全球食材供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)與中國(guó)機(jī)會(huì)洞察

秦玉鳴

關(guān)鍵詞：食材供應(yīng)鏈;供應(yīng)鏈協(xié)同;貿(mào)易格局;發(fā)展機(jī)遇

中圖分類號(hào)：F274 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-7934（2023）09-0064-12

一、引言

2023年全球食材產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈都面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn)，同時(shí)也是機(jī)遇重構(gòu)的一年。一方面，國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)體間的博弈依舊存在，食材貿(mào)易作為全球貿(mào)易的重要組成部分，面臨著多重不確定與不穩(wěn)定因素。另一方面，國(guó)際區(qū)域間的合作日益凸顯、多邊貿(mào)易體系愈加開(kāi)放，由此釋放出的巨大發(fā)展?jié)摿涫芷诖７e極推進(jìn)全球食材供應(yīng)鏈的協(xié)同高效建設(shè)，促進(jìn)全球食材貿(mào)易的暢通有序發(fā)展，成為各國(guó)各企業(yè)共同關(guān)注的焦點(diǎn)話題。

二、全球食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

下文圍繞全球食材貿(mào)易格局、全球食材消費(fèi)情況和部分國(guó)家食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀等三個(gè)方面對(duì)全球食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀進(jìn)行剖析。

通常來(lái)說(shuō)，全球食材貿(mào)易格局是指在食材貿(mào)易領(lǐng)域中，充當(dāng)主角的國(guó)家和地區(qū)間相互依賴、競(jìng)爭(zhēng)和合作，在一定時(shí)間內(nèi)形成的一種結(jié)構(gòu)或者態(tài)勢(shì)。

由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、各國(guó)政策不同以及國(guó)際分工的差異，全球食材貿(mào)易格局一直處于變化之中。此外，供需結(jié)構(gòu)的變化也會(huì)使整個(gè)貿(mào)易格局發(fā)生變化。例如，中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人群增多、消費(fèi)不斷升級(jí)，對(duì)高蛋白產(chǎn)品的需求量不斷增加。消費(fèi)的發(fā)展方向是以多樣化為主，肉類消費(fèi)變化反映的是結(jié)構(gòu)性變化。如禽肉、牛肉消費(fèi)的提升，豬肉消費(fèi)則基本達(dá)峰。水產(chǎn)消費(fèi)的迅猛增長(zhǎng)，反映的是優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)需求增長(zhǎng)。

目前，全球食材貿(mào)易格局呈現(xiàn)出三個(gè)主要特點(diǎn)。

其一，發(fā)達(dá)國(guó)家人口較少，但是土地資源豐富、且擁有先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，因此食材產(chǎn)量大；其二，不發(fā)達(dá)國(guó)家人口增長(zhǎng)快，但資源緊張，同時(shí)受制于科技和技術(shù)的限制，食材產(chǎn)量少；其三，貿(mào)易政策和保護(hù)政策交織，食材貿(mào)易成為國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端的多發(fā)地。

從全球角度而言，世界處于完全統(tǒng)一的貿(mào)易大市場(chǎng)，隨著更多的雙邊貿(mào)易協(xié)定出現(xiàn)，都在不斷地補(bǔ)充全球貿(mào)易版圖。多元化、多樣化，區(qū)域一體化格局凸顯，對(duì)于食材供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，出現(xiàn)一些區(qū)域化的供應(yīng)鏈，會(huì)更加高效，但只有貿(mào)易全球化才能確保食材供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

全球主流雙邊（多邊）貿(mào)易協(xié)定或自貿(mào)區(qū)有：服務(wù)貿(mào)易國(guó)內(nèi)規(guī)制聯(lián)合聲明倡議（WTO）、跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)議（TTIP）、非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)（AFCFTA）、跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定（CPTPP）、歐洲經(jīng)濟(jì)共同體條約（EU歐盟）（EU歐盟）美國(guó)墨西哥加拿大協(xié)定（USMCA）、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）、中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）、亞太自由貿(mào)易區(qū)（FTAAP）、一帶一路倡議、金磚國(guó)家加強(qiáng)供應(yīng)鏈合作倡議等。

以中國(guó)為核心的雙邊（多邊）貿(mào)易協(xié)定或自貿(mào)區(qū)有以下四個(gè)。①跨太平洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定：美國(guó)退出，包含中、日、澳等12個(gè)國(guó)家。擁有高標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易規(guī)則，是現(xiàn)階段世界范圍內(nèi)高水平的自貿(mào)協(xié)定，被視為未來(lái)國(guó)際食材經(jīng)貿(mào)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)改革與發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。②亞太自由貿(mào)易區(qū)：全球經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大、最具活力的地區(qū)，推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，支持經(jīng)濟(jì)全球化、擔(dān)負(fù)著“引領(lǐng)、協(xié)調(diào)”的重要使命。③RCEP區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系： RCEP是由東盟發(fā)起和主導(dǎo)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化合作機(jī)制。RCEP生效后各個(gè)分散的“10+1”自貿(mào)協(xié)定將被整合。對(duì)完全獲得貨物范圍做出限制；對(duì)直接運(yùn)輸做出限制；進(jìn)口國(guó)（地區(qū)）原產(chǎn)地核查可能增多等。④中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)：減少貿(mào)易壁壘和成本， CAFTA采用間接/扣減法來(lái)計(jì)算區(qū)域價(jià)值成分。 CAFTA對(duì)雙邊農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的推動(dòng)作用明顯，增長(zhǎng)主要來(lái)自貿(mào)易創(chuàng)造；中國(guó)從東盟進(jìn)口70％的重點(diǎn)產(chǎn)品表現(xiàn)出明顯的貿(mào)易創(chuàng)造效果。

反觀近五年全球各國(guó)食材貿(mào)易及供應(yīng)鏈政策，補(bǔ)貼性政策、食材法治體系、食材保險(xiǎn)及農(nóng)業(yè)信貸是趨勢(shì)。（如表1所示）

表1 全球各國(guó)食材貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

從全球農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易及消費(fèi)情況來(lái)看，前五大農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)同時(shí)也是進(jìn)口國(guó)。世界不同地區(qū)不同食材品類的人均消耗量存在差異（如表2所示）。

表2 不同國(guó)家食材人均消耗量 單位：千克

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。

根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)比情況，在動(dòng)物蛋白消費(fèi)方面，中國(guó)仍有一定的成長(zhǎng)空間。

筆者選取了幾個(gè)主要發(fā)達(dá)國(guó)家的食材產(chǎn)業(yè)鏈或者供應(yīng)鏈、對(duì)其鏈條特點(diǎn)進(jìn)行分析。

其一，美國(guó)食材產(chǎn)業(yè)鏈條（如圖1所示）。其特點(diǎn)在于食材資源豐富（包括土地資源），科學(xué)技術(shù)非常發(fā)達(dá)，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)能巨大，是世界最大的農(nóng)產(chǎn)品出口國(guó)。此外，美國(guó)食材供應(yīng)鏈的一體化程度較高，誕生了很多跨國(guó)企業(yè)，這些企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，具有非常大的優(yōu)勢(shì)。

圖1 美國(guó)食材產(chǎn)業(yè)鏈條。數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)食材供應(yīng)鏈分會(huì)。

其二，歐盟食材產(chǎn)業(yè)鏈條（如圖2所示）。其最大特點(diǎn)是拍賣交易，對(duì)比農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的原始對(duì)手交易方式優(yōu)點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是交易半徑較大、輻射面寬；二是交易量大、有規(guī)模，交易比較公開(kāi)、公正，秩序比較文明、規(guī)范；三是交貨實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、等級(jí)化、規(guī)格化，降低了交易成本，是一種先進(jìn)交易方式（買手制）［1］。因部分食材易腐、易耗和不易久存，拍賣可以減少產(chǎn)銷分離造成的信息不對(duì)稱和不完備性，提高交易效率。如荷蘭鮮花即采用拍賣的方式；再如德國(guó)，其食材產(chǎn)業(yè)鏈上中下游規(guī)模依次擴(kuò)大，集中度相對(duì)較高。

圖2 歐盟（EU）食材供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈條（以荷蘭、德國(guó)為例）。數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)食材供應(yīng)鏈分會(huì)。

其三，日本食材產(chǎn)業(yè)鏈條（如圖3所示）。首先日本人口多、土地面積少，對(duì)于食材進(jìn)口依賴度比較高，也使得日本政府對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品和食材尤為重視，筆者到日本考察和參觀時(shí)發(fā)現(xiàn)其農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)組織非常強(qiáng)大，如很多批發(fā)市場(chǎng)都是由政府參與投入的，日本政府對(duì)整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈管控力度非常大，其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不是完全市場(chǎng)化的，日本食材供應(yīng)鏈管控精細(xì)，組織化程度高、效率高［2］。此外，農(nóng)協(xié)起到非常重要的控制物價(jià)的作用，以盡量確保不會(huì)讓農(nóng)民受到損失。

圖3 日本（JPN）食材供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈條。數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)食材供應(yīng)鏈分會(huì)。

基于以上分析，總結(jié)全球食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀可歸納為全球食材貿(mào)易活動(dòng)頻繁，食材消費(fèi)需求多，主要發(fā)達(dá)國(guó)家食材供應(yīng)鏈規(guī)模較大、集中度相對(duì)較高、標(biāo)準(zhǔn)化程度也較高，同時(shí)有較為完善的法律法規(guī)體系、監(jiān)管力度較高。

三、中國(guó)食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)食材總產(chǎn)量位居全球第一、占全球總量的1/4，消費(fèi)體量也是全球第一、占全球消費(fèi)總體量的1/4左右［3］，如圖4所示。中國(guó)食材供應(yīng)鏈的現(xiàn)狀十分值得關(guān)注。

圖4 2022年中國(guó)食材各品類體量及消費(fèi)量。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署。

1.國(guó)家政策層面

我國(guó)政府高度重視農(nóng)業(yè)及食材供應(yīng)鏈的發(fā)展，在歷年中央一號(hào)文件和政府工作報(bào)告中被屢次提及。另外，食材領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)也在不斷提升，相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)在不斷制修訂和完善。

2.我國(guó)食材供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈層面

對(duì)比美國(guó)、歐盟和日本等國(guó)家的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)食材供應(yīng)鏈鏈條長(zhǎng)、參與主體多，上游的產(chǎn)地規(guī)模較小、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，下游中小客戶占比較高，不管是零售、餐飲店或是便利店，連鎖化率也比較低，食材產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出兩頭散，中間亂的局面，食材供應(yīng)鏈頭部規(guī)模不明顯、集中度不高，如圖5所示。

圖5 中國(guó)食材產(chǎn)業(yè)鏈鏈條。數(shù)據(jù)來(lái)源：中物聯(lián)食材供應(yīng)鏈分會(huì)整理。

3.中國(guó)食材供應(yīng)鏈頭部企業(yè)層面

如表3所示，雖然我國(guó)食材供應(yīng)鏈總體規(guī)模在不斷增加，但頭部企業(yè)占比不高。根據(jù)筆者對(duì)2022年我國(guó)食材供應(yīng)鏈TOP100企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)分析，TOP100企業(yè)的市場(chǎng)份額不足10%，規(guī)模占比小，其中74家是民營(yíng)企業(yè)，市場(chǎng)集中度低，營(yíng)收體系有限，小散現(xiàn)狀未改變。食材供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度低，這也從側(cè)面反映出，我國(guó)食材供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展仍具有廣闊空間［4］。

表3 2022年中國(guó)食材供應(yīng)鏈前100家企業(yè)情況

2022年TOP100食材供應(yīng)鏈企業(yè)規(guī)模總營(yíng)收1265.41億元，同比下降15.62%。受疫情影響，業(yè)務(wù)影響程度是全國(guó)性小于區(qū)域性小于獨(dú)一性。TOP1-TOP10企業(yè)業(yè)務(wù)范圍均是全國(guó)性，規(guī)模化優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，占整體營(yíng)收的65.41%，同比2021年提升了5個(gè)百分點(diǎn)；TOP11-TOP30營(yíng)收為286.98億元，占總營(yíng)收比例主要有區(qū)域優(yōu)勢(shì)，華東、東北、華中西南等區(qū)域性業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)，同比2021年提升2個(gè)百分點(diǎn)；TOP31-TOP100企業(yè)，發(fā)展側(cè)重點(diǎn)不同，優(yōu)勢(shì)不在于規(guī)模，體現(xiàn)在服務(wù)客戶的專一性，獨(dú)一性，但抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，同比2021年下降了17個(gè)百分點(diǎn)。

4.專業(yè)性人才層面

行業(yè)從“向社會(huì)輸送人才”轉(zhuǎn)為“吸納社會(huì)性人才”，彰顯企業(yè)社會(huì)擔(dān)當(dāng)，保供、保障助力“保就業(yè)”。2022年食材供應(yīng)鏈TOP100企業(yè)員工總數(shù)約81.25萬(wàn)人，同比去年吸納了2.6萬(wàn)人。企業(yè)人才規(guī)模12.66萬(wàn)人，同比增加了1.44%。核心管理層人才達(dá)到了1.18萬(wàn)人。發(fā)生變化的主要有三個(gè)原因。

（1）食材加工領(lǐng)域逆勢(shì)上揚(yáng)促就業(yè)。2022上半年，全國(guó)規(guī)模以上食材加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.6%，下半年“逆勢(shì)上揚(yáng)”同比增長(zhǎng)7%，就業(yè)需求增加20%，疫情期間，新建172個(gè)集約化處理中心，吸納人才萬(wàn)余人。

（2）食材流通領(lǐng)域保供人員需求猛增。食材供應(yīng)鏈企業(yè)積極馳援疫區(qū)，保障民生物資供應(yīng)，通過(guò)調(diào)集增援力量，共計(jì)新增、調(diào)動(dòng)抗疫保供人員3萬(wàn)余人，司機(jī)千余人，吸納更多就業(yè)人員。疫情后借助人員優(yōu)勢(shì)，熱度不減業(yè)務(wù)穩(wěn)增，恢復(fù)很快。

（3）企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)吸納社會(huì)人才。2022年勞動(dòng)力性質(zhì)也在國(guó)家推進(jìn)專業(yè)性人員發(fā)展的政策。《“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃》《技工教育“十四五”規(guī)劃》等規(guī)劃下發(fā)生改變。注重專業(yè)素養(yǎng)，解放純體力勞動(dòng)崗位。此背景下食材供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)人員架構(gòu)轉(zhuǎn)型，減少純體力型人員招募。

四、國(guó)內(nèi)外食材供應(yīng)鏈龍頭企業(yè)分析

中國(guó)食材供應(yīng)鏈行業(yè)的發(fā)展起步略晚于國(guó)外食材供應(yīng)鏈行業(yè)，結(jié)合國(guó)情，對(duì)國(guó)內(nèi)外食材供應(yīng)鏈行業(yè)的頭部企業(yè)進(jìn)行對(duì)比分析，有利于中國(guó)食材供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)汲取先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，更好地完善自身。

以美國(guó)企業(yè)Sysco與中國(guó)企業(yè)蜀海為例，對(duì)國(guó)內(nèi)外綜合型食材供應(yīng)鏈頭部企業(yè)進(jìn)行對(duì)比分析。從相同點(diǎn)入手，Sysco與蜀海的運(yùn)營(yíng)模式基本相同，都以餐廳為核心主戰(zhàn)場(chǎng)，以餐飲消費(fèi)終端為主戰(zhàn)場(chǎng)，這決定了供應(yīng)鏈企業(yè)需更注重產(chǎn)品。此外，Sysco與蜀海圍繞產(chǎn)品做的實(shí)質(zhì)性戰(zhàn)略規(guī)劃可以體現(xiàn)在以下幾方面：第一，加大對(duì)產(chǎn)品研發(fā)的投入，以保障產(chǎn)品的質(zhì)量；第二，加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，如中央廚房和加工廠的建設(shè)，以保障產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化；第三，加大數(shù)字化方面的建設(shè)與投入，以提升管理化水平；第四，打造自身產(chǎn)品品牌。對(duì)相同點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)，Sysco與蜀海的供應(yīng)鏈體系均較為完善，得益于較為優(yōu)秀的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與數(shù)字化賦能，食品安全和品質(zhì)能夠得到保障，從而為目標(biāo)客戶提供一體化的供應(yīng)鏈服務(wù)。

從不同點(diǎn)入手，Sysco與蜀海面臨的市場(chǎng)環(huán)境不同，Sysco所處市場(chǎng)環(huán)境為美國(guó)及周邊國(guó)家（主要是國(guó)外），其食品標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高；而蜀海所處的市場(chǎng)環(huán)境為國(guó)內(nèi)，中產(chǎn)的復(fù)雜程度高、SKU數(shù)量多，供應(yīng)鏈的難度大。因此，綜上對(duì)不同點(diǎn)進(jìn)行分析，以蜀海為代表的中國(guó)綜合型食材供應(yīng)鏈企業(yè)需要在注重產(chǎn)品研發(fā)、高行業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，還應(yīng)該考慮到不同國(guó)家地域居民口味的差異性，尋找到最符合中國(guó)國(guó)情的標(biāo)準(zhǔn)化程度。

以中國(guó)企業(yè)千味央廚與日本企業(yè)伊藤忠商事株式會(huì)社為例，對(duì)國(guó)內(nèi)外預(yù)制菜頭部企業(yè)進(jìn)行分析。千味央廚是鄭州思念食品孵化的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)的服務(wù)特點(diǎn)為定制化服務(wù)，主要目標(biāo)客戶定位為B端，2021 年收入 6.6 億元，收入占比 52%，烘焙類、蒸煮類產(chǎn)品各占20%左右。千味央廚2022年?duì)I收14.89億元，預(yù)制菜銷售額同比增長(zhǎng)101.23%。千味央廚的業(yè)務(wù)范圍廣泛，涉及產(chǎn)品聯(lián)合研發(fā)，客戶群體也逐漸向農(nóng)批市場(chǎng)等零散型客戶觸及。伊藤忠商事株式會(huì)社是日本最大的供應(yīng)鏈企業(yè)，主要以商流為主，主要項(xiàng)目出資頂新集團(tuán)控股公司——頂新（開(kāi)曼島）控股有限公司，該公司是中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)食品與流通業(yè)最大的企業(yè)。向擁有康師傅，全味，德克士的中國(guó)最大食品集團(tuán)頂新集團(tuán)出資，展開(kāi)各領(lǐng)域的合作。出資山東龍大食品旗下的龍大肉食品有限公司，強(qiáng)化產(chǎn)品生產(chǎn)，構(gòu)建安全放心的食品流通體制。子公司：Japan Nuteition，都樂(lè)國(guó)際控股有限公司，株式會(huì)社日本ACCESS，China Foods Investment Corp。關(guān)聯(lián)公司：不二制油株式會(huì)社，株式會(huì)社全家，EGT，ICT（美國(guó)），山東龍大肉食品有限公司。伊藤忠商事株式會(huì)社于1950年上市，發(fā)展較早。同樣，日本的預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展也起步較早，截至2023年，日本預(yù)制菜市場(chǎng)2B和2C的占比已經(jīng)達(dá)到1∶1，較為均衡，而中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)2B和2C的占比為8∶2，2C端占比較低。

從相同點(diǎn)入手，千味央廚和伊藤忠商事株式會(huì)社都以產(chǎn)品為先，注重產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)；對(duì)品牌建設(shè)的投入較大，打造自身差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從不同點(diǎn)入手，千味央廚與伊藤忠商事株式會(huì)社的核心競(jìng)爭(zhēng)力不同。千味央廚以單品為主打造自己的產(chǎn)品核心，以面制品為主進(jìn)行延伸，和中國(guó)市場(chǎng)其他品類相比，具備自身的差異化，這也使得千味央廚在2023年一季度保持了30%以上的利潤(rùn)增長(zhǎng)。反觀伊藤忠商事株式會(huì)社，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于因日本極度依賴進(jìn)出口貿(mào)易所導(dǎo)致的“產(chǎn)商融”相結(jié)合體制。伊藤忠商事最大股東為日本主信托銀行的信托賬戶，持股比例為 15.41%，雖然伊藤忠商事株式會(huì)社的“產(chǎn)商融”相結(jié)合的體制中國(guó)預(yù)制菜企業(yè)無(wú)法復(fù)刻，但深究其根本原因，在于企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的打造，而這是中國(guó)預(yù)制菜企業(yè)可以借鑒之處。

對(duì)上述國(guó)內(nèi)外食材供應(yīng)鏈頭部企業(yè)對(duì)比分析進(jìn)行總結(jié)，中國(guó)食材供應(yīng)鏈企業(yè)的發(fā)展主要受到中國(guó)食材供應(yīng)鏈體系龐大影響。中國(guó)食材供應(yīng)鏈仍存在以下問(wèn)題亟需解決。

從上游進(jìn)行分析，中國(guó)以小農(nóng)經(jīng)營(yíng)為主導(dǎo)致產(chǎn)地生產(chǎn)分散，企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)集采或產(chǎn)地直采。實(shí)現(xiàn)集采或產(chǎn)地直采需要依靠龐大的供應(yīng)鏈公司做支撐，供應(yīng)鏈公司應(yīng)具備優(yōu)秀的整合能力。

從中游進(jìn)行分析，中國(guó)食材供應(yīng)鏈的流通環(huán)節(jié)多，鏈條長(zhǎng)，有多級(jí)批發(fā)商，過(guò)長(zhǎng)的供應(yīng)鏈條造成資源浪費(fèi)，其原因在于供應(yīng)鏈上每增加一個(gè)環(huán)節(jié)，就會(huì)增加流通的時(shí)間和成本，食材具有一定的時(shí)效性，超過(guò)一定時(shí)間，會(huì)造成農(nóng)產(chǎn)品食材的損耗增多，特別是生鮮農(nóng)產(chǎn)品等，更為明顯。此外，鏈條越長(zhǎng)帶來(lái)的監(jiān)管難度也就越大，容易留下安全隱患。截至2023年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品食材流通渠道以農(nóng)批市場(chǎng)為主，這就出現(xiàn)了多級(jí)批發(fā)商的現(xiàn)象，增加了鏈條長(zhǎng)度的同時(shí)，使得下游與中游對(duì)接混亂，難以監(jiān)管。

從下游進(jìn)行分析，由于中間流通環(huán)節(jié)以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主，70%的農(nóng)產(chǎn)品食材從農(nóng)批市場(chǎng)流入銷地，銷地分散，整合難度高。上述問(wèn)題也是中國(guó)食材供應(yīng)鏈下一步發(fā)展的機(jī)會(huì)所在。

五、全球食材供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)

全球食材供應(yīng)鏈未來(lái)發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢(shì)。

（1）食材進(jìn)出口貿(mào)易需求旺盛，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｒ驗(yàn)橹袊?guó)人口眾多，地大物博，對(duì)于食材進(jìn)出口總量基數(shù)較大，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，生活水平的不斷提高，人們?cè)絹?lái)越重視生活的品質(zhì)，在飲食結(jié)構(gòu)上也在逐步變化，農(nóng)產(chǎn)品食材的需求也在不斷的變化，根據(jù)今年的飲食結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)消費(fèi)者正逐步減少對(duì)于糧食的依賴，增加了對(duì)多品類食材的需求。每年一度的上海進(jìn)博會(huì)，涵蓋了全球食材的展覽與銷售，幾乎每年皆是爆滿，一些南美國(guó)家的食材在展會(huì)上頗受歡迎。此外隨著“一帶一路”的不斷深入合作，一些綠色、有機(jī)等高質(zhì)量的食材也頗受我國(guó)消費(fèi)者的青睞，也在持續(xù)“搬”到家庭餐桌上，我國(guó)對(duì)于高質(zhì)量食材的需求量將日益增大。

（2）未來(lái)食材供應(yīng)鏈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加大。隨著消費(fèi)者對(duì)食材品質(zhì)要求的提高，食材供應(yīng)鏈企業(yè)需要有思想上的轉(zhuǎn)變，例如，從農(nóng)產(chǎn)品食材的產(chǎn)量是否能夠滿足消費(fèi)者需求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量能否滿足消費(fèi)者需求，正逐步實(shí)現(xiàn)從數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。

（3）食材供應(yīng)鏈的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將持續(xù)調(diào)整。預(yù)測(cè)未來(lái)全球食材需求增長(zhǎng)較快的是畜產(chǎn)品、海產(chǎn)品、水果等品類，因?yàn)橄M(fèi)者飲食結(jié)構(gòu)正在發(fā)展改變。

（4）食材供應(yīng)鏈將順應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化在食材貿(mào)易中將占重要的地位。例如在2023年一季度，東南亞的食材產(chǎn)品發(fā)展迅速，在這個(gè)背景下，預(yù)測(cè)會(huì)誕生出一批具有超強(qiáng)國(guó)際供應(yīng)鏈能力的食材企業(yè)。

（5）食材供應(yīng)鏈行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高。全球食材貿(mào)易一定會(huì)圍繞標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)進(jìn)行調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)化程度的提高意味食材供應(yīng)鏈成本的降低。食材供應(yīng)鏈行業(yè)的規(guī)模巨大，如何降本增效將是全球食材供應(yīng)鏈發(fā)展需要長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮的問(wèn)題。

（6）食材供應(yīng)鏈的渠道將扁平化發(fā)展。食材供應(yīng)鏈的鏈條越長(zhǎng)，成本越高，效率越低。渠道的扁平化發(fā)展將對(duì)供應(yīng)鏈能力提出更高的要求，其對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)能力、數(shù)字化能力、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)水平、人才水平等均有較高要求。以香港玉湖集團(tuán)為例，其在冷鏈布局上投入資金高達(dá)150億，同樣很多海外進(jìn)口貿(mào)易商同樣兼顧海外倉(cāng)和國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

（7）食材供應(yīng)鏈行業(yè)將加大對(duì)于供應(yīng)鏈相關(guān)技術(shù)的研發(fā)投入，用技術(shù)驅(qū)動(dòng)智能化。例如，食材安全是食材行業(yè)需要保證的底線，把現(xiàn)代的信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等應(yīng)用到食材供應(yīng)鏈中，實(shí)現(xiàn)食材供應(yīng)鏈的全鏈條可追溯，保證食材的安全。［5］

（8）食材供應(yīng)鏈未來(lái)將實(shí)行綠色低碳可持續(xù)化發(fā)展策略。綠色經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展是全球發(fā)展的大方向，例如我國(guó)在2020年提出要在2030年達(dá)成碳達(dá)峰，2060年達(dá)成碳中和。因此，食材供應(yīng)鏈行業(yè)企業(yè)需要將綠色低碳可持續(xù)發(fā)展納入到企業(yè)戰(zhàn)略中［6］。

六、中國(guó)食材供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)與機(jī)會(huì)洞察

對(duì)中國(guó)食材供應(yīng)鏈未來(lái)發(fā)展的機(jī)會(huì)點(diǎn)做出預(yù)判。

（1）中國(guó)食材供應(yīng)鏈行業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)將持續(xù)完善。隨著消費(fèi)者食品安全意識(shí)的提高、行業(yè)監(jiān)管力度的加大，食材供應(yīng)鏈行業(yè)的相關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)將會(huì)陸續(xù)頒布，用來(lái)保障食材全鏈條的品質(zhì)安全。

（2）中國(guó)食材供應(yīng)鏈將優(yōu)化升級(jí)，追求更高品質(zhì)。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，在2023年第一季度，中國(guó)食材的消費(fèi)規(guī)模達(dá)到了3.13萬(wàn)億，引起了全世界眾多食材供應(yīng)鏈頭部企業(yè)的關(guān)注。因此，在未來(lái)中國(guó)食材供應(yīng)鏈需要面對(duì)來(lái)自世界各個(gè)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，必須優(yōu)化提升自身，也必然要關(guān)注食材供應(yīng)鏈的升維，追求提質(zhì)增效，這樣才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的全球市場(chǎng)中有一席之地。

（3）中國(guó)食材供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化程度將繼續(xù)提升。中國(guó)食材供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化水平將會(huì)逐漸與國(guó)際接軌，實(shí)現(xiàn)全球食材標(biāo)準(zhǔn)化水平的統(tǒng)一。對(duì)于食材行業(yè)必須堅(jiān)持守底線、查隱患、保安全。此外，也要持續(xù)為能夠做好食材的溯源工作而努力，攻克追溯難關(guān)，讓行業(yè)真正做到知其來(lái)源、保其品質(zhì)，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。

（4）中國(guó)食材供應(yīng)鏈將著力建設(shè)食材供應(yīng)鏈品牌。中國(guó)的食材品牌建設(shè)仍存在不足，品牌建設(shè)存在諸多壓力，需要金融、科技、人才等的支持，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作。商流助力，大力培育、支持、打造供應(yīng)鏈創(chuàng)新或示范品牌企業(yè)。物流助力，大力培育骨干食材供應(yīng)鏈品牌企業(yè)和食材產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，提高食材供應(yīng)鏈服務(wù)質(zhì)量，完善產(chǎn)地、銷地食材流通網(wǎng)絡(luò)。金融助力，從金融服務(wù)抓品牌建設(shè)，提高資金使用效率，推動(dòng)食材產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。科技助力，“百億研發(fā)，百萬(wàn)技術(shù)，百家爭(zhēng)先”讓技術(shù)助力農(nóng)業(yè)從增量轉(zhuǎn)向存量的新時(shí)代，通過(guò)數(shù)據(jù)助力產(chǎn)銷決策，全程追溯打造品牌，與國(guó)際進(jìn)一步接軌。［7］人才助力，從院校開(kāi)始提供供應(yīng)鏈人才支撐，培養(yǎng)專業(yè)化人才，提升人才資源儲(chǔ)備，提高專業(yè)素養(yǎng)與管理化水平。

（5）中國(guó)食材供應(yīng)鏈將提升數(shù)字化水平。數(shù)字化有連接、度量、智能三個(gè)特征。在食材領(lǐng)域，“連接”是高效厘清食材供應(yīng)鏈上下游企業(yè)動(dòng)向，深入分析食材產(chǎn)業(yè)狀況，追蹤食材產(chǎn)品溯源，掌握食材產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。“度量”是精準(zhǔn)定位食材產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，優(yōu)化、改善識(shí)別“卡脖子”問(wèn)題。［8］“智能”是結(jié)合行業(yè)大數(shù)據(jù)、企業(yè)自身數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)模型進(jìn)行自動(dòng)分析、自動(dòng)決策，可以將決策的失誤風(fēng)險(xiǎn)降到最低。食材供應(yīng)鏈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了1.0、2.0的過(guò)渡，未來(lái)也將完成3.0甚至4.0的過(guò)渡，在未來(lái)食材供應(yīng)鏈將實(shí)現(xiàn)全線路可追溯，實(shí)現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)，這就需要有更強(qiáng)大的數(shù)字化水平來(lái)支持。［9］

（6）中國(guó)食材供應(yīng)鏈將采用綠色可持續(xù)化發(fā)展戰(zhàn)略。綠色可持續(xù)化發(fā)展是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，也是全球發(fā)展的主方向，在食材供應(yīng)鏈行業(yè)中更是要如此，企業(yè)不能因?yàn)槎唐诶婧鲆暰G色可持續(xù)化發(fā)展的重要性［10］，綠色可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略正在一步步實(shí)施，如中物聯(lián)食材供應(yīng)鏈分會(huì)聯(lián)合世界自然基金會(huì)呼吁，發(fā)展清潔低碳高效食材供應(yīng)鏈的同時(shí)，關(guān)注食材本身是否森林友好、綠色可持續(xù)，呼吁要做到雙管齊下。

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Global Food Material Supply Chain Development

Trend and China Opportunity Insight

QIN Yu-ming

（China Federation of Logistics and Purchasing， Beijing 100073）

Abstract：It is well known that the food ingredients supply chain is currently playing a pivotal role.?This transformation is significantly impacting the traditional agricultural sector and has garnered widespread attention in global trade.?The pandemic has indeed disrupted the flow of food ingredients， but it has also presented new opportunities and challenges.?This article conducts an analysis of the global food ingredients trade revolution.?It describes the current state of global food industry development and identifies new demands and challenges for the development of the food ingredients supply chain.?To contribute new insights and research directions for both academic and industrial sectors， this article conducts an in-depth analysis in four key areas： changes in food ingredients trade patterns， the evolution of foreign food ingredients supply chain development and its implications， domestic food ingredients supply chain development， and global collaboration within the food ingredients industry chain.

Keywords：supply chain of food materials; supply chain coordination; trade pattern; development opportunities