降。

4)高質(zhì)量增長(zhǎng)期：主要指的是2020年之后，現(xiàn)階段生活用紙行業(yè)仍然存在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，但已經(jīng)得到一定程度改善，同時(shí)龍頭企業(yè)產(chǎn)品以及設(shè)備得到了進(jìn)一步升級(jí)，行業(yè)集中度也開(kāi)始呈現(xiàn)出緩慢提升狀態(tài)[1]。

2 生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀研究

2.1 行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增

進(jìn)入到2020年之后，我國(guó)生活用紙行業(yè)整體來(lái)看發(fā)展情況相對(duì)較好，但實(shí)際開(kāi)機(jī)率處于70%以下，產(chǎn)能達(dá)到1600多萬(wàn)t，而實(shí)際產(chǎn)量大約為1100多萬(wàn)t。對(duì)于我國(guó)來(lái)講屬于衛(wèi)生紙凈出口國(guó)，實(shí)際凈出口量大約為100萬(wàn)t，實(shí)際進(jìn)口量非常小僅為4萬(wàn)T左右，多年以來(lái)保持的相對(duì)較為穩(wěn)定，這也就說(shuō)明我國(guó)生活用紙大多數(shù)都是依賴國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，而隨著人們生活水平的不斷提高，紙消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)生活用紙整體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出了穩(wěn)定擴(kuò)增的態(tài)勢(shì)。例如：2020年實(shí)際總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1415.96億元，相較于2019年增長(zhǎng)了大約8.5%。尤其是新冠疫情爆發(fā)之后，生活用紙實(shí)際用量以及種類開(kāi)始大幅度增長(zhǎng)，社會(huì)公眾生活習(xí)慣的改變使得生活用品未來(lái)發(fā)展有著較為廣闊的空間[2]。

2.2 產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩

現(xiàn)階段生活用紙行業(yè)需要面對(duì)的一大困境仍然是產(chǎn)能過(guò)剩以及產(chǎn)能增速過(guò)快的問(wèn)題，結(jié)合2014以來(lái)年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)生活用紙行業(yè)每年新增產(chǎn)能均處于120萬(wàn)t以上，其中2021年前8個(gè)月在不包括未宣布產(chǎn)能的前提下已經(jīng)投產(chǎn)的實(shí)際新產(chǎn)能便達(dá)到了178.2萬(wàn)t，在之后的4個(gè)月盡管有所放緩，但同樣會(huì)有大量的新產(chǎn)能進(jìn)行釋放。而在2022年之后仍然有800萬(wàn)t新產(chǎn)能處于規(guī)劃階段，整體呈現(xiàn)出了嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

2.3 裝備水平不斷提高

現(xiàn)階段，我國(guó)生活用紙行業(yè)已經(jīng)基本不存在落后產(chǎn)能，例如：幅寬2.8m以上紙機(jī)的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)在總產(chǎn)能中占比達(dá)到了93.3%以上。除此之外，在2020年的新紙機(jī)當(dāng)中，各類國(guó)產(chǎn)紙機(jī)逐漸占據(jù)主流，例如：2020年新投產(chǎn)的一系列國(guó)產(chǎn)紙機(jī)產(chǎn)能已經(jīng)在整個(gè)年度新增總產(chǎn)能中占比高達(dá)90%。但對(duì)于全國(guó)1600萬(wàn)t/a的實(shí)際總產(chǎn)能來(lái)講，進(jìn)口大紙機(jī)實(shí)際總產(chǎn)能占比達(dá)到了53%。因?yàn)檫M(jìn)口紙機(jī)一般均為大紙機(jī)，所以現(xiàn)階段大紙機(jī)的產(chǎn)能仍然處于一個(gè)主導(dǎo)地位。另外值得注意的是近幾年，行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)開(kāi)始加大產(chǎn)品高端化發(fā)展力度，陸續(xù)生產(chǎn)出了超柔軟紙，例如TAD紙便在2021年誕生，并且在部分地區(qū)開(kāi)始投入市場(chǎng)[3]。

2.4 企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能分布現(xiàn)狀

站在企業(yè)數(shù)量角度來(lái)看，現(xiàn)階段河北省屬于我國(guó)生活用紙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)，實(shí)際生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到了280家以上，涉及到的加工企業(yè)已經(jīng)達(dá)到幾千家，生產(chǎn)制造的產(chǎn)品極為豐富。對(duì)于廣西來(lái)講，目前位于第二位。

站在產(chǎn)能分布情況來(lái)看，現(xiàn)階段達(dá)到100萬(wàn)t/a的企業(yè)共計(jì)3家，主要為清風(fēng)、維達(dá)以及恒安；達(dá)到50-100萬(wàn)t/a的企業(yè)有三家，主要為中順、理文以及東順，其中的理文通常以生產(chǎn)大軸紙為主。

3 生活用紙行業(yè)未來(lái)發(fā)展展望

3.1 生活用紙行業(yè)仍存在增長(zhǎng)空間

結(jié)合現(xiàn)階段的實(shí)際情況來(lái)看，生活用紙的消費(fèi)量在國(guó)內(nèi)外仍然處于增長(zhǎng)狀態(tài)，這說(shuō)明整個(gè)行業(yè)依然存在增長(zhǎng)空間。例如：美國(guó)現(xiàn)階段人均消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了30kg以上，但仍然處于持續(xù)增長(zhǎng)的狀態(tài)，主要原因在于生活用紙的具體使用范圍正在持續(xù)擴(kuò)大；再如目前擦拭紙?jiān)谖覈?guó)呈現(xiàn)出了良好的發(fā)展前景[4]。

對(duì)于我國(guó)生活用紙行業(yè)來(lái)講，已經(jīng)進(jìn)入到了一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型階段，需要借助技術(shù)創(chuàng)新，將以往的以無(wú)紡布、化石原料還有不可降解材料等為主要原材料的產(chǎn)品，有效地引導(dǎo)到一個(gè)不占主流的地位，避免出現(xiàn)發(fā)展被動(dòng)問(wèn)題，從而減少發(fā)展彎路。所以作為生活用紙企業(yè)應(yīng)該注重不但要低頭拉車還應(yīng)該抬頭看路，目前來(lái)看，最為關(guān)鍵的路便是“雙碳”，其屬于國(guó)家的總目標(biāo)，生活用紙企業(yè)應(yīng)該積極迎合此目標(biāo)來(lái)開(kāi)發(fā)新的紙種，從而為自身創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

我國(guó)現(xiàn)階段生活用紙人均實(shí)際消費(fèi)量大約為7-8kg，相較于世界人均水平來(lái)講(大約為6kg)，處于略高的狀態(tài)，但與一些相鄰的且生活水平相近的國(guó)家相比，仍然處于相對(duì)較低的狀態(tài)。例如：在東南亞國(guó)家中，實(shí)際人均消費(fèi)量大約為12kg；對(duì)于日本約為15-18kg，所以站在這個(gè)角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)生活用紙行業(yè)仍然有較大的增長(zhǎng)空間。

由于受到經(jīng)濟(jì)下行因素以及近幾年行業(yè)快速發(fā)展導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的影響，所以接下來(lái)的生活用紙行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)出行業(yè)增速放緩的現(xiàn)象。但是盡管生活用紙行業(yè)已經(jīng)徹底走過(guò)了持續(xù)高速增長(zhǎng)的時(shí)代，開(kāi)始進(jìn)入中高速增長(zhǎng)時(shí)期，但我國(guó)生活用紙消費(fèi)量的實(shí)際增長(zhǎng)速度仍然能夠高于全球平均水平，與此同時(shí)中國(guó)也仍然會(huì)是全球生活用紙?jiān)鲩L(zhǎng)量最高的國(guó)家。

3.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐漸加劇，行業(yè)加速整合實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

1)結(jié)合2020年和2021年的生活用紙行業(yè)產(chǎn)能現(xiàn)狀來(lái)看，新增產(chǎn)能仍然處于明顯大于新增市場(chǎng)容量的狀態(tài)，因此接下來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將可能會(huì)更加激烈，部分項(xiàng)目預(yù)計(jì)可能會(huì)出現(xiàn)后延問(wèn)題，甚至不能達(dá)產(chǎn)。在這種狀態(tài)下，整個(gè)行業(yè)的實(shí)際平均開(kāi)工率仍然會(huì)相對(duì)較低。除此之外企業(yè)為了有效獲取到市場(chǎng)份額，有可能會(huì)選擇低價(jià)促銷，這樣也有可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題出現(xiàn)。

2)在接下來(lái)的發(fā)展中，紙企業(yè)升級(jí)換代還有擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將會(huì)繼續(xù)增加，仍然存在的落后產(chǎn)能或者是不具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的一系列中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)面臨加速淘汰的困境，尤其是落后產(chǎn)能有可能在近幾年內(nèi)徹底淘汰完畢，而之后的原紙生產(chǎn)集中度將能夠得到進(jìn)一步提升，整個(gè)行業(yè)結(jié)構(gòu)也將會(huì)得到持續(xù)有效的優(yōu)化，生活用紙行業(yè)將徹底地從高速增長(zhǎng)逐漸地向著高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)行轉(zhuǎn)變[5]。

3)由于行業(yè)增速放緩，所以生活用紙生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始加劇，這使得價(jià)格戰(zhàn)壓力越來(lái)越大，開(kāi)始波及上游設(shè)備供應(yīng)商，特別是一些資金實(shí)力不具備優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商有可能面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。這使得生活用紙?jiān)O(shè)備行業(yè)極有可能重新洗牌以及整合，從而促使企業(yè)之間的兼并重組、合作以及優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等發(fā)展趨勢(shì)變得越發(fā)明顯。而受此影響，區(qū)域性抱團(tuán)發(fā)展也將會(huì)變得更加明顯，例如：我國(guó)河北以及川渝等地區(qū)當(dāng)中的生產(chǎn)企業(yè)有可能借助龍頭帶動(dòng)、資源共享以及兼并重組等方式，來(lái)達(dá)到集中化和規(guī)模化發(fā)展的目的。

4)對(duì)于我國(guó)的生活用紙行業(yè)而言，主要原材料一般為紙漿，該原料對(duì)進(jìn)口有著較高的依存度，所以行業(yè)需要面對(duì)漿價(jià)波動(dòng)還有匯率波動(dòng)等帶來(lái)的成本壓力風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于非木漿企業(yè)來(lái)講，則需要受到進(jìn)出口木漿價(jià)格方面產(chǎn)生波動(dòng)的影響，所以今后整個(gè)行業(yè)需要面對(duì)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)正在不斷加大。

3.3 會(huì)受到新冠疫情的影響

2019年末開(kāi)始，新冠疫情爆發(fā)，迄今為止防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。對(duì)于新冠疫情來(lái)講，其給生活用紙行業(yè)帶來(lái)了巨大沖擊的同時(shí)，也為其發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)新的機(jī)遇。首先，站在短期角度來(lái)看，新冠疫情能夠?qū)θ珖?guó)生活用紙實(shí)際總產(chǎn)量造成一定程度的影響，加大了企業(yè)復(fù)工、人工以及物流等方面的成本，同時(shí)也降低了餐巾紙以及擦手紙等一系列居家外市場(chǎng)需求。其次，站在長(zhǎng)期角度來(lái)看，新冠疫情也促使當(dāng)代民眾的健康意識(shí)持續(xù)增強(qiáng)，這會(huì)導(dǎo)致健康消費(fèi)不斷地隨之快速提升。這一點(diǎn)有助于面巾紙、廚房紙巾以及擦手紙等一系列生活用紙產(chǎn)品的實(shí)際消費(fèi)量進(jìn)入到一個(gè)新的增長(zhǎng)狀態(tài)，而且會(huì)促進(jìn)生活用紙產(chǎn)品在各類電商平臺(tái)的銷售量不斷增加，這使得在線銷售有可能成為生活用紙未來(lái)的一個(gè)主流發(fā)展方向。

除此之外，恒安、維達(dá)、中順以及雨森等一系列生活用紙生產(chǎn)商還有歐克等相應(yīng)設(shè)備制造商，也在疫情下開(kāi)始積極主動(dòng)地轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩或者是口罩機(jī)，不但為抗擊疫情做出了重大貢獻(xiàn)，同時(shí)也促使企業(yè)進(jìn)一步有效地?cái)U(kuò)充了產(chǎn)品線，更好地強(qiáng)化了供應(yīng)鏈建設(shè)，這將會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的市場(chǎng)機(jī)遇。而在這種背景下，一些產(chǎn)能落后或者是抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較差生活用紙企業(yè)，將會(huì)進(jìn)一步加速出局，整個(gè)行業(yè)集中度也將再次進(jìn)行提升。但需要注意的是，新冠疫情目前在全球蔓延，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)料國(guó)際商品漿方面的生產(chǎn)、供應(yīng)以及運(yùn)輸?shù)仁欠駮?huì)受到影響，一旦受到影響或者影響較重，那么生活用紙行業(yè)的未來(lái)發(fā)展也必然會(huì)受到重大影響。

4 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，對(duì)于生活用紙來(lái)講，其屬于一種人們?nèi)粘ＯM(fèi)必需品，其行業(yè)發(fā)展以及市場(chǎng)規(guī)模，能夠隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及人口數(shù)量的不斷增長(zhǎng)而呈現(xiàn)出良好的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。文章先是對(duì)生活用紙做出了簡(jiǎn)要分析，并基于此探討了生活用紙行業(yè)現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展展望，以此助推我國(guó)生活用紙行業(yè)不斷向好發(fā)展。