關于老年人學習需求調查問卷設計的思考

江云軒 林祺皓 王生云

摘要：隨著老年群體對養老保障需求的不斷提高，關于老年人學習需求的調查與研究成為目前重要的社會熱點問題。然而，國內現存諸多設計調查問卷，內容匱乏不具體，框架散亂無中心。本文針對老年人學習需求調查問卷的現狀進行分析、設計和探討，通過具體地區的實際調查過程、所獲得數據的分析、改進方法等，幫助相關調查者建立完善的框架，以解決目前社會存在的信息滯后問題。

關鍵詞：老年群體；調查問卷設計；方法與問題

我國中老年人口規模龐大，自2000年邁入老齡化社會之后，人口老齡化程度持續加深。我國第七次全國人口普查數據顯示，我國老年人口預計將在 “十四五”期間超過3億人，從輕度老齡化進入中等老齡化階段。關注和重視老齡化問題，已經是各級政府乃至每個公民的責任和擔當?！胺e極老齡”理念的普及，為 “養教結合”養老模式的推廣奠定基礎?！胺e極老齡”理念的深入人心，有助于緩和甚至打破年齡帶來的界限感，從而從心理上鼓勵更多的老年人積極擁抱、學習新鮮事物，推動 “養教結合”模式的深入發展。

國外眾多學者對于積極老齡化的相關研究已長達數十年之久，但研究對象多為西方人群。胡敏 （2012）、程彥伶 （2014）、張建閣等 （2017）引進并運用積極老齡量表 （AAS），開展了針對我國老齡化相關研究。謝暉 （2019）基于世衛組織的積極老齡化框架，以1 000多名城鄉老人為研究對象，開展實證研究后構建了包含3個一級指標、10個二級指標、45個三級指標的積極老齡化模型。針對目前國內的老年人口學習需求研究，樣本量不多，且具體信息匱乏。雖然目前許多社會養老機構想要轉型到知識型養老模式，但因缺少相關信息以及轉變模型的不確定性，使得這種模式在中國無法廣泛應用。因此，本文將根據以下框架對如何設計一份合理有效的老年需求調查問卷進行分析與探究：首先，闡述問卷調查的設計程序，闡明問卷每一個版塊的重要意義與具體寫法，每一個版塊將具體結合已經設計好的問卷進行分析；其次，進行問卷設計說明，具體進行問卷的可信度分析；最后，總結關于養老需求問卷設計的一些常見誤區以及注意點。

一、問卷設計程序

一份完整的調查問卷包括了標題、前言、主題和結尾四部分內容。問卷的標題由研究主題決定，是事先決定好的；問卷的前言說明調查主辦方或個人身份、進行調查的目的等，屬于說服信；問卷調查的主體部分包含了受訪者的基本信息內容以及主題問題；問卷一般由致謝語結尾。為保證問卷質量，老年學習需求調查問卷的設計也是如此，本文總結了問卷設計中依次思考到的步驟。[1]

（一）設計前的業務理解

為了提高問卷設計的質量以及方便問卷的后續處理，在設計問卷之前需要思考一些問題，比如此次調查的目的、調查的主要群體、發放問卷的方式、調查指標的統計分析等。本文中的 “老年人問卷目的”是弄清老年人積極老齡感知對其學習型需求的影響。調查對象為杭州市65周歲以上的城區老年人。調查方式欲采用網上調查和訪問調查相結合的手段，調查問卷的維度指標是圍繞老年人學習需求細化的測量指標以及老年人自我感知細化的測量指標 （詳見表1、圖1）。最終問卷用問卷星生成數據庫，用Excel進行檢驗、統計并得出最終結論。

圖1 問卷調查前的甄別問題

用類似的方法我們可以把調查對象與調查形式等做進一步的細化分析，對于調查對象中所指的老年人，我們需要進一步界定他的二級維度指標，如老年人年齡、性別、收入情況、居住情況、學歷等。調查方式則采取由訪問專員在廣場、公園等老年人集聚的場所進行隨機采訪的方式。把上述所有問題都細化成可操作、可測量的觀測指標后才能順利地進行問卷設計的工作。

（二）問卷前言

老年人學習型需求調查問卷的前言包括上述說服信的內容。為了更好地讓受訪者真實地填寫問卷，說服信應包含告知受訪者此次問卷調查的目的，問卷過程采取全部匿名、保密，同時提供一定獎勵。

（三）調查主體

調查主體是問卷設計的核心部分，包括調查的問題、答案和編碼部分。問題一般分為開放式和封閉式兩種。編碼是在問題左邊標上Q1、Q2、Q3……的號碼，并為每個選項設置代碼，受訪者將問題答案統一填寫在橫線上。并非問卷的所有項目都需要編碼，在回收問卷后的分析及統計當中需要將資料數據化，對于規模較大的題目且需要計算機統計的部分進行編碼。為了便于統計，老年人問卷所有題目統一設計編碼。[2]

老年人問卷的主體部分的題目設計關系到問卷的整體質量，質量較高的問卷相對于質量低的問卷更容易取得受訪者配合，受訪者相對更愿意填寫真實信息，收集到的數據也更加具有真實性，更具分析價值?？傮w來講，問卷題目設計應遵循以下原則。第一，設置問題語言時應該從受訪者角度出發，避免一些忌諱，要避免帶有歧視、誘導、假設的詞語，比如，我們詢問老年人 “不曾參加過文化學習活動”的原因時，“沒錢參加”“體弱多病”等就被視為是歧視性答案，如果我們將答案分別改成 “活動費用過高”“身體狀況不佳”則更容易被受訪者所接受，從而取得他們的配合。除此之外，問卷中應該減少 “如果”“假設”“難道”等誘導性的題設引導詞出現，這些詞語會影響受訪人填寫問卷時的客觀性。對于一些較為隱私的信息，比如受訪者退休收入、學歷、居住情況等問題一般不太容易取得受訪者配合，或者受訪者填寫的信息可能會有所夸大，但這些問題能對受訪者進行細分，便于后續對統計的樣本進行描述，非常關鍵。[3]因此，訪問專員應該更加注重提問方式，設置一個區間供受訪者選擇，可以在一定程度上保護受訪者隱私。第二，問題的排列順序應遵循從簡單到復雜的原則，層層遞進、逐級深入。封閉式問題應從二項選擇到多項選擇，量表題從低等級量表到更多級量表。根據上述調查問卷前所涉及的甄別維度指標，為了得到老年人性別等結果可采用二項選擇法提問；對于不參加文化學習活動的原因、學歷、居住情況、退休后月收入、參與文化學習的主要目的等問題可采用多項選擇法提問；對于正在參加或參加過的文化學習活動形式則可以采用多項選擇法提問；而對于老齡自我感知以及學習需求種類等我們會選擇使用等距量表法進行統計。受訪者自我感知以及學習需求的問題我們放在問卷的最后來詢問，這樣收到的答案會更加有效。此處內容不可忽視，目的在于更好地分析老年人自我感知對學習需求的影響，老年人自我感知問題包括心理、生理、精神需求方面，學習需求則分成文化藝術類、體育健身類、日常應用類、醫學保健類和學科知識類。將上述問題用等距量表法進行統計，便于后期分析中分析出對自我有不同感知的老年人的學習需求情況。總之，問卷的主體部分就是將我們所需調查的老年人狀況轉換成通俗易懂的問句并通過答案表現出來。

（四）調查結尾

一份完整的老年人調查問卷的結尾部分應該包括致謝語。對占用受訪者時間和他們的積極配合表達感謝，訪問員也應在口頭上表達對老年人的謝意并贈送禮品。除此之外，在每一次問卷填寫后應檢查問卷是否填寫完整以及是否需要進行復查統計調查結果等問題，并記錄訪問員姓名、調查時間等數據。

二、問卷設計說明

（一）調查內容設計

1.調查對象的確定

根據國際對老齡化程度達成的共識——一個國家或地區65歲以上的老年人達到總人口的14%即進入 “深度老齡化”狀態，因此我們將調查對象的年齡鎖定在65歲以上。為了對杭州市老年人的現狀進行全面了解，我們制作了一份問卷，問題1—5對老年人的性別、年齡、學歷、居住情況、退休后月收入個人基本信息進行收集，確立調研對象為杭州市老年人。

2.調查范圍的確定

通過對杭州市各區的老年人口數量調查，衡量每個區經濟水平、生活宜居情況，我們最終選出了老年人口數量穩定且典型的三個區作為調研的主要區域，分別為拱墅區、西湖區和上城區。

問卷的調查對象是老年人，問題1—5調查的內容包括老年人的性別、年齡、學歷、居住情況、退休后月收入等個人信息，以便于對其他問題的綜合研究；問題6—8調查老年人是否參加過學習型活動以及原因；問題9—24調查老年人積極老齡感知因素重要程度與符合程度；問題25調查學習對于老年人的重要程度；問題26—40調查老年人的學習需求。

結合以上調查的各個方面，我們可以了解到老年人的整體自我感知情況以及對老年學習的態度，同樣也是對老年學習的需求程度的反映。

3.影響老年人學習需求的因素

老年人作為社會中較為弱勢的群體，其學習需求會受多方面影響。家庭、個人因素等許多方面會影響他們的生活狀況，從而影響學習需求。從總體上來說，老年人的年齡、身體狀況、家庭情況、退休收入、自我感知等因素都會對老年人的學習需求產生影響。我們把重點放在了老年人自我感知因素上，這些因素主要包括心理、生理和精神三方面。

（二）問卷合理性檢驗

老年人需求調查問卷形成問卷初稿后，要進行各種預測試工作，這個環節對提高問卷質量以及提高分發問卷時的效率有很大作用。我們先在杭州市拱墅區隨機抽出100名老年人作為受訪者進行試訪問，隨后將每個題目與測試的答案結果用SPSS進行匯總得出結果。通過訪問時的反饋，我們發現了問卷題目設置中存在部分問題，如在積極老齡量表部分有部分內容重復，在調查時轉述給老年人存在一定困難；第三題 “您的學歷”的答案中缺少 “大?！钡倪x項；單獨調查某個區域的老年人在一定程度上影響了調查結果的全面性，在某小區中老年人大多為農民，學習需求較低，而大學附近小區的老年人多為在校教師，對學習的需求則會更大，因此不能對單一地區的老年人進行訪問。除了上述問題還有很多意想不到的特殊情況，比如某些問題回答率低或是問題選項重復，在此不一一贅述。

一份高質量的問卷須有一定的信度和效度，態度類調查問卷要有一定的區分度。此次調查問卷的項目分析主要采用分辨力系數進行區分。分辨力系數為得分高的前25%均值與得分低的后25%均值間的差值。分辨力系數越小即代表此題的分辨力越低，當辨別力系數小于1時，說明問題本身不存在任何區別度，這類問題應當剔除，從而增加問卷的效度。我們將預處理的104份問卷進行計算，由辨別力計算表可知，問題 “Q9：能夠自理日常”及 “Q10：有健康的生活習慣 （生理）”辨別力系數小于1，應當剔除，其他問題差值均大于或等于1，鑒別度較高，設計較合理，適合作為評估指標 （詳見表2）。

以上量表的制作，參考了中文版的 《中文版積極老齡量表信效度》，該篇效度表分類闡述了積極老齡的概念，為問卷因子提供了思路，從老年人的自理能力、積極學習心態、經濟保障、健康生活方式、社會貢獻等方面進行了初步分類。同時，參考 《上海社區老年日間照料中心高齡者的學習需求分析》，該篇分析在老年學習需求方面提供思路，將老年學習內容需求分為文化藝術、體育健身、日常應用、醫學保健、學科知識五方面，為老年學習環境需求提供選項。在針對不同問題的特別分析上，本篇問卷參考 《社區居家養老服務模式下社區老年教育問題與對策研究》，該篇文章反映了專門提供給老年活動的場所數量相對不足或基礎設施建設不完善，導致大部分人依然選擇社區外活動場所的現狀，所以在學習方式中設置了 “社區集體組織”和 “在專門的學習機構進行報名學習”問題，以此了解社區供給側與老年人需求是否存在矛盾；文章指出老年人受到心理和生理因素的雙重影響，因此可以將收費、時間安排、設施環境、課程內容等因素都設計成量表以探究老年人學習環境需求；文章發現大部分老年人對社區老年教育認識不到位，把老年教育的內容局限于娛樂之中，因此在學習內容需求方面盡量避開娛樂方面如打牌、麻將等方面，以避免娛樂因素對統計結果產生影響。[4]

問卷設計需要通過仔細的考量與反復的推敲，對于不同社會群體、不同科目類別的問卷調查，應采取不同的問題形式。前期工作準備過程中，要進行大量的綜述文獻的閱讀，了解目前社會學者已經調查的相關數據，根據相關數據的支持，找到項目調查的目的與方向，然后進行問卷初稿的設計，在問卷設計之后需要選擇典型的地區進行小范圍的發放回收，進行再次修改與完善，最后才能形成正式的問卷。這也是問卷調查設計的主要工作之一，也就是對所有的調查問題進行仔細且具體的分析與設計，其中包含了對不同問題的選擇、問題的表述方法、問題的排版格式、問題的回答方式等。在設計問卷的過程中，需要對每一個問題進行推敲，保證每一個問題都對調查本身具有重要意義，同時也要考慮到問題之間是否會存在矛盾、是否有歧義、是否考慮到調查者本身的感受。在目前一些社會機構與個人的調查中，往往沒有注意這些細節，從而導致回收問卷的質量很低。在目前對于老年人學習需求的調查問卷中，許多調查者沒有考慮到被調查者這個特殊群體，不能夠用通俗的話語解釋問卷內容，問卷的題目表達過于晦澀，導致許多老年人無法真正理解題目的含義，從而缺少了參與調查問卷的積極性。在調查老年學習需求的問卷設計中，問卷也應該包含老年感知等基本問題，對于特定的需求也應該分塊進行調查，不可全部混淆在一起。

（三）老年人學習需求問卷設計注意點

1.做好問卷設計的前期準備工作

結合老年人學習需求的具體情況做好前期的信息統計工作。根據不同信息的不同屬性，采取不同的信息收集方式。對于老年人的分布、社區的基本信息，可以通過網頁查詢的方式進行檢索，對于不同社區開展的老年活動，可以通過用戶座談、電話訪問、電子郵件的形式進行聯系。在掌握基本信息之后，需要提煉出調查的重心與主要內容，并開始設計問卷。需要注意的是，問卷上的內容一定是未被證實過且具有現實意義的問題，要注意問卷內容銜接的連貫性，逐字逐句進行推敲。在完成初稿后，需要進行小范圍的問卷開展調查，定期回收問卷后，對問卷進行第一輪的分析，找出問卷中存在的不合理的問題。

2.完善調查問卷的內容

對于老年人學習需求調查的開頭，需要按照問卷設計的要素，簡明地說明問卷調查的背景、目的、意義，讓調查者在被調查過程中有清晰的認知，雖然有部分老年人具有一定的文化水平，但考慮到問卷發放的廣泛的地域性，我們需要考慮到不同群體的老年人，在文字表達上要偏向于口語化，利于老年人的理解。由于部分老年人的行動受限且視力水平下降，在提供電子問卷或者紙質問卷時，要將字體放大到利于其看清的程度，大多數情況下，需要調查者口述進行具體的詢問，告知被調查者關于問題選項設置的大致意思，使被調查者能夠清楚該如何進行填寫。在問卷表達的過程中，調查者要根據不同老年人的實際情況進行實際的變通，不要拘泥于問卷中一模一樣的表述，通常情況下，當部分老年人無法理解意思時，調查者要通過另外一種表達方式讓老年人理解其意思并且能夠對應相關問題的回答。

三、結束語

設計好一份針對老年人學習需求相關的問卷需要從問題排序、問題表述、問題是否便于回答、問題是否有吸引力等多個方面考慮。設計完初稿之前需要進行大量的文獻閱讀以提高自身的理論基礎，并對當下老年人學習情況有基本了解，在初稿設計完之后則需要經過專業老師的指點進行初步修改，讓數據更容易被統計。之后要進行試調查檢驗，在試調查中發現新的問題并對問卷進行修改，在多次修改沒有問題之后才能定稿，此外樣本統計時也需要按照統計的步驟和方法進行。

參考文獻：

[1] 魏巍.超市產品需求調查問卷設計及統計分析[J].齊齊哈爾大學學報（哲學社會科學版），2012（03）：73-76.

[2] 張建閣，張艷，史巖，等.中文版積極老齡量表信效度[J].中國老年學雜志，2017，37（21）：5424-5426.

[3] 王慧娟.社區居家養老服務模式下社區老年教育問題與對策研究[D].桂林：廣西師范大學，2021.

[4] 吳夢.上海社區老年日間照料中心高齡者的學習需求分析[D].上海：上海師范大學，2017.