2022年我國主要農產品與農資市場形勢分析

農業農村部農村經濟研究中心農產品全產業鏈監測預警分析團隊

摘 要 ： 2022年我國糧食產量連續8年穩定在1.3萬億斤以上，小麥和玉米實現豐收，稻谷面積和產量下降。大豆、棉花、油料、食糖、化肥產量增加，供應整體有保障。然而，受俄烏沖突、全球通脹、新冠疫情和高溫干旱等因素影響，國內外農產品價格大幅波動。國內消費整體偏低，除玉米、大豆、油料和化肥外，其他農產品消費量均有所下滑。由于全年大部分時間國際農產品價格高于國內，農產品進口量有所下降。后期要在加大市場預警的基礎上，根據農產品成本變動狀況及時調整政策，確保農民收益。

關鍵詞：農產品；農資；生產；消費；貿易；價格

一、2022年主要農產品與農資市場運行情況

（一）生產

2022年我國糧食播種面積和產量穩中有增。小麥產量提升、品質提升，稻谷面積和產量雙下降，玉米面積略減、總產增加。大豆、棉花、油料、食糖、水產品產量增加?；十a量增加，供應整體有保障。

2022年全國糧食播種面積和總產量分別為17.75億畝和13 731億斤，同比分別增長0.6%和0.5%①，實現增產豐收。小麥產量穩中有增，質量總體較佳。2022年我國小麥產量2754.5億斤，同比增長0.6%。隨著小麥育種技術的不斷進步，小麥品質也逐年上升。國家糧食和物資儲備局對全國13個小麥主產省份監測結果顯示，2022年新收獲小麥中等（三等）以上比例為96.2%，一等比例達到63.1%，較往年明顯提高②。稻谷受極端天氣影響面積和產量下降。2022年我國旱澇災害較重，稻谷生長受到影響。據國家統計局數據，全國稻谷播種面積為4.42億畝，同比下降1.6%；產量為4169.9億斤，同比下降2.0%。玉米面積略有下降，總產基本穩定。2022年國家政策鼓勵大豆生產，玉米大豆生產者補貼差距拉大，國內玉米播種面積穩中略降，全國玉米播種面積為6.46億畝，同比下降0.6%。玉米大豆帶狀復合種植對玉米單產影響不大，除東北產區受自然災害影響單產略降外，華北、黃淮產區單產上升，全國玉米總產量為5544.1億斤，同比增長1.7%。大豆面積、產量雙增，“增豆”進展順利。全國大豆實際播種面積1.54億畝，同比增長21.7%，超額完成了500萬畝以上的任務；大豆產量405.7億斤，同比增長23.7%。棉花面積穩中略減，產量增加。2022年全國棉花播種面積4500.4萬畝，同比下降0.9%。全國棉區綜合氣象條件適宜，單產每畝132.8公斤，同比增長5.3%，產量597.7萬噸，同比增加24.6萬噸，增長4.3%。油料長勢良好，自給率進一步提高。2022年油菜產區墑情較好，根據國家糧油信息中心預測，2022年度我國油菜籽產量 1560萬噸，菜籽油產量670萬噸，食用植物油生產量3175萬噸，同比增加140萬噸，食糖產量穩中略增。據國家統計局數據，2022年1—11月我國成品糖產量1178.8萬噸，同比增加0.5%。水產品產量小幅增長，供給總體充足。據對20個漁業主產省份的初步統計，2022年1—10月份水產品產量5183.83萬噸，同比增長3.46%。化肥產量增加，供應整體有保障。2022年1—11月，國產資源型鉀肥產量533萬噸，同比增長11%，其中，氯化鉀增產13%，硫酸鉀增產7.3%；國內尿素產量約為5239萬噸，同比增加51萬噸，而磷肥總產量1342萬噸，同比下降14%。

（二）消費

2022年以來，受新冠疫情和經濟下行壓力影響，全國餐飲業消費受到較大沖擊，三大主糧中小麥、稻谷消費量下降，玉米消費量增加，工業消費有所下降。大豆、油料消費量同比增加，而棉花、食糖、水產品消費量均有所下滑。由于糧食播種面積穩中有增，化肥需求增加。

小麥消費同比下降，產銷率低于常年。受疫情影響，餐飲業消費持續低迷，加上原輔料成本大幅上漲，大型食品企業的發展速度快速下降，面粉行業頭部企業的產銷率明顯下降。根據國家糧油信息中心測算，2022年度國內小麥消費總量 12 775 萬噸，同比減少 1869 萬噸，降幅為12.8%，其中，食用消費 9380 萬噸，同比增加 20 萬噸；飼用、種用及工業消費 3395 萬噸，同比減少 1889 萬噸。稻谷消費總量略有減少，食用消費下降明顯。據農業農村部稻谷全產業鏈監測預警分析小組預計，2022年度國內稻谷總消費21 332萬噸，同比減少2.3%，食用消費略減100萬噸。玉米消費總量增加，工業消費下降。預計2022年度我國玉米總消費量28 817萬噸，同比增加4.0%。由于2022年玉米淀粉加工業和玉米酒精加工業開工率較低，玉米工業消費約7600萬噸，同比下降 1.3%。大豆需求穩中略增。2022年上半年疫情導致全國各地物流受阻，上下游購銷遲緩，一定程度上抑制大豆需求。后期隨著全國物流逐漸暢通，蛋白廠和食品廠等有補庫剛性需求，大豆需求增加。預計2022年度大豆食用及工業消費量1655萬噸，同比增加45萬噸。紡織行業發展低迷，棉花消費明顯下降。國際地緣政治沖突和國內疫情多發散發等超預期因素相互交織，我國紡織行業面臨的經貿環境復雜嚴峻。據國家統計局數據，2022年1—11月全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售總額為11 688億元，同比下降5.8%，下游消費不振抑制棉花消費。油料需求總體穩定，全年消費量增加。據農業農村部油料全產業鏈監測預警分析小組預計，2022 年度中國食用植物油消費量3567 萬噸，同比增長 4.1%；菜籽油消費量 810 萬噸，同比增長5.9%。食糖銷售量降低，銷糖率略有增加。根據中國糖業協會數據顯示，2021年制糖期全國累計銷售食糖867萬噸，同比下降9.9%。全國累計銷糖率90.7%。水產品消費熱度不及往年。據中國農業信息網監測，12月份，監測的68家批發市場水產品日均交易量5153.54噸，環比增長8.1%，同比下降25.1%?；市枨笤黾?。各地農情調度顯示，由于糧食價格上漲，農民種糧積極性較高，糧食播種面積穩中有增，帶動化肥需求增加。

（三）貿易

在全球通脹加劇及俄烏沖突影響下，國際大宗商品價格大幅上漲，進口成本較高，同時國內供給充足，除稻米、小麥外，玉米、大豆、棉花、食用植物油、食糖進口量均有所減少。水產品進出口量明顯增長，化肥進出口量均下降。

稻米進口量同比增加，出口量同比減少。1—11月我國累計進口稻米578萬噸，同比增加31.8 %；累計出口稻米204萬噸，同比下降7.2 %。小麥進口量同比略增。1—11月累計進口小麥 888萬噸，同比增加0.6%。玉米進口高位回落，進口量同比減少。1—11月我國累計進口玉米1975萬噸、同比下降26.9%，進口主要來自美國和烏克蘭。大豆進口量減少。1—11月我國累計進口大豆8052.6萬噸、同比下降8.1%，創2017年以來的同期次低。進口主要來源國是巴西、美國和阿根廷。棉花進口量明顯下降，進口來源趨于集中。1—11月我國累計進口棉花175.7萬噸，同比下降12.5%。棉花進口主要來自美國和巴西。當前我國國內棉花消費整體疲軟，棉花供給充裕，且國際棉價大幅高于國內，用棉企業進口積極性不高，預計全年進口規模在180萬—210萬噸之間，將比上年減少。食用植物油進口量和進口額均下降。1—11月累計進口食用植物油556.7萬噸，同比下降 41.9%。預計全年植物油進口降幅或收窄至三成多。食糖進口總量減少，成品糖進口量大幅增加。1—11月，我國累計進口食糖475萬噸，同比下降9.8%。巴西、印度、泰國是我國食糖進口主要來源地。水產品進出口明顯增長，貿易順差轉為逆差。1—10月累計，水產品進口量531萬噸，同比增長13.0%，進口額192.62億美元，同比增長34.8%；水產品出口量307萬噸，同比增長0.3%，出口額189.68億美元，同比增8.7%。由于進口較快增長，前三季度的貿易順差轉變為逆差。化肥進出口量均下降，進口額大幅上漲。受出口法檢政策影響，1—11月份，全國累計進口化肥826.1萬噸，同比下降5.3%，進口額45.12億美元，同比增長74.0%；累計出口化肥2241.5萬噸，同比下降28.4%，出口額104.99億美元，同比下降5.6%。

（四）價格

2022年全球連續遭遇拉尼娜等極端天氣，農業生產造成較大影響，2月份爆發烏克蘭危機對能源和農產品供應通道沖擊較大，大宗農產品價格經歷了上漲—下跌—上漲態勢，但總體價格水平仍然高于上年。化肥國內外價格分化明顯。

國內稻谷價格穩中略漲，國際大米價格持續上漲。2022年12月，國內早秈稻收購均價為1.35元/斤，同比增長1.5%；晚秈稻1.41元/斤，同比增長3.7%；粳稻1.43元/斤，同比增長3.6%。1—12月份，早秈稻、晚秈稻、粳稻價格累計上漲1.5%、3.7%、5.9%。12月份，國際大米離岸價格（曼谷離岸價，25%含稅率，下同）454美元/噸，同比增長15.5%。配額內1%關稅下泰國大米到岸稅后價為1.90元/斤，

比國內晚秈米批發價低0.14元/斤。國內國際小麥價格先漲后跌，國內外價差有縮小趨勢。鄭州糧食批發市場12月份的普通小麥價格為1.62元/斤，環比下降0.2%，同比增長14.4%；優質麥為1.67/斤，環比下降2.1%，同比增長10.0%。12月份配額內1%關稅下到岸稅后價約為1.82元/斤，比國內優質麥銷區價高0.12元。國內玉米價格上漲明顯，國內外價差縮小。1—12月，國內玉米產區批發月均價格從1.27元/斤上漲至1.41元/斤，增長11.0%；國內玉米銷區批發均價格從1.42元/斤上漲至1.53元/斤，

增長7.8%。進口配額內1%關稅的國外玉米運抵我國南方港口的到岸稅后價1.45元/斤，比國內玉米到港價低0.06元/斤。大豆國內價格下跌，國際價格上漲。12月份，黑龍江國產食用大豆平均收購價為2.83元/斤，同比跌7.6%；山東大豆入廠價每斤3.12元，同比下降4.7%，相比于1月份，分別下降6.3%和3.7%。12月份，美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆主力合約（2023年1月）平均收盤價每噸539美元，同比增長14.7%。國內棉價明顯下降，國際棉價持續高于國內。1—12月份，國內3128B級棉花月均價從22 530元/噸下降到14 966元/噸，下降幅度為33.6%。12月份，Cotlook A指數（相當于國內3128B級棉花）月均價每磅101美分，同比下降15.4%。Cotlook A指數（相當于國內3128B級棉花）折合人民幣15 661元/噸，比中國棉花價格指數（CC Index）3128B級高695元/噸。油料國內價格上漲明顯，國際價格市場下跌。1—12月，湖北地區油菜籽進廠價上漲0.26元/斤，增長8.1%，山東地區花生仁入廠價上漲1.04元，增長27.2%。加拿大油菜籽CNF價月均價（離岸價+運費）從1月份931美元/噸下降至12月份的731.2美元/噸，下降21.5%。國內糖價總體下降，國際糖價明顯上漲。1-12月份，國內食糖均價由5628元/噸下降至5566元/噸，下降1.1%；國際食糖均價（洲際交易所11號原糖期貨均價）從18.49元/磅上漲至20.02美分，增長8.3%。12月份，配額內15%關稅的巴西食糖到岸稅后價比國內糖價低187元/噸，而進口配額外50%關稅的巴西食糖到岸稅后價比國內糖價高1298元/噸。水產品價格總體下跌，不同品類漲跌分化。據中國農業信息網監測，1—12月份，水產品加權平均批發價從26.57元/公斤下跌至22.38元/公斤，下降15.8%，從品種看，淡水魚加權平均批發價從18.51元/公斤下跌至17.52元/公斤，下降5.4%；海水魚加權平均批發價從41.79元/公斤上漲至48.82元/公斤，漲16.8%?；蕠鴥葍r格總體上漲，國際價格下跌。12月份，國產尿素平均出廠價為2686元/噸，同比漲8.3%；磷酸二銨平均出廠價為3511元/噸，同比下降0.3%；氯化鉀平均出廠價為3500元/噸，同比增長9.7%；國內復合肥平均出廠價為3375元/噸，同比增長4.2%。相比于1月份，國產尿素、磷酸二銨、氯化鉀、復合肥價格分別上增長5.8%、下降0.3%、增長0.3%、增長4.6%。12月份，波羅的海地區小顆粒散裝尿素離岸均價每噸438美元，相比于1月份下降40.3%。

二、需要關注的幾個問題

自2022年以來，國內國際環境更加復雜嚴峻，經濟面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，我國主要農產品和農資市場還存在一些問題需要引起重視。

（一）生產成本上漲，農戶收入下降

自2022年烏克蘭危機以來，天然氣、硫磺、磷礦石等化肥生產原材料和石油價格上漲明顯，化肥價格漲勢加劇，全國地租水平也呈明顯上漲趨勢，小麥、棉花、大豆和水產品的生產成本都有不同程度的增加。從小麥生產成本來看，山東普通農戶平均每畝總產值1097元，同比增長26.0%；總成本902元，同比增長54.2%，每畝小麥純收益195元（不包括耕地地力保護補貼），同比減少32元，降幅為14.0%。棉花生產成本預計每畝超過2800元，同比至少增加500—600元左右，漲幅約為20%。預計2022年國產大豆種植成本每畝將增加200—300元。

（二）部分產品銷售進度緩慢，價格下降較大

受宏觀經濟下行壓力大等因素影響，消費下降，小麥、稻谷、棉花等銷售進度放緩，農戶手中的小麥余糧比例較高，貿易商手中有糧的基本處在觀望狀態。大米下游需求疲軟， 加工企業庫存壓力較大。農產品加工企業開工率較低，加工企業原糧采購意愿不強，農產品收購進度緩慢。2021年度大量陳棉庫存結轉至新年度，總量約181萬噸，國內棉花供給充足。在供給充足、需求不振的態勢下，新棉價格大幅下跌。

（三）新季大豆上市后部分地區存在產銷銜接不暢

目前，國產大豆主要用于食用和壓榨，其中食品工業用大豆約1400萬噸，壓榨用大豆約200萬噸，加工產能行業平均開工率在60%左右，總體處于過剩狀態。加之大豆上市過于集中，局部地區可能會出現小幅波動。由于食用加工和壓榨產能在黃淮海和西南地區比較集中，總量在區域內可以消化，但考慮到主要是小農戶分散種植，收購經營也比較零散，加工企業采購成本增加，局部地區可能存在產銷銜接不暢問題。

（四）國產油料擴種積極性仍面臨一定挑戰

2022年我國油料面積總體穩中有增，油料擴種效果較為明顯，但考慮到化肥等農資價格大幅上漲、地租成本居高不下，盡管油菜籽、花生價格總體較高，但農戶增收的難度仍較大，特別是2022年利用冬閑田擴種油菜需要整地，機械化作業成本較高，加之單產明顯低于正常田塊，比較效益低下的問題仍難避免。2022年秋冬種繼續擴種油菜的難度和挑戰仍較大。

（五）化肥原料價格上漲，且供應得不到充分保障

由于國家煤炭保供的重點在電煤，而氮肥生產用煤屬于化工煤，所以保供和價格監管力度較弱，化肥企業生產用煤資源得不到有效保障。11月份，無煙煤（洗中塊，揮發份≤8%）價格1907.5元/噸，價格處于高位。天然氣方面，國際天然氣價格上漲拉動我國進口天然氣價格上漲，且供應量偏緊。磷肥方面，國內磷礦資源逐步縮減，磷酸鐵鋰等新能源領域對磷礦需求增加，國內磷礦石供應將越來越緊張，我國硫磺對外依存度達50%，國際市場價格波動將直接影響國內價格?；蕛r格上漲和供應不暢，有可能影響來年農戶春耕備產。

三、政策建議

（一）加大惠農政策力度，切實提高農戶收入

根據農資價格走勢及時發放農資補貼，進一步提高耕地地力保護補貼、種糧大戶補貼標準，讓真正種糧的農民獲得更多收益；同時加大對糧油大縣的財政轉移支付力度，提高地方政府重農抓糧的積極性。針對農產品成本較大幅度增加的狀況，應進一步引導土地規范流轉，對土地流轉價格進行監督預警，根據地租上漲幅度相應調整生產者補貼。鼓勵建立農業一體化服務主體，實現專業大戶、家庭農場與農業社會化服務主體直接對接，引導小農戶通過成立合作社或者聯合采購，降低農資成本。

（二）加強市場監測，引導農戶把握銷售農產品時機和節奏

健全農產品全產業鏈監測預警體系，推動建立統一的農產品供需信息發布制度，分類分品種加強調控和應急保障[1]。全面及時監測農產品生產、流通、消費各環節動態數據和信息，分析國內外宏觀經濟形勢變化、農產品市場調控政策變化，準確科學分析國內外農產品供需狀況及市場運行走勢，引導農戶及時了解市場信息，根據市場狀況合理把握銷售農產品時機和節奏。此外，綜合考慮2022年糧食生產成本、供需形勢、價格行情等因素，適當提高2023年小麥最低收購價，根據小麥品種質量定價，適當拉開小麥質量等級價差，以穩定農民種糧收益預期。

（三）加大對稻谷加工企業的支持力度，推動扶持政策落地

有序推動稻谷全產業鏈特別是下游企業開工復工，暢通產品銷售渠道，增加市場消費信心。結合農業供給側結構性改革，科學研判水稻加工利潤偏低、“稻強米弱”等問題，建議探索通過財政補貼、生產創新、價補分離試點等措施予以資金支持，鼓勵政策銀行和金融機構對收購主體發放低息貸款，對運營困難的加工企業可以在企業所得稅、社保、用水、用電等方面切實減負，緩解稻谷加工難問題。

（四）立足國內抓好玉米生產，加快促進玉米進口多元化

玉米穩產保供壓力仍較大，在發展大豆的同時，毫不放松抓好玉米生產。強化與完善考核機制，全面落實糧食安全黨政同責，充分挖掘面積潛力，分區域落實玉米面積，確保玉米面積基本穩定，防止出現忽視玉米生產的傾向。進一步鼓勵企業走出去，拓寬進口渠道。加強對東南亞玉米生產的技術輸出，提高其玉米生產能力，建立穩定的東南亞進口渠道。南美耕地資源豐富，玉米生產潛力大，在增加巴西玉米進口渠道基礎上，加強對阿根廷等其他南美國家玉米的進口評估，進一步拓展南美進口來源渠道。

（五）暢通新季大豆產銷銜接，確保大豆市場平穩運行

鼓勵大糧商和國有糧油企業發揮骨干作用，結合各地種植計劃，確定收購量，采取訂單合同、支付預購定金等方式，引導農民調整種植結構；引導各類社會糧油加工企業與合作社、家庭農場等規模經營主體簽訂訂單合同收購大豆；鼓勵和支持農業社會化服務主體與小農戶建立生產托管關系，并提供大豆統一種植、田管、收購和銷售等服務；各地政府要積極組織產銷對接活動，搭建產銷對接平臺，加強產銷信息服務。

（六）做好油料擴種保障措施，確保油菜種植面積穩步增加

總結地方擴種油料的經驗做法，在直接補貼、糧油大縣獎勵資金等政策實施基礎上，進一步優化完善油料生產支持政策?；诙e田擴種面臨的成本偏高、單產偏低等問題，將政策支持與社會化服務、品種改良、科技推廣等有機結合，加強政策實施和財政資金使用的有效性。切實實現油料擴種的同時，農民利益穩步提高，實現國產油料產能可持續提升。

（七）建立供應長效機制，構建化肥集中采購統一配供體系

建議建立肥料生產要素長效供應機制，不將氮肥生產用原料煤納入企業用能考核指標，提高冬季氮肥生產用氣的合同量。鼓勵主要磷肥企業進口硫磺集合采購和簽訂長期合同，探索建立硫磺儲備制度，引導金屬冶煉副產硫酸銷售至磷肥企業。積極組織農資銷售企業和上游生產企業對接，探索“農資公司+基層社+合作社+農戶”形式，創新農資訂單配供模式，采取團購大單鎖定價格、統一供配降低費用、自儲代儲聯儲備足貨源，穩定農資價格和確保農資質量。針對我國鉀肥對外依賴度較高的現狀，建議國內國際“兩手抓”。一方面，要繼續加大青海和新疆兩大成鉀盆地找鉀勘探力度，以提高資源利用率來增加開工率，對利用低品位鉀礦提取鉀肥產品加大稅收優惠和資金支持力度；另一方面，鼓勵企業和主要進口商構建長效進口機制，確保國內需求。

參考文獻

[1] 中華人民共和國中央人民政府網站.中共中央、國務院關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見[EB/OL].[2022-1-14]. http：//www.gov.cn/xinwen/2023-02/13/content_5741370.htm.

（中文校對：劉青）

Analysis of Chinas Main Agricultural Products and Agricultural Materials Market Situation in 2022

Monitoring and Early Warning Team of the Whole Industrial Chain of Agricultural Products， Research Center of Rural Economy， Ministry of Agriculture and Rural Affairs

（Research Center of Rural Economy， Ministry of Agriculture and Rural Affairs， Beijing 100810）

Abstract：? In 2022， Chinas grain output will be stable at more than 1.3trillion jin for eight consecutive years， with good harvests of wheat and corn， while the area and yield of rice will decline. Soybean， cotton， oilseeds， sugar， fertilizer production increased， and the overall supply is guaranteed. However， due to the Ukraine crisis， global inflation， the COVID-19 pandemic， high temperature and drought and other factors， domestic and foreign agricultural prices have fluctuated greatly. Domestic consumption is generally weak， with the exception of corn， soybean， oilseed and fertilizer， and consumption of other agricultural products fall. As the price of international agricultural products is higher than that of domestic products for most of the year， the import volume of agricultural products decreases. In the later stage， on the basis of increasing market warning， various preferential policies for farmers should be adjusted in time according to the changes in the cost of agricultural products to ensure farmers income.

Keywords： rural revitalization indicators; provincial growth rate; national growth rate; growth rate difference

（英文校譯：舒雅）