德爾瑪(301332) 申購代碼301332 申購日期5.5

發行人本次發行的股票數量為9231.25萬股，占發行后總股本的比例為20%。本次募集資金投資項目情況及資金使用計劃如下：智能家電制造基地項目、研發品控中心建設項目、信息化建設項目。

德爾瑪是一家集自主研發、原創設計、自有生產、自營銷售于一體的創新家電品牌企業。公司以“用產品改善生活細節，讓用戶提高生活品質”為使命，以“多品牌、多品類、全球化”為發展戰略，以消費者需求為導向進行創新產品的定義和開發，打造符合新消費需求的創新家電產品。

公司嚴格遵循以消費者需求為導向的產品研發邏輯，高度重視消費者調研，從傳統網購的好評/差評數據分析，到社群KOC用戶的評價，再到大批量的消費者畫像數據分析，公司充分挖掘互聯網銷售帶來的數據潛力。以此為依據，公司提出產品開發及改進理念，通過每兩周召開的產品委員會，確定產品開發方向，通過產品設計、開發、開模、試產、驗證、內測和封樣等多個環節實現產品上線。

經過多年的發展，中國已經成為全球最重要的家電生產基地，擁有全球大部分家電產能。公司所處的珠三角地區，小家電集群優勢明顯，順德更是被評為“中國家電之都”，擁有包括美的集團、新寶股份、小熊電器、德爾瑪等知名小家電企業，具有天然產業鏈優勢。公司不斷投入自有產能，經過多年的努力，已經建立了強大的自主生產能力。此外，公司通過打通產銷系統，信息化形成訂單排產、品質控制、倉儲等經營生產管理計劃體系，并不斷加大自動化投入，不斷提升生產效率。

公司建立了專業的境外銷售運營團隊，不斷健全豐富境外銷售網絡，與歐洲、亞洲、南美洲的境外客戶建立了良好的合作關系，并通過在亞馬遜開設直營店面向境外銷售。同時，公司獲得了飛利浦品牌包括凈水器、熱水器、智能衛浴、移動按摩等產品在內的飛利浦品牌獨家授權，持續發力境外市場，在中國香港、歐洲、北美等成立分支機構，并逐漸布局大型商超、百貨、零售等渠道，逐步建立完善的境外銷售體系。

智能家電制造基地項目將實現在已掌握的技術、生產工藝及人才儲備的基礎上進行智能化生產，以應對不斷擴大的市場需求。研發品控中心建設項目將進一步保持公司技術優勢，提升公司應對市場需求變化及客戶個性化需求的反應速度，實現產品研發與市場的良性互動，鞏固公司在研發品控領域的核心競爭力。信息化建設項目有利于公司信息化技術的積累與沉淀，為未來提升智能家電產品信息化水平和增強核心競爭力提供堅實基礎。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至4月28日）