包容性原則在地鐵導視系統中的運用
——以南京地鐵為例

◇馮菁銘

隨著城市飛速發展，路面交通壓力增大。地鐵作為現代地下交通工具，大大減輕了地面交通壓力。人流量越大、人口越密集的地區，乘坐地鐵出行的需求就越大。地鐵標識系統有助于人們快速識別環境，迅速找到目的地。雖然舊有地鐵中的導視系統已經進行了改善，但還是有很多問題欠缺考慮。全球有超過8%的男性和0.4%的女性有色覺障礙，在中國就有幾千萬色覺障礙人群。該用戶群體因為在色彩認知方面的感受能力較差，影響了其正常的學習和工作生活。這就需要設計師重視這類特殊群體的需求，優化日常生活中的信息可視化方式，使其更好地被色覺障礙人群識別。

德國著名設計師Michael Hardt 曾經指出，城市建筑和設施的實用性和美觀性是該城市文明的外在體現。南京是我國較發達的城市，不僅經濟發展速度較快，而且歷史文化底蘊較為深厚。近年來，南京在地鐵建設方面成果顯著，城市的交通系統較為完善，其中交通路線公共信息的導向系統發揮著重要的作用。這也促進筆者對于信息導向系統的分析與具體思考。

一、國內外城市地鐵導視系統研究現狀

1863 年，英國倫敦開始了全世界首條地鐵的建設，因此國外學者在導視系統方面的研究較為深刻和豐富。19 世紀時，英國對倫敦地鐵的具體研究成果顯著，這也為其他國家進行地鐵線路的設計與建設提供了參考，而且引領了導視系統的發展。

城市交通線路管理系統的主要任務是將正確的信息準確、高效、快速地傳遞給受眾。因此，建立一個科學合理的引導系統是至關重要的。地鐵導視系統是一種基于文字、圖形、色彩和信息的空間信息設計，是對空間環境的感知，能夠使人們有效地接受信息并迅速找到自己的方向。通過對國內外城市的調研，在進行導視系統可視化設計時，設計師很少將色覺障礙用戶作為考慮的對象。這也就意味著“人性化”這一概念在地鐵導視標示設計中體現得不夠充分，相當一部分色覺障礙者在日常出行中深感困難和不便。

二、南京地鐵導視系統現狀

南京地鐵是全國第一個覆蓋到所有行政區的地鐵，一直是當地交通的主要方式之一。近年來，隨著地鐵線路和信息的日益更新，不但乘客的數量持續上升，其方便性和安全性優勢也更加顯著，但也存在一些不足之處。通過調研，對現階段南京地鐵導視系統存在的問題進行統計與分析。

第一，隨著運營年限和客流的增加，導視需要升級改造。舊的導視設施使用時間長，設施老化，導視系統不夠醒目，信息不夠完整，且舊的路線基本上是運輸的主力路線，客流一般較大，對導視的要求較高，升級改造的需求逐步上升。

第二，隨著科技的發展，導視的材質也在不斷發展，新的導視在材質、尺寸和效果上都在逐步改進，與舊的路線導視會形成鮮明的對比。特別是換乘站，作為一個整體車站，會出現兩種特點的導視系統，不利于導視作用的發揮。

第三，換乘站客流動線多，變化多，導視系統設置難度較大。換乘站的換乘方式直接決定了導視的指引需求。然而，地鐵2 號線和3 號線作為人流量最大的兩條線路，它們的代表色是色覺障礙人群最難區分的顏色。

因此，為了滿足用戶的具體需要和降低成本，需要促進導視系統的研究及其在各個方向的發展。

三、色覺障礙用戶的包容性設計

第一，包容性設計的價值。包容性設計是設計師通過宏大或微小的設計來幫助不同能力的人更好地接受服務。設計師要廣泛地體察不同人群，洞察社會的發展狀態與趨勢，從而避免在設計中無意識地造成障礙、排斥和不公。包容性設計是多元選擇的設計，面向的受眾是多元化的，所以應該有多通道、多路徑、多感官的表達，即對不同的用戶提供不同的使用方式或允許用戶進行自主選擇。包容性設計是價值權衡的設計，在資源有限的條件下，需要考慮如何在差異化的用戶和需求間合理提供可用性、可達性的用戶體驗。此外，包容性設計也需要平衡成本，通過設計重新匹配資源，以擴大需求和供給，創造更大的價值。

第二，包容性設計的要點。為了使設計體現出包容性，設計師需要從更多元的維度去認識用戶群體的多樣性，從而更深入、真實地了解用戶的特點、需求和偏好，以此激發出更多的創意。對于色覺障礙人群，設計師可以通過不同方式來模擬能力缺失的體驗，如表1所示，以及不同情境下使用產品可能會遇到的障礙，進而發掘用戶的需求。

表1 國內外4款提供標準顏色方案的模擬工具基本情況統計

四、導視系統的設計過程

首先，設計理念與研發。該設計的主要目的是優化和完善現有的地鐵導視系統，提高特殊群體乘坐地鐵的頻率和便利性，促進地鐵設計和職能的優化。基于色覺障礙人群辨別地鐵導視系統難的問題，地鐵導視系統可以按照功能分為以下四種類型。第一類是功能標簽，要標明場所或功能，即位于何處，如廁所、洗手間、辦公場所等；第二類是描述性標簽，文字較多，需要解釋，其目的是用有效的視覺信息對車站內外進行直接和準確的解釋；第三類是方向性標識，即指路和指示，用方向性信息明確指出路線和目的地，如路標、牌匾等方向性箭頭；第四類是警示性標識，有明確的禁止性信息，起到警示作用，標明要注意和不能做的事情。

其次，地鐵地圖信息圖形化的設計策略。信息圖形化設計的創作方式比較生動和形象，主要采用色彩和圖形等相結合的方式進行設計。隨著信息圖形化設計的發展，其已基本滿足現代社會處理信息的要求，信息和圖形相結合的傳遞形式是滿足社會信息高效、快速發展的最佳方式之一。

因此，地鐵地圖上的交通信息需要以視覺設計的形式呈現，抽象的信息被視覺化，以確保信息在傳遞過程中的準確性和有效性，促進讀者對于信息的深刻認知。因為設計對于展現地鐵地圖具有相當程度的促進作用，所以在信息的傳遞過程中，需要以更加生動形象的方式，結合色彩和圖形的使用，促進交通基本信息的有效傳遞。

最后，色彩策略。色彩理論實際上涵蓋了很多東西，但其本質是通過顏色的互補、對比和活力體現在設計中的相互作用。好的配色除了美觀以外，必須具備實用性，而對于色盲用戶來說，那些丟失的顏色將令他們迷茫不已，所以全色譜在群體中的展示是十分重要的，其區別性和對比性也較為顯著，而且屏顯和印刷差別小。比如：用朱紅色代替紅色，避免和橙色等顏色區分的困難和差錯；用藍綠色代替綠色，避免和棕色等顏色區分的困難和差錯，等等。

五、基于包容性原則的南京地鐵導視系統設計研究成果

（一）設計理念與研發過程

該項目主要調查研究車站換乘導視系統的現狀，并篩選出具體問題，給出相對應的解決方案。首先，要提高調查的準確性。其次，在解決問題的階段，要從根本性出發，根據實際情況對目標進行優化和升級。利用包容性原則，確定整個過程中的疑難雜癥，也就是影響換乘導視系統的最根本性因素。最后，在發現根本性因素之后，利用包容性原則，設計出問題的解決方案，并進行優化處理。

南京地鐵導視系統的研發過程主要經歷了方案構思、現狀調查、用戶研究、包容性原則分析、方案設計、功能開發、現場搭建、可用性測試8個階段。

（二）研究的設計方案

基于包容性原則，提升導視系統的無障礙性，降低各類用戶的視覺識別成本；根據色覺障礙群體的視覺情況來針對性改善信息傳遞的形式，提高信息的可傳遞性和易讀性；使用簡單的配色方案，讓視覺障礙群體能夠準確辨認路線圖；推動設計的感情處理更加細膩，提升色覺障礙用戶和色覺正常用戶的滿意度；運用數字媒體，利用計算機交互技術提高信息傳遞的準確性和易讀性，促進色覺障礙群體的閱讀更加容易和生動。

（三）可用性測試

整個可用性測試包含了任務設計、被試招募、實驗觀察、事后訪談等環節。為了使測試更具包容性設計價值，建議在招募和選擇被試對象時盡量保持多樣性。實踐中，根據產品的實際特征和需求，結合用戶多樣性四大維度，選取其中關鍵的指標進行考量。對于較難快速測量和量化的能力維度，可以選取以下一類或多類合適的被試參與測試。

一是極限用戶，即能力顯著退化或缺失的用戶，例如色障人士。極限用戶發現的問題可能較為特殊或極端，但是他們在試用導視系統中遇到的障礙和自行探索出的“特殊”使用方式可以激發設計師產生新的創意。

二是“邊緣”用戶，即能力有所退化，處于能夠使用產品的“邊緣”用戶。這類用戶能夠有效地幫助設計師識別潛在的使用障礙。典型的“邊緣”用戶包括老年人、產品使用經驗較少的用戶等。

三是健全用戶，這類用戶是用戶測試中最常見的用戶類型。通常情況下，他們可以幫助設計師發現產品使用中可能遇到的大部分問題。

六、研究前沿創新點

第一，地鐵導視系統的包容性設計研究。有關包容性設計的研究在工業設計領域和產品設計領域的研究較多，而在導視系統設計中的研究較少。筆者分析了包容性原則的研究現狀，并提煉了包容性原則的設計方法，繼而總結了針對色覺障礙人群的包容性設計方法，并應用到實踐中去。

第二，創新實驗色彩選取方法。從電子屏幕來看，其表達出來的顏色種類有上百萬種。而此次研究主要是利用HSB 模式，將色彩進行不同區間的劃分，并且依托實際情況對其進行分類，這也有利于進行色彩的轉換，以服務紅綠色盲的用戶。

第三，在觸感方面提高對文字的接受能力，在進行信息的傳達時，不僅利用色彩表達，也要結合其他感官，增強色覺障礙人群對于信息的接受程度。通過分析和討論，為色覺障礙人群獲取信息提供相應的建議，預期通過這種方式來促進社會對特殊群體的關注度提升，并進一步完善與色覺障礙相關的設計理論。

總之，優秀的設計體系可以提高人們的生活質量，而城市地鐵在這方面承擔的利民作用尤為顯著。但是筆者通過調查發現了一些問題，相當一部分大城市不能滿足不同群體的需求，主要是忽略了色覺障礙者這個群體。這種包容的社會共識不是對被包容群體的同情或憐憫，而是讓這個群體在不損害個人自主性和自我尊嚴的前提下感受到社會的關懷。這種社會共識是積極的、肯定的、友好的，對構建社會主義和諧社會具有重要意義。筆者立足于色覺障礙者的所感所想，通過將差距和對比顯著的顏色和圖形圖像結合在一起，提升導視信息在傳遞過程中的明顯性和認知性，以加快建設系統、完整的地鐵導視系統。