揚州金泉(603307) 申購代碼732307 申購日期2.7

本次發行1，675.00萬股，占發行后總股本的比例為25%。本次募集資金在扣除發行費用后將按輕重緩急投資于以下項目：年產25萬頂帳篷生產線技術改造項目、年產35萬條睡袋生產線技術改造項目、戶外用品研發中心技術改造項目、揚州金泉旅游用品股份有限公司物流倉儲倉庫建設項目、補充流動資金。

公司主要從事戶外用品的研發、設計、生產和銷售，公司主要產品為帳篷、睡袋、戶外服裝、背包等戶外用品。

目前，公司主要采用ODM/OEM形式為國際知名品牌進行代加工生產，公司擁有的客戶基本穩定且大多屬于國際知名戶外用品企業。國際知名客戶通常對商品質量有較高要求，在選擇供應商時有嚴格的認定標準。在首次合作時，客戶需要對合作方進行“驗廠”，全方位考察供應商的研發設計能力、生產管理水平和售后服務等方面。因境外客戶對供應商的認證流程較復雜，成本較高，合格供應商認證通過后，客供雙方通常會保持長期穩定的合作關系，合作的黏性較高。經過多年經營，公司已經與這些知名客戶形成了穩定的合作關系，擁有優質客戶資源優勢。

公司積累了豐富的行業經驗，建立了成熟的質量管理體系。公司近年來不斷強化生產質量管理，保證產品質量符合相關要求，公司產品的穩定質量得到了國際知名客戶的認可。公司為高新技術企業，通過了相應的質量管理體系認證，被認定為“江蘇省企業技術中心”、“江蘇省功能性戶外用品工程技術研究中心”，公司具備了產品質量管控優勢。

公司經過多年經營，已經打造出專業的生產經營管理團隊，具備豐富的行業生產經驗。同時，公司與供應鏈上游原材料供應商保持著穩定可持續的合作關系。公司能夠對客戶需求做出快速的反應和調整，實現生產效益和生產規模的優化，公司具備了供應能力管理優勢。

公司帳篷、睡袋生產線技術改造完成后，可新增年產25萬頂帳篷及年產35萬條睡袋的生產能力，更好地滿足市場未來對公司產品的需求。公司研發中心進行技術改造完成后，將對公司產品質量及產品創新提供更加有力的保障，為公司產品生產及研發提供更充分的有利條件。公司物流倉儲倉庫建成后，將對公司產品實現更有效、合理的庫存管理，進而對公司整體生產管理帶來積極的優化效果。

宏觀經濟波動風險、行業競爭加劇的風險、國際貿易政策波動的風險、匯率波動的風險、原材料價格波動的風險、人力成本上漲的風險、技術與產品質量的風險、應收賬款發生壞賬的風險、存貨管理的風險、稅收優惠政策變化的風險、募集資金項目未能實現預期效益的風險、公司首次公開發行股票攤薄即期回報的風險、實際控制人控制不當的風險、新冠疫情全球蔓延風險、補充繳納社會保險及住房公積金風險。

（數據截至2月3日）