RCEP之下，乳品業(yè)的春天在哪里？

□ 文/本刊記者 李紅婷

多年來，隨著各國在世界這座大工廠里的分工逐漸明確，國際乳品產業(yè)鏈也日益成熟，乳品成為《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）中重要的貿易品類。

在RCEP成員國中，既有澳大利亞和新西蘭這樣的老牌乳品出口大國，也有中國和東盟十國這樣的乳品消費需求逐年增大的后起之秀。距離RCEP生效已一年，關稅減讓、投資促進等特殊規(guī)則給成員國間乳品業(yè)帶來了數(shù)重利好，而在乳品舞臺上已嶄露頭角的中國也將乘著RCEP這股東風走向更廣闊的海外市場，帶動中國乳制品貿易的提速升級。

RCEP 區(qū)域內的乳品江湖

在RCEP 成員國中，乳制品產業(yè)是新西蘭和澳大利亞經濟中的重要組成部分，新、澳兩國乳業(yè)生產技術高、產業(yè)鏈成熟，占據(jù)著全球乳品貿易份額的半壁江山。而新西蘭作為世界上最大的乳制品出口國，則擁有著一眾在全球享有美譽的高端乳制品生產企業(yè)，如恒天然集團是全球最大的乳品原料出口商，產品出口至世界上140 多個國家。

目前，RCEP 成員國在乳品產業(yè)鏈上具有較強的互補性，在區(qū)域內這片乳品江湖上，澳大利亞和新西蘭是乳品出口大國，處于產品原料商地位；日韓經濟發(fā)達，是乳品消費大市場；此外，東南亞消費潛力巨大，正成長為全球乳制品消費增長最快的區(qū)域。

中國則是乳制品消費大國，2019年中國乳制品進口總量達297.35 萬噸，一躍成為全球最大乳制品進口國。中國乳品企業(yè)雖起步較晚，但得益于國內消費和出口增長的刺激發(fā)展快速，形成了“二超多強”的市場格局，其中伊利和蒙牛已經連續(xù)多年進入全球乳業(yè)排行榜十強，2019年，僅這兩家的營業(yè)收入就占據(jù)了全國乳企總營收的42.88%。光明乳業(yè)、三元股份、澳優(yōu)和新牧業(yè)等新興乳企發(fā)展勢頭也正勁。

在現(xiàn)階段，中國乳企的國際化進程大多圍繞著東南亞和大洋洲來布局，通過投資建廠、收購股份等方式打開海外市場。伊利早在2014年便投資30 億元人民幣在新西蘭建設生產基地；2018年收購了泰國最大冰淇淋企業(yè)CHOMTHANA，還建成伊利印尼乳業(yè)生產基地和泰國乳業(yè)生產基地，安慕希等旗下優(yōu)質產品也都在東南亞地區(qū)上市。蒙牛則收購了澳大利亞第二大乳企Lon—Dairy&Drinks Pty Ltd100%的股份，在印尼建設工廠，搭建了本地化的銷售體系，完善了從奶源到生產、從銷售到品牌的全鏈條。此外，光明乳業(yè)也在2010年收購了新西蘭新萊特乳業(yè)51%股權；圣元集團2020年正式投產了在韓國布局的淘金工廠；澳優(yōu)、新希望、康維多等家乳企亦在前幾年就開始了在大洋洲的布局。

不難看出，RCEP 區(qū)域內的乳品產業(yè)交流頻繁，未來東南亞將是中國乳企出海的“主戰(zhàn)場”，東南亞市場的潛力會得到更充分的挖掘。

RCEP 給乳品行業(yè)帶來了什么？

乳制品行業(yè)的產業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料種植、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，而通過加強國際產業(yè)鏈分工、推動國際間的貿易往來能夠降低長產業(yè)鏈帶來的風險，RCEP 是暢通乳業(yè)產業(yè)鏈和供應鏈的極大機遇。

當前，中國進口燕麥草全部來自澳大利亞，乳鐵蛋白等奶粉也有一大部分來自新西蘭和澳大利亞。伴隨RCEP 的生效，成員國間的貿易合作更為緊密，RCEP 降低了成員國之間跨境貿易的成本，使得中國可以更多地從日本（在RCEP 前從未與中國簽署過任何自貿協(xié)定）、韓國進口乳制品，減少對澳、新進口的依賴。

RCEP 還帶來了系列配套的優(yōu)化服務。針對RCEP 關稅減讓模式和原產地規(guī)則，中國海關新增了東盟原產地證書簽發(fā)、東盟流動證明簽發(fā)等功能，遷移整合了目前多個現(xiàn)有的自貿協(xié)定，一個窗口就可以完成全部業(yè)務。同時，RCEP 中規(guī)定短保質期的易腐產品6 小時快速通關，這對乳品這類易腐壞物品來說至關重要。跨境優(yōu)品(青島)國際貿易有限公司通關部經理莊旭靜就表示，“海關開通的綠色通道，為我們的產品上市銷售多爭取到至少1～2 天時間。商品因為保質期過短導致的報損率同比減少30%，商品銷量及銷售額同比上升了50%。”

伊利印尼乳業(yè)生產基地自動化生產車間（圖源：伊利官網）

在RCEP 的影響下，未來中國消費者可選擇的進口乳制品種類更豐富，但價格并不會在短時間內“極速降落”，關稅降低雖然可以降低企業(yè)的進口成本，但進口商品價格也受流通成本、營銷策略等其他因素影響。“RCEP 為區(qū)域自由貿易和經濟發(fā)展提供了新動能，但從短期來看，對跨境電商的影響不太大。”天貓國際相關負責人稱，“中國此前與RCEP 區(qū)域內的國家本身已經簽訂了一些雙邊自由貿易協(xié)定，在此基礎上發(fā)展的跨境電商模式，商品進口本身就是零關稅的。跨境電商集中在消費品，RCEP 更多影響的是一般貿易大宗商品和生產原料。”

此外，盡管RCEP 是一個裝滿關稅降低“甜頭”的“大籃子”，但乳品企業(yè)仍需要多做比較，確定“最優(yōu)關稅”。例如，根據(jù)中國與新西蘭在RCEP 之前簽訂的自貿協(xié)定，中國企業(yè)進口新西蘭乳制品，可向海關申請“特殊保障措施”，在滿足一定條件和額度下即享零關稅。而在RCEP 框架下，中國自新西蘭進口乳制品仍需繳納10%的進口關稅。“由于此前區(qū)域內既有的各類自貿協(xié)定仍同時存在，中國企業(yè)自新西蘭進口乳制品，選擇用‘老辦法’其實更合算。”上海海關相關負責人表示。

助力中國乳企起舞海外

RCEP 為乳品產業(yè)國際化提速提供了動能，積極把握RCEP 下的紅利以及開拓以東南亞為主的新市場，將成為中國乳品企業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

中國乳業(yè)在“走出去”的進程中，已逐漸摸索出一些經驗。如伊利在布局印尼前，就到當?shù)剡M行考察及市場調研，充分了解當?shù)氐恼叻ㄒ?guī)、市場渠道、飲食習慣以及地域文化等，建立起本地化的團隊，其印尼乳業(yè)本地員工的占比達到95%以上。同時，伊利還同印尼90 余家本地優(yōu)質供應商、經銷商合作，原輔材料本地化采購占比達65%，充分利用了當?shù)刭Y源。而依靠其收購的CHOMTHANA 自有的覆蓋泰國全境的冷鏈物流體系，伊利更是得以更快地進入泰國市場。

中國乳制品貿易長期處于逆差狀態(tài)，進口遠大于出口，在RCEP 國家中，東盟國家如柬埔寨、印尼、老撾等國家并不是乳業(yè)大國，在乳制品貿易上不具有競爭優(yōu)勢，但其奶制品的消費潛力卻不容小覷，中國生產的生鮮奶等乳制品可以通過進入此類RCEP 成員國，擴大貿易體量從而帶來更多盈利增長點。

此外，RCEP 消除了技術性的貿易壁壘，乳品產業(yè)鏈的中、下游獲得更大的發(fā)展空間。中國乳企應該加強與世界知名企業(yè)和研究機構的技術交流、生產合作，采取特許經營、技術授權、合資經營等投資方式，與出口相結合，嘗試共同開發(fā)市場。相關設備制造供應商、出口商也可據(jù)此布局乳品設備的貿易業(yè)務等。乳制品產業(yè)鏈也具備一定數(shù)字化基礎，利用RCEP 中數(shù)字貿易的規(guī)則中企可以在下游、消費者鏈接環(huán)節(jié)中發(fā)展線上電商等銷售平臺，積極構建RCEP 區(qū)域內國家乳品產業(yè)的數(shù)字貿易生態(tài)。

總而言之，RCEP 給區(qū)域內乳品業(yè)帶來了全新的發(fā)展機遇，對于中國乳企而言，既要吃透RCEP 中的優(yōu)惠政策和便利化規(guī)則，積極對標國際先進產業(yè)水平，又要走出國門，以新市場賦能新發(fā)展。