君逸數碼、舜禹股份、盛邦安全威邁斯、浙江榮泰、逸飛激光、敷爾佳

君逸數碼（301172） 申購代碼301172 申購日期7.17

發行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股3080 萬股，占發行后總股本的25%。本次發行實際募集資金扣除發行費用后的凈額擬用于下列項目：地下綜合管廊智慧管理運營平臺升級建設項目、新型智慧城市綜合解決方案提升項目、研發測試及數據中心建設項目。

基本面介紹：發行人主要采用物聯網、云計算、大數據、人工智能、BIM 等新一代信息應用技術，為客戶提供集“應用軟件定制開發”和“智能化、信息化系統集成服務”為一體的智慧城市行業綜合解決方案，業務環節涵蓋智慧城市項目的技術咨詢、方案設計、軟硬件的開發、系統集成、項目實施和運營維護等。

核心競爭力：發行人在智慧城市行業深耕約20 年，作為高新技術企業和省級企業技術中心，憑借在智慧金融安防、智慧管廊、智慧場館和智慧樓宇等相關智慧城市行業的技術積累和豐富的研發經驗，形成了智能視頻分析技術等六大核心技術和一系列解決方案。截至2023 年2 月末，發行人擁有發明專利26 項，實用新型專利28 項，軟件著作權140 項，公司的技術優勢有助于實現智慧城市行業綜合解決方案的推廣和應用，奠定了公司在行業內的核心競爭力。

根據對我國地下綜合管廊行業政策發展趨勢的研判，從2015 年初開始，公司便對智慧管廊領域開展前瞻性的研發和投入。在經過近幾年的努力后，公司在地下綜合管廊領域已取得了技術突破，取得了一系列專利、核心技術，率先研發出了綜合管廊智慧管理和運維平臺等系統軟件，獲得了多項榮譽。公司憑借在智慧管廊的前瞻性投入，已在地下綜合管廊領域取得了先發優勢和豐碩成果。

發行人核心管理團隊在智慧城市行業均擁有20 年以上的工作經驗，在國內外知名企業或研究所擔任過經營管理或技術管理職位。高素質的管理團隊熟悉智慧城市行業的技術、產品和發展趨勢，始終重視研發和技術創新，具備較強的技術成果的轉化能力，有能力把控好企業的技術和經營方向。公司管理和技術、研發人員所涉及的專業包括：計算機應用、信息安全、機電一體化、自動化、電子信息等專業，組成了技術實力雄厚、專業互補、經驗豐富的管理技術團隊。

募投項目匹配性：公司計劃通過募投項目實施，全面提升公司智慧城市解決方案能力，實現將公司打造成為國內具有核心競爭力的智慧城市解決方案提供商的經營戰略。公司經過多年持續的研發投入和創新，已經在智慧城市領域形成了六大核心技術及八個智慧城市應用領域相應的解決方案，本次募集資金投資項目將提升公司智慧城市綜合解決方案和核心技術的研發能力，增強公司的技術創新優勢，有助于提升公司業務創新能力和水平。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至7 月14 日）

舜禹股份（301519） 申購代碼301519 申購日期7.17

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過4116 萬股，占發行后總股本的比例不低于25%。本次募集資金投向經發行人股東大會審議確定，由董事會負責實施，擬按照輕重緩急投資以下項目：微動力智能一體化水處理設備擴產建設項目、研發中心建設項目、營銷渠道建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司系水務行業的國家高新技術企業，主營業務包括二次供水和污水處理業務。同時，公司逐步開展智慧管理平臺的研發與搭建，為業務的智慧化管理提供支持，致力于成為二次供水、污水處理、智慧水務的整體解決方案綜合服務商。

核心競爭力：公司持續進行研發技術創新的同時，不斷提高生產的自動化、數字化和精細化水平，打造先進的生產制造和集成能力，融合最新的自動化生產理念，打造數字化車間，引入智能機器人、葉輪激光焊接系統等先進的工藝技術和設備，提升公司產品的生產效率和生產制造能力。2018年，公司智能水處理自控泵車間被合肥市經濟和信息化委員會認定為“數字化車間”；2021年，公司智能供水成套設備車間被安徽省經濟和信息化廳認定為安徽省數字化車間。

二次供水系統被喻為城鎮生活供水環節的“最后一公里”，其運行的穩定性直接影響居民的用水安全，二次供水項目整體呈現出數量多、項目分散、需求量大等特征。隨著“統建統管”模式在二次供水行業的深入推進，技術水平高運維保障能力強、行業經驗豐富、品牌美譽度高的企業將更加具有競爭優勢。公司較早進入二次供水行業，積累了豐富的研發經驗和項目經驗，業務區域遍布安徽、江蘇、浙江、山東、陜西等省份，獲得各地供水公司的廣泛認可。

經過多年在水務行業二次供水領域和污水處理領域的耕耘，公司擁有一支專業能力強、經驗豐富的經營管理團隊，并在二次供水領域、污水處理領域的技術研發、生產集成、質量控制、工程建設、維修改造、智慧運營等方面積累了大量的實戰管理經驗，幫助公司在運營管理能力方面形成了明顯的競爭優勢。

募投項目匹配性：通過微動力智能一體化水處理設備擴產建設項目的實施，公司將進一步提升產品產能，滿足未來三年公司業務增長的需要，保證公司穩定、可持續的發展。通過研發中心建設項目的實施，公司將圍繞二次供水業務和污水處理業務全生命周期管理的關鍵節點，進行前瞻性、系統性研發布局，把握“智慧水務”的行業發展趨勢，使技術創新成為公司向客戶提供差異化服務和開拓新的應用領域的有力支撐。通過營銷渠道建設項目的實施，將解決公司營銷渠道深度、廣度不夠，銷售區域不平衡等問題，進一步提升公司的品牌知名度，為公司形成新的利潤增長點提供有力支持。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至7月14日）

盛邦安全（688651） 申購代碼787651 申購日期7.17

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股（A 股）1888 萬股（不包括行使超額配售選擇權），發行募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：網絡空間地圖項目、工業互聯網安全項目、數字化營銷網絡建設項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于網絡空間安全領域，主營業務為網絡安全產品的研發、生產和銷售，并提供相關網絡安全服務。公司倡導“安全有道，治理先行”的發展理念，為用戶提供網絡安全基礎類產品、業務場景安全類產品、網絡空間地圖類產品以及網絡安全服務，是國內領先的網絡安全產品廠商。

核心競爭力：公司為“北京市企業技術中心”，是華為、新華三等大型廠商的生態合作伙伴，在軟件開發過程的改善能力、質量管理水平、軟件開發的整體成熟度居于行業前列。公司核心技術團隊均有10 年以上國內外網絡安全公司從業經驗，在系統架構及安全領域前瞻性和創新性研究方面具備深厚積累。

公司倡導“服務先行”的理念，設有專業的技術服務部門。截至2022 年12 月31 日，公司擁有安全服務及技術支持人員146 人，占總人數32.96%，向客戶提供快速的響應服務。公司在全國建立了6 個區域服務中心，分別在京津冀、華東、華南、華中、西南、西北配置客戶支持系統，完成了客戶檔案、備件庫存、產品發布等信息的共享，形成了覆蓋全國的服務網絡。公司通過7*24 小時的服務呼叫中心對客戶服務需求進行統一受理，對服務實施過程進行全流程監控。公司區域服務中心技術人員深入客戶業務場景，了解客戶需求，提供技術指導和現場支撐。針對重點客戶，研發部門快速響應需求，迅速迭代開發，加快產品優化升級。

基于十多年以來對基礎安全技術的研究、模塊化的研發模型、行業經驗豐富的安全專家團隊，公司能夠針對不同行業客戶的需求，迅速開發出業務場景安全類產品。目前，公司已在公共安全、電力能源、金融科技、教育和關鍵信息基礎設施等領域開發了多款標準化產品，獲得了公安部、國家電網、中國人民銀行、清華大學、中石化等行業客戶的廣泛認可及深度合作，促使公司進一步積累數據及模型，深耕行業場景化研發能力，擴充行業化的“貨架產品”品類。

募投項目匹配性：本次募集資金均投入圍繞公司現有主要業務的產品拓展和延伸、技術升級和前沿技術研發等科技創新領域，旨在增強公司技術實力，提高公司的核心競爭力，保持和擴大技術、服務的領先優勢，為公司提升持續經營能力提供切實保障，體現了公司經營戰略的發展方向，是公司未來業務發展目標的重要組成部分，有利于公司的長遠發展并對經營業績起到較大的促進作用。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至7月14日）

威邁斯（688612） 申購代碼787612 申購日期7.17

發行概覽：公司本次擬公開發行人民幣普通股不超過4210萬股，占發行后總股本的比例為10%。本次發行新股的實際募集資金扣除發行費用后，全部用于公司主營業務相關的項目，具體如下：新能源汽車電源產品生產基地項目、龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司專注于新能源汽車領域，主要從事新能源汽車相關電力電子產品的研發、生產、銷售和技術服務，主要產品包括車載電源的車載充電機、車載DC/DC變換器、車載電源集成產品，電驅系統的電機控制器、電驅總成，以及液冷充電樁模塊等。

核心競爭力：經過十多年持續的研發投入和技術創新，公司圍繞電力電子技術在新能源汽車領域的應用，在硬件開發、軟件開發、產品結構和生產工藝等方面構建了系統性的電力電子產品共性技術體系和扎實豐富的技術平臺，并積累了16 項具有自主知識產權的核心技術，支持滿足產品的性能和可靠性要求的目標產品的快速開發、量產，可快速、高效滿足眾多客戶、眾多新開發車型的多樣化、定制化同步開發需求。

在新能源汽車市場快速發展的背景下，核心零部件供應商的產能規模成為參與市場競爭的重要影響因素。公司通過自動化生產以及深圳寶龍生產基地的建設，實現了生產出貨規模的持續增加，在生產供應穩定性以及生產規模經濟性方面構建了較強的生產規模優勢。根據NE Times數據，2020-2021年期間公司連續兩年在中國乘用車車載充電機市場出貨量排名第一，具有較強的市場競爭力。

公司致力于成為掌握核心技術的國內一流、國際領先的新能源汽車相關電力電子產品供應商，創始人暨主要管理團隊具有豐富的電力電子產品及新能源汽車領域的相關行業經驗，能夠對市場變化及行業發展趨勢進行深入判斷，并在把握行業和公司發展方向的基礎上，制定適合公司發展的戰略和經營規劃。公司董事長萬仁春先生曾在郵電部第十研究所電源研究部、深圳市華為電氣股份有限公司、艾默生網絡能源有限公司等研究機構及知名公司任職，總經理劉鈞先生曾在深圳市華為電氣股份有限公司、艾默生網絡能源有限公司等知名公司任職，兩人均長期從事技術、市場及管理相關工作，具有20多年的技術研發、市場開拓和企業管理的豐富經驗。

募投項目匹配性：“新能源汽車電源產品生產基地項目”將大幅提升公司產品的生產能力，并進一步優化公司生產制造環節的生產工藝水平。“龍崗寶龍新能源汽車電源實驗中心新建項目”將通過擴建研發場地、新增研發及檢測設備和擴充研發團隊等方式，提高公司研發能力。“補充流動資金”將增加公司流動資產規模，降低公司資產負債率，提高公司財務安全性和經營穩定性。

風險因素：發行人相關的風險、行業相關風險、股票價格波動風險。

（數據截至7月14日）

浙江榮泰（603119） 申購代碼732119 申購日期7.19

發行概覽：本次擬公開發行股票數量7000萬股，占發行后總股本的25%。公司本次募集資金扣除發行費用后，將投入以下項目：年產240萬套新能源汽車安全件項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業務為各類耐高溫絕緣云母制品的研發、生產和銷售。經過多年的技術創新、產品開發及市場開拓，目前，公司在新能源汽車、小家電、電線電纜等下游應用行業均積累了廣泛的客戶資源，產品已通過美國UL、FDA、德國TüV以及歐盟的RoHS、PAHs、REACH等標準檢測。

核心競爭力：目前公司客戶包括特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃等世界知名汽車品牌，電池龍頭企業寧德時代，美的、松下等知名家電企業及耐克森、寶勝、遠東等國際或國內知名的電線電纜企業。報告期內在新能源汽車云母安全防護件領域，基于公司優質的產品和服務體系，2021年，公司被沃爾沃評為“最佳供應商”，2022年被沃爾沃授予“質量卓越獎”。在與上述客戶長期穩定合作過程中，公司不斷提升自身的生產、研發和管理能力，拉動了公司銷售收入的快速增長，并逐步打造了良好的品牌影響力，為公司持續發展奠定了堅實的基礎。

公司在多年的經營管理過程中不斷完善供應鏈體系，形成了覆蓋云母礦采購、云母紙加工及其他相關原輔料采購完整的供應鏈，可以滿足下游客戶嚴格的審核認證標準。公司自身具備云母紙加工能力，有助于有效控制生產成本，同時可以快速響應下游行業客戶的訂單需求。公司積極在全球范圍內進行研發設計、生產制造以及銷售服務綜合供應鏈建設布局。公司在湖南、浙江兩地設立生產基地，其中浙江生產基地可有效覆蓋“長三角”地區新能源汽車制造產業集群區域，持續吸引鄰近區域的優質新客戶與公司開展合作。公司在德國設立倉儲基地，為公司服務海外客戶以及接洽國際技術合作與產品開發需求奠定了良好基礎。

公司具有一支專業、穩定、高效且經驗豐富的經營管理團隊，公司實際控制人及其他主要管理人員長期從事耐高溫絕緣云母材料領域的經營管理工作，具有豐富的行業經驗，對行業的發展和未來趨勢有著深刻的洞察，能夠及時根據政策和市場環境的變化，結合客戶需求及時調整和完善公司的發展戰略和業務規劃，為公司長期可持續發展提供了堅實的管理團隊保障。

募投項目匹配性：通過新建240 萬套的新能源汽車安全件項目，引進先進生產和檢測設備、整合公司技術優勢，進一步擴大公司新能源汽車熱失控防護絕緣件的生產供應規模，持續提升規模化生產效應，以把握住現有的市場機遇，滿足持續增長的下游市場客戶需求。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至7月14日）

逸飛激光（688646） 申購代碼787646 申購日期7.19

發行概覽：本次擬公開發行股票數量2379.0652萬股，占發行后總股本的比例為25%。本次發行募集資金扣除發行費用后，將分別投資于下列項目：逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目、精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主營業務為精密激光加工智能裝備的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括鋰電池電芯自動裝配線、模組/PACK自動裝配線等自動化產線及各類精密激光加工智能化專機，廣泛應用于鋰電池、家電廚衛和裝配式建筑等行業。

核心競爭力：報告期內，發行人鋰電設備產品及技術多次獲得高工金球獎等榮譽，獲得市場認可。在鋰電池制造領域，發行人在業內率先突破圓柱全極耳電池制造工藝技術難題，開發出圓柱全極耳電芯裝配系列設備，并實現產業化。未來，隨著鋰電產業的發展，鋰電設備市場需求將持續增加，發行人產品優勢將得到凸顯。尤其是隨著4680大圓柱全極耳電池方案的逐步落地，特斯拉的行業龍頭效應將帶動圓柱電池市場需求增加，發行人“圓柱全極耳鋰電池激光焊接設備及其全自動組裝生產線”產品，以及其后續升級產品具有較強的產品優勢。

從區域分布來看，華中地區是我國四大激光產業聚集區之一，其中又以武漢市最為集中，“中國光谷”（即武漢東湖新技術開發區）最為知名。發行人總部位于武漢東湖新技術開發區，毗鄰華中科技大學等知名高校，能夠共享“中國光谷”激光產業群完善的產業鏈配套設施，以及周邊高等學府的才智資源。此外，發行人還分別在我國另外兩大激光產業聚集區，長三角（江蘇省鎮江市）和珠三角（廣東省東莞市）地區建立了生產基地和營銷中心，方便公司更好地為客戶提供產品和服務。

發行人自設立以來始終專注于激光加工領域，經過多年發展，其產品受到下游客戶認可，獲得了良好的市場口碑。鋰電池領域，發行人主要客戶包括寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、駱駝股份、捷威動力、印度TATA、華友鈷業、浙江美大、火星人等多家行業龍頭或知名企業，其對發行人產品的認可，有利于提升發行人的品牌知名度。

募投項目匹配性：“逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項目”是對發行人現有業務產能的擴張，主要用于增加鋰電設備的生產產能，滿足鋰電池領域客戶的訂單需求。該項目投產后，發行人包括精密激光加工智能化專機、電芯自動裝配線、電池模組/PACK 自動裝配線在內的產品產能將得到顯著提升。“精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設項目”雖不直接產生收益，但新技術、新工藝的研發可以提高發行人產品的市場競爭力，也能為新產品的開發提供技術儲備。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至7月14日）

敷爾佳（301371） 申購代碼301371 申購日期7.20

發行概覽：本次發行的股票數量不超過4008萬股，且不低于本次發行完成后公司股份總數的10%。公司本次公開發行股票募集的資金（扣除發行費用后）將用于公司主營業務相關項目，具體如下：生產基地建設項目、研發及質量檢測中心建設項目、品牌營銷推廣項目、補充流動資金。

基本面介紹：敷爾佳是一家具有廣泛市場認知度和品牌影響力，從事專業皮膚護理產品的研發、生產和銷售的公司。公司緊跟消費者需求變化，采用精準營銷的策略，借助國貨崛起的消費新動力及廣泛布局的專業渠道，逐步沉淀品牌力和產品力。

核心競爭力：公司以肌膚問題解決類產品作為主要切入點，打造了“敷爾佳”品牌II 類醫療器械類敷料產品。該類產品充分利用透明質酸鈉活性成分，促進皮膚屏障自我修復，實現對肌膚的護理，具備良好功效。隨著品牌影響力的持續沉淀，“敷爾佳”品牌在消費者群體中已經具備了較高的知名度，亦積累了較多忠實用戶群體。

公司目前致力于多平臺宣傳運營，通過線上及線下的雙向配合加大品牌宣傳力度。線上方面，公司充分利用新媒體時代的營銷渠道多元化趨勢，通過贊助綜藝節目、與直播達人合作，在傳統電視媒體與抖音、微博、小紅書等新媒體線上平臺進行交互宣傳推廣，樹立專業的品牌形象、拓寬用戶群體。線下方面，公司積極參加各地的美容博覽會，尋求與更優質的經銷商及客戶合作；并進行電梯媒體投放，快速便捷觸達終端消費群體，從而進一步拓展品牌影響力及知名度。

公司擁有一支專業能力強、經驗豐富、運營效率高的經營管理團隊，并在專業皮膚護理產品研發、生產和銷售等領域積累了大量的實戰經驗。針對專業皮膚護理產品行業特點，公司建立了完善的供應鏈管理體系，確保公司在快速更迭的行業市場環境中具備全方位的快速反應能力。針對電子商務渠道銷售的特點，為應對如“雙11”“雙12”等大促期間井噴式的成交量和個性化消費帶來的大數據分析挑戰，公司建立了相應的信息化管理體系，從數據抓取、系統開發、平臺對接、數據分析、會員運營等方面更好地服務于公司電商銷售業務。

募投項目匹配性：生產基地建設項目擬配置國際標準配置水平的自動化生產線生產專業皮膚護理產品系列產品，生產車間配備智能生產控制系統，可大幅提升產能，提升產能利用率，增強公司高端專業皮膚護理產品生產能力。研發及質量檢測中心建設項目建成后，將為公司的研發工作提供必備的研發環境、硬件設備和人才資源，使新產品和新技術更具競爭力。品牌營銷推廣項目的建設，有利于突出公司專業皮膚護理產品的產品特點，凸顯敷爾佳產品優勢，提高公司知名度與競爭力。

風險因素：與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。（數據截至7月13日）