上海汽配(603107) 申購代碼732107 申購日期10.23

本次公開發行股票8433.50萬股，本次公開發行后的流通股數量占公司發行后股份總數的比例為25%。本次募集資金將投資于本公司主營業務，包括：“浙江海利特汽車空調配件有限公司年產1910萬根汽車空調管路及其他汽車零部件產品建設項目”、“浙江海利特汽車空調配件有限公司年產490萬根燃油分配管及其他汽車零部件產品建設項目”、“浙江海利特汽車空調配件有限公司研發中心建設項目”、“補充公司流動資金”和“償還公司及子公司銀行貸款”。

發行人主營業務為汽車空調管路和燃油分配管等汽車零部件產品的研發、生產與銷售，自1992年設立以來，經過三十余年持續的技術開發與生產經驗積累，發行人自主掌握了豐富的專利與非專利技術，形成了對主機廠產品需求、質量需求和新產品供應需求的快速反應機制，具備了與主機廠共同開發的整體配套方案設計能力與生產制造能力，可根據主機廠不同車型的特點設計、生產質量優異的汽車空調管路產品；同時，發行人圍繞下游客戶的需求，通過不斷的新產品自主開發，并結合外延式拓展，產品類型日益豐富，形成了以汽車空調管路為主，燃油分配管為輔的產品體系，并有變速箱冷卻油管等汽車零部件及配件產品陸續向市場推出。

公司以技術創新為基礎，注重新工藝的研發與新技術的運用，不斷突破技術壁壘。公司設有技術中心，技術人員多具有十余年行業從業經驗。技術中心密切關注行業發展及前沿技術，除對現有產品生產工藝不斷優化升級之外，還根據市場需求的不斷變化研發新產品和新工藝，具有持續迭代的多層次技術儲備。經過多年的技術研發和生產經驗積累，截至2023年6月末公司在產品和工裝設計、加工工藝、產品檢測等環節形成了110余項專利技術，2018年公司實驗中心獲得國家實驗室認證（CNAS）。強大的技術儲備為公司降低生產成本、提升生產效率、搶占市場提供了有利的保障。

規模化生產是汽車零部件企業競爭力的重要體現，公司在汽車空調管路產品制造上達到了高水平的規模化生產，產品的大規模供貨使得公司在原材料采購方面具有較強的議價能力，降低了單位產品生產成本，提高了產品的競爭力。

公司擬利用本次募集資金，通過建設浙江海利特汽車空調配件有限公司年產1910萬根汽車空調管路及其他汽車零部件產品建設項目、浙江海利特汽車空調配件有限公司年產490萬根燃油分配管及其他汽車零部件產品建設項目，進一步提升公司優勢產品的市場地位，繼續增強公司在汽車空調管路和燃油分配管的市場競爭力；通過浙江海利特汽車空調配件有限公司研發中心建設項目的建設，進一步加強公司新產品、新技術的研發能力，確保公司技術的前瞻性和領先性。

與行業相關的風險、與發行人相關的風險。

（數據截至10月20日）