中國廣電參與5G 商業(yè)化競爭策略

□文/許文靜

（北京郵電大學經(jīng)濟管理學院 北京）

［提要］ 2020 年被稱作中國的“5G商用元年”，中國廣電和三大運營商一同獲得了5G商用牌照，正式入局5G商業(yè)化競爭。更加充分的市場競爭不僅增加了用戶選擇，利好消費者，對于我國5G建設、應用和發(fā)展也有重要意義。本文立足于現(xiàn)階段三大運營商5G業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，結合市場背景和政策趨勢，在SWOT分析基礎上，提出中國廣電競爭策略。

我國5G 研究起步早，有了領先技術的鋪墊，5G 商業(yè)化的進程也在穩(wěn)步推進。2019 年6 月6 日，工信部發(fā)布四張5G 商業(yè)牌照，除了三大運營商之外，中國廣電也獲得了牌照。2020 年10 月12 日，中國廣電網(wǎng)絡股份有限公司掛牌成立，參與我國的5G 商業(yè)化布局。相較于傳統(tǒng)的三大運營商來說，中國廣電的主要目光集中在5G 商業(yè)化，但三大運營商在市場占有率、渠道管理和頻率建設方面都有著豐富的積累。在這種市場背景下，了解和分析中國廣電5G 業(yè)務開展的優(yōu)劣勢，對于廣電的戰(zhàn)略選擇和發(fā)展方向都有著重要意義。

一、我國三大運營商5G業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀

基于第三代和第四代移動通信技術的全球競爭經(jīng)驗，中國對于5G 的研發(fā)起步早，在建設和研發(fā)方面所取得的成就也位于世界前列。據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，截至2021 年8 月，我國已累計建成103.7 萬個5G 基站，占全球5G 基站總數(shù)的70%以上，5G 連接終端數(shù)近4.2 億個，占全球的5G 終端用戶的80%。

在5G 競爭這個全新起跑線上，面對巨大的建設、維護、運營成本和4G 競爭中基本穩(wěn)定的用戶基礎，三大運營商在各自的企業(yè)戰(zhàn)略指導下，立足于自身優(yōu)勢，積極進行共建共享，在5G 基站建設、套餐推廣等方面都取得了一定的成績。2019 年9 月9 日，中國電信和中國聯(lián)通攜手簽訂了《5G 網(wǎng)絡共建共享框架合作協(xié)議書》，共建共享一張全國范圍內(nèi)的5G 接入網(wǎng)絡。截至2021 年6 月底，中國移動累計開通5G 基站50.1 萬個，中國聯(lián)通與中國電信共建共享的5G 基站超46 萬個。

伴隨著中國廣電的入場，市場上“2+1”的形式也發(fā)生了轉變。2020年5 月20 日，中國移動與中國廣電宣布共建共享，中國廣電所擁有的700MHz 黃金頻段正是這次合作的重要內(nèi)容，雙方按照1∶1 的比例共同出資建設這一頻段的無線網(wǎng)絡，無線網(wǎng)絡資產(chǎn)共有共享。表1 中運營商公布的業(yè)務數(shù)據(jù)，更加直觀地展示了三大運營商的5G 業(yè)務開展情況。在5G 業(yè)務領域，中國移動的5G 套餐用戶數(shù)居于首位，中國聯(lián)通的5G 套餐用戶數(shù)雖然最低，但是用戶滲透率是三大運營商中最高的。三大運營商基本穩(wěn)定的4G 競爭盤，成為了5G 業(yè)務的競爭基礎。除此之外，5G 技術也將開辟更多的應用場景，在政企應用、智慧家庭和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領域引入更多的競爭熱點。（表1）

二、中國廣電參與5G商業(yè)化競爭SWOT分析

我國5G 商業(yè)化市場潛力巨大，與中國移動、中國聯(lián)通和中國電信這三大運營商相比，中國廣電作為市場的新入者參與市場競爭，更加需要明確自身的優(yōu)劣勢，抓住機會，規(guī)避風險，才能實現(xiàn)更好的發(fā)展。

（一）優(yōu)勢分析

1、“黃金頻段”降低投資成本。頻譜是移動通信技術的“不可再生資源”，也是5G 競爭的基礎。在移動通信技術中，基站通信頻率越低，傳播距離越遠，需要建設的無線基站也就越少。對于中國廣電來說，700MHz 這一“黃金頻段”意味著在投資建設、信號傳遞、維護運營等方面具有得天獨厚的優(yōu)勢。

2、與中國移動共建共享，降低組網(wǎng)建設成本和難度。中國移動作為三大運營商之一，在寬帶業(yè)務、4G 業(yè)務、5G 基站建設和5G 用戶累計方面都有著顯著優(yōu)勢。中國廣電參與5G 商業(yè)化競爭可以說是從零開始，但與中國移動簽訂合作協(xié)議，不僅可以提高組網(wǎng)建設效率，減少投資運營成本，還能在700MHz 頻段5G 網(wǎng)絡具備商用條件前，有償使用中國移動2G/4G/5G 網(wǎng)絡為中國廣電的客戶提供服務。同時，中國移動也為中國廣電有償提供國際業(yè)務轉接服務。這個互惠協(xié)議的簽訂，能讓中國廣電將業(yè)務重心放在更具優(yōu)勢的內(nèi)容提供和用戶擴展上。

3、有線電視網(wǎng)絡用戶基數(shù)大、覆蓋廣、安全性高。中國廣電可以在有線電視網(wǎng)基礎上改造升級，實現(xiàn)5G 和有線電視網(wǎng)絡的融合，利用有線電視接入網(wǎng)入戶率高、傳輸容量大的優(yōu)勢實現(xiàn)5G 室內(nèi)深度覆蓋。

4、廣電系資本和非廣電系資本聯(lián)合持股。于2020 年10 月12 日成立的中國廣電網(wǎng)絡股份有限公司的股東，不僅包括中國廣播電視網(wǎng)絡有限公司等廣電系資本，還有杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、深圳市招商局科技投資有限公司等非廣電系資本。這種混合持股使得中國廣電一方面有著傳統(tǒng)廣電資本的支持；另一方面也更具有市場活力。在政策信息和資本支持下，能夠以更靈活更創(chuàng)新的視角進行市場競爭。尤其是阿里資本的注入，阿里“云”計劃也會為中國廣電增加更多的業(yè)務可能性。

5、視頻內(nèi)容優(yōu)勢突出。廣電作為傳統(tǒng)的視頻內(nèi)容提供者，在采編播方面都有突出優(yōu)勢，在參與5G 商業(yè)化競爭的時候，這些都會轉變?yōu)閮?yōu)質的內(nèi)容資源。基于5G 技術的優(yōu)越性，用戶對視頻內(nèi)容和質量的要求也會進一步提高，高傳輸速率下長視頻的回歸、高質量的4K/8K 直播或者AI、VR 互動視頻等，都將成為廣電的突破機會。

（二）劣勢分析

1、行業(yè)經(jīng)驗不足，缺少專業(yè)人才。對于中國廣電來說，雖然與中國移動共建共享，但是在基站建設、渠道運營管理、用戶基礎、業(yè)務推廣等方面都不如三大運營商。尤其是從廣電業(yè)務轉向通信運營商業(yè)務，需要更多的專業(yè)人才來配合業(yè)務的改造升級。

2、移動用戶基礎薄弱。從表1 的數(shù)據(jù)就可以看出，經(jīng)過激烈的4G時代的競爭，三大運營商的用戶基礎已經(jīng)趨于穩(wěn)定。GSMA 在2021 中國移動經(jīng)濟發(fā)展報告中指出，截至2020 年底，中國有12.2 億人使用移動服務，占全國總人口的83%。相應的，中國廣電想要拓展新用戶的難度也會比較大。至于寬帶業(yè)務，中國移動和中國電信實力強勁，而且伴隨著IPTV 的推廣，廣電的有線電視業(yè)務也面臨著嚴峻考驗。尤其是運營商們將家庭寬帶與手機號綁定的業(yè)務，對于中國廣電來說，也是未來競爭需要突破的難點。

（三）機遇分析

1、5G升級掀起新一輪的換機周期。傳統(tǒng)4G 業(yè)務趨于穩(wěn)定，三大運營商也將投資重點轉向5G 建設。從用戶角度來說，更換5G 終端是不可逆的大趨勢。尤其是5G 技術在萬物互聯(lián)等方面的卓越應用潛能，未來的5G 終端將不僅僅只是手機，還有會智能家電、智能車載終端等。對于中國廣電來說，從5G 終端發(fā)力，追趕市場趨勢，“合約機”形式在5G 時代也將成為重要發(fā)力點。

2、“三網(wǎng)融合”與“媒體深度融合”提供新機會、新思路。自2010 年開始，我國就不斷推進“三網(wǎng)融合”，進行城市試點，并于2016 年5 月發(fā)布《三網(wǎng)融合推廣方案》，旨在加快在全國全面推進三網(wǎng)融合，推動信息網(wǎng)絡基礎設施互聯(lián)互通和資源共享。2020 年2 月出臺《全國有限電視網(wǎng)絡整合發(fā)展實施方案》，10 月份建立的中國廣電網(wǎng)絡股份有限公司也加快了廣電整合實現(xiàn)統(tǒng)一運營管理的步伐?！懊襟w深度融合”更是為廣電的系統(tǒng)化發(fā)展提供新的思路，利用直播、MCN 運營和融媒體工作室等多樣化路徑和跨界跨業(yè)融合的運營模式共同打造智慧廣電。

3、后疫情時代的大重構。新冠肺炎疫情對經(jīng)濟和社會的影響逐漸顯現(xiàn)。不斷激增的數(shù)字化需求，遠程醫(yī)療、線上辦公等行業(yè)發(fā)展迅猛。消費者的消費方式和消費內(nèi)容也受到極大的影響。在此情況下，中國廣電可以依托5G 技術，根據(jù)消費者的需求，打造內(nèi)容和消費場景，與文博旅游、互聯(lián)網(wǎng)教育、音視頻媒體、線上醫(yī)療等行業(yè)進行深度合作。

（四）威脅分析

1、行業(yè)競爭壓力較大。對比三大運營商，中國廣電在技術基礎、用戶基礎、運營經(jīng)驗、人才儲備等方面都是處于弱勢地位。并且，工信部組織三大運營商在2020 年12 月22 日召開了5G 頻率使用座談會，向三家基礎電信運營企業(yè)頒發(fā)5G 中低頻段頻率使用許可證，同時許可部分現(xiàn)有的4G 頻率重耕后用于5G。這對于三大運營商來說不僅能夠節(jié)約資源，同時還能進行“4G+5G”的同構戰(zhàn)略。但是對于沒有4G 運營基礎的中國廣電來說，可能會面臨更加激烈的市場競爭。

2、“全國一網(wǎng)”的深度整合尚需努力。于2020 年10 月份成立的中國廣電網(wǎng)絡股份有限公司并不是宣告全國有線電視網(wǎng)絡整合完成，而是階段性進展，廣電離統(tǒng)一品牌和統(tǒng)一運營的“全國一網(wǎng)”還有一段距離。如果不能夠實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的統(tǒng)一運營，對有限電視網(wǎng)絡與5G 結合的戰(zhàn)略而言，將會是很大的阻礙。

三、中國廣電參與5G商業(yè)化競爭策略

（一）加快媒體融合，重視內(nèi)容創(chuàng)造。對于中國廣電而言，5G 商業(yè)化競爭的一大優(yōu)勢就是利用自身經(jīng)驗豐富的采編播團隊，創(chuàng)造高質量的內(nèi)容資源，尤其是5G 的高傳輸速度，必將會促進消費者對內(nèi)容資源的需求升級。中國廣電在內(nèi)容產(chǎn)品上的競爭要立足自身優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新，在大眾視聽文娛、MCN 運營、電商直播銷售等方面順應媒體融合的趨勢，更要在智慧互聯(lián)和跨界跨業(yè)融合的角度創(chuàng)造新的優(yōu)勢。

（二）推進“全國一網(wǎng)”，促進有線電視網(wǎng)絡與5G網(wǎng)絡的融合發(fā)展。有線電視網(wǎng)絡具有大帶寬、高覆蓋率和高入戶率的特點。中國廣電加快推進“全國一網(wǎng)”不僅有益內(nèi)部資源整合管理，也是促進有線電視網(wǎng)絡和5G 網(wǎng)絡融合的重要基礎。將有線電視網(wǎng)絡作為5G 接入網(wǎng)，在節(jié)約成本的同時也能夠快速開拓市場，并且良好的室內(nèi)5G 覆蓋體驗也會成為中國廣電的重要競爭優(yōu)勢。

（三）加強合作互惠，在基站建設、產(chǎn)品設計、智慧新服務等多方面尋求突破。在基站建設上，中國廣電和中國移動進行共建共享，加快自身的組網(wǎng)建設。在合作過程中，中國廣電不僅要利用好中國移動的優(yōu)勢資源，還要積累技術、運營經(jīng)驗以及注重人才培養(yǎng)。中國廣電還可以聯(lián)合華為、小米等終端研發(fā)企業(yè)，聯(lián)合推出智能手機、智能穿戴設備、智能家電等5G 終端。最后就是向內(nèi)尋求助力，阿里巴巴作為中國廣電的大股東，廣電更應該抓住機會，積極參與阿里云的“開拓者”計劃，共同打造“智能城市運營商”，在后疫情時代，加速數(shù)字化應用創(chuàng)新，以廣電系資源為依托，與電力、交通、應急等產(chǎn)業(yè)進行合作，開拓文娛視聽、旅游會展、商業(yè)辦公、新聞政務等多種應用場景。

四、總結

2021 年7 月5 日，工信部等十部門聯(lián)合發(fā)布《5G 應用“揚帆”行動計劃（2021～2023 年）》，旨在推進5G 融合應用，以5G 為各行業(yè)賦能，提供數(shù)字化轉型的支撐。由此可見，中國的5G 行業(yè)在未來將會是一個消費和投資的巨大藍海，但是現(xiàn)階段還處于發(fā)展初期，技術標準、行業(yè)生態(tài)和配套產(chǎn)業(yè)還處于建設初期。面對這個充滿競爭和機會的市場，中國廣電要做好戰(zhàn)略決策，積極發(fā)揮競爭優(yōu)勢，把握市場需求，堅持創(chuàng)新發(fā)展，尋求多方合作，積極探索一條適合自身的5G 商業(yè)化競爭發(fā)展路徑。