跨境電商：中拉經(jīng)貿(mào)合作新賽道

2023年以來，美國、印尼、馬來西亞、越南、歐盟和印度等國家和地區(qū)相繼宣布禁止和限制直播電商，引發(fā)了全球電商市場的關(guān)注和熱議。就拉丁美洲目前的情況來看，由于其經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力大、經(jīng)濟(jì)體眾多但一體化進(jìn)程緩慢，電子商務(wù)仍將在較長時(shí)間內(nèi)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎之一而存在，許多亞洲地區(qū)已經(jīng)運(yùn)營過的模式可能在拉美還未形成一定規(guī)模，從而使得拉美地區(qū)可能成為跨境電商運(yùn)營模式升級(jí)換代的重要陣地。

中國是世界上最大的電子商務(wù)市場，拉美是目前全球電商發(fā)展最迅速的地區(qū)，中國和拉美在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域特別是電子商務(wù)貿(mào)易產(chǎn)品領(lǐng)域優(yōu)勢互補(bǔ)供需有序，中拉跨境電商發(fā)展可以借助新業(yè)態(tài)、新趨勢對(duì)標(biāo)更高的標(biāo)準(zhǔn)和更完善的平臺(tái)。拉美電商發(fā)展?jié)摿θ跃薮螅欣缇畴娚毯献髟诋a(chǎn)業(yè)合作和政府合作兩軌道上持續(xù)取得進(jìn)展。

以中國為主的亞洲地區(qū)是跨境電商業(yè)務(wù)核心區(qū)

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織統(tǒng)計(jì)，中國自2018年起已成為全球B2C跨境電商出口第一大經(jīng)濟(jì)體（美國第二），并穩(wěn)居第一。2022年，亞洲仍是全球電商市場的中心，電商銷售額全球領(lǐng)先的經(jīng)濟(jì)體中，亞洲經(jīng)濟(jì)體占據(jù)半數(shù)1。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國跨境電商進(jìn)出口（含B2B）2.11萬億元，同比增長9.8%。其中出口1.55萬億元，進(jìn)口0.56萬億元，海外倉儲(chǔ)數(shù)量超過2000個(gè)，總面積超過1600 萬平方米。電商從業(yè)人數(shù)保持連續(xù)十年正增長，2022年達(dá)到6937萬人，同比增長3.11%。到2025年，中國跨境電商交易額預(yù)期將達(dá)2.5萬億。同時(shí)，中國擁有世界上最健全的工業(yè)體系，中國制造業(yè)增加值已連續(xù)11年位居世界第一。到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重將達(dá)到10%。除了商品跨境流通，與跨境電商息息相關(guān)的服務(wù)業(yè)也是重要的一環(huán)。根據(jù)2023年發(fā)布的《中國電子商務(wù)報(bào)告2022》，2022年中國電子商務(wù)服務(wù)業(yè)營收規(guī)模達(dá)到6.79萬億元，其中電商交易平臺(tái)服務(wù)營收為1.54萬億元；支撐服務(wù)的電子支付、電商物流、信息技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)營收2.5萬億元，衍生服務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)營收2.75萬億元。

從市場主體和主要商品品類看，《中國電子商務(wù)報(bào)告2022》數(shù)據(jù)顯示，服裝鞋帽類紡織品、日用品、五金家電網(wǎng)絡(luò)零售店鋪及零售額位列前三，這也是中國跨境電商出口的主要產(chǎn)品。從網(wǎng)絡(luò)零售占比看，排名前十的省份為廣東（24.74%）、浙江（15.36%）、北京（11.91%）、上海（11.49%）、江蘇（7.91%）、福建、山東、河北、河南、安徽，網(wǎng)絡(luò)零售合計(jì)占全國比重86.91%，東部沿海是我國跨境電商的集聚區(qū)。

就中國的情況而言，電子商務(wù)發(fā)展帶來工業(yè)品線上采購與供應(yīng)鏈服務(wù)不斷完善，使生產(chǎn)與消費(fèi)深度聯(lián)系有機(jī)配合，特別是在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合領(lǐng)域，廣東、江西、湖南等電商大省通過開展“電商+”（如：電商+工業(yè)制造、電商+鄉(xiāng)村振興）活動(dòng)實(shí)現(xiàn)電商與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈深度融合。跨境電商成為消費(fèi)升級(jí)的主要路徑，并全面推動(dòng)品牌出海，通過第三方平臺(tái)、獨(dú)立站、社交網(wǎng)絡(luò)以及海外實(shí)體等渠道發(fā)力，主要跨境電商加快布局全球市場。

從跨境電商貿(mào)易伙伴來講，中國電商出口主要面向東盟，進(jìn)口主要來自歐洲。由于拉美國家經(jīng)濟(jì)體量和規(guī)模限制，中國前十大跨境電商貿(mào)易伙伴中并未能有單獨(dú)的拉美國家入列，但從區(qū)域來講，拉丁美洲對(duì)中國來說是僅次于亞洲（東盟）的貿(mào)易伙伴，隨著拉美數(shù)字轉(zhuǎn)型和中拉經(jīng)貿(mào)合作的深入發(fā)展，跨境電商合作潛力巨大。

拉美地區(qū)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型新陣地

全球跨境電商目前仍主要集中在中國、美國和歐洲，但新冠疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加使拉美正在發(fā)展成為全球跨境電商的一塊沃土。疫情倒逼巨大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)潛力釋放。在拉美，網(wǎng)上購物、遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育、數(shù)字物流、在線游戲，以及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)迅速發(fā)展、逆勢上揚(yáng)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)于拉美經(jīng)濟(jì)和社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、對(duì)于疫情后拉美經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和增長起著至關(guān)重要的作用。

拉丁美洲是全球電子商務(wù)發(fā)展最為迅速的地區(qū)，規(guī)模大且仍有潛力，其高速增長正是起始于疫情初期。據(jù)Mastercard《消費(fèi)脈動(dòng)》報(bào)告，2020年，巴西的在線銷售額同比增長75%，達(dá)到230億美元，墨西哥電子商務(wù)貿(mào)易額達(dá)到150億美元，增長了81%，而阿根廷在線銷售額增長則高達(dá)124%。2022年，盡管全球經(jīng)濟(jì)低迷，拉丁美洲電商市場年增長率仍達(dá)到了20%，市場增長則超過了3000億美元，電商滲透率近70%。研究機(jī)構(gòu)eMarketer數(shù)據(jù)顯示，2022年拉美地區(qū)線上消費(fèi)約為1678.1億美元，同比增速20.4%，這一增速僅次于東南亞地區(qū)（20.6%）0.2個(gè)百分點(diǎn)，排名全球第二。全球電商增長最快的10個(gè)國家中，拉丁美洲的巴西、阿根廷和墨西哥占據(jù)了3個(gè)席位。2023年，拉美電商增速預(yù)計(jì)達(dá)到22.2%，僅墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞、阿根廷和秘魯?shù)壤懒鶉木€上消費(fèi)就將達(dá)到1290億美元。據(jù)OECD預(yù)測，到2025年，拉美電商市場規(guī)模將從2021年的1393億美元增至2500億美元，電商整體增速將持續(xù)高于線下零售增速，并且拉美主要電商經(jīng)濟(jì)體2026年的年增長率將繼續(xù)保持在兩位數(shù)。

拉美五國（按照交易量依次為墨西哥、巴西、阿根廷、智利和哥倫比亞）占據(jù)了拉美和加勒比地區(qū)B2C電子商務(wù)的大部分份額，雖然這幾個(gè)國家人口只占拉美地區(qū)人口的72%，但相關(guān)交易額卻占到了該地區(qū)在線購物者的92%和B2C銷售的97%。基于傳統(tǒng)貿(mào)易交往、歷史文化影響以及物流便利程度，拉美跨境電商主要貿(mào)易伙伴為區(qū)域內(nèi)國家，其次為美國，但同時(shí)中國也是其重要的合作伙伴。中國在拉丁美洲的主要跨境電商伙伴與該地區(qū)跨境電商的發(fā)展程度相一致，國別分布不集中且規(guī)模有限，但展現(xiàn)出積極的發(fā)展勢頭。

拉美跨境電商銷售額約占其電子商務(wù)總額約11%，而中國這一比重為4.8% ，這表明跨境電商在其電子商務(wù)發(fā)展中地位重要。一些拉美國家的跨境電商銷售額占比甚至超過50%（如巴西），這些國家在全球跨境貿(mào)易方面的排名也位居前列。在拉美運(yùn)營的平臺(tái)也展現(xiàn)出豐富的種類和開放的來源，全球主要跨境電商在拉丁美洲的主要聚集地為巴西，并根據(jù)不同業(yè)務(wù)需求和現(xiàn)實(shí)條件在墨西哥、阿根廷、哥倫比亞等少數(shù)幾個(gè)國家集中布局。在中國電商平臺(tái)和企業(yè)深耕拉美市場的初期，巴西、阿根廷、哥倫比亞等電商發(fā)展基礎(chǔ)良好的國家是這些企業(yè)的優(yōu)先選擇。隨著這些平臺(tái)本土化經(jīng)營的穩(wěn)健開展，向拉丁美洲和加勒比地區(qū)及周邊國家的輻射和發(fā)展將是其國際化進(jìn)程的重要一環(huán)。出于電商行業(yè)高水平發(fā)展和市場開發(fā)的角度講，拉丁美洲是最值得深耕的區(qū)域，是新形勢下各電商經(jīng)濟(jì)體數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的新陣地。

拉美地區(qū)電子商務(wù)消費(fèi)品主要是服裝、鞋帽、配飾，隨著中產(chǎn)階級(jí)不斷壯大，這些產(chǎn)品的市場需求也在逐漸增加。保健品、化妝品、母嬰用品等健康消費(fèi)品、電子數(shù)碼產(chǎn)品等高科技消費(fèi)品在拉美市場需求也在不斷增長，而上述產(chǎn)品恰恰也是中國跨境電商出口的主要產(chǎn)品。由于拉美部分國家本地生產(chǎn)鏈產(chǎn)品價(jià)格偏貴，當(dāng)?shù)厥杖胨接邢蓿谖磭?yán)格征收進(jìn)出口關(guān)稅的情況下，中國產(chǎn)品價(jià)格實(shí)惠，即使加上運(yùn)費(fèi)也比大多數(shù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品便宜，具備較大的市場競爭力。就拉美不同國別對(duì)不同平臺(tái)的訪客數(shù)量來說，以2022年5月至7月期間不以拉美和加勒比地區(qū)為重點(diǎn)的全球市場流量的小樣本中提取的拉美地區(qū)消費(fèi)者的電子商務(wù)活動(dòng)軌跡來看，拉丁美洲地區(qū)部分國家對(duì)于平臺(tái)選擇是有偏好的（見表1）。阿里巴巴旗下的全球速賣通（Aliexpress）是最大的市場，2022年5月至7月期間數(shù)據(jù)采樣國家訪問量為2.3億次，其次是亞馬遜（1.65 億）和 Ebay（0.64億）。阿里巴巴2023年年報(bào)顯示，截至2022年財(cái)年，阿里巴巴國際商業(yè)分部收入同比增長25%，阿里巴巴全球化戰(zhàn)略將配合“一帶一路”倡議在拉美進(jìn)行長期布局，并已開始研究在拉丁美洲布局研發(fā)中心和數(shù)據(jù)訪問中心的可能性。

拉美產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡、新興制造業(yè)薄弱、輕工業(yè)發(fā)展緩慢，本土消費(fèi)品品類相對(duì)較少，因此跨境電商購物發(fā)展迎合了消費(fèi)者對(duì)外國產(chǎn)品的高度需求。拉美經(jīng)濟(jì)增長一直好于預(yù)期，在經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的同時(shí)，拉丁美洲的城市化進(jìn)程也保持著較快的速度，預(yù)計(jì)到2025年，拉美地區(qū)城市化率將超過4/5。拉美地區(qū)城市化進(jìn)程的加快，推動(dòng)了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)于現(xiàn)代化生活方式的追求，人工智能輔助、語音識(shí)別、大物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也推動(dòng)消費(fèi)者購物欲望的持續(xù)增長，當(dāng)?shù)厥袌鰧?duì)智能家居產(chǎn)品、智能產(chǎn)品零配件的需求不斷增長，讓生活更智能、更健康的小家電越來越受歡迎，智能手機(jī)、智能手表、音響、電腦等產(chǎn)品的市場不斷擴(kuò)大。這種家居生活的智能化、健康化方向?qū)殡S著拉丁美洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展在很長一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)。拉美經(jīng)濟(jì)環(huán)境積極創(chuàng)造了好的消費(fèi)環(huán)境，加上整體較高的互聯(lián)網(wǎng)普及率、電子錢包等移動(dòng)支付工具和銀行卡的快速發(fā)展，以及大量熟悉網(wǎng)絡(luò)的年輕消費(fèi)群體等，都促進(jìn)了拉美地區(qū)電子商務(wù)市場的快速發(fā)展。

中拉電子商務(wù)合作基礎(chǔ)好韌性大

跨境電商作為外貿(mào)新業(yè)態(tài)，其巨大的發(fā)展?jié)摿Ω灿谥欣?jīng)貿(mào)合作的肥沃土壤。從規(guī)模增速來看，近年來中拉貿(mào)易發(fā)展迅猛、量速齊增。根據(jù)UN Comtrade統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，中拉貨物貿(mào)易額達(dá)到4829.64億美元，約為2002年的27倍，二十年年均增速高達(dá)52.54%。其中，中國對(duì)拉出口2514.63億美元，從拉美進(jìn)口2315.01億美元。當(dāng)前，中國已成為拉美地區(qū)第二大貿(mào)易伙伴國，拉美則是全球?qū)θA出口增速最快的地區(qū)之一。從發(fā)展韌性來看，中國海關(guān)總署公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，即便是在2020年，在疫情重創(chuàng)國際貿(mào)易背景下，中國同拉美地區(qū)的貿(mào)易仍舊表現(xiàn)平穩(wěn)，拉美對(duì)華出口逆勢增長0.1%。同期，聯(lián)合國拉美和加勒比經(jīng)濟(jì)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，該地區(qū)對(duì)傳統(tǒng)貿(mào)易伙伴美國和歐盟出口則分別下降14%和13%；2023年一季度，中國對(duì)拉丁美洲進(jìn)出口總額增長11.7%。其中3月更是大幅增長18.6%。在世界經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變之際，中拉貿(mào)易再次成為全球貿(mào)易的亮點(diǎn)。

從貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，基于各自資源稟賦優(yōu)勢，中拉貿(mào)易供需高度互補(bǔ)，發(fā)展電子商務(wù)的潛力巨大。一方面，中國市場對(duì)拉美國家的資源型產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品和部分加工制成品有旺盛需求，大豆、牛肉、雞肉、魚蝦、水果、咖啡等進(jìn)口規(guī)模龐大，玉米等重要農(nóng)產(chǎn)品也已實(shí)現(xiàn)對(duì)華出口并迅速增長。另一方面，拉美對(duì)中國的機(jī)械設(shè)備、新能源產(chǎn)品也需求強(qiáng)勁。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，中國制造的汽車等大宗產(chǎn)品在拉美市場熱銷，液晶顯示板、光伏等產(chǎn)品也在拉美市場走俏。

中拉跨境電商合作關(guān)注中小企業(yè)發(fā)展

長期以來，困擾和阻礙拉丁美洲經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的一大癥結(jié)就是小型企業(yè)多，“家庭式”經(jīng)營模式改進(jìn)及發(fā)展困難，不少家庭經(jīng)營的冰淇淋店、五金店頑固地只收現(xiàn)金，金融現(xiàn)代化也無法有效推進(jìn)。2020年疫情暴發(fā)以后幾個(gè)月，這一狀態(tài)得到了迅速的改變，拉美的電商化“快進(jìn)”了三到五年。街邊小店在封鎖期間無法實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收，這讓商家把目光轉(zhuǎn)移到線上銷售，“被迫”加速現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。同時(shí)，消費(fèi)者因?yàn)橐咔橐膊坏貌贿x擇網(wǎng)購，并開通電子支付賬戶。

對(duì)拉丁美洲來說，電子商務(wù)有可能為微型、小型和中型企業(yè)（MSMEs）以及消費(fèi)者帶來巨大的利益，因?yàn)樗谷藗兡軌颢@得更多種類的商品和服務(wù)使交易更加方便，并降低搜索和運(yùn)輸成本。鑒于這些特點(diǎn)，電子商務(wù)是一種有可能對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的商業(yè)模式，并有助于微小中型企業(yè)利用數(shù)字技術(shù)、新的商業(yè)實(shí)踐和商業(yè)模式進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，進(jìn)而提高效率和生產(chǎn)力，由于拉美地區(qū)市場在地理上比較分散，中小微企業(yè)與大公司之間存在著巨大的生產(chǎn)力差距。

中小企業(yè)發(fā)展也是拉美地區(qū)最為重視的發(fā)展議題之一，在議題下，中國和拉美有機(jī)會(huì)共同制定合作規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢互補(bǔ)。在與拉丁美洲國家政府、商會(huì)或企業(yè)工作聯(lián)絡(luò)中，不少商會(huì)和政府官員都表達(dá)過對(duì)中小企業(yè)發(fā)展和破局的高度關(guān)注。毫無疑問，跨境電商合作的低成本和高效率，以及提前適應(yīng)科學(xué)現(xiàn)代經(jīng)營模式的經(jīng)驗(yàn)為中小企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了很大的支持。

2021年上半年，墨西哥中小企業(yè)通過數(shù)字渠道實(shí)現(xiàn)銷售額同比翻一番，2021年年底，網(wǎng)上銷售占中小企業(yè)交易總額的25%。中國政府、商協(xié)會(huì)和企業(yè)積極與拉丁美洲國家就服務(wù)中小企業(yè)展開務(wù)實(shí)合作，積極參與政府扶持計(jì)劃和培訓(xùn)項(xiàng)目，如在政府指導(dǎo)下培訓(xùn)巴西企業(yè)如何使用阿里巴巴、京東等電商平臺(tái) ，如何使用微信等即時(shí)通訊工具等，有助于巴西企業(yè)塑造品牌形象，打破中國消費(fèi)者對(duì)巴西企業(yè)的認(rèn)知壁壘。中國政府在其2022年政府工作報(bào)告中又進(jìn)一步提出引導(dǎo)大型平臺(tái)企業(yè)降低收費(fèi)，減輕中小商戶負(fù)擔(dān)，這對(duì)于繼續(xù)穩(wěn)固電子商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展有積極促進(jìn)作用。

“一帶一路”框架下譜寫中拉電商合作新篇章

中國與拉美在“一帶一路框架下，實(shí)現(xiàn)政策互聯(lián)、機(jī)制共建和平臺(tái)共享，在中小企業(yè)合作、雙邊貿(mào)易協(xié)定、電子商務(wù)工作規(guī)劃等電子商務(wù)合作重點(diǎn)領(lǐng)域不斷探索和作出新的成績。中國跨境電商貿(mào)易伙伴已遍布全球。截至2023年6月，中國已同150多個(gè)國家和30多個(gè)國際組織簽署了230多份共建“一帶一路”合作文件，其中與20多個(gè)拉丁美洲國家簽有合作協(xié)議或工作規(guī)劃；在“一帶一路”合作框架下，中國已與29個(gè)國家簽署了雙邊電子商務(wù)合作備忘錄，與18個(gè)國家簽署數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資合作備忘錄，參與相關(guān)合作的拉丁美洲國家有巴西、墨西哥、智利、阿根廷、哥倫比亞、巴拿馬等；中國海關(guān)已經(jīng)同世界上22個(gè)經(jīng)濟(jì)體、48個(gè)國家（地區(qū)）簽訂AEO（經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者）互認(rèn)安排，包括巴西、烏拉圭、智利、哥斯達(dá)黎加等拉美國家。

長期以來，中國一直積極進(jìn)行雙邊電商合作規(guī)則談判的探索，中國與巴西、墨西哥、智利、阿根廷、哥倫比亞、巴拿馬等以簽署雙邊電子商務(wù)合作備忘錄或數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資合作備忘錄、制定具體電子商務(wù)合作規(guī)劃的形式推進(jìn)雙邊電子商務(wù)合作有序進(jìn)行。中國也積極與拉丁美洲國家商簽自由貿(mào)易協(xié)定，并對(duì)標(biāo)最高國際規(guī)則。剛剛簽署的中國-厄瓜多爾FTA及中國-尼加拉瓜FTA均單獨(dú)設(shè)立了電子商務(wù)章節(jié)，未來中國在與拉美國家商簽新的FTA，如中國-洪都拉斯（正在談判）、中國-巴拿馬（正在談判）、中國-秘魯（升級(jí)，正在談判）以及中國-哥倫比亞（正在研究）均將持續(xù)關(guān)注電子商務(wù)領(lǐng)域的合作及規(guī)范。我們相信，跨境電商合作將成為中拉經(jīng)貿(mào)合作的新亮點(diǎn)。