歐美海上風(fēng)電發(fā)展遏阻，中企迎機(jī)遇？

近期，歐洲海上風(fēng)電頻現(xiàn)壞消息。

7月20日，瑞典能源巨頭大瀑布電力公司宣布，因為成本上升，將停止英國諾福克海岸附近的Norfolk Boreas項目的開發(fā)。這個裝機(jī)容量1.4GW的海上風(fēng)電項目原計劃在2030年之前開始發(fā)電，是英國2030年50GW海上風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)的重要組成部分。

2022年，大瀑布電力公司獲得了Norfolk Boreas項目的差價合約。按照當(dāng)時招投標(biāo)的說法，差價合約有效保證了15年發(fā)電量的固定價格。這意味著如果價格較低，公司將獲得補(bǔ)貼，如果價格上漲，就必須償還收益。

但現(xiàn)在大瀑布電力公司表示，受通貨膨脹、供應(yīng)鏈緊張和工資上漲等因素的影響，項目成本飆升了40%。“補(bǔ)貼也無法彌補(bǔ)這些成本。”大瀑布電力公司首席執(zhí)行官安娜·博格表示，“目前整個行業(yè)的情況都極具挑戰(zhàn)性，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綌D壓，價格和資本成本不斷上漲，而且財政框架未能反映當(dāng)前的市場現(xiàn)實。”

大瀑布電力公司面臨的問題并非孤例。幾乎是在同一時間，西班牙跨國電氣公司伊比德羅拉公司的一個子公司同意取消一份出售美國馬薩諸塞州海岸規(guī)劃風(fēng)電場電力的合同。丹麥開發(fā)商￠rsted A／S放棄美國羅德島州海上風(fēng)電投標(biāo)，該州的主要公用事業(yè)公司表示，成本上升使得該提案過于昂貴。

歐美海上風(fēng)電項目的發(fā)展正在遭遇極大的挑戰(zhàn)，可能有幾十億美元的投資計劃被迫取消。

上述三個海上風(fēng)電項目總裝機(jī)超過3.5GW，占目前歐美地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)的十分之一以上。據(jù)報道，至少9.7GW的美國海上風(fēng)電項目面臨被取消的風(fēng)險，因為開發(fā)商希望重新談判或退出合同。按照這些開發(fā)商的說法，現(xiàn)在的電價太低、成本太高，項目投資無利可圖。

多重壓力

自2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)之后，歐美各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力。特別是在2022年俄烏沖突導(dǎo)致能源價格暴漲之后，通貨膨脹問題進(jìn)一步加劇。

國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任艾爾弗雷德·卡默4月14日在IMF和世界銀行2023年春季會議期間的一場記者會上表示，歐洲地區(qū)多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體和一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹率仍處在兩位數(shù)水平。

今年以來，德國通脹率繼續(xù)在高位運(yùn)行，2月達(dá)到87%，3月為7.4%，回落程度不及市場預(yù)期。2022年，德國全年通脹率為6.9%，顯著高于2021年的3.1%。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局局長露絲·布蘭德表示，2022年通脹率升至歷史高點(diǎn)，主要是受俄烏沖突以來能源和食品價格飆升的推動。

目前，歐洲主要國家通脹率仍然處于較高水平。法國、意大利和西班牙3月的通脹率分別達(dá)到5.7%、7.6%和3.3%。在比利時，生活必需品也大幅漲價，2月雞蛋價格同比上漲39%、牛奶價格上漲33%、土豆價格上漲25%。

而供應(yīng)鏈問題也是近年來影響風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素。同樣是受到2020年暴發(fā)的新冠肺炎疫情影響，大宗商品價格近兩年來持續(xù)上漲。鋼鐵等風(fēng)機(jī)制造的原材料價格持續(xù)上漲。此外，部分國家受到疫情影響，生產(chǎn)能力減少，導(dǎo)致葉片主要材料巴沙木價格一度暴漲。

根據(jù)伍德麥肯錫統(tǒng)計，僅在2022年第一季度，歐美風(fēng)機(jī)整機(jī)商就因為能源價格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、疫情引起的延誤等問題，損失了近15億歐元。而且由于下訂單和設(shè)備交付之間的時間很長，整機(jī)商或難以將與通貨膨脹相關(guān)的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。

海上風(fēng)電本就在各類可再生能源中屬于成本較高的一類。除了設(shè)備硬件成本之外，海上風(fēng)電的吊裝也需要專門的海工設(shè)備船只，且這類船只數(shù)量有限也需要預(yù)約。在安裝條件方面，海上風(fēng)電需要等待海上天氣的安裝窗口期，一旦錯過就可能造成巨大的資源、人員、時間的浪費(fèi)。

內(nèi)卷加劇

海上風(fēng)電是歐洲各國實現(xiàn)碳中和的重要支撐。

4月24日，九個歐洲國家簽署了奧斯坦德宣言，旨在到2030年聯(lián)合建設(shè)至少120GW的海上風(fēng)電，到2050年在北海建設(shè)至少300GW的風(fēng)電裝機(jī)。這九個國家包括了比利時、丹麥、德國、荷蘭、愛爾蘭、法國、盧森堡、挪威和英國。比利時首相亞歷山大·德克羅稱這次蜂會是一個“里程碑”。奧斯坦德宣言延續(xù)了比利時、丹麥、德國、荷蘭在去年設(shè)定的2050年建設(shè)150GW北海海上風(fēng)電的目標(biāo)。

龐大的海上風(fēng)電目標(biāo)激發(fā)了企業(yè)的巨大動力。7月，石油和天然氣巨頭英國石油公司BP和道達(dá)爾能源公司將向德國政府支付總計126億歐元，以獲得在北海和波羅的海四個地點(diǎn)建設(shè)總?cè)萘?GW風(fēng)電場的權(quán)利。

類似的“負(fù)補(bǔ)貼”在海上風(fēng)電領(lǐng)域不是第一次出現(xiàn)了。2022年，荷蘭公布了Hollandse Kust海上風(fēng)電項目的競標(biāo)規(guī)則，其中新增加了“財務(wù)競標(biāo)”的條款，要求投標(biāo)企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競標(biāo)籌碼。業(yè)界普遍認(rèn)為“財務(wù)竟標(biāo)”進(jìn)入海上風(fēng)電招標(biāo)條款，預(yù)示著歐洲海上風(fēng)電或已經(jīng)進(jìn)入“負(fù)補(bǔ)貼”時代。

2018年，歐洲開始出現(xiàn)“零補(bǔ)貼”的海上風(fēng)電項目，大瀑布電力公司拔得頭籌。2021年，丹麥出現(xiàn)了首個中標(biāo)的“負(fù)補(bǔ)貼”海上風(fēng)電項目。中標(biāo)企業(yè)RWE需向丹麥政府支付3.76億歐元，以獲取未來30年海上風(fēng)電場的全部收益。

一面是歐洲雄心勃勃的海上風(fēng)電計劃，企業(yè)瘋狂內(nèi)卷；一面是海上風(fēng)電成本上升，企業(yè)紛紛跑路。歐洲海上風(fēng)電市場呈現(xiàn)出奇怪的格局。

arsted首席執(zhí)行官M(fèi)ads Nipper在領(lǐng)英上發(fā)帖稱，渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備的資本成本和價格“大幅上漲”。“令人遺憾的是，這意味著可再生能源的價格在經(jīng)歷了多年的急劇下降之后必須暫時上漲。”

雖然一些項目未來仍可能繼續(xù)進(jìn)行，但它們需要能夠獲得更高的電價或者更低的成本才能使投資可行。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，在美國，海上風(fēng)電場每兆瓦的裝機(jī)容量可達(dá)到太陽能園區(qū)發(fā)電量的三倍。在多云的英國，風(fēng)電場的發(fā)電量是類似規(guī)模的太陽能發(fā)電場的五倍。

碳信托海上風(fēng)電副總監(jiān)梅根·史密斯表示：

“大瀑布電力公司宣布停止諾福克北風(fēng)電場的開發(fā)，這標(biāo)志著—場真正危機(jī)的開始。政策制定者必須引起注意并迅速采取行動，以確保更多的開發(fā)商和風(fēng)電項目不會重蹈覆轍。”

中國機(jī)會？

在這樣的尷尬境地中，歐洲卻還在擔(dān)心中國風(fēng)機(jī)制造商越來越多地進(jìn)軍歐洲，進(jìn)而導(dǎo)致歐美在風(fēng)電制造領(lǐng)域重蹈十年前在光伏制造領(lǐng)域的覆轍。

歐洲的風(fēng)機(jī)制造商，包括西班牙一德國公司西門子歌美颯和丹麥的維斯塔斯，目前都處于虧損狀態(tài)。他們還面臨著來自中國公司日益激烈的競爭，中國企業(yè)在供應(yīng)鏈方面更具優(yōu)勢，成本更低。

2021年，明陽贏得了向意大利30M塔蘭托海上試點(diǎn)風(fēng)電場供應(yīng)10臺MySE3.0-135風(fēng)機(jī)的訂單，接手了破產(chǎn)的德國制造商森維安公司的訂單。

RWE首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷伯3月份表示，如果不快速擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施，歐盟自己的制造商將無法提供實現(xiàn)歐洲大陸目標(biāo)所需的風(fēng)機(jī)和其他設(shè)備。“目前每年正在建設(shè)的海上風(fēng)電規(guī)模是3GW。從2027年開始，每年裝機(jī)容量將增加到20GW以上。”克雷伯表示，如果沒有匹配的歐盟供應(yīng)鏈，唯一的選擇就是“求助于其他非歐洲供應(yīng)商”。

克雷伯表示：“如果我們不加強(qiáng)歐洲的供應(yīng)鏈，最終將面臨要么推遲能源轉(zhuǎn)型，要么購買中國風(fēng)機(jī)的問題。”不過，他補(bǔ)充道：“到目前為止，我們還沒有計劃使用中國設(shè)備建造海上風(fēng)電場。”并表示，該公司正在與西方供應(yīng)商就如何滿足未來需求進(jìn)行“非常深入的討論”。

伊比德羅拉公司海上風(fēng)電業(yè)務(wù)總監(jiān)哈維爾·加西亞去年也承認(rèn)可再生能源巨頭伊比德羅拉公司正在與中國風(fēng)機(jī)制造商就供應(yīng)歐洲海上項目的可能性進(jìn)行談判。

2022年，中國風(fēng)機(jī)制造商金風(fēng)科技超越維斯塔斯成為全球排名第一的風(fēng)電制造商。這是金風(fēng)科技第二次獲得此項殊榮。2015年金風(fēng)科技憑借7.8GW的全球新增裝機(jī)，一躍成為當(dāng)年全球最大風(fēng)電整機(jī)制造商。

由于歐洲在海上風(fēng)電領(lǐng)域開發(fā)更早，因此技術(shù)層面歐洲公司曾經(jīng)—度領(lǐng)先。不過這一優(yōu)勢也正在被中國企業(yè)打破。7月19日，由金風(fēng)科技與三峽集團(tuán)聯(lián)合研制的16MW超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建海上風(fēng)電場成功并網(wǎng)發(fā)電。這是目前全球單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風(fēng)電機(jī)組。

Northland公司的斯萊特承認(rèn)，他們已經(jīng)考慮過中國的風(fēng)機(jī)，盡管目前為止尚未選擇它們。他說：“回答歐洲是否可能不得不轉(zhuǎn)向中國產(chǎn)品是一個很難的問題。”

為了避免競爭，歐洲風(fēng)電行業(yè)在考慮制定更為嚴(yán)苛的招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。維斯塔斯執(zhí)行副總裁Javier Rodriguez Diez建議，此類標(biāo)準(zhǔn)可能包括尊重人權(quán)、網(wǎng)絡(luò)安全或供應(yīng)安全，這些應(yīng)在招標(biāo)過程中得到獎勵。

歐盟委員會已經(jīng)在考慮定性標(biāo)準(zhǔn)作為其凈零工業(yè)法案的一部分，以促進(jìn)歐洲清潔技術(shù)行業(yè)的發(fā)展。Orsted相關(guān)人士認(rèn)為，定性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該“適用于資格預(yù)審的投標(biāo)人”。這意味著可以徹底禁止部分公司參與競爭。法國能源部長表示支持這一立場，稱歐洲在風(fēng)能招標(biāo)中“必須有一些當(dāng)?shù)睾繕?biāo)準(zhǔn)”，以有利于歐洲投標(biāo)人。

摘自微信公眾號“能源新媒”