新能源汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)硝煙再起

馬雨霏

1月6日，特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)型再次大幅降價(jià)，Model 3起售價(jià)22.99萬(wàn)元，Model Y起售價(jià)25.99萬(wàn)元，創(chuàng)下歷史最低，這已經(jīng)是特斯拉近兩個(gè)多月以來(lái)的第二次大幅降價(jià)。

在國(guó)產(chǎn)新能源車(chē)崛起、銷(xiāo)量不及比亞迪的情況下，特斯拉降價(jià)可能是無(wú)奈之舉。

價(jià)格戰(zhàn)博弈兇猛

2022年10月24日，特斯拉Model 3后驅(qū)版本由27.99萬(wàn)元降價(jià)1.4萬(wàn)元至26.59萬(wàn)元，高性能版由36.79萬(wàn)元降價(jià)1.8萬(wàn)元至34.99萬(wàn)元；Model Y后驅(qū)版從31.69萬(wàn)元降價(jià)2.8萬(wàn)元至28.89萬(wàn)元，長(zhǎng)續(xù)航版由39.49萬(wàn)元降價(jià)3.7萬(wàn)元至35.79萬(wàn)元，高性能版由41.79萬(wàn)元降價(jià)2萬(wàn)元至39.79萬(wàn)元。

在特斯拉降價(jià)后，國(guó)產(chǎn)大部分車(chē)企并沒(méi)有跟隨。

國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，意味著新能源車(chē)的成本提高了1萬(wàn)元左右，如何消化這一成本是每個(gè)新能源車(chē)企正面臨的問(wèn)題，比亞迪、長(zhǎng)安、廣汽埃安等車(chē)企早在2022年年末便宣布了漲價(jià)計(jì)劃，比亞迪宣布將對(duì)王朝、海洋及騰勢(shì)相關(guān)新能源車(chē)型的官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000-6000元不等；廣汽埃安宣布自2023年1月1日起漲價(jià)3000-8000元，長(zhǎng)安深藍(lán)宣布對(duì)長(zhǎng)安深藍(lán)SL03漲價(jià)2000-8000元；AITO問(wèn)界、小鵬汽車(chē)、極氪汽車(chē)等多個(gè)品牌則發(fā)布“限時(shí)保價(jià)”聲明，以委婉的方式宣告漲價(jià)。

2023年1月6日，特斯拉國(guó)產(chǎn)車(chē)型再次大幅降價(jià)，Model 3起售價(jià)22.99萬(wàn)元，Model Y起售價(jià)25.99萬(wàn)元，創(chuàng)下歷史最低價(jià)格。

具體來(lái)看，Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版從26.59萬(wàn)元降至22.99萬(wàn)元，降幅為3.6萬(wàn)元；Model 3高性能版由34.99萬(wàn)元降至32.99萬(wàn)元，降幅為2萬(wàn)元。Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版從28.89萬(wàn)元降到25.99萬(wàn)元，降幅為2.9萬(wàn)元；Model Y長(zhǎng)續(xù)航版由35.79萬(wàn)元降至30.99萬(wàn)元，降幅為4.8萬(wàn)元；Model Y高性能版由39.79萬(wàn)元降至35.99萬(wàn)元，降幅為3.8萬(wàn)元。

此次特斯拉整體降價(jià)幅度在2萬(wàn)-4.8萬(wàn)元，訂單量漲幅明顯。有數(shù)據(jù)顯示，1月9日至15日，特斯拉電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的平均日銷(xiāo)量達(dá)到了12654輛，同比增長(zhǎng)了76%。

與上次不同，此次特斯拉降價(jià)不久，1月13日，AITO問(wèn)界宣布，自2023年1月13日，問(wèn)界M5EV調(diào)整后售價(jià)為25.98萬(wàn)元起，問(wèn)界M7調(diào)整后售價(jià)為28.98萬(wàn)元起，起售價(jià)均下調(diào)3萬(wàn)元，成為首個(gè)跟進(jìn)特斯拉降價(jià)的國(guó)產(chǎn)車(chē)企。1月17日，小鵬汽車(chē)宣布G3i、P5和P7車(chē)型起售價(jià)分別調(diào)整為14.89萬(wàn)、15.69萬(wàn)和20.99萬(wàn)元，最大降幅達(dá)3.6萬(wàn)元。2月1日，蔚來(lái)也開(kāi)始針對(duì)2022款的ES6和ES8降價(jià)銷(xiāo)售。

特斯拉降價(jià)效應(yīng)明顯。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，特斯拉中國(guó)批發(fā)銷(xiāo)量為66051輛，環(huán)比增長(zhǎng)118.4%，同比增長(zhǎng)10.3%。

由于特斯拉的降價(jià)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)受到了不小的沖擊。2023年1月，國(guó)產(chǎn)新能源企業(yè)蔚小理三家銷(xiāo)量分別同比下降11.9%、59.6%和23.4%。乘聯(lián)會(huì)公布的1月份銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，大多新能源車(chē)企銷(xiāo)量同比呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì)，不僅僅是蔚小理，哪吒、零跑等新能源品牌均呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì)，尤其是零跑汽車(chē)1月份銷(xiāo)量甚至同比下滑達(dá)85%。

2022年，新能源車(chē)企在漲價(jià)和降價(jià)之間搖擺。隨著2023年1月特斯拉降價(jià)，車(chē)企降價(jià)銷(xiāo)售已成為主要趨勢(shì)。

核心競(jìng)爭(zhēng)是供應(yīng)鏈

為更快推動(dòng)新能源汽車(chē)的普及，降價(jià)一直是特斯拉的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。在中國(guó)市場(chǎng)率先降價(jià)后，特斯拉開(kāi)啟了波及北美、歐洲以及日本的全球范圍大降價(jià)。

據(jù)特斯拉中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)官網(wǎng)，Model Y目前Long Range版售價(jià)調(diào)降至211.99萬(wàn)元新臺(tái)幣，降價(jià)18萬(wàn)元或7.8%；Performance版最新價(jià)格237.99萬(wàn)元新臺(tái)幣，降價(jià)22萬(wàn)元或8.4%。Model 3系列包括RWD版最新價(jià)格為169.49萬(wàn)元新臺(tái)幣，降幅3.4%；Long Range版最新價(jià)格208.49萬(wàn)元新臺(tái)幣，降價(jià)6.7%；Performance版最新價(jià)格226.89萬(wàn)元新臺(tái)幣，降價(jià)8.1%。

韓國(guó)方面，繼1月下調(diào)部分型號(hào)價(jià)格后，特斯拉再次更新Model 3、Model Y售價(jià)，較上輪再便宜5%至13%，幅度從約350萬(wàn)韓元到1260萬(wàn)韓元不等。據(jù)韓國(guó)官網(wǎng)，Model 3 RWD版的價(jià)格為5990萬(wàn)韓元，比一個(gè)月前下降5%以上；Model Y Performance為8269萬(wàn)韓元，較1月份下降近13%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅在1月6日-13日的短短七天內(nèi)，特斯拉就在中美英韓等十個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)動(dòng)了價(jià)格戰(zhàn)，其中在7個(gè)市場(chǎng)的平均降幅在10%以上，降幅最大的是美國(guó)，平均下降14.7%。

在龍頭公司大幅降價(jià)的背景下，新能源車(chē)企供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)變得更為關(guān)鍵。在這一點(diǎn)上，比亞迪目前是最出色的。

縱觀近兩年新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，“缺芯貴電”已成為困擾行業(yè)發(fā)展的重要因素。

廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪曾經(jīng)表示，電池成本占整車(chē)成本的比例升至40%-60%。長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮透露，2022年1-9月份長(zhǎng)安汽車(chē)損失60.6萬(wàn)輛產(chǎn)量，“缺芯”造成大量半成品庫(kù)存，“貴電”導(dǎo)致單車(chē)成本增加5000-35000元。

不僅如此，疫情的持續(xù)也成為車(chē)企難以交付的重要原因。

2022年3月前后，以吉林、上海為主的核心汽車(chē)工業(yè)區(qū)受到疫情影響，直接導(dǎo)致部分車(chē)企供應(yīng)鏈癱瘓，生產(chǎn)被迫中止數(shù)天甚至月余。

理想汽車(chē)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李想曾透露，理想4月停產(chǎn)了三周，但比亞迪的交付幾乎沒(méi)受影響。

比亞迪以電池起家，此后進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，目前以汽車(chē)業(yè)務(wù)為核心進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，這成為供應(yīng)鏈穩(wěn)定的重要保證，目前形成了上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，包括比亞迪半導(dǎo)體、比亞迪電子、弗迪科技、比亞迪照明等，涵蓋了汽車(chē)相關(guān)的智能化零部件領(lǐng)域，從電芯、MCU、IGBT到三電系統(tǒng)、熱管理再到傳動(dòng)、車(chē)身及至電池回收、充電設(shè)施等領(lǐng)域均有涉及。

完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)更好地保障了比亞迪的交付能力。在“缺芯貴電”的2021年里，比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量59.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)231.6%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，蔚來(lái)、小鵬、理想三家新勢(shì)力車(chē)企2022年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)不及40萬(wàn)輛，而吉利、埃安的年銷(xiāo)量也都在30萬(wàn)輛左右。

而2022年，比亞迪新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量為186.35萬(wàn)輛，同比大增208.64%，超越特斯拉成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)冠。更高的銷(xiāo)量也讓比亞迪實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，比亞迪預(yù)計(jì)2022年?duì)I業(yè)收入突破4200億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)160億元-170億元，同比增長(zhǎng)425.42%-458.26%。

供應(yīng)鏈的強(qiáng)大不僅僅可以保證交付，也可以更好地降低成本。

目前來(lái)看，問(wèn)界、小鵬、蔚來(lái)均處于持續(xù)虧損狀態(tài)。問(wèn)界母公司賽力斯2022年前三季度毛利率僅為9.79%，虧損額為26.39億元，預(yù)計(jì)2022年虧損額為35億-39.5億元。小鵬汽車(chē)2022年第三季度毛利率為13.5%，而汽車(chē)銷(xiāo)售毛利率為11.6%，第三季度虧損額高達(dá)23.8億元。蔚來(lái)在2022年第三季度車(chē)輛毛利率為16.4%，整體毛利率為13.3%，第三季度凈虧損高達(dá)41.42億元。

2022年前三季度，比亞迪的整體毛利率為15.89%，凈利率為3.73%，在價(jià)格更低的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了盈利。

縱觀近兩年的新能源汽車(chē)行業(yè)，雖然一直呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但增速已經(jīng)有所下降。

2021年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)量為352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)169.1%。2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)零售量達(dá)到567.43萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)測(cè)，2023年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到850萬(wàn)輛，整體增速約為50%。

雖然從年度來(lái)看，新能源汽車(chē)市場(chǎng)始終保持高增長(zhǎng)，但從月度來(lái)看，增速下降更為明顯。從2022年7月開(kāi)始，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)月度零售量同比增速就在持續(xù)下滑，這一增速?gòu)?月的130.6%下降至11月的58.3%，到12月更下降至35.2%。

在越來(lái)越激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力和完善程度將會(huì)變得更加重要。

比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾直言：電動(dòng)化是上半場(chǎng)，智能化是下半場(chǎng)。在智能化汽車(chē)時(shí)代中，不僅僅比拼電池，還有芯片。

通常而言，一輛燃油車(chē)上裝配500-600顆芯片，而一輛智能汽車(chē)芯片數(shù)量高達(dá)1500-2000顆；未來(lái)隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，每輛車(chē)的芯片數(shù)量還會(huì)增加。而目前國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片的供給率不足10%，90%以上的芯片都要靠進(jìn)口。在智能化汽車(chē)時(shí)代，對(duì)自主供應(yīng)鏈的考驗(yàn)將會(huì)更加巨大。