深圳市創新鏈、產業鏈融合發展研究：以深圳市綠色能源產業為例

劉婧玥

(深圳職業技術學院 廣東深圳 518055)

當今世界環境復雜多變，特別是在新冠疫情的沖擊下，國際環境增加了很多的不確定性和多變性，我國部分產業鏈還存在不穩定、不安全等問題，部分關鍵技術環節受制于人。因此只有掌握產業鏈關鍵環節，才能進一步推動國家經濟安全，實現經濟高質量發展。為此，推動創新鏈產業鏈融合發展是實現中國構建國內大循環為主體、國內國際雙循環互相促進新發展格局的重要途徑。對兩鏈融合發展特征分析要構建系統性的分析思維，因為兩鏈融合本身涉及經濟發展的多個環節。創新鏈是由基礎理論研究、應用技術研究、小試中試、應用開發等多個環節組成，鏈條發展強調從創意思想到創意產品的這一完整過程。而產業鏈則涉及產業鏈上游、中游、下游等各個生產環節，鏈條發展強調勞動分工和協作，關注產業價值鏈的提升。為此，兩鏈融合發展涉及創新活動、產業活動的各個環節，形成了一個相互交織的復雜系統。本文對創新鏈產業鏈融合發展特征的分析，應采用系統性的分析框架，全面分析兩鏈融合的各個環節。本文在已有文獻的基礎上，從融合發展基礎、融合發展關鍵要素兩個維度，構建分析兩鏈融合發展模式框架，嘗試為不同地區不同產業進行兩鏈融合分析提供理論指導。

1 兩鏈融合特征分析框架

兩鏈融合發展涉及創新鏈、產業鏈、創新鏈產業鏈融合等多個環節[1]，本文在綜述已有研究的基礎上，構建兩鏈融合特征分析框架，分別從融合發展基礎、融合發展關鍵要素兩個維度進行分析。其中，融合發展基礎組包括創新鏈發展基礎、產業鏈發展基礎；融合發展關鍵要素則包括兩鏈融合關鍵技術、兩鏈融合創新平臺、兩鏈融合創新載體等。

1.1 融合發展基礎

融合發展基礎主要是指融合發展創新鏈、產業鏈的基礎特征。其中，創新鏈融合發展基礎主要分析創新主體特點、創新過程、創新鏈結構等。產業鏈發展基礎主要分析產業類型與特征、地區產業網絡、產業發展前景等。

1.1.1 創新鏈發展基礎

創新鏈是指從創意思想到創意產品的一個完整過程。不同地區由于創新主體結構存在差異性，其在創新鏈發展模式上也有所不同。比如，褚思真等(2022)[2]認為依據創新鏈主導主體不同，可以分為政府和科研機構主導創新鏈、科技領軍企業主導創新鏈、其他主體主導創新鏈等，不同創新主體由于其活動特點不同，使得創新鏈結構各有差異。為此，分析兩鏈融合首先要結合地區創新主體特征，分析創新鏈發展模式，主要關注創新主體特點、創新過程、創新鏈結構等。

1.1.2 產業鏈發展基礎

產業鏈涉及產業鏈上游、中游、下游等各個生產環節，鏈條發展強調勞動分工和協作，關注產業價值鏈的提升。不同地區在產業鏈結構上有所差異，其與地區優勢產業、優勢技術、優勢人才等密切相關。同時，不同產業鏈之間彼此聯系，形成多樣的網絡結構。為此，分析兩鏈融合還要結合地區產業特征，分析產業鏈發展情況。總之，分析產業鏈發展基礎主要是關注產業類型與特征、地區產業網絡、產業發展前景等。

1.2 融合發展關鍵要素

融合發展的要素主要是指為推動兩鏈融合所需要的各類資源、平臺等，如兩鏈融合關鍵技術、兩鏈融合創新平臺、兩鏈融合創新載體等[3]。其中，兩鏈融合關鍵技術主要關注產業發展中面臨的卡脖子技術、產業共性技術等。兩鏈融合創新平臺主要關注所在地區創新平臺的運營模式、產學研合作情況等。

1.2.1 關鍵核心技術

關鍵核心技術是指對產業鏈安全、穩定有重要影響，能夠幫助產業鏈實現升級等一系列技術集成。根據已有文獻，關鍵核心技術包括卡脖子技術、產業共性技術等[4]。其中，卡脖子技術是指具備國家戰略性質，短期內難以突破，且存在壟斷性特征的技術；產業共性技術則是指其成果可以共享并對多個產業鏈產生重要影響的一類技術。總之，關鍵核心技術對推動創新鏈產業鏈融合發展至關重要，分析兩鏈融合發展要關注產業發展中面臨的卡脖子技術、產業共性技術等，開展科學的技術預測和研發。創新載體數量、創新載體運營模式、創新載體孵化企業情況等。

1.2.2 創新平臺

創新平臺是指為了推動創新鏈產業鏈融合所出現的各類新型組織，其目的主要是整合創新鏈、產業鏈上的各項資源，推動政產學研合作。常見的各類創新平臺包括：新型研發機構、產業技術研究院[5]、大科學工程[6]、協會組織平臺[7]、產業園區等。已有研究認為，各類創新平臺是集聚創新資源的重要方式，有助于推動產學研合作創新研發。為了更有效地激勵不同創新主體之間的合作，創新平臺在組織形式上也在不斷創新，比如很多新型研發機構采用企業化模式運營，以市場需求為導向，促進高校和企業之間的合作等。所以，創新平臺是解決長期以來創新產業兩張皮的關鍵方式，分析兩鏈融合要關注所在地區創新平臺的運營模式、產學研合作情況等。

1.2.3 創新載體

創新載體是指為了推動技術產業化所成立的各類組織，其目的主要是為相對成熟的技術提供中試小試、實驗開發的平臺等。常見的各類創新載體包括：工程實驗室、工程中心、公共技術平臺、重點實驗室等。創新載體主要提供創新思想進行產業化過程中的一系列服務，比如，為企業提供小試中試場所，幫助孵化企業，提供企業創新研發所需的各類人才資金支持等。為此，分析兩鏈融合要關注創新載體數量、創新載體運營模式、創新載體孵化企業情況等。

2 深圳市兩鏈融合發展特征：以綠色能源產業為例

2022年6月，深圳市積極推動產業高質量發展，推動并出臺《深圳市人民政府關于發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》，該意見提出要打造“20+8”產業集群，其中綠色能源產業中的新能源產業集群、安全節能環保產業集群等都被列為重點發展方向。在綠色能源產業領域，深圳市具備創新鏈產業鏈融合發展的基礎，產業集群主要分布在東龍崗，已經出現龍頭企業，比如比亞迪鋰電、豪鵬科技、聚飛光電等，企業有研發需求時需要通過產學研合作促進創新研發及成果轉化。結合《廣東省制造業高質量發展“十四五”規劃》對綠色能源未來產業發展的方向選擇，本文聚焦綠色能源產業中的綠色電池、半導體照明兩個細分領域，并運用創新鏈產業鏈融合發展特征框架進行分析。其中，綠色電池產業是指高性能、無污染電池。鋰電池產業鏈的上游是原材料開采、加工，中游以電芯制造和模組為主，下游主要是鋰電池應用領域，包括消費電子領域、動力電池領域等；半導體照明產業是一種新興的照明技術，其基本器件為發光二極管(LED)。LED照明產業按照其制造過程，大體上可以分為上游襯底制作和外延片生產、中游芯片制造以及下游封裝和應用。結合深圳市在綠色電池和半導體照明兩個領域產業的發展基礎，總體來說，深圳市在綠色能源領域有產業發展基礎，區內已經建成一批龍頭企業，圍繞產業鏈布局創新鏈的發展格局已經形成，主要依托企業自建各類創新平臺開展研發活動，但對產業鏈關鍵技術缺乏創新鏈布局，具體分析如下。

2.1 融合發展基礎

2.1.1 創新鏈發展基礎

深圳市在綠色電池產業領域的創新鏈表現為：制造鋰電池企業主要依靠各類自建創新平臺，如深圳新型電力電子器件工程技術研究開發中心(比亞迪)、廣東省低碳型清潔能源工程技術研究中心(華晟科技)等，該類創新平臺的特點是企業內部建立、內部使用，目前還沒有形成政府、企業、高校、科研機構的互動格局。企業依靠自身研發和資金能力，對基礎研究投入不足，缺乏相匹配的科研機構支持，對于鋰電池關鍵技術如鋰電池隔膜技術等缺乏相應的研究。

深圳市在半導體照明領域的創新鏈表現為：雖然區內出現如兆馳、聚飛光電等一批龍頭企業，但大部分企業以中低端制造為主，對半導體照明中游的LED芯片制造缺乏關注，沒有相應的科研機構支持，主要依靠企業自建各類創新平臺。LED芯片生產技術含量高，設備投資大，僅僅依靠企業自建平臺難以開展技術突破。

2.1.2 產業鏈發展基礎

深圳市在綠色電池產業領域的產業鏈表現為：有龍頭企業比亞迪鋰電，但龍頭企業發揮的創新引領作用有限。根據雪球上行業研究報告，鋰電池隔膜技術占鋰電池成本第二，大約占總成本的25%，目前日、韓、歐美等國家占領全球高端市場，國內高端鋰電池隔膜供應廠商仍然非常稀缺。根據中國科學院生物能源與過程研究所的報告，目前高端隔膜國產化效率低，高端3C類電池以及動力電池用隔膜依然大量依賴進口。

深圳市在半導體照明產業領域的產業鏈表現為：目前全球LED芯片中國廠商相較于日本、歐美廠商仍存在較大的技術短板。深圳市半導體照明企業，如聚飛光電、富裕照明等大多數企業位于產業鏈中游，從事半導體照明封裝，行業競爭激烈，市場競爭力不強。目前深圳市LED照明企業產品市場競爭力不足，企業主要關注產能提升，對LED產業鏈中的核心技術如LED芯片技術等重視不夠，關鍵芯片依然依賴進口，企業對產業鏈中關鍵技術的投入和研發不足，創新鏈難以支撐產業鏈升級發展。

2.2 融合發展關鍵要素

2.2.1 關鍵核心技術

目前對產業鏈關鍵技術缺乏創新鏈布局，現階段創新鏈產業鏈融合主要依靠企業自建創新平臺，缺乏政府、企業、高校、科研機構共建新型的研發機構。企業自建研究機構資金、實力有限，難以開展關鍵技術突破。在綠色電池領域，產業鏈上游鋰電池關鍵技術如鋰電池隔膜技術等缺乏相應研究；在半導體照明中，對半導體照明中游的LED芯片制造缺乏重視，沒有相應的科研機構支持。

2.2.2 創新平臺

在綠色能源領域，深圳市布局了一批創新平臺，創新平臺是支持創新鏈產業鏈融合的重要方式，比如建成了廣東省低碳型清潔能源工程技術研究中心(華晟科技)、廣東省環保鋰電池工程技術研究中心(賽驕陽)等一批創新平臺。通過創新平臺，以資金補助的方式，支持區內企業開展研發活動，從而推動產業鏈創新升級。

2.2.3 創新載體

打造創新鏈產業鏈融合創新載體。深圳國際低碳城是實現創新鏈產業鏈融合發展的重要載體之一，主要體現在兩方面：一方面，引進綠色能源領域各類企業、創新平臺，推動創新鏈產業鏈生態建設。深圳國際低碳城內現在已有深南電路、柔宇科技等重點產業項目，規模以上企業314家，其中國家高新技術企業245家，上市企業14家。另一方面，通過土地整備形式為企業研發提供空間保障。深圳國際低碳城通過土地整備如對裙房進行模塊化的搭接、組合，形成錯落有致的空間，為企業研發活動提供空間保障和配套服務。

3 深圳市兩鏈融合發展問題：以綠色能源產業為例

3.1 龍頭企業帶動引領創新鏈發展格局尚未形成

深圳市在綠色電池和半導體照明領域均已出現龍頭企業，但現階段龍頭企業創新引領的作用不再突出，主要依托企業內部自建各類創新平臺，對產業鏈中的共性技術、關鍵技術缺乏研究，產業鏈難以實現創新升級。在綠色電池領域，龍頭企業比亞迪鋰電主要依托企業內部研發，根據中國科學院生物能源與過程研究所的報告，綠色電池產業鏈中游鋰電池隔膜技術壁壘高，高端3C類電池以及動力電池用隔膜依然大量依賴進口，在這種情況下，單純依靠企業內部創新平臺難以實現關鍵技術突破。圍繞龍頭企業布局創新資源還不足，缺乏重量級研究機構支持龍頭企業研發活動。在半導體照明領域，大部分企業主要從事封裝制造，對中游芯片制造技術缺乏研究，創新動力不足。現階段，半導體產業鏈中的薄弱環節主要是缺乏LED芯片制造技術專利，長期依賴進口核心技術，外延生產設備幾乎全部依靠國外進口。雖然深圳市內有聚飛光電、富裕照明、艾比森光電、兆馳等一批龍頭企業，通過梳理市內約121家企業發現，大部分LED照明企業位于產業鏈下游封裝和應用領域，企業產品主要包括通用照明、背光、景觀照明、顯示屏、汽車照明、信號及指示等領域，封裝制造企業購買設備主要用于擴大產能，提高市場占有率，對基礎研發和工藝水平的提升重視不夠，目前僅有兆馳涉及LED上游核心技術LED外延芯片研發。

3.2 缺乏與產業匹配的科研機構

一是綠色能源產業鏈中相關科研機構較少，缺乏產學研共建新型研發機構，企業研發主要依托自建創新平臺。通過調研發現，目前在綠色能源領域，約有20多家創新平臺，如鎳氫清潔能源電池工程技術研發中心(豪鵬科技)、聚飛光電LED工程中心(聚飛光電)、深圳市智能LED照明系統及應用工程技術研究開發中心(富裕照明)等各類技術研發中心，但是這類創新平臺主要是企業自建、企業自用。通過訪談企業了解到，部分企業申請省級、市級、區級創新平臺主要是為了獲得研發資金補助，對于依托創新鏈平臺實現產學研合作及成果轉化的積極性并不高，創新平臺發揮促進創新鏈產業鏈融合橋梁的作用十分有限。二是對創新平臺、創新載體缺乏分級分類管理和評估，沒有制定相應的考核機制和退出機制，導致出現創新平臺、創新載體雖然數量多但質量不高等問題，對創新活動支持不足。目前針對創新平臺和創新載體尚沒有涉及考核機制、退出機制相關政策。一方面，企業申請創新平臺主要是為了獲得研發資金補助，但是對創新平臺最終形成的創新成果如科技成果轉化率等缺少評估。另一方面，市內雖然建成了一批創新載體如孵化器等，但是孵化器內企業為了獲得租金優惠，常年入駐而不退出，對創新載體缺乏考核和監督。

3.3 政策支持力度不夠

缺乏圍繞產業鏈技術薄弱環節的創新資源布局。深圳市現階段尚沒有針對綠色能源產業專項政策，主要是根據企業類型給予相應的資金補助，創新資源對產業鏈關鍵技術的支持力度不足。通過訪談鎳氫清潔能源電池工程技術研發中心負責人了解到，企業目前主要通過申請創新平臺的方式獲得相關研發補助資金，但資金支持有限。企業很難堅持對某一項關鍵技術投入穩定的研發資金，受到資金、市場行情、企業營收等各方面制約，企業技術研發投入不穩定，很難開展具有突破性的技術研發。

4 對策建議

4.1 發揮區內龍頭企業創新引領作用

引進和培育龍頭企業，并以龍頭企業為核心，主導相關創新資源分配，各科研轉移轉化平臺及中小企業配合，在合理分工的基礎上有重點、有目標、有步驟地塑造技術研發網絡。一是在綠色電池領域，發揮比亞迪鋰電企業在綠色能源產業鏈上的優勢，圍繞龍頭企業布局重量級研究機構，鼓勵和吸引中小企業參與研究機構活動，從而構建龍頭企業與中小企業創新網絡。二是在半導體照明領域，圍繞產業鏈上游LED芯片環節，布局或引進相關科研機構，協助和支持區內企業技術升級，從而引導企業在半導體照明中游LED芯片制造等核心技術領域開展產學研聯合技術攻關。

4.2 布局綠色能源產業的重要創新平臺

推動國家能源產業創新中心等重要平臺落戶，引入國內外清潔能源、與高效節能相關的高端研究力量，布局一批技術創新、共性技術研發、測試驗證等創新平臺。同時，依托高端研究平臺設立，圍繞區內龍頭企業比亞迪鋰電、鋰電子制造領域等引進和培育一批產業鏈配套企業。加強綠色能源產業領域基礎研究、應用基礎研究，重點關注產業鏈中的關鍵技術等，構建政產學研共建新型研發機構，促進綠色能源領域產學研合作。

4.3 加強創新載體運行評估機制建設

政府應抓緊制定創新載體評估評價機制，盡快出臺創新載體考核機制、退出機制，做到動態管理，有效利用創新載體推動創新鏈產業鏈融合。發揮國際低碳城、寶龍科技城等一批創新載體，整合產學研創新資源，針對綠色能源中的共性技術聯合開展研究，同時利用創新平臺建設好相應的科技成果轉化機制，搭建創新鏈產業鏈融合發展橋梁。