中國擴大自中東歐國家進口路徑研究

姚鈴 夏傳信 閆實強

摘要：中國—中東歐經貿合作是中國對歐經貿合作的重要組成部分。2012年，中國—中東歐國家合作機制成立，推動中國與中東歐國家經貿合作進入快車道。2012—2021年期間，中國與中東歐國家進出口額年均增長超過10%。2021年中國—中東歐國家領導人視頻峰會上，中方宣布“今后5年自中東歐國家進口累計1700億美元”。然而2022年俄烏沖突爆發打亂了中國與中東歐國家經貿往來的節奏，當年中國自中東歐國家進口出現了七年來的首次下跌。與此同時，在大國地緣政治博弈加劇的態勢下，部分中東歐國家退出合作機制，給中國擴大自中東歐國家進口帶來了不確定因素。鑒于上述，研究中國擴大自中東歐國家進口路徑，對于如期實現中國自中東歐國家進口目標具有重要意義。

關鍵詞：中東歐國家；擴大進口；路徑

一、中國自中東歐進口呈現下跌

受多重因素影響，2022年，中國自中東歐國家（14國，下同）進口額為310.8億美元，同比下降7.6%。

（一）國別和商品情況

從國別情況看，在14個中東歐國家中，中國自10國的進口出現下降。2022年，中國自捷克、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞4國（為中國自中東歐國家第二至第五大進口來源）進口出現同比10%左右的降幅；自保加利亞、希臘、北馬其頓和克羅地亞進口的同比降幅更明顯，分別為29.3%、14.4%、51.0%和53.3%。捷克、保加利亞、匈牙利、波蘭和羅馬尼亞對華出口減少成為中國自中東歐國家進口下降的主要國別驅動因素。五國合計拉低中國自中東歐國家進口7.7個百分點（見表1）。

從商品結構看，按照聯合國《國際貿易標準分類》（Standard International Trade Classifi- cation--SITC）統計，中國自中東歐國家進口的前十五大類產品中，十大類產品出現下跌，合計進口金額為181.3億美元，占中國自中東歐進口額近60%。其中，六大類產品降幅較為明顯，分別為：機械設備（SITC 第84章，降幅14.7%），銅及其制品（SITC 第74章，降幅39.9%），木及木制品（SITC 第44章，降幅13.9%），橡膠及其制品（SITC 第40章，降幅28.3%），塑料及其制品（SITC 第39章，降幅14.2%），鹽、硫磺石料等礦物（SITC 第25章，降幅36.4%）；銅及其制品、機械設備、車輛及其零件附件三大類產品合計拉低中國自中東歐國家進口5.65個百分點。（見表2）

（二）進口下降原因

2022年，中國自中東歐國家進口額下降有多方面因素，主要包括：

1.大國地緣博弈加劇

中東歐國家由于地緣范圍的敏感性和多方利益交匯的復雜性，長期處于大國博弈的夾縫之中。隨著中美戰略博弈加劇，美國重返中東歐地區，極力拉攏、脅迫中東歐國家“選邊站隊”，對中國與中東歐國家合作形成擠壓。俄烏沖突爆發后，美國還利用中東歐國家的“恐俄癥”，給中國貼上“同情和支持俄羅斯”的標簽，刻意挑撥中東歐國家拉開與中國的距離。歐盟則從政治和經濟上加大對中東歐國家投入，加快阿爾巴尼亞、波黑、黑山、北馬其頓和塞爾維亞5個西巴爾干國家入盟進程，發布“西巴爾干經濟和投資計劃”，擬在2021—2027年間投入約300億歐元資金，支持該地區能源、交通、數字、環境等領域的基礎設施建設。受上述因素影響，中東歐國家對華合作積極性逐漸消退。

2.中東歐國家退群風險加大

2021年5月，立陶宛宣布退出中國—中東歐合作機制；2022年8月，拉脫維亞和愛沙尼亞也相繼宣布退出機制。而波蘭、捷克、斯洛伐克等國近年來在事關中國核心利益的一個中國原則上打擦邊球，對華合作出現雜音。特別是捷克，作為中國在中國—中東歐合作機制中的第二大貿易伙伴、第二大出口市場和第二大進口來源，隨著2023年3月新當選總統的上臺，采取與美國和北約一致的對華關系立場，在臺灣問題上不斷挑戰中國紅線，成為合作機制中最大的不穩定因素。捷克退群風險的上升，給合作機制下中國與中東歐國家經貿合作帶來不利影響。

3.俄烏沖突溢出效應明顯

俄烏沖突爆發以及隨后歐盟對俄羅斯的十多輪制裁，導致通過中歐班列東向輸往中國的中東歐國家貨物大幅減少。數據顯示①：2022年波蘭至中國的班列貨物運輸標箱數和噸數分別同比下降61%和70%，其中捷克至中國的班列貨物運輸標箱數和噸數分別同比下降81%和86%；另一方面，受通脹肆虐等因素影響，中東歐國家經濟增速大幅放緩，平均僅為4.1%，較2021年大幅下調超過3個百分點，中東歐企業對中國出口的需求明顯減弱。

二、中國自中東歐進口面臨兩大瓶頸

（一）農產品貿易瓶頸

農產品是中東歐國家的優勢產品，各國高度重視、普遍關注對華農產品出口問題，但當前中國擴大自中東歐農產品進口還面臨以下制約因素。

一是乳制品、肉類、谷物、含油子仁和水果等仍面臨輸華準入限制。乳制品方面，僅有波蘭、捷克、希臘3國獲得全部33種產品輸華準入，而羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、波黑、黑山和北馬其頓5國未獲得任何輸華準入，其他中東歐國家獲得準入的數量不等；肉類曾是中東歐對華出口最多的農產品，但受動物疫病困擾，目前僅匈牙利的冷凍牛產品、塞爾維亞的冷凍羊產品和冷凍牛產品可對華出口。自2019年以來，中東歐國家豬肉對華出口已停止，禽肉產品出口下降了99%，牛肉輸華金額不足峰值水平（2013年和2016年）的一成。此外，中東歐國家的谷物類糧食（玉米、小麥）、含油子仁（葵花子、啤酒花）、新鮮水果（柑橘、桃和櫻桃）輸華也面臨準入限制，尤其是產量居前的國家的產品尚未獲得輸華準入，導致中國難以擴大進口。

二是中東歐企業對華農產品出口能力和意愿不強。中東歐國家市場狹小、農場分散，農產品生產商多為中小企業，以家庭作坊和家族企業為主，生產能力有限，其肉類、橄欖油、葡萄酒等產品主要出口周邊地區和歐盟，對華出口意愿不強。2012—2021年的10年間，中國自中東歐農產品進口年均增長雖達到24.6%，但過去三年在中東歐國家全球農產品出口中所占比重平均僅為0.5%。據海關總署統計，截至2022年底，中東歐14國在中國海關登記備案的對華農產品出口企業為1434家，不及德國一國備案的對華農產品出口企業（1524家），其中僅有波蘭、希臘、保加利亞、匈牙利、捷克和塞爾維亞6國備案企業數量分別超過100家（見圖1）。

三是中東歐國家農產品在中國市場的知名度不高。中東歐農產品在華知名度遠不及德國、法國、荷蘭、西班牙等老牌歐洲國家。2021年3月《中歐地理標志保護與合作協定》生效② ， 中東歐7國③共13項農產品納入首批歐盟100項地理標志產品保護。但兩年來的對華出口情況顯示，納入地理標志保護的中東歐農產品沒有得到中國消費者的認同，對華出口規模仍然較小。希臘是擁有地理標志產品④最多的中東歐國家，其橄欖油對華出口位列中東歐第一，匈牙利則是對華出口葡萄酒最多的中東歐國家，但2022年希、匈兩國上述產品輸華金額僅分別為157.7萬美元和328.9萬美元，而同期西班牙橄欖油和法國葡萄酒對華出口金額分別為1.9億美元和6.6億美元。鑒于品牌知名度的培養、穩定銷售渠道的形成通常需要3—5年的積淀和投入，中東歐國家還需加大推廣力度。

（二）物流運輸瓶頸

中東歐國家港口、鐵路等基礎設施薄弱，運輸能力較低。我國在中東歐主要進口來源中，斯洛伐克、捷克、匈牙利和塞爾維亞均為內陸型國家，連接中東歐其他國家出海口的鐵路和公路基礎設施落后，疊加俄烏沖突后波蘭、捷克等作為始發地的中歐班列東向運輸中斷等因素，導致上述中東歐國家對華出口運力不足，嚴重制約中國擴大自中東歐的進口。

作為中國在中東歐第六大進口來源地，塞爾維亞是西巴爾干地區發展鐵路基礎設施最為積極的國家，但其鐵路運輸仍存嚴重短板。截至2022年底，歐盟批準建設的7個西巴爾干鐵路設施項目中，4個與塞爾維亞相關。目前塞爾維亞對華出口的前三大企業分別是塞爾維亞紫金礦業公司、塞爾維亞紫金銅業公司以及河鋼集團塞爾維亞公司。據塞方統計，2022年這三家企業對華出口合計占塞對華出口比重超過1/3，但當地落后的鐵路基礎設施嚴重制約中國企業投資帶動的銅礦砂及其精礦對華出口目標的實現。

此外，中歐班列回程運輸大幅下滑。中歐班列是中國與歐洲之間貨物運輸方式的重要補充。2016年以來，中歐班列進入蓬勃發展階段，但鐵路運輸的經濟效應并不明顯，這有中東歐國家鐵路基礎設施落后導致運力不足的問題，也有中東歐國家對華出口貨源不足的問題。俄烏沖突爆發后，大型歐洲跨國公司集體抵制經過俄羅斯的中歐班列，同時海運價格也出現大幅回落（下跌2/3），導致從捷克、波蘭和匈牙利始發的中歐班列運輸大為減少。歐亞鐵路聯盟網指數網站顯示，2022年捷克和波蘭的東向班列運輸標箱數分別比2021年下跌81%和61%，運輸噸數分別下降86%和70%。

三、擴大自中東歐進口優先方向

（一）穩住進口“基本盤”

2012年中國—中東歐合作機制建立以來，中國自中東歐國家進口的產品集中在15大類，排名均較為穩定，包括14類制成品和農產品⑤。2021年，15類產品進口金額合計303.3億美元，占中國自中東歐國家進口總額的90.2%，構成了中國自中東歐國家進口的基本盤。

鑒于中國自中東歐國家進口商品的結構特點，未來中國擴大自中東歐國家進口，首先應穩住“基本盤”，按用途可以分為農業食品、基礎工業制成品、資源類產品和輕紡產品四類，其中65個4位稅號產品尤為重要，占比78%，除農業食品外，其他三大類51個4位稅號產品2021年進口金額均超過1億美元（見表3）。

（二）擴大“潛力盤”

結合中國自身需求以及中東歐國家的比較優勢商品，中國自中東歐國家進口的“潛力盤”⑦建議包括以下產品（見表4）：一是滿足進口需求的產品，包括集成電路、礦物燃料、化工產品（含有機化學品和雜項化學品）、金屬制品（鋼鐵）；二是從資源保障、綠色低碳發展，以及提高中國高技術產品競爭力的考量出發，建議考慮擴大船舶，鐵道機車及其零附件，紙、紙板紙漿，鋁及其制品四類產品的進口。

四、中國擴大自中東歐進口路徑

（一）聚焦重點國別和商品，做強擴大進口基礎

斯洛伐克、捷克、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞、保加利亞和希臘是中國自中東歐進口前8位國家，合計占比約96%，是擴大自中東歐進口的主要抓手，可考慮將上述8國列為擴大進口重點國別。同時以更大力度推動解決受疫病影響而停滯的中東歐豬肉和禽肉輸華準入問題。因國施策，進一步梳理產品清單，在擴大進口政策性支持層面，對重點國別重點產品予以傾斜，同時兼顧其他中東歐國家，夯實擴大自中東歐進口的基礎。

（二）深化投資合作，提升中東歐對華出口能力

加快浙江寧波、山東濟南等中東歐合作示范地在中東歐國家建設農產品批發市場的速度，力爭首個波蘭農產品批發市場年內落地，適時考慮在匈牙利或者塞爾維亞再建一個覆蓋巴爾干半島國家的農產品批發市場，并打造中東歐國家農產品對華出口交易集散中心，為中國進口企業與中東歐農產品生產商、代理商建立直接聯系提供便利，進一步促進對華出口貿易。

加強綠色領域產業鏈供應鏈合作。鼓勵中國企業在新能源電池、電動車及其零部件、3D 打印、飛機零配件組裝、汽車產能共享等領域擴大對中東歐投資，在滿足歐盟綠色經濟發展需求的同時，推動相關原材料及零配件返銷國內市場。

開展科技創新合作。推動中東歐國家有實力的科技創新型企業來華投資，在導航、殺毒軟件、3D 技術、區塊鏈、在線游戲、芯片等方面與中方開展合作，帶動相關產品和服務對華出口。

（三）依托跨境電商，豐富中東歐產品進口渠道

依托跨境電商平臺、云推介平臺等新業態，推動更多中東歐商品通過電子商務渠道進入中國市場。推動國內跨境電商零售進口試點城市（地區）與中東歐國家點對點開展跨境電商貿易，打通中東歐乳制品、肉類、消費品（食品、葡萄酒、化妝品、家具玩具）生產企業接入中國跨境電商零售平臺的路徑。

培育更多從事中東歐產品零售進口的獨立電商平臺，并依托電商平臺，開展“買在中東歐”系列電商促銷活動，推動在京東等知名電商平臺設立“中東歐國家綜合館”，常態化開展中東歐產品進口促銷活動。

（四）加強貿易促進，組織與中東歐采購對接

推動中東歐農業食品出口商與中國進口商對接，建立合作機制，支持已獲得輸華準入的中東歐產品真正實現對華出口，同時也幫助有意愿擴大自中東歐進口的中國企業尋找合作對象。支持境外中資商協會與中東歐國家貿易促進機構合作，在前述8個擴大自中東歐進口重點國別開展相關產品輸華準入程序的輔導，力爭實現在中國海關備案中東歐出口商數量翻番，擴大中東歐國家對華出口企業群體。

委托貿易促進機構、商協會或企業采購聯盟牽頭，圍繞國內有需求、當地有供貨能力的大宗商品、農產品、消費品（特別是新能源汽車等）等品類，多批次組織企業赴中東歐國家，與當地生產商、經銷商對接采購。依托中東歐商品云上展等線上對接平臺，舉辦中國與中東歐企業對接會。

（五）暢通物流通道，進一步便利自中東歐進口

推動浙江寧波舟山港、河北滄州黃驊港和唐山港與中東歐主要國家港口建立更緊密合作關系。發揮中歐陸?？炀€海鐵聯運的便捷優勢，統籌快線匈牙利（布達佩斯）主通道、克羅地亞（里耶卡）第二通道和塞爾維亞（尼什）第五通道三條線路運力，積極實現自中東歐國家大宗商品進口暢通。

在中歐班列東向運輸（歐洲—中國）因烏克蘭危機持續受抑的態勢下，可進一步用好陸海聯運（公路、鐵路+海運）方式。發揮境外商貿物流園集結中心的作用，推進滄州等地中東歐公用型保稅倉庫、寧波等地中東歐貿易物流園（包括食品倉和恒溫倉）建設，為自中東歐進口提供倉儲、物流及配套服務。

支持包括鄭州、寧波等地在內的更多城市開通與中東歐國家的貨運直航和包機服務，為中東歐高附加值產品對華出口提供便利。支持大型電商平臺在中東歐國家布局回程電商物流服務網絡。

五、政策保障

（一）擴大市場準入，便利中東歐農產品輸華

對于中東歐國家普遍關注的乳制品、肉類、谷物、含油子仁、新鮮水果等輸華問題，可參照2022年實施的冷凍水果整體準入許可，與中東歐有需求國家簽訂一攬子區域輸華準入議定書，作為傳統雙邊議定書簽署方式的有效補充。加快已簽訂輸華準入議定書的中東歐農產品對華出口最后一公里進程，確保準入無障礙。高度重視中東歐國家恢復對華肉類產品出口的訴求，將中東歐作為一個整體，對因疫病風險而停滯的中東歐肉類產品（豬肉和禽肉）輸華采取分區監管方式，即區域化管理；對生鮮冷凍肉類與加工肉類（如火腿腸、火腿、熏肉）的進口實行分類監管，允許加工肉類產品對華出口；對疫區采取動態管理模式，疫區內的產品一旦疫病風險解除，在滿足中國檢驗檢疫標準的前提下縮短審批周期，第一時間允許恢復對華出口。

（二）加強經貿機制建設，打造有利制度環境

發揮中國與中東歐國家高層互訪對多雙邊經貿合作的促進作用，推動常態化召開中國與中東歐國家合作部長級會議，包括第四屆中國—中東歐國家經貿促進部長級會議等，深化務實合作，傳遞中國密切與中東歐國家合作的積極信號。

發揮雙邊經貿聯（混）委會的統籌協調作用，推動8個中東歐國家政府間的經貿聯（混）委會機制盡快建立，確定未來3年擴大貿易合作方向，把擴大自8國進口納入重點議程。召開貿易暢通工作組、基礎設施工作組、電子商務工作組和投資合作工作組等機制會議，推動與更多中東歐國家建立相關合作機制，進一步密切合作對話。

完善中國—中東歐國家地方合作機制。支持寧波、滄州等地加強面向中東歐國家的經貿促進活動，聚焦地方關聯度高、對華出口前景較大的產業產品，開展互動推介，實現精準對接；組織動員當地有能力、有意愿的企業參與舉辦網上產品接洽會，幫助企業落實訂單，把中國—中東歐國家地方合作的互信關系轉化為擴大進口的具體業績。

（三）加強金融支持，促進自中東歐進口貿易

發揮好國別政策的作用。尤其對自匈牙利、塞爾維亞和希臘等友好國家進口的農產品或資源類產品，或者有利于促進進口的便捷服務項目，提供支持或激勵。

加強對中歐班列回程貨的支持。鼓勵班列平臺公司對自波蘭、捷克、匈牙利等中東歐班列樞紐的進口增量給予補貼。

推動地方加大支持力度。出臺中東歐經貿合作專項支持政策，對博覽會采購、進口增量、設立進口綜合服務平臺、赴中東歐國家開展經貿合作活動等予以支持。在金融保障方面，創新推出“兩保一貸”（品質保、采購保、采購貸）金融產品，為進口中東歐商品企業提供授信支持和預付款保險。

（四）加大宣傳推廣，提高中東歐商品知名度

充分利用各類線上線下展銷平臺和電商平臺“中東歐國家館”等渠道，邀請中東歐生產企業、貿易促進機構參加進博會、廣交會、中國—中東歐國家博覽會等中國重要展會平臺以及地方特色專業展會，支持寧波、滄州等地方繼續完善當地富有特色的中東歐特色產品展示中心建設。大力推介中東歐優勢產品，提升國內消費者對中東歐產品的認同度。

發揮中國—中東歐國家博覽會作為擴大中東歐商品進口主平臺的作用，在博覽會期間舉辦中東歐特色商品直播帶貨活動，與淘寶、京東、拼多多等大型電商平臺合作開辟中東歐國家特色產品展，設立中東歐國家地理標志產品專區，積極協助宣介中東歐特色產品?！?/p>

注釋：

①歐亞鐵路聯盟指數（ERAI），http：//index1520.com/en/statistics/？direction=east&view=list§ion=route&previous -PeriodType=year&destination=CN&period=202201-202211&orderField=currentPeriodActualWeight&orderDi -rection=desc

2022 年，波蘭至中國的貨物運輸標箱數和噸數分別為17216 標箱和 84370 噸，，捷克至中國的貨物運輸標箱數和噸數分別為456標箱和4150噸。

②http：//tfs.mofcom.gov.cn/article/zscq/202009/20200903002354.shtml。

③7 國分別是希臘、捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞。

④擁有葡萄酒、烈酒、橄欖油、橄欖、奶酪和天然樹脂共 6項標志產品。

⑤海關協調編碼01-24章。

⑥16 大類：4 位碼制成品進口選超過億美元的，加上農產品（選8類，不用遵循過億的）。

⑦“潛力盤”商品的總體特征是該類商品進口占中國自全球進口的比重明顯高于中國自中東歐進口該類商品的占比，表明存在中國自中東歐進一步擴大該類商品進口的潛力。