盛科通信、斯菱股份、崇德科技

公司擬向社會公開發行5000 萬股人民幣普通股。本次首次公開發行股票所募集的資金扣除發行費用后將投資于以下項目：新一代網絡交換芯片研發與量產項目、路由交換融合網絡芯片研發項目、補充流動資金。

盛科通信為國內領先的以太網交換芯片設計企業，主營業務為以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。經過十余年的技術積累，公司現已形成豐富的以太網交換芯片產品序列，多款產品獲得中國電子學會“國際先進、部分國際領先”科技成果鑒定。

公司自成立以來持續專注于以太網交換芯片的自主研發與設計，在規格定義、轉發架構、特性設計上均具備成功經驗，經歷市場競爭和規模應用的挑戰和磨礪，積累了高性能交換架構、高性能端口設計、多特性流水線等11 項核心技術，以支撐公司產品高性能、靈活性、高安全、可視化的技術優勢。公司現已成功開發豐富的以太網交換芯片產品序列，覆蓋從接入層到核心層的交換產品，CTC7132、CTC8096、CTC5160 三款主要以太網交換芯片產品均獲得中國電子學會“國際先進、部分國際領先”科技成果鑒定。

基于以太網交換芯片長期的技術積累和基礎行業特征，要成功研發并量產應用具備競爭力的以太網交換芯片至少需要2-3 代產品、5-7 年的過程。公司自2005 年設立即開始自主研發以太網交換芯片的歷程，為國內最早投入以太網交換芯片研發的廠商之一。通過大量的研發投入，現已成功開發豐富的以太網交換芯片產品序列、積累領先的核心技術、具備完善的產業鏈配套、擁有充足人才儲備，打破了國際巨頭長期壟斷的格局，在國內以太網交換芯片領域具備先發優勢。

截至2022年12月31日，公司共有員工460人，其中研發人員341 人，占比74.13%。公司建有國家級博士后工作站、江蘇省工程技術研究中心、江蘇省企業技術中心和蘇州市工程技術研究中心。經過十余年的發展以及多代芯片的經驗積累，公司逐漸培養并成功打造了一支專業過硬、經驗豐富的研發團隊，為保障公司持續快速發展奠定了人才基礎。

“新一代網絡交換芯片研發與量產項目”將在公司現有產品的基礎上，進一步加大研發投入，推進產品的升級迭代，根據市場需求開發具有更大交換容量且具備數據可視、高安全性、可編程、低時延、低功耗等特性的核心交換芯片，及具備低功耗、時間敏感與多協議適用的邊緣接入交換芯片。“路由交換融合網絡芯片研發項目”將聚焦于全新產品的研發，旨在開發具備路由能力的大寬帶交換芯片，目標創新和突破當前的技術限制，通過路由、交換合一的網絡芯片架構，在數據流量爆發的當下，保障網絡通信的各項需求。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險。

（數據截至9 月1日）

公司擬向社會公開發行不超過2750 萬股人民幣A 股股票，占發行后總股本的比例不低于25.00%。本次募集資金扣除發行費用后，公司將根據輕重緩急依次投入以下項目：年產629 萬套高端汽車軸承技術改造擴產項目、斯菱股份技術研發中心升級項目、補充流動資金。

公司是一家專業生產汽車軸承的汽車零部件制造企業，主營業務為汽車軸承的研發、制造和銷售。公司成立以來，一直秉承“創新、務實”的企業經營理念，以市場需求為導向、客戶體驗為基石、技術創新為動力，在汽車軸承領域積累了多年的售后市場及主機配套市場經驗，致力于打造全球領先的汽車軸承民族品牌，成為具有全球競爭力的汽車軸承制造商。

在汽車軸承售后市場領域，產品型號覆蓋率為各大供應商的核心競爭力之一。公司積累了多年的研發和生產經驗，產品體系完善，覆蓋多種型號規格。目前公司產品總共4 大類產品，型號多達5700 余種，其中輪轂軸承型號800 余種，輪轂軸承單元型號2900 余種，圓錐軸承型號1，000 余種，離合器、漲緊輪及惰輪軸承型號1000 余種。多樣化的型號能夠滿足不同客戶的訂單需求，并有效減少前期試生產所耗費的時間周期，從而加快從訂單下達到產品交付的間隔時間，有效提高公司的訂單管理能力。

公司專注于汽車軸承行業多年，積累了豐富的行業經驗，培養并逐步形成了優秀的生產及研發團隊，不斷精進生產技術，提升研發水平，形成了獨特的核心競爭力。截至報告期末，公司已獲授權專利70 項，其中發明專利8 項、實用新型專利62 項，共計61 項產品通過浙江省省級工業新產品（新技術）鑒定，其中國內領先產品44 項、國內先進產品17項。公司在柔性生產線研發、套圈成型磨削、專利密封件設計、加工中心多工位加工、輪轂單元端跳檢測、鉚合工藝等多個生產環節上都積累了豐富的技術成果，在輪轂控制系統、高性能多品類的軸承產品技術等方面形成了自主知識產權，使得公司產品的技術研發優勢得到保護，在競爭中占據先機。

“年產629 萬套高端汽車軸承技術改造擴產項目”是對公司現有生產能力的提升，為保證項目順利實施，本項目將購置先進的生產及檢測設備，并引進專業人才。“斯菱股份技術研發中心升級項目”建成后，將有效提升公司的研發實力，為公司的課題研發提供有力支撐；有助于研發團隊的持續穩定和發展，保持公司核心競爭力，增強公司整體研發能力和新產品開發能力，進一步提升產品技術水平，穩固公司在國內汽車輪轂軸承行業的領先地位。

與發行人相關的風險，與行業相關的風險，其他風險。

（數據截至9 月1 日）

公司本次擬公開發行股票不超過1500.00 萬股，占發行后總股本的比例不低于25.00%。發行人本次向社會公眾公開發行新股的募集資金扣除發行費用后將按輕重緩急順序投資于以下項目：年產3 萬套高精滑動軸承高效生產線建設項目、高速永磁電機及發電機產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

發行人主營業務是動壓油膜滑動軸承的研發、設計、生產及銷售，滾動軸承及相關產品等的銷售。發行人自主研發的動壓油膜滑動軸承產品主要聚焦于能源發電、工業驅動、石油化工及船舶等領域，是重大裝備、高精設備如重型燃氣輪機、大型汽輪機、風力發電設備、高效壓縮機、高速電機、泵及齒輪箱等裝備的關鍵基礎零部件。

制造、檢測和試驗能力是衡量軸承制造企業水平的重要指標。發行人配備了先進的數控生產設備、試驗室和測試平臺，擁有經驗豐富的操作人員、工藝人員、試驗和檢測人員，可對設計的產品進行全工況模擬驗證試驗，對產品性能進行數據統計和理論分析，確保產品的可靠性與穩定性。

基于強大的研發實力和產品創新能力，公司形成了以動壓油膜滑動軸承為主、滾動軸承相關產品為輔的多元化產品模式，是目前國內外同行業中軸承產品品種較為齊全、創新能力領先的企業。公司產品線較為豐富，產品規格從軸承內孔最小15毫米到最大1400毫米，幾乎覆蓋了能源發電、工業驅動、石油化工及船舶等領域所涉及的各類滑動軸承和滾動軸承，廣泛應用于各類電動機、發電機、齒輪箱、壓縮機、風機、泵、膨脹機及汽輪機等旋轉機械。公司憑借齊全的產品型譜，可滿足客戶“一站式采購”需求，公司產品銷往中國以及韓國、印度、德國、美國、法國等國家，能夠滿足不同地區、不同客戶的多層次需求。

公司搭建了客戶產品的資源庫，最大限度地滿足客戶快速交付的需求。公司擁有近兩百家客戶的應用需求數據庫，并根據客戶數據進行備庫管理，最大限度確保客戶主機產品的交付及時率。同時，公司也建立了專門的產品問題快速解決團隊，對于突發故障問題進行快速答復，實現快速響應和服務。此外，公司擁有專業的狀態監測和故障診斷服務團隊，其中3人具有BINDT2級國際振動分析師資質，可提供軸承整體解決方案服務。

本次項目是對發行人現有產品及核心技術的進一步研發和升級，是發行人研發投入、科技創新、新產品開發生產的載體。發行人將以技術創新為核心，專注于高端滑動軸承及高速電機等的新產品研發、通過建立測試平臺進行大量測試、提升發行人產品的可靠性和應用技術解決能力，為發行人產品持續創新提供支撐，從而實現發行人產品的優化升級，提升核心競爭力和自主創新能力。

與發行人相關風險、與行業相關風險、其他風險。

（數據截至9月1日）