滑板底盤，顛覆還是曇花一現(xiàn)？

李皙寅

UP超級(jí)底盤。

有這樣一種技術(shù)，讓造車新勢力躍居全球車企市值第三；如今已有千億元市場規(guī)模；在專家看來它將引領(lǐng)汽車設(shè)計(jì)界的革命；在業(yè)內(nèi)仍頗具爭議，不為大眾所知。這就是滑板底盤技術(shù)。

“這會(huì)給汽車設(shè)計(jì)制造帶來一場革命。”中科院院士歐陽明高對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，滑板底盤再配合智能化主動(dòng)避撞，將來碰撞越來越少，車身可以做得越來越輕，甚至用塑料或者布都可以。車型開發(fā)周期非常短，花樣無限多，個(gè)性化非常強(qiáng)。

以滑板底盤為核心技術(shù)的電動(dòng)汽車制造商Rivian于2021年11月在納斯達(dá)克上市，融資規(guī)模達(dá)到了120億美元，是當(dāng)年全球最大的IPO（首次公開募股）之一，市值一度突破1400億美元，在車企里僅次于特斯拉和豐田。

美國的Canoo、英國的Arrival、以色列的REE，以及國內(nèi)的PIX Moving、易咖智車、悠跑科技等新型造車企業(yè)紛紛押注滑板底盤平臺(tái)。

滑板底盤的定義是：將車輛的電池、電機(jī)、電控三大件，以及線性制動(dòng)和轉(zhuǎn)向、熱管理等全部集成在底盤上，從而提升了車輛底盤的集成度和平整度，外表上看就像光滑的滑板一樣。同時(shí)，滑板底盤能夠基于現(xiàn)代化的電子電器架構(gòu)來打造一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的軟件接口，來承接不同上車體的功能需求。

除卻外觀上的相似外，滑板底盤將汽車拆解為標(biāo)準(zhǔn)化的底盤和上車體，就好像是樂高積木的通用底座上，可以加上各種積木，重新定義了造車的邏輯。伴隨汽車的智能化，汽車會(huì)逐漸從交通運(yùn)載工具，轉(zhuǎn)化為出行領(lǐng)域的機(jī)器人。對(duì)此，滑板底盤天然契合。

據(jù)QYR（恒州博智）的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測，2022年全球滑板底盤市場規(guī)模達(dá)到了128.90億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到440.23億美元，年復(fù)合增長率為22.72%。中國市場在過去幾年變化較快，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到134.76億美元，屆時(shí)全球占比將達(dá)到30.61%。

滑板底盤的創(chuàng)新之路不好走。Rivian的市值蒸發(fā)超過六成，公司開始收縮重組；Canoo的核心團(tuán)隊(duì)被蘋果公司挖走，滑板底盤被視為蘋果造車的重要技術(shù)路線，但是進(jìn)展不明；作為這一輪智能電動(dòng)汽車技術(shù)的策源地，在中國市場上，包括遠(yuǎn)程商用車和科技汽車都發(fā)布了自己的滑板底盤，宣布將在今年推出量產(chǎn)型汽車。

悠跑科技創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官李鵬告訴《財(cái)經(jīng)》記者，采用滑板底盤能大幅降低車型開發(fā)的研發(fā)費(fèi)用和開發(fā)周期，能夠把車型研發(fā)的時(shí)間縮短50％，并且把研發(fā)的費(fèi)用降低70％。

滑板底盤能夠縮短造車周期、節(jié)約造車成本，重構(gòu)汽車的樣貌，它可以打破造車昂貴門檻的限制。通過標(biāo)準(zhǔn)化的底盤，任何企業(yè)都可以定制專屬的車身。當(dāng)然，在業(yè)內(nèi)看來，滑板底盤的前置關(guān)鍵技術(shù)仍有待成熟，相關(guān)法律法規(guī)有待進(jìn)一步健全。

更重要的是，誰掌握高度集成的滑板底盤，自然意味著更高的話語權(quán)。作為一項(xiàng)顛覆性技術(shù)，滑板底盤直接打破了汽車制造商和供應(yīng)商之間的邊界，直接觸動(dòng)了前者的奶酪，會(huì)直接改寫汽車制造的行業(yè)格局。這就使得這一新技術(shù)將面臨前所未有的阻力。

2021年11月10日，Rivian上市當(dāng)天，在紐約時(shí)報(bào)廣場展出的R1T車型。圖/視覺中國

電動(dòng)汽車比內(nèi)燃機(jī)汽車早誕生半個(gè)世紀(jì)，這一事實(shí)像許多冷知識(shí)一樣，被大家所忽視。同樣的，滑板底盤并不是近年才流行起來的時(shí)髦名詞。

21年前，通用汽車在美國車展上展出了一款名為“AUTOnomy自主魔力”的概念車，它使用氫燃料作為能源，并采用了一種名為“skateboard”（滑板底盤）的設(shè)計(jì)。這種底盤將整個(gè)車輛的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和控制系統(tǒng)集成在底盤中，使得車身和底盤之間通過軟件接口連接，就像筆記本電腦上的擴(kuò)展插口。

通用對(duì)于未來的構(gòu)想，是在一個(gè)6英寸厚、形似滑板的底盤上，集成整輛車的所有讓車能夠行駛的關(guān)鍵系統(tǒng)。這一技術(shù)當(dāng)時(shí)并未量產(chǎn)。原因在于，不管是內(nèi)燃機(jī)還是氫能，它們都占用了大量的空間，使得底盤無法足夠扁平。設(shè)計(jì)師和工程團(tuán)隊(duì)難以研發(fā)出適合量產(chǎn)的車型。此外，當(dāng)時(shí)的線控技術(shù)和電子電氣架構(gòu)尚處于初級(jí)狀態(tài)，汽車的操控仍主要依靠物理傳遞信號(hào)，而非更快捷的電信號(hào)。

這引出了滑板底盤的兩個(gè)前置關(guān)鍵問題：底盤必須要足夠平整和集成度要高，線控技術(shù)必須要足夠成熟。

受到電動(dòng)化和線控技術(shù)成熟度、市場接受度等多方面因素的限制，汽車制造商未能大力研發(fā)滑板底盤。然而，舍弗勒大中華區(qū)首席技術(shù)官劉泳告訴《財(cái)經(jīng)》記者，通用提出的模塊化和集成化的設(shè)計(jì)理念，已經(jīng)體現(xiàn)在很多車企的底盤設(shè)計(jì)中。

尤其是近年來，三大技術(shù)的變化攪動(dòng)了滑板底盤的一池春水。

第一，伴隨電動(dòng)汽車的逐漸成熟，電機(jī)和電控系統(tǒng)的集成度越來越高，電驅(qū)系統(tǒng)越來越小，能夠完全被放置在底盤之中，讓整個(gè)底盤做到足夠的平整。

CTC技術(shù)（Cell to Chassis，可理解為將電池、底盤和下車身進(jìn)行集成設(shè)計(jì)，簡化產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝的前沿技術(shù)）正逐漸走向成熟，摒棄了電池包的概念，通過直接將電芯集成在底盤框架內(nèi)部，與底盤一體化設(shè)計(jì)，從根本上改變了電池的安裝形式。

“從成本結(jié)構(gòu)、用戶便利性等方面來看，一體化模式會(huì)走得更遠(yuǎn)。”2022年8月，全球首個(gè)CTC技術(shù)量產(chǎn)車型零跑C01上市時(shí)，零跑科技創(chuàng)始人、董事長、CEO（首席執(zhí)行官）朱江明告訴《財(cái)經(jīng)》記者，這不但能夠高效能利用底盤空間，多裝電池、提高續(xù)航里程，更讓座艙內(nèi)空間更大，駕駛體驗(yàn)更好，安全性也得到提高。

第二，隨著近20年的發(fā)展，汽車線控技術(shù)也得到了長足的發(fā)展，像線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、線控懸架這些都在一些車型上進(jìn)行了應(yīng)用。

集度汽車電控專家對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者透露稱，新版國標(biāo)已有變化，從過去明確要求不能斷開機(jī)械連接，到允許全動(dòng)力轉(zhuǎn)向。雖然沒有明確線控轉(zhuǎn)向的具體細(xì)則，但集度、蔚來和吉利已經(jīng)開始探索如何讓線控轉(zhuǎn)向技術(shù)盡快落地上市。

針對(duì)自動(dòng)駕駛場景，大陸集團(tuán)推出了線控冗余制動(dòng)解決方案，并已經(jīng)在極狐阿爾法S全新HI版車型上量產(chǎn)，可以在更短的時(shí)間內(nèi)縮短制動(dòng)距離，還可以實(shí)現(xiàn)100%的制動(dòng)能量回收，幫助新能源車可平均多回收160瓦時(shí)的電能。

第三，汽車越發(fā)智能。隨著智能座艙、智能車聯(lián)和自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)，車變得越來越像一部行走的智能手機(jī)，因?yàn)槌俗罨A(chǔ)的行走部件，軟件在車上所占的比例越來越高。

汽車智能化的進(jìn)程中車輛電子電器架構(gòu)從分散到集中，催生了域控制器的發(fā)展。汽車架構(gòu)從分布式-域集中式-中央計(jì)算式-云計(jì)算逐漸進(jìn)化，控制功能迅速集中，以域?yàn)閱挝坏腄CU（域控制器）集成化架構(gòu)開始走上歷史舞臺(tái)。

2023年3月，汽車智能化科技公司億咖通科技（NASDAQ：ECX）集成“龍鷹一號(hào)”和黑芝麻智能華山二號(hào)A1000芯片，推出了第一代汽車大腦（ECARX Super Brain）系列中央計(jì)算平臺(tái)。億咖通科技董事長、首席執(zhí)行官沈子瑜告訴《財(cái)經(jīng)》記者，通過整合車控MCU，可帶來艙駕一體功能并大幅度減少整車復(fù)雜度，同時(shí)提升開發(fā)效率和產(chǎn)品性能，為融合智能化的未來做好準(zhǔn)備。

長久以來，因?yàn)榉较虮P的關(guān)系，汽車的造型被鎖死了，難以真正突破性創(chuàng)新。

方向盤與車身是物理連接，無論什么車型，設(shè)計(jì)師和工程師都難以跳出這座五指山，只能圍繞它布局車內(nèi)空間。

現(xiàn)在，線控轉(zhuǎn)向取消了傳統(tǒng)方向盤和轉(zhuǎn)向車輪之間的機(jī)械連接部件，完全可以由電控來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向。這極大解放了車內(nèi)空間，駕駛位也不再被固定在車頭前方，在設(shè)計(jì)汽車產(chǎn)品時(shí)，理論上，可以被安置在任意一處合適的空間。一旦等法規(guī)完善，等到自動(dòng)駕駛放開時(shí)，還可以推出可收縮的方向盤，車內(nèi)空間將不會(huì)再受到限制。

同時(shí)，還讓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)更加靈活、精準(zhǔn)。理論上，車主可以根據(jù)自己的需求，調(diào)整轉(zhuǎn)向比，來獲得截然不同的駕駛體驗(yàn)。比如日常駕駛，可以設(shè)定為舒適模式，高速穩(wěn)定低速靈活；上了賽道，它又可以切換到如F1賽車般的精準(zhǔn)和靈敏。

解放新空間，提高車內(nèi)“得房率”。不僅讓乘用車變得舒適，對(duì)于商用車來說，更是實(shí)打?qū)嵉睦麧櫋瑯拥耐獬叽纾噧?nèi)運(yùn)載空間更多，效率更高。

稍早前，遠(yuǎn)程新能源商用車發(fā)布了基于滑板底盤打造的超級(jí)VAN，預(yù)計(jì)于2023年小批量上市。據(jù)稱，可在整車外廓尺寸不變的情況下增大內(nèi)部空間7%-9%。

不只是空間，滑板底盤最大的技術(shù)優(yōu)勢就是降低車企的研發(fā)成本，縮短研發(fā)周期，適配多種車型。

李鵬告訴《財(cái)經(jīng)》記者，采用滑板底盤能大幅降低車型開發(fā)的研發(fā)費(fèi)用和開發(fā)周期，能夠把車型研發(fā)的時(shí)間縮短50％，并且把研發(fā)的費(fèi)用降低70％，通過這種上下車體的生產(chǎn)，能夠把生產(chǎn)效率提升30％。

這對(duì)有意涉足造車的新玩家非常友好，降低了門檻。在經(jīng)緯中國合伙人王華東看來，悠跑科技研發(fā)的超級(jí)底盤可以將新車開發(fā)周期縮短至12個(gè)月內(nèi)，資金門檻降低至1億美元內(nèi)，極大地賦能新興造車公司專注于附加價(jià)值更高的品牌打造、用戶服務(wù)和數(shù)據(jù)閉環(huán)等環(huán)節(jié)。

按照常識(shí)，在汽車產(chǎn)業(yè)制造一臺(tái)車，工程公司的服務(wù)費(fèi)用約在千萬元級(jí)別，此外還要投入數(shù)億元進(jìn)行模具開發(fā)，通常會(huì)經(jīng)歷工程樣機(jī)下線、小批量生產(chǎn)、大批量模擬生產(chǎn)才到量產(chǎn)，中間的模具修改費(fèi)用非常大，通常乘用車模具投入成本在2億元-4億元左右，如今公司可以直接省去這部分開支。

滑板底盤可以實(shí)現(xiàn)車輛上下車體分離解耦，即可實(shí)現(xiàn)底盤平臺(tái)化、車身個(gè)性化的設(shè)計(jì)理念，上車體可以根據(jù)需求更換，車架和車身采用標(biāo)準(zhǔn)接口，可以根據(jù)客戶使用場景進(jìn)行調(diào)整。

早上通勤時(shí)，滑板底盤車輛是自動(dòng)駕駛出租車，臨近中午就開到停車場，更換上車體變成咖啡店、甜品鋪、健身房，開到辦公樓下做生意，曾有業(yè)內(nèi)玩家如此對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表述，這一理念吸引了包括珠寶、服飾在內(nèi)的潮流品牌，后者對(duì)于會(huì)行走的體驗(yàn)商鋪充滿了興趣。

當(dāng)然，再美好的遠(yuǎn)景暢想，也不可能立馬說服所有人。

橫看成嶺側(cè)成峰，遠(yuǎn)近高低各不同。正是因?yàn)槲恢脹Q定想法，傳統(tǒng)汽車制造商們對(duì)于滑板底盤總是充滿疑慮。

吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁、路特斯集團(tuán)首席執(zhí)行官馮擎峰對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，該技術(shù)有良好的通用性，但難以滿足消費(fèi)者對(duì)于駕駛等方面?zhèn)€性化的需求。

“這就好像在預(yù)制菜當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代，依然有大量的老饕，就要吃線下門店現(xiàn)點(diǎn)現(xiàn)做的美食，即便為此要付出更高的價(jià)格。”《汽車之友》技術(shù)主編許暉向《財(cái)經(jīng)》記者打了這么個(gè)比方，在他看來，最常見的爭議在于通用的技術(shù)，如何給消費(fèi)者帶來差異化的體驗(yàn)？

在燃油車時(shí)代，硬件自然是不同品牌款式汽車之間最大的差別，動(dòng)力總成是大部分汽車制造商自研的看家本領(lǐng)，底盤則大多購自一級(jí)供應(yīng)商，再憑借自身的能力進(jìn)行調(diào)教，做出差異化產(chǎn)品。

滑板底盤的供應(yīng)商眼中，“滑板底盤時(shí)代，就好像是功能機(jī)變成了智能機(jī)，如上這點(diǎn)不是問題”。李鵬表示，當(dāng)車輛大量采用線控技術(shù)，不少功能都有了聯(lián)網(wǎng)升級(jí)的能力，操控的體驗(yàn)可以通過軟件來定義。一輛車可以在越野模式、城市通勤模式、賽道漂移模式之間來回切換。

在更加先進(jìn)的電子電器架構(gòu)下，使得消費(fèi)者可以通過更換調(diào)整底盤各項(xiàng)參數(shù)，以及更換不同的上車體。

客觀上說，滑板式底盤在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上屬于早期，它繼承了原來車輛的技術(shù)，同時(shí)整個(gè)軟件定義以及被傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)接納仍需一個(gè)非常長的周期。但最重要的一點(diǎn)在于，它自身的“顛覆者”屬性，天然難以被現(xiàn)有汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈悅納。

在傳統(tǒng)汽車制造商眼中，底盤技術(shù)是不容外人染指的關(guān)鍵所在，也是自家技術(shù)的核心。就連車載操作系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛解決方案，都被整車制造商稱為“靈魂”，難以全面交割給技術(shù)供應(yīng)商。要想讓它們交出底盤，這種難度可想而知。

飽受“去中心化”之苦的車企做了選擇：北汽藍(lán)谷打算投入巨資研發(fā)滑板底盤；頭部造車新勢力差不多完成了底盤一體化，出于產(chǎn)品差異化需求，可能也難以接受來自第三方的通用底盤。

“業(yè)內(nèi)都采購滑板底盤了，那我們整車制造商還能干啥？”一位以打造通用性平臺(tái)造車著稱的汽車制造商高層對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者直言不諱道。

就像人工智能一樣，新技術(shù)會(huì)替代部分人的工作，但解放出來的生產(chǎn)力完全可以用在更多地方，去做同樣有價(jià)值的事兒。清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長、世界汽車工程師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)（FISITA）終身名譽(yù)主席趙福全曾指出，在未來的汽車制造中，硬件會(huì)越來越趨于標(biāo)準(zhǔn)化甚至同質(zhì)化，反過來通過軟件實(shí)現(xiàn)所有產(chǎn)品個(gè)性化。

以智能手機(jī)為例，雖然如今手機(jī)外觀相近，但我們每個(gè)人的生活不一樣，每個(gè)人需要的服務(wù)不一樣，所以世界上沒有兩臺(tái)在軟件上一模一樣的手機(jī)。乍看之下手機(jī)公司少了，但手機(jī)軟件生態(tài)卻越發(fā)蓬勃，消費(fèi)者的體驗(yàn)也越來越好。

對(duì)于汽車來說，消費(fèi)者對(duì)于車內(nèi)的空間體驗(yàn)，包括駕駛的感受、與車機(jī)互動(dòng)的感受各不相同，或許汽車制造商部分轉(zhuǎn)化，成為消費(fèi)者需求的軟硬件服務(wù)商。不僅如此，伴隨滑板底盤的推廣，業(yè)內(nèi)很多企業(yè)的角色會(huì)發(fā)生變化。這能帶來更廣闊的市場空間。

博世中國總裁陳玉東曾表示，如果說博世是一級(jí)供應(yīng)商，那么包括悠跑科技在內(nèi)的滑板底盤制造商可以被視作0.5級(jí)供應(yīng)商，也就是零部件到汽車制造商之間，一個(gè)預(yù)集成的系統(tǒng)供應(yīng)商。

如果對(duì)照手機(jī)的發(fā)展歷程，滑板底盤在造車領(lǐng)域扮演的角色，在一定程度上可能類似于手機(jī)芯片制造商聯(lián)發(fā)科十多年前的“集成技術(shù)方案”。

通過把主板、芯片和系統(tǒng)等進(jìn)行集成，聯(lián)發(fā)科讓手機(jī)制造變得簡單且成本低廉，實(shí)現(xiàn)了“造手機(jī)自由”，一度讓深圳華強(qiáng)北電子市場出現(xiàn)幾千個(gè)手機(jī)品牌。

槍打出頭鳥，沒有誰喜歡背負(fù)“顛覆者”的名頭。在許暉看來，供應(yīng)商巨頭或多或少都有布局?jǐn)€出滑板底盤基礎(chǔ)技術(shù)的實(shí)力，只不過，他們不想得罪客戶，只想悶聲發(fā)大財(cái)。

電動(dòng)化趨勢會(huì)顛覆傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，未來的商業(yè)模式也會(huì)有更多創(chuàng)新性舉措。劉泳告訴《財(cái)經(jīng)》記者，技術(shù)創(chuàng)新帶來商業(yè)模式創(chuàng)新，最后改變商品屬性，這是一個(gè)連鎖反應(yīng)。如今，很多頭部企業(yè)都在未雨綢繆。對(duì)傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商來說，也是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

部分供應(yīng)商已開始默默地布局。2022年10月，舍弗勒收購Schaeffler Paravan公司剩余的10%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)該公司Space Drive線控轉(zhuǎn)向技術(shù)的全資控股。

2023年1月，寧德時(shí)代正式入股了滑板底盤技術(shù)供應(yīng)商壁虎科技。從電池關(guān)鍵零部件進(jìn)一步拓展至整車底盤核心，寧德時(shí)代布局速度在不斷加快。一是與車企聯(lián)手，將滑板底盤技術(shù)“上車”，二是直接入股滑板底盤技術(shù)供應(yīng)商，將核心技術(shù)牢牢攥在自己手中。

一項(xiàng)新技術(shù)必須有人買單，投入量產(chǎn)才能真正可持續(xù)化。2023年3月，悠跑宣布，將在今年底啟動(dòng)交付悠跑超級(jí)VAN，這是在UP超級(jí)底盤之上的首個(gè)整車產(chǎn)品，目前已獲得國內(nèi)外訂單。

伴隨類似產(chǎn)品的上市，原先不被很多人看好的滑板底盤，開始在國內(nèi)市場撕開一道口子。