飼料：行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段原料多元化減緩價(jià)格上漲趨勢

｜農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)飼料首席分析師 陶莎

未來十年，中國飼料工業(yè)從快速增長期進(jìn)入發(fā)展成熟期，飼料行業(yè)將面臨市場競爭加劇和資源環(huán)境約束等諸多挑戰(zhàn)。工業(yè)飼料發(fā)展緊跟養(yǎng)殖業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，以創(chuàng)新為驅(qū)動帶動產(chǎn)品提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。

2022 年中國工業(yè)飼料生產(chǎn)連續(xù)9 年實(shí)現(xiàn)增長，產(chǎn)量為3.02 億噸，比上年增長3.0%。隨著規(guī)模化養(yǎng)殖水平提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，配合飼料產(chǎn)量增加，濃縮飼料和添加劑預(yù)混料產(chǎn)量下降。國內(nèi)工業(yè)飼料消費(fèi)量達(dá)到3.0 億噸，比上年增長3.0%。其中生豬飼料消費(fèi)小幅增加4.0%，肉禽和蛋禽飼料消費(fèi)以穩(wěn)為主，水產(chǎn)和反芻飼料增幅明顯。主要飼料原料進(jìn)口量大幅下降，主要谷物原料和蛋白原料進(jìn)口分別比上年下降22.9%和4.7%。主要飼料產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)5 年上漲，育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料國內(nèi)均價(jià)3.88 元/千克、3.89 元/千克和3.61 元/千克，分別比上年增長7.7%、7.2%和7.8%，達(dá)到歷史最高水平。

展望期內(nèi)，飼料行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，安全、綠色、節(jié)糧重要性突顯，飼料產(chǎn)品呈現(xiàn)特色化和精細(xì)化發(fā)展趨勢。預(yù)計(jì)2023 年工業(yè)飼料總產(chǎn)量為30864 萬噸，比上年增長2.1%。長期來看，隨著工業(yè)飼料普及率達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后，總產(chǎn)量增速放緩，2027 年工業(yè)飼料產(chǎn)量達(dá)到33136 萬噸，比基期增長17.2%。2032 年產(chǎn)量將達(dá)到35625 萬噸，比基期增長26.0%，年均增速為1.7%。科技創(chuàng)新將進(jìn)一步減緩糧食資源的約束，糟渣餅粕等農(nóng)副產(chǎn)品資源得以充分收集利用，向飼料原料轉(zhuǎn)化，工業(yè)合成淀粉和蛋白以及高蛋白玉米品種等一系列技術(shù)將逐步推廣，新型工業(yè)飼料原料將成為飼料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展新的支撐力量。

在綠色、環(huán)保的理念下，飼料產(chǎn)品向資源利用率高、低污染排放的方向發(fā)展，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提升。分產(chǎn)品來看，配合飼料產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2023年產(chǎn)量為28840 萬噸，比上年增長2.9%； 2032 年產(chǎn)量進(jìn)一步增至33835 萬噸，比基期增長29.6%，年均增速為1.9%，高于飼料工業(yè)總產(chǎn)量年均1.7%的增長率；濃縮飼料產(chǎn)量持續(xù)下降，預(yù)計(jì)2023 年產(chǎn)量為1358 萬噸，比上年下降4.8%； 2032 年降至 1019 萬噸，比基期下降32.0%，年均降幅約為3.3%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量保持增長趨勢，預(yù)計(jì)2023 年產(chǎn)量為666 萬噸，比上年增長2.1%，2032 年將達(dá)到771 萬噸，比基期增長21.1%，展望期內(nèi)年均增速為1.7%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，配合飼料產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升，濃縮飼料產(chǎn)量占比逐年縮減，添加劑預(yù)混料產(chǎn)量占比保持穩(wěn)定。展望期末配合飼料產(chǎn)量占比達(dá)到95%，比基期提升2.9 個百分點(diǎn)，濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料占比分別降至2.9%和2.1%。

工業(yè)飼料消費(fèi)量保持增長趨勢。隨著養(yǎng)殖品種改善和養(yǎng)殖技術(shù)提升，畜禽生產(chǎn)性能提高，同時在糧食資源約束的背景下，飼料糧供應(yīng)壓力不斷加大，畜禽養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，低耗糧的養(yǎng)殖品種占比增加，飼料需求增速放緩。預(yù)計(jì)2023 年，消費(fèi)量為30640 萬噸，比上年增長2.1%；2032 年為35369 萬噸，比基期增長26.1%，年均增速為1.7%。從養(yǎng)殖品種來看，生豬飼料和禽類飼料需求增幅趨于穩(wěn)定，水產(chǎn)飼料和反芻飼料發(fā)展?jié)摿^大，是未來需求增長的主要動力。

展望期內(nèi)，飼料產(chǎn)品價(jià)格保持高位運(yùn)行，飼料原料多元化發(fā)展將有效減緩飼料產(chǎn)品價(jià)格上漲趨勢。短期內(nèi)，飼料產(chǎn)品市場價(jià)格高位回落。新冠疫情防控措施優(yōu)化后，糧食貿(mào)易物流改善，市場銷售恢復(fù)正常節(jié)奏，主要原料玉米、大豆全球產(chǎn)量供給比上年增加，同時國際市場糧價(jià)回落，糧食進(jìn)口成本下降，國內(nèi)飼料價(jià)格偏弱運(yùn)行。長期來看，飼料產(chǎn)品價(jià)格保持小幅上漲趨勢。一方面隨著科技投入，飼料產(chǎn)品附加值提升，另一方面玉米、大豆等主要原料長期處于供應(yīng)緊平衡的狀態(tài)，價(jià)格將維持較高水平。隨著我國政府部門發(fā)布的系列糧食節(jié)約減損行動方案逐步落實(shí)，飼料糧資源“開源節(jié)流”取得實(shí)效，市場有效供給增加，國內(nèi)糟渣餅粕等農(nóng)副產(chǎn)品資源得到充分利用，新型飼料原料實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，多元化原料供給格局逐步形成，減輕了飼料糧供給的壓力，降低了對玉米、豆粕的依賴性，有效減緩價(jià)格上漲的趨勢。