核心企業“整合- 嵌入”視角下軌道交通產業集群技術創新能力提升路徑研究★
——以濟南、青島軌道交通產業集群為例

李中會， 邵長征， 韓樹功

（濟南軌道交通集團有限公司， 山東 濟南 250101）

0 引言

軌道交通產業是以高新技術為引領，處于價值鏈高端和產業鏈核心環節，決定整個產業集群綜合競爭力的戰略性新興產業。隨著經濟全球化和競爭的加劇，技術創新顯得越來越重要，是提升產業核心競爭力的關鍵。目前，軌道交通產業通常以產業集群形式存在，具有地理位置緊密、產業關聯性強的特點，是企業技術創新的重要平臺。產業集群中的知識溢出提高了產業技術創新和競爭的速度。這也是集群企業比非集群企業更具有競爭優勢的原因。然而，我國軌道交通產業一直面臨著企業研發投入不足、關鍵核心技術創新不足且受制于人等問題[1]。盡管我國部分區域軌道交通產業集群已具備工程集成能力，也形成了優勢產品供給能力，但關鍵核心技術創新不足、產業鏈“四基”自主可控水平不高，制約了產業核心競爭力提升。數字經濟時代，產業集群技術創新能力提升需要建立產業平臺架構，引入多元創新主體，核心企業通過垂直整合與關系嵌入集聚創新資源，實現技術創新多元協作，提升產業集群創新能力，賦能集群核心競爭力[2]。基于此，試圖以山東濟南和青島兩地的軌道交通產業集群發展為例，從核心企業垂直整合與關系嵌入的視角探索軌道交通產業集群提升創新能力的關鍵路徑。

Michael Porter 早在1990 年提出產業集群的概念，認為其是指在同一地理位置上集中的相同產業類型的企業，并在《集群與新競爭經濟學》中提出了新競爭經濟理論，認為產業集群可以形成集群效應，提升集群創新能力和競爭力[3]。產業集群技術創新能力提升受到眾多因素影響，國外學者認為集群內企業與相關機構的合作程度、集群內的外部規模經濟、知識和技術推廣效率以及專業化的生產效應是產業集群創新能力提升的關鍵[4]。而國內學者則認為集群內企業合作網絡和創新網絡的嵌入、核心企業資源整合能力、政府的資源支持等是產業集群創新能力提升的關鍵驅動因素[5-6]。從政策機制驅動視角來看，產業政策機制、財政補貼機制、創新補貼機制、稅收減免機制等方面尤為重要。David B．Audretsch 等通過考察德國公共集群政策對優勢產業集群的影響時發現，公共集群政策對補貼產業集群存在直接的積極影響和間接的負面影響[7]。黃勇等研究戰略性新興產業集群化發展的內部驅動機制和外部環境機制，提出要完善形成集群產業耦合機制、集群創新生態建設機制、集群企業競爭力培育機制、集群空間布局優化機制等提升競爭力[8]。鄭小碧等提出集群技術創新的實現機制是依靠領導企業跨界融合構建起多邊平臺架構的產業創新服務綜合體[9]。

根據上述分析可知，產業集群技術創新能力影響因素、政策驅動機制的相關研究取得了豐富的成果，但也存在一定的局限性：一方面，產業集群內核心企業在創新過程中起到關鍵作用，那么，核心企業是否集聚集群內中小企業、是否通過跨界合作充分利用外部資源等等，還缺乏深入分析。另一方面，產業集群創新需要核心企業發揮骨架作用，通過垂直整合—關系嵌入等行為實現集群創新能力提升的路徑需要進一步明晰，已有文獻研究還較為鮮見。基于此，將以濟南、青島軌道交通產業集群為例，通過核心企業“垂直整合- 關系嵌入”的視角深入剖析產業集群企業技術創新現狀、問題，提出推動產業集群技術創新能力提升的路徑。

1 核心企業“整合-嵌入”視角下軌道交通產業集群技術創新現狀——以濟南青島兩地軌道交通產業集群為例

目前，青島軌道交通產業集群是我國重點建設的產業集群，具有明顯的規模優勢、集聚優勢和創新優勢。而濟南軌道交通產業剛剛起步，基礎還較為薄弱。通過對比兩者間的差異，可為類似具有一定產業基礎的軌道交通產業集群提供明確的發展路徑，同時也為類似濟南準備加速軌道交通產業建設的區域實現軌道交通產業創新能力提升提供依據。通過與產業內相關專家進行討論，軌道交通產業涉及的主要技術領域包括設計咨詢、裝備制造、建設施工以及運營維護等子技術領域。針對上述技術領域，設計了主要關鍵檢索詞，使用incoPat 國內外專利檢索平臺對濟南、青島的軌道交通產業集群內企業的專利技術進行檢索和篩選，對檢索結果進行分析與處理，得到濟南、青島軌道交通產業集群內企業相關專利的申請人情況、合作關系情況等。將上述專利數據組成數據庫，針對性地對產業集群技術創新現狀及核心企業“整合—嵌入”狀況進行分析。

1.1 濟南、青島軌道交通產業各子技術領域主要申請人比較

依據專利信息檢索結果，青島軌道交通產業集群中的中車青島四方機車車輛股份有限公司、中車青島四方車輛研究所有限公司等在各個技術領域均為核心企業，其專利技術研發廣泛的分布在各個技術領域。而濟南軌道交通產業集群中的濟南軌道交通集團有限公司、中車山東機車車輛有限公司等是集群核心企業，是驅動整體產業集群創新能力提升的關鍵企業。從兩個產業集群核心企業主要技術領域專利申請數量比較分析，青島軌道交通產業集群中核心企業的專利申請數量要高于濟南軌道交通產業集群中核心企業的專利申請數量，體現出其高水平創新能力。在濟南軌道交通產業集群中，排在前幾位的核心企業在關鍵技術領域專利申請量僅在個位數，如山東朗進科技股份有限公司等。這也表明，濟南軌道交通產業集群中企業創新能力有待提升。

1.2 濟南、青島軌道交通產業各子技術領域合作關系網絡比較

圖1 和圖2 分別顯示了青島和濟南兩地的軌道交通產業集群企業技術創新合作網絡狀況，表1 則體現了兩個技術創新合作網絡的各項指標情況。比較青島和濟南兩地軌道交通產業集群企業合作創新情況發現，核心企業均在產業集群中起到了顯著的集聚作用，其將產業集群內的企業和集群外部的資源融合在一起，對整體產業集群的發展起到了核心推動作用，如中車青島四方機車車輛股份有限公司集聚了大量企業或者高校，對其科研創新助力明顯，濟南的軌道交通集群也起到了類似的作用。從合作創新來看，濟南和青島兩地的網絡規模、關系總數等指標較為接近，這也說明，兩地的集群企業均非常重視合作創新。特別是濟南和青島兩地合作網絡集聚系數遠高于隨機網絡集聚系數，這表明部分核心企業起到了連接、合作的主體推動作用。需要注意的是，兩地合作網絡平均距離與隨機網絡平均距離相仿，說明還需要進一步加強集群創新生態中各個創新主體間的合作關系。

表1 青島、濟南軌道交通產業集群合作網絡對比分析

圖1 青島軌道交通產業集群企業合作網絡

圖2 濟南軌道交通產業集群企業合作網絡

2 核心企業“整合-嵌入”視角下軌道交通產業集群技術創新能力提升路徑

2.1 核心企業通過產業鏈垂直整合強化產業集群內企業集聚提升整體創新能力

1）通過核心企業整合資源，在優勢技術領域做大做強。軌道交通產業涉及領域較多，產業關鍵技術創新點也較為分散，需要在重點技術領域進一步做強，鞏固擴大優勢。如青島軌道交通產業集群中的中車青島四方機車車輛股份有限公司、濟南軌道交通產業集群中的濟南軌道交通集團等在產業鏈上具有較好的研發基礎，可以強化核心企業的輻射能力，驅動整體產業集群的集聚發展。從整體產業集群角度來看，可重點扶持其加大規劃設計領域、裝備制造領域等的產業發展優勢，通過不同分支領域的核心企業聯合培育，打造產業集群應用平臺，實現優勢企業合作提升整體創新實力。

2）重點培養產業集群內具有一定技術儲備和研發實力的企業，鼓勵企業通過技術引進、創新成果產業化，優化資源配置，發揮規模效益，培育其成長為該產業龍頭企業。例如，在青島軌道交通裝備制造技術領域，青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司、歐特美交通科技股份有限公司、中車制動系統有限公司、青島威奧軌道股份有限公司等在整個產業鏈上具有雄厚的產業和技術研發基礎，企業本身也具有很強的綜合競爭能力，但是在技術創新積累方面、自主知識產權創新成果方面未凸顯與自身實力匹配的優勢。政府可以通過政策支持，資源協調等手段繼續發揮具有突出優勢的創新主體的優勢作用，培育其成長為該產業的龍頭企業。

3）整合引導中小企業加強協同創新。從專利技術整體布局來看，軌道交通產業集群內均存在多個中小企業創新主體值得關注。例如，青島宏達賽耐爾科技股份有限公司主要經營軌道交通裝備配件、機電產品研發制造等，其在裝備制造業核心技術領域也有部分專利，排在該技術領域前列。因此，可以關注該類中小企業，引導其在核心技術領域的研發投入并實現技術突破。當然，也有部分企業雖然具有較多專利申請，但專利質量可能不高，也可通過專利價值分析等手段辨別其是否對產業化具有有益作用。若該類企業具有一定的創新研發實力，可加強對其進行整合引導，使其與核心企業進行優勢互補，協同創新，打通從研發—中試- 量產- 科技成果產業化的道路，共同打造具有較強產業帶動作用的企業。

4）在產業集群企業目前技術實力較弱的領域，應加大鼓勵在此領域內的企業通過技術合作、人才引進等方式，加快該技術領域的創新發展。

2.2 核心企業通過跨界合作實現關系嵌入以獲取外部資源提升集群創新能力

圍繞健全完善全產業集群軌道交通產業技術體系，發揮優勢，補強短板，提升層次，搶占先機，結合實際情況，明確區域內產業集群發展重點和方向。針對細分技術領域，從企業培育、聯盟、引進合作和跟蹤等角度實現創新能力提升。

1）針對市場競爭力強、當地企業創新能力突出，或具有一定技術實力，但市場競爭力仍有待進一步提升的領域，應采取當地核心企業重點合作，集群企業融入的策略。例如濟南軌道交通產業集群的企業培育計劃可與省外較強實力的中鐵第四勘察設計院集團有限公司、西南交通大學等高校或企業進行合作，及時跟蹤國際和國內領先企業的專利申請動態，及時了解先進的技術以及競爭對手的布局規劃，通過“內修外研”的方式提升研發起點和市場競爭力。

2）針對具備一定專利儲備實力，但市場競爭力仍有待進一步提升的領域，集群企業以應用創新為主的領域，可采取與外部企業合作，通過產業技術優勢互補方式，兼顧核心企業的技術跟蹤策略，實現分步發展。濟南軌道交通產業集群內企業可以與山東區域內具有優勢的科研院所、專精特新企業進行產業技術互惠合作，例如山東大學、青島軌道交通核心企業等，提升產業集群整體技術實力。

3）針對發展熱度高，市場和專利被少數企業壟斷，發展基礎薄弱的領域，核心企業可通過技術引進和技術跟蹤等方式，提升創新能力。集群核心企業可以首先跟蹤國內外重點領先企業的專利技術，根據各領域當地產業化的現狀和基礎，制定不同企業培育整合策略。湖南株洲作為中國軌道交通產業集群較為扎實、產業鏈最完整、技術最先進的區域，形成了軌道交通產業核心企業為引領、各大高校、研發機構、產業鏈上下游企業的創新生態群體。核心企業可通過關系嵌入等方式與一些重點產業集群進行合作、形成戰略聯盟，跟蹤技術發展動向，有效提升本地軌道交通產業集群的創新水平。