麥加芯彩(603062) 申購代碼732062 申購日期10.27

公司擬公開發行新股數量不超過2700萬股，公開發行新股所募集的資金扣除發行費用后，將用于如下募集資金投資項目：新建年產七萬噸高性能涂料項目、麥加芯彩嘉定總部和研發中心項目、智能倉儲建設項目、營銷及服務網絡建設項目、補充流動性資金。

麥加芯彩是一家致力于研發、生產和銷售高性能多品類涂料產品的高新技術企業，經過二十年來不斷的積累和探索，公司已成為國內風電葉片、集裝箱領域領先的涂料供應商。同時，公司的涂料產品也廣泛應用于橋梁、鋼結構等領域。

公司自2010年即開始大力研究開發環保涂料，在環保領域具有先發優勢，并于2016年開始建設南通生產基地，迅速擴充水性涂料產能。隨著2016年中國集裝箱行業協會通過《中國集裝箱行業VOCs治理行業自律公約》及2017年對水性涂料的強制使用，發行人的水性集裝箱涂料成功獲得市場認可，客戶基礎不斷夯實，行業排名持續提高，市場占有率穩步提升，競爭優勢不斷強化。公司已成為全球四大集裝箱涂料供應商之一。公司在2016年推出了環保類水性風電葉片涂料產品，目前在風電葉片涂料領域已經處于國內領先地位。

公司董事長黃雁夷女士在涂料行業內有近三十年的管理經驗，與公司主要客戶建立了長期穩固的信任關系，她憑借豐富的經驗引導公司的戰略定位、產品研發、生產管理等環節。此外，公司其他核心管理團隊大部分在涂料行業內擁有十年以上的經驗，且人員組成穩定，有利于公司戰略和愿景的連續實施。

與國內細分領域上市公司或主要競爭對手相比，發行人在綜合銷售規模與資產規模水平相當的前提下，在風電葉片涂料與集裝箱涂料領域形成了包括油性風力發電機葉片涂層配套體系、水性風力發電機葉片涂層配套體系、風力發電機葉片前緣防護涂層、水性集裝箱防護涂料配套體系等自主核心技術，構建了自身的細分領域競爭優勢。

新建年產七萬噸高性能涂料項目建成后，有利于公司實現就近生產、就近供貨、就近服務，進一步提升公司產品在涂料市場的占有率，同時可以完善公司的國內產業布局，為做大做強涂料業務提供動力。麥加芯彩嘉定總部和研發中心項目可以提升公司管理效率與研發效能，豐富公司關鍵技術儲備，增強公司核心競爭力，進一步鞏固公司的行業領先地位，為公司的高質量、可持續發展奠定堅實的基礎。智能倉儲建設項目能夠有效緩解公司倉儲壓力，提升公司的倉儲智能化運營能力。營銷及服務網絡建設項目將形成公司的市場觸角，更好地了解客戶需求，建立需求驅動、研發驅動的良性循環。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至10月20日）