多維數據驅動班組業務管理水平提升

何雨璇

加強班組建設、提升班組管理水平，是企業管理建設的重要基礎，班組管理水平體現企業的執行力和競爭力。班組是企業的細胞，是企業管理系統中最基層組織和最基本的管理單元，所以要堅持把班組管理作為重要的基礎工作來抓。進一步優化工作流程、規范班組的管理行為等措施，都可以不斷提高班組的管理水平。

提升班組管理水平的措施

聚焦業財數據融合，打通業財數據分析鏈路。

構建工單數據與外包占比間的映射關系。首先，以PMS（工程生產管理）系統中的作業工單數據為基礎，提取其中的“典型作業”，利用關鍵字段并結合核心業務清單，建立工單中工作內容與核心業務的匹配關系，將工單數據劃分為核心業務和輔助業務。其次，以工單數據中的“工作實施人員”作為判斷依據，區分核心業務和輔助業務中自主實施和外包實施的情況。最后，統計各類業務的工時數據，計算出核心業務外包占比、輔助業務外包占比。

構建作業數據與財務數據間的映射關系。首先，提取ERP（企業資源計劃）系統中的典型作業項目，利用關鍵詞將ERP系統數據與PMS工單數據進行匹配，統計出業務外包的費用數額。其次，利用PMS系統中的工單數據是否屬于核心業務的區分結果，得到核心業務與輔助業務的外包費用占比。

以班組為單位進行穿透分析。利用PMS系統工單數據，以業務的所屬單位為關鍵字段，將已經進行區分的業務類型，按照班組進行劃分，最終形成各班組的分析結果，為班組的精益化、精細化管理提供基礎數據支撐。

聚焦核心業務回歸，量化分析班組運營質效。

建立班組運營質效評價指標。以班組為單位，構建業務外包管理評價指標，包括班組業務外包工時、班組自主實施業務工時，核心業務外包占比、輔助業務外包占比，以此作為班組業務外包情況的評價依據；構建班組產值評價指標，需要應用作業標準成本定額，量化班組產出，設計班組總產值、班組人均產值指標，為班組績效評價提供依據，激發基層活力，促進提質增效。

建立數據可視化模型。運用數據可視化展示工具，多維度、多層級展示數據分析結果，助力核心業務與外包分析工作。利用柱形圖對比分析核心業務與輔助業務的外包占比情況，通過穿透分析進一步查看各班組在其中的占比情況；利用折線圖分析數據隨時間變化的情況，以人均產值分析結果為例，通過分析變電運維班月度人均產值的分布情況，總結人均產值隨時間的變化規律，為優化班組績效提供參考；通過象限圖，進一步細化核心業務與輔助業務中，各自外包與自主實施情況。通過聚類分析、回歸分析等方法分析班組人均實際工時及外包業務工時占比，建立線性回歸模型，并對置信區間內外數據進行聚類分析，支撐采取針對性的優化策略。

設計自動化分析工具。引入RPA機器人流程自動化技術，設計自動化的數據貫通方案，實現工單數據、財務數據的自動關聯，以及核心業務與輔助業務、外包與自主實施的自動計算，在不增加附加操作的基礎上，實現數據的精準化分析。

構建標準化模型，提升多維數據洞察精準度。

建立多維數據洞察分析模型。隨著數據采集和管理系統的不斷完善，對多維數據洞察分析提出了新的挑戰。在現有系統的數據上，通過關聯字典、數據格式轉化等方式，實現數據的跨系統轉換與關聯，保障多維數據洞察分析的準確性、真實性，為班組核心業務回歸與規范業務外包提供有力的數據支撐。

建立數據清洗規則。針對公司PMS系統中部分工單數據存在的數據缺失、描述模糊等問題，建立數據清洗規則，剔除或對數據進行修補。基于“典型項目、典型作業”，用關鍵字篩選出用于多維數據分析的工單數據，對缺失數據進行推導、補充；剔除錯誤數據，設置基本邏輯規則，對數據正確性進行檢驗。

開展數據可靠性、準確性檢驗。對多維數據洞察分析結果進行人工審核，審核的要點主要是觀察圖像識別的正確性、匹配結果的準確性以及數據邏輯合理性等。對審核中出現的數據偏差進行修正，并對分析后的圖表進一步解讀，形成最終的多維數據洞察報告。通過數據模型的建立，顯著提升數據分析效率，在不額外增加基層員工工作量的情況下，明顯提升了多維數據洞察分析的質效。

多維度數據應用，建立班組業務管理機制。

打破部門壁壘，形成多端協同管理機制。財務通過深入變電輸電運檢班組、變電站等開展調研工作，針對班組預算費用規劃使用情況、業務工單管理等痛點問題，在現場與業務部門負責人和一線生產班組深入探討，探索解決方案。財務部門定期解讀分析報告，幫助班組掌握核心業務外包情況，增強各管理層級的成本管理和預算管理意識。

發揮預算作用，促進班組核心業務回歸。將班組預算作為班組運營的下沉資源，建立以核心業務回歸為導向的預算資源優化配置機制。組織相關部門（單位）梳理班組建設費用需求，圍繞核心業務、常規業務等合理配置預算資源；鼓勵降本增效、精細預算管控，推動資源向一線班組傾斜。通過對歷史數據的核算和分析，設置外包業務占比的參考值，并不斷對參考值進行修正，指導開展核心業務回歸工作。

編制指導意見，規范業務外包財務管理。配合班組預算管理，編制關于規范業務外包、加強財務管控的指導意見，規范業務外包各環節的關鍵事項。通過規范業務外包管理，對當前存在業務外包管理中的勞動用工風險等問題進行整改，使班組預算管理得到有效落實，進一步發揮預算作用。

提升班組管理水平的主要成效

強化經營意識，推動業財融合。借助先進的分析工具和管理理念，對核心業務和輔助業務的外包情況進行分析。通過班組預算管理工作的有效落地，形成全員參與意識，有效提升班組的預算管理能力。財務與生產部門的協同配合，打破了部門管理壁壘，有效推動了業財融合。

提高決策能力，助力科學治企。通過數據模型的建立，對運檢過程中產生的大量半結構化及非結構化數據進行轉化，簡化基層員工的填報和分析工作，提升數據分析效率。通過多維數據洞察分析，進一步提高預算資源的應用效率。

關注價值創造，提升班組運營質效。促進班組長樹立科學管理理念，從財務角度科學評估自主業務與外包業務的“成本-效益”情況，提升班組經營管理水平。通過科學籌劃預算管理，確保班組核心業務“自己干”“干得精”、常規業務“干得了”、業務外包“管得住”，使自主實施業務覆蓋業務類型和數量上升，業務外包比例逐漸下降。同時降低“以搶代維”等工作形態的占比，提高主動運維設備的工作的占比。